導(dǎo)語(yǔ)：由于IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)屬于高度技術(shù)密集和資金支持行業(yè)，具有“一代拳王屬性”，應(yīng)用型產(chǎn)品往往周期2-3年后進(jìn)入衰退期。近年來(lái)，受到疫情影響以及全球智能手機(jī)出貨量的逐年下滑，曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)限的指紋芯片行業(yè)正遭遇陣痛。根據(jù)ABIResearch的最新報(bào)告，受疫情影響，智能手機(jī)出貨量下滑，加上接觸式識(shí)別帶有傳播新冠病毒的風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)到今年年底，全球指紋識(shí)別收入將下降22%，至66億美元。

指紋芯片行業(yè)能否重回巔峰？取決于匯頂?shù)阮^部廠商是否能夠轉(zhuǎn)型成功。

?從電容到光學(xué)、超聲波，回顧指紋芯片技術(shù)發(fā)展史

上世紀(jì)80年代，首個(gè)指紋傳感器專(zhuān)利被注冊(cè)，隨后基于指紋的信用卡誕生。

1998年，西門(mén)子推出世界上首款有指紋識(shí)別技術(shù)的原型機(jī)。刮擦式的指紋識(shí)別采用一維的線性傳感器，需要手指從傳感器上緩慢劃過(guò)，之后再被拼接成完整的指紋進(jìn)行識(shí)別。雖然該手機(jī)當(dāng)時(shí)并沒(méi)有量產(chǎn)，但也算是開(kāi)創(chuàng)了手機(jī)的指紋識(shí)別時(shí)代。

2013年，全球首款安卓手機(jī)富士通迪士尼F-03F上市并搭載指紋滑動(dòng)傳感器。

2014年，華為Mate7作為全球首款采用觸控指紋傳感器的安卓智能手機(jī)搭載了瑞典FPC公司的1020傳感器。

作為第一代指紋識(shí)別技術(shù)，刮擦式指紋識(shí)別屬于電容式指紋識(shí)別類(lèi)。在之后的十幾年里，各家手機(jī)廠商推出的含指紋識(shí)別技術(shù)的手機(jī)均使用的是電容式指紋識(shí)別。不過(guò)該技術(shù)不能讓手機(jī)在手上有水或者有污漬的情況下進(jìn)行解鎖，對(duì)使用者而言還是有不便。

轉(zhuǎn)折點(diǎn)來(lái)自于2013年，蘋(píng)果收購(gòu)AuthenTec研發(fā)的正面按壓式指紋識(shí)別技術(shù)，在那之后，安卓系統(tǒng)決定于2015年正式從系統(tǒng)端原生地支持指紋識(shí)別。這也讓指紋識(shí)別應(yīng)用得到了快速增長(zhǎng)。

指紋識(shí)別芯片設(shè)計(jì)是屏下指紋識(shí)產(chǎn)業(yè)鏈上游核心環(huán)節(jié)，通過(guò)合理的算法和結(jié)構(gòu)提高識(shí)別的準(zhǔn)確性和速度。整體上游環(huán)節(jié)芯片成本占比超過(guò)50%，較中游指紋識(shí)別模組議價(jià)能力較強(qiáng)。同常規(guī)芯片產(chǎn)業(yè)相似，指紋識(shí)別芯片盈利模式側(cè)重點(diǎn)在于技術(shù)優(yōu)勢(shì)的先發(fā)及終端客戶(hù)需求的精準(zhǔn)把控與緊密配合。

之后眾多的國(guó)產(chǎn)芯片廠商也紛紛殺入指紋芯片市場(chǎng)，而且數(shù)量眾多。目前國(guó)外的指紋識(shí)別廠商主要有AuthenTec（2012年被蘋(píng)果收購(gòu)）、FPC、Synaptics等幾個(gè)國(guó)際大廠，以及神盾、義隆、敦泰、茂丞等中國(guó)臺(tái)灣廠商之外，國(guó)產(chǎn)指紋識(shí)別芯片廠商主要有匯頂、邁瑞微、費(fèi)恩格爾、信煒、芯啟航、貝特萊、兆易創(chuàng)新（思立微）、集創(chuàng)北方、比亞迪等十多家企業(yè)。

隨著技術(shù)的發(fā)展，屏下光學(xué)指紋識(shí)別開(kāi)始出現(xiàn)，并在2018年開(kāi)始得到量產(chǎn)。不同于傳統(tǒng)電容式指紋識(shí)別，光學(xué)指紋識(shí)別利用OLED屏幕發(fā)出的光線將手指區(qū)域照亮，通過(guò)亮光反射成像辨認(rèn)用戶(hù)指紋。該方法解決了前者不能濕手情況下解鎖的問(wèn)題，同時(shí)光學(xué)指紋識(shí)別的低成本、高穿透性，外加手機(jī)全面屏的盛行，逐漸使其成為了最為主流的技術(shù)方案。自2018年光學(xué)屏下指紋識(shí)別價(jià)格下降79%，目前批量報(bào)價(jià)在1至2美元之間。上游芯片成本價(jià)格下移，有望帶動(dòng)光學(xué)屏下指紋識(shí)別向中低端手機(jī)設(shè)備滲透。

