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近日，臺(tái)積電通知客戶將于2023年1月起調(diào)漲晶圓代工價(jià)格5%~8%，聯(lián)電、三星等也有上調(diào)價(jià)格的舉動(dòng)。與此同時(shí)，半導(dǎo)體市場(chǎng)也迎來了周期性的波動(dòng)，市場(chǎng)增速放緩，手機(jī)、消費(fèi)電子需求下降。市場(chǎng)需求與上游價(jià)格的同時(shí)調(diào)整，對(duì)IC設(shè)計(jì)公司，特別是中小型IC設(shè)計(jì)公司來說，將是一次重大挑戰(zhàn)。
中小設(shè)計(jì)企業(yè)將承擔(dān)漲價(jià)壓力
晶圓代工廠的結(jié)構(gòu)性價(jià)格調(diào)整，給上游設(shè)計(jì)企業(yè)帶來了不小的困擾。據(jù)了解，晶圓代工上調(diào)價(jià)格的原因主要有兩點(diǎn)：其一，由于硅片、光刻膠、電子特氣等材料的持續(xù)漲價(jià)，芯片制造成本上升。其二，盡管如今手機(jī)、PC等大眾消費(fèi)電子的市場(chǎng)需求有所下降，但汽車電子、工業(yè)電子等市場(chǎng)需求依然維持高位，預(yù)計(jì)晶圓代工產(chǎn)業(yè)繁榮期將延續(xù)至2022下半年。
臺(tái)積電相關(guān)人士向《中國(guó)電子報(bào)》記者表示，整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)會(huì)對(duì)消費(fèi)者的購買力產(chǎn)生一定影響，例如，智能手機(jī)、電腦等終端市場(chǎng)的需求量會(huì)有一定下滑，但其他終端市場(chǎng)的需求依舊強(qiáng)勁。臺(tái)積電預(yù)測(cè)，在2022年第二季度，高性能計(jì)算及汽車行業(yè)的需求將有所增長(zhǎng)，并抵消智能手機(jī)市場(chǎng)的周期性下滑。
此次晶圓代工市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性價(jià)格調(diào)整，雖不會(huì)給英偉達(dá)、AMD、高通等在市場(chǎng)中占有絕對(duì)話語權(quán)和議價(jià)權(quán)的IC設(shè)計(jì)公司造成太大的影響，卻會(huì)給以中低端消費(fèi)市場(chǎng)為主的、且正處于發(fā)展階段的IC設(shè)計(jì)企業(yè)帶來不小的挑戰(zhàn)。
市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度，全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到3.112億臺(tái)，同比下降11%。IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度全球PC出貨量達(dá)8050萬臺(tái)，同比下降5.1%。因此，眾多以中低端消費(fèi)電子市場(chǎng)為主的中小型IC設(shè)計(jì)企業(yè)，開始對(duì)其出貨量進(jìn)行調(diào)整。然而此時(shí)，晶圓代工價(jià)格的結(jié)構(gòu)性上漲，會(huì)增加IC設(shè)計(jì)企業(yè)的成本。這使得IC設(shè)計(jì)公司陷入了兩難的境地。
業(yè)界人士指出，對(duì)于那些業(yè)務(wù)處于爬坡階段的IC設(shè)計(jì)公司而言，若在市場(chǎng)下行階段上調(diào)價(jià)格，往往會(huì)造成與客戶關(guān)系破裂。因此，此類公司恐怕只能選擇自己來承擔(dān)漲價(jià)帶來的影響，即用降低利潤(rùn)的方式，來應(yīng)對(duì)上下游市場(chǎng)的波動(dòng)。
市場(chǎng)波動(dòng)蘊(yùn)藏產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)
周期性的市場(chǎng)波動(dòng)，會(huì)給部分IC設(shè)計(jì)企業(yè)帶來不小的影響。但這也將成為IC設(shè)計(jì)企業(yè)另辟新賽道的推動(dòng)力，同時(shí)也將推動(dòng)IC設(shè)計(jì)企業(yè)向集中化發(fā)展。
首先，市場(chǎng)波動(dòng)有助于激勵(lì)發(fā)展中的IC設(shè)計(jì)企業(yè)開辟新賽道。如今，中低端消費(fèi)電子市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和狀態(tài),市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢，且競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。對(duì)于發(fā)展中的IC設(shè)計(jì)企業(yè)，開辟新的市場(chǎng)，也不失為一種權(quán)宜之計(jì)。臺(tái)積電相關(guān)負(fù)責(zé)人向《中國(guó)電子報(bào)》記者表示，高性能計(jì)算、汽車電子、5G及高性能計(jì)算等相關(guān)應(yīng)用，未來將給半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來長(zhǎng)期的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)。