不同屏下指紋識(shí)別方案比較，來(lái)源：公開(kāi)資料整理

現(xiàn)而今比較主流的屏下指紋方案有超聲波屏下指紋、光學(xué)屏下指紋、電容指紋。

1）光學(xué)屏下指紋識(shí)別

光學(xué)屏下指紋借助屏幕的光作為光源，當(dāng)用戶(hù)手指按壓屏幕時(shí)，反射光會(huì)通過(guò)像素間隙到達(dá)屏幕下方的傳感器上，傳感器采集的圖像與數(shù)據(jù)庫(kù)中的圖像進(jìn)行對(duì)比分析，具有較不受環(huán)境光干擾、成本低、技術(shù)成熟、供應(yīng)鏈完整等優(yōu)點(diǎn)。但其存在識(shí)別率不高，屏幕的識(shí)別區(qū)域容易老化等問(wèn)題。

2）超聲波屏下指紋識(shí)別

超聲波式屏下指紋識(shí)別技術(shù)基于超聲波，通過(guò)傳感器先向手指表面發(fā)射超聲波，并接受回波。利用指紋表面皮膚和空氣之間密度不同構(gòu)建出一個(gè)3D?圖像，進(jìn)而與已經(jīng)存在于終端上的信息進(jìn)行對(duì)比，以此達(dá)到識(shí)別指紋的目的。

超聲波式屏下指紋識(shí)別的優(yōu)勢(shì)在于具有較強(qiáng)的穿透性，抗污漬的能力較高。即使是濕手指與污手指的狀況依舊能完美識(shí)別。此外，依靠超聲波極好的穿透性，其還支持活體檢測(cè)。由于能夠得到3D指紋識(shí)別圖像，安全性相較于其它屏下指紋識(shí)別方案更高。但超聲波屏下指紋識(shí)別方案也存在成像質(zhì)量低、技術(shù)不夠成熟、量產(chǎn)難度大等缺點(diǎn)。

3）電容式屏下指紋識(shí)別方案

電容式屏下指紋識(shí)別方案是在電容式指紋識(shí)別方案基礎(chǔ)上，通過(guò)將傳統(tǒng)的硅基指紋識(shí)別傳感器換為透明的玻璃基傳感器，并將其直接嵌入到LCD?面板中，來(lái)實(shí)現(xiàn)屏下指紋識(shí)別。電容式屏下指紋識(shí)別適用于LCD?屏幕，價(jià)格便宜。但存在觸控信號(hào)和屏下指紋識(shí)別信號(hào)互相干擾的情況。

來(lái)源：CINNOResearch

現(xiàn)在的屏下指紋識(shí)別解鎖也多利用的光學(xué)指紋識(shí)別技術(shù)，主導(dǎo)的供應(yīng)商有匯頂科技、兆易創(chuàng)新（思立微）等，之后還出現(xiàn)了由高通主導(dǎo)的超聲波式指紋識(shí)別。據(jù)CINNOResearch預(yù)測(cè)，屏下指紋技術(shù)作為OLED屏主流指紋技術(shù)，隨著OLED滲透率進(jìn)一步提高，預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)智能手機(jī)屏下指紋技術(shù)有望在2024年滲透率提升至70%左右。預(yù)期2024年，指紋識(shí)別手機(jī)出貨量將達(dá)42770萬(wàn)臺(tái)。

OLED光學(xué)屏下指紋手機(jī)出貨量預(yù)測(cè)（單位百萬(wàn)部），來(lái)源：CINNOResearch

因智能手機(jī)硬件以攝像頭模組、電池、處理器等為核心，從空間利用和機(jī)身重量等考慮，屏下指紋和側(cè)邊指紋是提升屏占比的優(yōu)選，但由于屏下指紋識(shí)別只支持OLED屏，因此側(cè)邊指紋識(shí)別更便于在各類(lèi)顯示屏中普及。且相比于光學(xué)指紋方案，側(cè)邊指紋皆采用集成于電源按鍵的設(shè)計(jì)，用戶(hù)無(wú)需關(guān)注屏幕解鎖位置，按鍵喚醒即解鎖的體驗(yàn)更佳。同時(shí)，現(xiàn)有側(cè)邊指紋也已經(jīng)從最初的滿(mǎn)足側(cè)邊應(yīng)用場(chǎng)景和基本功能要求，向更小尺寸更快解鎖更安全等方向發(fā)展。

中國(guó)市場(chǎng)智能機(jī)側(cè)邊指紋識(shí)別滲透率，來(lái)源：CINNOResearch

據(jù)CINNOResearch月度中國(guó)市場(chǎng)手機(jī)銷(xiāo)量監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)市場(chǎng)智能機(jī)搭載側(cè)邊指紋識(shí)別技術(shù)的滲透率在2021年第2季度同比提升16個(gè)百分點(diǎn)至38%，超越同期搭載屏下指紋識(shí)別的的智能機(jī)市占率，首次登頂，逐漸取代后置指紋識(shí)別市場(chǎng)份額。CINNOResearch預(yù)測(cè)，2024年全球市場(chǎng)智能機(jī)側(cè)邊指紋搭載量將有望增長(zhǎng)至約6.4億部，年復(fù)增長(zhǎng)率將達(dá)52%。

?盤(pán)點(diǎn)主流指紋芯片玩家

根據(jù)與非研究院統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)共有1780家指紋產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)，其中指紋芯片企業(yè)超過(guò)600多家。其中匯頂科技獨(dú)占了智能手機(jī)市場(chǎng)指紋芯片70%的市場(chǎng)份額。從指紋芯片統(tǒng)計(jì)數(shù)量上看，除了北京、上海、深圳等傳統(tǒng)設(shè)計(jì)企業(yè)聚集地外，無(wú)錫、成都、蘇州、合肥等城市的設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量都超過(guò)100家，西安、南京、廈門(mén)等城市的設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量接近100家，天津、杭州、武漢、長(zhǎng)沙等地的設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量也有較大幅度的增加。

目前全球主流的指紋芯片玩家主要有30多家，下面就來(lái)為大家一一介紹：

主流指紋芯片玩家介紹，來(lái)源：與非研究院

匯頂科技

匯頂科技成立于2002年，作為全球指紋識(shí)別芯片的龍頭，幾乎所有的安卓陣營(yíng)的手機(jī)廠商都是其客戶(hù)。最輝煌的時(shí)候，曾在2016年上市至2020年2月之間創(chuàng)下了超過(guò)20倍的市值漲幅。目前匯頂已在包括手機(jī)、平板電腦和可穿戴產(chǎn)品等在內(nèi)的智能移動(dòng)終端領(lǐng)域構(gòu)筑了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，先后推出全球領(lǐng)先的單層多點(diǎn)觸控芯片、全球首創(chuàng)的觸摸屏近場(chǎng)通信技術(shù)GoodixLinkTM、全球應(yīng)用于Android手機(jī)正面的按壓式指紋識(shí)別芯片、全球首創(chuàng)的InvisibleFingerprintSensor(IFSTM)、全球首創(chuàng)支持玻璃蓋板的指紋識(shí)別芯片、全球首創(chuàng)應(yīng)用于移動(dòng)終端的活體指紋檢測(cè)技術(shù)LiveFingerDetectionTM、全球首創(chuàng)的顯示屏內(nèi)指紋識(shí)別技術(shù)等。在技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)方面也不斷取得突破，成為了目前業(yè)界唯一能夠提供鍍膜、蓋板（玻璃、藍(lán)寶石、陶瓷）、隱藏式（IFS）、活體指紋檢測(cè)全系列芯片的公司。

AuthenTec

AuthenTec成立于1998年，一直是全球感應(yīng)性指紋識(shí)別傳感器最大供應(yīng)商，其指紋識(shí)別組件很多年前就被嵌入了Windows筆記本。

在2012年被蘋(píng)果收購(gòu)之前，AuthenTec就已經(jīng)成為世界領(lǐng)先的指紋傳感器及芯片與模組、身份識(shí)別軟件和加密安全方案的供應(yīng)商。

2012年7月蘋(píng)果公司斥資3.56億美元收購(gòu)了AuthenTec公司，AuthenTec開(kāi)始停止向第三方銷(xiāo)售指紋芯片。2013年蘋(píng)果iPhone5s TouchID芯片便是AuthenTec的產(chǎn)品，得到市場(chǎng)一致好評(píng)，也掀起了指紋識(shí)別熱潮。

FPC

FPC是一家瑞典生物識(shí)別傳感器科技公司。早在2013年的時(shí)候FPC也開(kāi)始大舉進(jìn)軍智能手機(jī)市場(chǎng)。得益于AuthenTec只對(duì)蘋(píng)果提供產(chǎn)品和技術(shù)，F(xiàn)PC曾經(jīng)一度成了非蘋(píng)果手機(jī)陣營(yíng)的老大。

國(guó)內(nèi)第一款帶有指紋識(shí)別的手機(jī)康佳K5，以及韓國(guó)第三大手機(jī)供應(yīng)商泛泰最新款5.5英寸旗艦機(jī)和平板電腦都搭載了FPC劃擦式指紋傳感器。在2013年10月，日本富士通公司發(fā)布帶FPC劃擦式指紋識(shí)別傳感器的4款安卓智能機(jī)和2款安卓平板電腦。2014年華為Mate7采用了FPC觸觸式指紋識(shí)別傳感器。隨后，國(guó)內(nèi)的小米等品牌都有開(kāi)始采用FPC的觸觸式指紋識(shí)別傳感器。