“如今，中低端消費(fèi)電子市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)基本穩(wěn)定，龍頭企業(yè)已經(jīng)基本掌握整體市場(chǎng)的定價(jià)權(quán)。對(duì)于后進(jìn)入市場(chǎng)的IC企業(yè)而言，很難再從中獲取到更多的利益。此外，若僅發(fā)展一個(gè)領(lǐng)域，在面對(duì)局部性市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)，往往會(huì)對(duì)企業(yè)造成更為嚴(yán)重的影響。俗話說，‘不能將雞蛋放在一個(gè)籃子里’，企業(yè)在不能僅深耕一個(gè)領(lǐng)域，需要根據(jù)市場(chǎng)需求以及企業(yè)的自身情況，適當(dāng)開辟新的賽道。”芯謀研究總監(jiān)宋長(zhǎng)庚向《中國(guó)電子報(bào)》記者表示。
天津集成電路行業(yè)協(xié)會(huì)顧問、創(chuàng)道投資咨詢總經(jīng)理步日欣表示，IC企業(yè)的營(yíng)收規(guī)模，需要靠多樣化的產(chǎn)品線來支撐，才能吸引晶圓代工廠的產(chǎn)能調(diào)配對(duì)其有所傾斜，從而在面對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)，IC設(shè)計(jì)企業(yè)能掌握更多的議價(jià)權(quán)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
雖然對(duì)于單一中小型IC設(shè)計(jì)企業(yè)而言，開辟新賽道并非易事。但通過并購、被并購的方式讓企業(yè)迅速涉足新領(lǐng)域，使得產(chǎn)業(yè)變得更為集中，共同應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)，也是中小IC設(shè)計(jì)企業(yè)在面對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)的生存之道，而這也或?qū)⒊蔀槲磥碇袊?guó)IC設(shè)計(jì)企業(yè)快速發(fā)展的主要方式。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要性日益凸顯，越來越多中國(guó)IC設(shè)計(jì)企業(yè)如雨后春筍般不斷涌出。中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)2021年數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)本土IC設(shè)計(jì)企業(yè)有2810家，同比2020年增加了592家，而2015年僅為736家。
然而，IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并非僅僅是靠量的堆積，更多的是質(zhì)的積累。如今，半導(dǎo)體行業(yè)熱度居高不下，競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈。IC初創(chuàng)公司若想早日實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，并在市場(chǎng)上占據(jù)穩(wěn)固地位，最重要的便是快速發(fā)展。然而，IC設(shè)計(jì)行業(yè)屬于高技術(shù)、高資本型產(chǎn)業(yè)，人才儲(chǔ)備和資本儲(chǔ)備也都并非一日之功。據(jù)了解，一般的IC設(shè)計(jì)企業(yè)，往往要經(jīng)過3—5年的發(fā)展才能實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，并在市場(chǎng)上占據(jù)穩(wěn)固地位?？v觀全球，國(guó)際上也僅剩下數(shù)十家具備一定技術(shù)儲(chǔ)備和營(yíng)收規(guī)模的IC設(shè)計(jì)企業(yè)，且這些企業(yè)的規(guī)模，也是經(jīng)過多年的積累和并購所形成的。
“如今，中國(guó)IC設(shè)計(jì)企業(yè)呈‘多點(diǎn)開花’的狀態(tài)，產(chǎn)業(yè)較為分散。但長(zhǎng)期來看，出現(xiàn)很多小規(guī)模的IC設(shè)計(jì)企業(yè)，并不符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，產(chǎn)業(yè)所需要的是綜合型IC設(shè)計(jì)企業(yè)。單獨(dú)一個(gè)中小型IC設(shè)計(jì)企業(yè)，很難通過自身能力來豐富其產(chǎn)品線，因此通過并購、被并購的方式來快速開辟新賽道，也是一種權(quán)宜之計(jì)。而通過如今的周期性市場(chǎng)波動(dòng)，或許也能有效地推動(dòng)這些小規(guī)模的IC設(shè)計(jì)企業(yè)匯聚在一起，共同發(fā)展。”步日欣向《中國(guó)電子報(bào)》記者表示。
俗話說，“眾人劃槳開大船”。一盤散沙、各自為營(yíng)式的模式并不利于IC設(shè)計(jì)企業(yè)的發(fā)展。IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)既要“百花齊放”，又需要有計(jì)劃、有目標(biāo)地將產(chǎn)業(yè)向集中化發(fā)展，才能在殘酷的周期性市場(chǎng)變動(dòng)中得以生存。
作者丨沈叢
編輯丨趙晨
美編丨馬利亞
監(jiān)制丨連曉東