高通

在2015年的MWC展會(huì)上，高通發(fā)布了SenseID3D超聲波指紋識(shí)別技術(shù)。相比按壓電容傳感器捕捉的是2D指紋圖像，而SenseID的超聲波掃描可以穿透手指的外層皮膚，捕捉到指紋脊和汗毛孔等獨(dú)特特征，從而識(shí)別出用戶(hù)指紋獨(dú)特的3D特征。這樣能夠產(chǎn)生細(xì)節(jié)豐富，難于仿制的指紋表面圖。

它最大的特色在于，不需要電容傳感器或者按鈕，可以隱藏于多種材質(zhì)表面之下，比如玻璃、塑料甚至金屬。同時(shí)，掃描指紋的精度也不受手指污垢、油脂以及汗水的影響，這一點(diǎn)是蘋(píng)果TouchID無(wú)法做到的。不過(guò)，目前高通的超聲波技術(shù)只支持高通驍龍系列平臺(tái)。

敦泰

敦泰作為觸控行業(yè)的龍頭企業(yè)，雖然很早就進(jìn)入了指紋識(shí)別領(lǐng)域，但是卻真的是起了個(gè)大早，趕了個(gè)晚集。2014年9月24日敦泰與挪威指紋辨識(shí)廠IDEX合作（IDEX專(zhuān)注指紋辨識(shí)技術(shù)開(kāi)發(fā)，擁有多達(dá)200多項(xiàng)專(zhuān)利權(quán)，其中包括與AuthenTec有專(zhuān)利交叉授權(quán)），共同開(kāi)發(fā)滑條式指紋感測(cè)器，搶攻指紋辨識(shí)市場(chǎng)。2014年底敦泰正式發(fā)布了完整的指紋識(shí)別方案，隨后基于敦泰FT9200指紋識(shí)別方案的智能手機(jī)也于2015年2月正式上市，但是之后敦泰的指紋業(yè)務(wù)差不多就陷入了停滯。據(jù)了解，敦泰正積極研發(fā)超薄及大面積等兩種新技術(shù)，并與智能手機(jī)客戶(hù)聯(lián)手開(kāi)發(fā)，于2021年開(kāi)始量產(chǎn)出貨。

神盾

神盾股份有限公司（EgisTec）是中國(guó)臺(tái)灣指紋生物識(shí)別和數(shù)據(jù)加密系統(tǒng)的主要芯片供應(yīng)商，專(zhuān)門(mén)提供整合的系統(tǒng)解決方案，設(shè)計(jì)重點(diǎn)在Senser的性能和軟件可用性。2015年底神盾在中國(guó)臺(tái)灣上市，神盾宣稱(chēng)是全球唯一的被動(dòng)式指紋識(shí)別芯片廠商，其產(chǎn)品已被三星等國(guó)際大公司和國(guó)內(nèi)中興等手機(jī)品牌公司采用，神盾產(chǎn)品在全世界擁有超過(guò)60種專(zhuān)利，在全球無(wú)專(zhuān)利困擾。

神盾長(zhǎng)期在指紋芯片市場(chǎng)布局，先是大客戶(hù)三星采用，進(jìn)入2020年后，更成功以光學(xué)指紋芯片拿下OPPO、Vivo等客戶(hù)訂單，出貨表現(xiàn)相當(dāng)亮眼。神盾與力旺強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，將指紋識(shí)別軟件技術(shù)和非揮發(fā)性記憶體(Non-volatilememory,NVM)硬件技術(shù)完美結(jié)合，成功展現(xiàn)類(lèi)比AI芯片的優(yōu)勢(shì)(耗能低，容易與成熟制程的指紋芯片整合)。類(lèi)比運(yùn)算技術(shù)提高了以玻璃基板制作的大面積指紋辨識(shí)準(zhǔn)確度，類(lèi)比非揮發(fā)性記憶體則省去了為了使用數(shù)位存儲(chǔ)所需要的ADC、DAC、SRAM、NVM，有助于各自的市場(chǎng)拓展。

義隆電子

義隆電子成立于1994年，是中國(guó)臺(tái)灣一家IC設(shè)計(jì)公司，主要以研發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)集成電路產(chǎn)品為主。2001年9月，義隆電子在中國(guó)臺(tái)灣集中市場(chǎng)掛牌上市。

雖然義隆電子2014年才開(kāi)始正式布局指紋識(shí)別芯片，但在此之前，義隆電子對(duì)于指紋芯片就早有研究。義隆電子的第一代指紋識(shí)別芯片是分辨率176*176的大尺寸芯片，主要用于信用卡，隨后推出用于手機(jī)的指紋識(shí)別芯片是其第二代指紋識(shí)別芯片，并于2015年下半年量產(chǎn)。

義隆在指紋芯片領(lǐng)域目前主要瞄淮筆電市場(chǎng)為主，雖然僅是電容式指紋芯片的解決方案，但產(chǎn)品由于整合人工智慧（AI）演算法，因此供應(yīng)鏈認(rèn)為辨識(shí)能力具有不輸蘋(píng)果推出的指紋辨識(shí)解決方案，產(chǎn)品單價(jià)更是比擬光學(xué)指紋芯片產(chǎn)品。

邁瑞微

蘇州邁瑞微電子有限公司成立于2014年，是一家專(zhuān)注于半導(dǎo)體指紋傳感器的設(shè)計(jì)和應(yīng)用解決方案的公司。由中星微做了15年副總裁的郭小川和在指紋算法和芯片領(lǐng)域有十年經(jīng)驗(yàn)的李揚(yáng)淵聯(lián)合創(chuàng)立。

邁瑞微最初在指紋門(mén)鎖市場(chǎng)獲得了成功，積累了一定的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。隨后便開(kāi)始積極投入面向智能手機(jī)的微型觸控式指紋傳感器以及應(yīng)用解決方案的研發(fā)。2014年底，當(dāng)時(shí)在網(wǎng)上引起極大關(guān)注的“國(guó)產(chǎn)iPhone6”，其采用的正是邁瑞微的指紋識(shí)別芯片，達(dá)到了與iPhone6指紋識(shí)別相近的水平。同時(shí)，邁瑞微也采用了“C-Q-T”架構(gòu)的指紋識(shí)別實(shí)現(xiàn)方式，避免開(kāi)了專(zhuān)利的隱患。這也使得邁瑞微的指紋識(shí)別技術(shù)獲得了業(yè)內(nèi)的一定認(rèn)可。

信煒

信煒科技由前敦泰科技副總莫良華先生于2015年創(chuàng)立，在公司成立之初就定位于指紋識(shí)別芯片領(lǐng)域，彼時(shí)已經(jīng)有很多的芯片廠商已經(jīng)進(jìn)入到了這個(gè)領(lǐng)域，信煒科技可謂是指紋識(shí)別芯片領(lǐng)域的新兵，是一個(gè)后來(lái)者，但是信煒科技的核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)卻都是芯片領(lǐng)域的老兵。很多核心骨干都具備了十多年的傳感器及芯片設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)。這也使得信煒短時(shí)間內(nèi)就很快發(fā)展了起來(lái)。

芯啟航

深圳芯啟航科技有限公司成立于2015年7月成立，主要從事生物識(shí)別安全芯片研究、開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售。產(chǎn)品主要應(yīng)用于指紋支付安全認(rèn)證、信息安全認(rèn)證和指紋門(mén)禁等。據(jù)介紹，芯啟航目前擁有50多件芯片設(shè)計(jì)、算法、封裝的專(zhuān)利，其中發(fā)明專(zhuān)利20件。

據(jù)介紹，芯啟航指紋產(chǎn)品在解鎖速度、蓋板穿透力、低功耗、安全指標(biāo)、ESD性能方面有著突出的優(yōu)勢(shì)，尤其最近推出的產(chǎn)品在0.12s內(nèi)解鎖，全球第一的解鎖速度。憑借優(yōu)異可靠的產(chǎn)品性能及綜合優(yōu)勢(shì)，已成為多家知名手機(jī)品牌廠商的指紋芯片供應(yīng)商之一。此前，在中興通訊2016年指紋IC選型招標(biāo)當(dāng)中，芯啟航CS2511P和CS2816就一舉中標(biāo)。

貝特萊

深圳貝特萊電子科技有限公司成立于2011年7月，是一家高端集成電路設(shè)計(jì)國(guó)家級(jí)高新技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)。專(zhuān)注于消費(fèi)類(lèi)電子的IC設(shè)計(jì)，在觸控、AMOLED驅(qū)動(dòng)、指紋識(shí)別及生命感知產(chǎn)品領(lǐng)域。目前主打觸控IC、指紋識(shí)別、生命感知（可穿戴）、MCU四條產(chǎn)品線。

2013年貝特萊開(kāi)始指紋芯片研發(fā)，是國(guó)內(nèi)較早推出小面陣指紋識(shí)別傳感器的企業(yè)，并于2014年開(kāi)始出貨滑動(dòng)式指紋識(shí)別sensor。隨后又推出了壓力指紋識(shí)別芯片，由于蓋板方案良率相對(duì)偏低，所以這塊貝特萊選擇主推的是coating方案。

此外，貝特萊還與全球知名指紋識(shí)別算法廠商PreciseBiometrics(簡(jiǎn)稱(chēng)PB)已達(dá)成深度戰(zhàn)略合作，能提供快速、精淮、安全的用戶(hù)身份認(rèn)證。

據(jù)介紹，貝特萊的指紋芯片采用0.18um數(shù)?；旌瞎に?，除了能夠做到快速熄屏解鎖、超低功耗、干濕手指自適應(yīng)外，還具有面積很小、工藝要求簡(jiǎn)單，成本較低等特點(diǎn)。并且，貝特萊指紋傳感器還集成了多種技術(shù)，如True-Print射頻識(shí)別技術(shù)，像素自校正技術(shù)等。通過(guò)這些新技術(shù)，貝特萊號(hào)稱(chēng)可實(shí)現(xiàn)高達(dá)99.9%的手指識(shí)別率，杜絕假手指。

兆易創(chuàng)新（思立微）

上海思立微電子科技有限公司成立于2011年1月，主要從事多點(diǎn)觸摸傳感器、指紋傳感器、集成電路芯片和產(chǎn)品及相關(guān)電子元器件的研發(fā)等。早在2014年5月，思立微推出國(guó)內(nèi)首顆按壓式指紋識(shí)別傳感器GSL6162及其一體化解決方案。

目前思立微已經(jīng)擁有coating指紋識(shí)別方案、陶瓷鱷玻璃鱷藍(lán)寶石蓋板指紋識(shí)別方案，不過(guò)主推的還是背面的coating指紋識(shí)別方案。

2019年，兆易創(chuàng)新并購(gòu)思立微，由此進(jìn)入了指紋傳感領(lǐng)域。

集創(chuàng)北方

集創(chuàng)北方自2008年成立以來(lái)，專(zhuān)注于顯示芯片的設(shè)計(jì)創(chuàng)新，主要為LED顯示屏、LCD面板、OLED以及新型顯示屏提供完整的顯示芯片解決方案，包括驅(qū)動(dòng)、觸控、指紋識(shí)別、時(shí)序控制、電源管理等。集創(chuàng)北方憑借自身在顯示芯片領(lǐng)域的深入研究和創(chuàng)新實(shí)力，強(qiáng)勢(shì)入圍2021年的科技創(chuàng)新全國(guó)500強(qiáng)，并于2020年8月獲評(píng)為北京市專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)。自2014年，集創(chuàng)北方就進(jìn)入了指紋市場(chǎng)，2015年推出了指紋產(chǎn)品并量產(chǎn)。目前集創(chuàng)北方的指紋識(shí)別產(chǎn)品覆蓋全面，產(chǎn)品涵蓋背面Coating、正面蓋板、側(cè)邊Coating、大面積光學(xué)指紋和CIS光學(xué)指紋等。算法方面，集創(chuàng)北方全面使用自有算法，技術(shù)成熟、安全性、可靠性高，已廣泛在一二線品牌客戶(hù)量產(chǎn)。

比亞迪微電子

深圳比亞迪微電子有限公司于2004年成立，初期主要承擔(dān)公司集成電路及功率器件的開(kāi)發(fā)、整合性晶圓制造服務(wù)的生產(chǎn)任務(wù)。2014年開(kāi)始布局指紋識(shí)別芯片領(lǐng)域。

2015年5月，比亞迪在深圳召開(kāi)發(fā)布會(huì)，正式發(fā)布了適用于手機(jī)的三款指紋識(shí)別芯片：BF6611A、BF6621A和BF6631A。其中，BF6611A是蓋板方案，BF6621A和BF6631A則是Coating方案。

同時(shí)，為了進(jìn)入指紋識(shí)別領(lǐng)域，比亞迪是申請(qǐng)了90件以上相關(guān)專(zhuān)利，其中發(fā)明專(zhuān)利在80%左右。據(jù)介紹，比亞迪擁有自己核心專(zhuān)利的指紋識(shí)別算法，通過(guò)潛心搭建算法架構(gòu)，優(yōu)化圖像處理細(xì)節(jié)和比對(duì)策略，結(jié)合自身的傳感器芯片，技術(shù)指標(biāo)已達(dá)到：拒真率小于百分之一，認(rèn)假率小于十萬(wàn)分之一，比對(duì)時(shí)間小于100毫秒。

目前比亞迪的指紋檢測(cè)方案包括主動(dòng)式和被動(dòng)式，在被動(dòng)式檢測(cè)方案上，也可以做到在應(yīng)用設(shè)計(jì)上完全不需要金屬環(huán)。不過(guò)在出貨量方面，目前還比較少。

茂丞科技

中國(guó)臺(tái)灣的茂丞科技（J-Metrics）成立于2008年，從事多種微控制器、指紋識(shí)別傳感器及相關(guān)運(yùn)用軟硬件、模塊之研發(fā)，以及其相關(guān)衍生系列產(chǎn)品。早在2014年8月，就發(fā)布了一款基于主動(dòng)式垂直射頻技術(shù)的新型指紋識(shí)別傳感器。

據(jù)介紹，茂丞還擁有自主研發(fā)的封裝材料的創(chuàng)新技術(shù)以及影像自動(dòng)調(diào)整技術(shù)。所謂封裝材料創(chuàng)新是指，一般的樹(shù)脂比較脆弱，于是茂丞自己加入一些特殊材料去固化它，同時(shí)再填充進(jìn)二氧化硅玻璃球，讓芯片得到堅(jiān)固的保護(hù)。而影像自動(dòng)調(diào)整技術(shù)是指，在主動(dòng)電容式指紋識(shí)別芯片方面，遇到干手指時(shí)芯片會(huì)自動(dòng)進(jìn)行調(diào)整，增加電荷發(fā)射量，讓手指帶有更多的電荷，使識(shí)別到的影像更加清晰；當(dāng)遇到濕手指時(shí)識(shí)別到的影像是一片黑影，這時(shí)芯片就自動(dòng)調(diào)整減少電荷的發(fā)射量，得到更加清晰的影像。

此外，茂丞還擁有自己的指紋識(shí)別算法，同時(shí)還與義隆電子、星友，敦泰、映智、IDEX等廠商有策略聯(lián)盟。不過(guò)目前茂丞在國(guó)內(nèi)的出貨似乎還非常少。

圖正

上海圖正信息科技股份有限公司成立于2013年1月，主要從事信息科技、生物識(shí)別科技、電子科技、系統(tǒng)解決方案專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)等。旗下有指紋識(shí)別品牌貝爾賽克，可提供指紋識(shí)別芯片、指紋識(shí)別算法、指紋識(shí)別算法芯片及指紋模組。

據(jù)介紹，貝爾賽克最早從1997年開(kāi)始就從事指紋識(shí)別算法研究。隨后曾為T(mén)IFDK5515提供指紋識(shí)別技術(shù)應(yīng)用方案，被全球最大的智能鎖和安防解決方案供應(yīng)商亞薩合萊、全球掛鎖和便攜式安全產(chǎn)品的最大制造商MasterLock、國(guó)內(nèi)三大智能門(mén)鎖生產(chǎn)商之一科裕、全國(guó)規(guī)模最大的保險(xiǎn)柜生產(chǎn)企業(yè)艾譜采用。

隨著指紋識(shí)別在智能手機(jī)市場(chǎng)的迅速增長(zhǎng)，圖正也開(kāi)始布局手機(jī)指紋識(shí)別市場(chǎng)。目前有Coating方案和蓋板方案，主要針對(duì)的是需求高性能、低成本的市場(chǎng)。

據(jù)了解，圖正的指紋識(shí)別芯片也完全是自主設(shè)計(jì)，由聯(lián)電代工，在國(guó)內(nèi)進(jìn)行封裝。

?利潤(rùn)下滑，指紋芯片的轉(zhuǎn)型之路

自2018年開(kāi)始，安卓手機(jī)出現(xiàn)了全面屏趨勢(shì)、取消指紋識(shí)別按鍵成為潮流和趨勢(shì)。屏下指紋解決方案迅速成為安卓陣營(yíng)旗艦機(jī)的標(biāo)配，形成了一條與蘋(píng)果的FaceID（臉部識(shí)別）不同的技術(shù)路線。通過(guò)押寶光學(xué)屏下指紋技術(shù)取得技術(shù)突破，匯頂順利趕上并享受了行業(yè)紅利，成為安卓陣營(yíng)全球指紋識(shí)別方案第一供應(yīng)商。

匯頂科技曾經(jīng)的成功，主要源于其對(duì)于屏下指紋解決方案的押注，但也正是因?yàn)橐蕾?lài)核心產(chǎn)品、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一，為其衰退埋下伏筆。在指紋識(shí)別爆發(fā)的2014年，匯頂單顆指紋識(shí)別芯片的價(jià)格是61.1元，到了2015年這一價(jià)格已經(jīng)下滑到了22.8元，下滑幅度達(dá)到63％，2018年屏下指紋識(shí)別芯片還未量產(chǎn)之前，匯頂單顆芯片的價(jià)格已經(jīng)跌到了6.33元，差不多跌了90％左右。在這種毛利率不斷被擠壓的趨勢(shì)之下，最后只會(huì)出現(xiàn)強(qiáng)者越強(qiáng)，弱者越弱的局面，唯有占據(jù)更大的市場(chǎng)份額才能抵消毛利潤(rùn)下降所帶來(lái)的消極影響。

2020年，匯頂科技的凈利潤(rùn)、毛利率、凈利率都表現(xiàn)出現(xiàn)了明顯下滑。而盈利能力下滑背后，是其嚴(yán)重依賴(lài)的生物識(shí)別芯片業(yè)務(wù)正面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)，在技術(shù)迭代面前有心無(wú)力。思立微、神盾科技、高通等越來(lái)越多的掠食者的加入，導(dǎo)致匯頂科技不得不以更低的利潤(rùn)率來(lái)穩(wěn)住市場(chǎng)份額。除了現(xiàn)有產(chǎn)品的激烈競(jìng)爭(zhēng)，高通的超聲波指紋識(shí)別技術(shù)、TCL華星等廠商正在研發(fā)的全屏多點(diǎn)屏內(nèi)指紋技術(shù)，都在給匯頂科技施加壓力，甚至是降維打擊。有內(nèi)憂(yōu)也有外患。蘋(píng)果的FaceID一旦將指紋識(shí)別淘汰，以后各家手機(jī)指紋識(shí)別減少，F(xiàn)aceID成為趨勢(shì)。本來(lái)國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量增速已經(jīng)放緩，造成終端對(duì)指紋識(shí)別的需求減少，如果未來(lái)人臉識(shí)別成為主流，給企業(yè)帶來(lái)的壓力也會(huì)越來(lái)越大。

因此，指紋芯片企業(yè)也在積極探索手機(jī)之外其它賽道的發(fā)展方向：

第一個(gè)賽道是智能門(mén)鎖。根據(jù)《葵花大數(shù)據(jù)：2021中國(guó)智能家居行業(yè)白皮書(shū)》，2021年中國(guó)智能門(mén)鎖的整體銷(xiāo)售量大約是1300萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)62%；預(yù)計(jì)2022年中國(guó)智能門(mén)鎖的整體銷(xiāo)售量大約是1900萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)46%。目前，智能門(mén)鎖的識(shí)別技術(shù)仍以指紋為主，主要包括光學(xué)指紋識(shí)別和半導(dǎo)體指紋識(shí)別，中高端產(chǎn)品會(huì)加入人臉識(shí)別和其他技術(shù)，不過(guò)價(jià)格相應(yīng)也會(huì)高出很多。智能門(mén)鎖電容指紋芯片單價(jià)也是手機(jī)的2倍以上。

在智能門(mén)鎖市場(chǎng)，匯頂?shù)摹鞍踩玀CU+活體指紋”創(chuàng)新智能門(mén)鎖方案已在ASSAABLOY、云丁科技、小米等知名智能家居品牌的多款暢銷(xiāo)智能門(mén)鎖上獲得商用，以高安全性和創(chuàng)新力斬獲GSMA2019全球移動(dòng)大獎(jiǎng)。根據(jù)旭日大數(shù)據(jù)發(fā)布的“2021年智能門(mén)鎖指紋芯片TOP10”榜單，瑞典FPC公司在該領(lǐng)域排名第一，剩下9家全部是中企，匯頂科技、比亞迪之外，還有貝特萊、兆易創(chuàng)新、集創(chuàng)北方、邁瑞微、芯啟航、迪安杰、邦融微等諸多企業(yè)。

第二個(gè)賽道是車(chē)用市場(chǎng)?？紤]到車(chē)規(guī)級(jí)芯片的通過(guò)周期較長(zhǎng)，目前能夠進(jìn)入車(chē)用市場(chǎng)的指紋芯片玩家還不多。據(jù)了解，目前匯頂?shù)南嚓P(guān)產(chǎn)品已在吉利、長(zhǎng)安、奇瑞規(guī)模商用，并已導(dǎo)入國(guó)際一線車(chē)企。2020年3月18日，領(lǐng)克汽車(chē)發(fā)布具備多項(xiàng)黑科技的05車(chē)型。其中，在整個(gè)汽車(chē)行業(yè)首創(chuàng)應(yīng)用于智能座艙的車(chē)規(guī)級(jí)指紋識(shí)別方案就來(lái)自于匯頂。此外，除了現(xiàn)代Genesis車(chē)款外，神盾的解決方案也將應(yīng)用至起亞(Kia)最高規(guī)格的旗艦房車(chē)K9，用于汽車(chē)啟動(dòng)/解鎖，取代原先使用的密碼模式，并支持KiaPay?支付。據(jù)了解，比亞迪也在積極拓展指紋芯片在汽車(chē)領(lǐng)域的市場(chǎng)。

筆電、汽車(chē)產(chǎn)品要求較高，來(lái)源：東方證券

目前來(lái)看，智能門(mén)鎖、汽車(chē)等新的市場(chǎng)不夠大，還不足以像手機(jī)一樣，支撐起指紋芯片企業(yè)快速的發(fā)展。對(duì)于市場(chǎng)前景和產(chǎn)品單一化的憂(yōu)慮，也體現(xiàn)在了頭部企業(yè)的股價(jià)之中。筆者認(rèn)為，在缺乏顛覆性技術(shù)升級(jí)的情況下，指紋芯片企業(yè)有可能在存量市場(chǎng)進(jìn)一步產(chǎn)生內(nèi)卷，最終有可能行業(yè)前5的廠商占據(jù)90%的市場(chǎng)份額。