《歐洲芯片法案》走向失敗的三個(gè)理由

今年2月份，歐洲正式提出《歐洲芯片法案》（A Chips Act for Europe），預(yù)計(jì)通過(guò)投入430億歐元，使2030年歐盟區(qū)芯片產(chǎn)能達(dá)到全球半導(dǎo)體產(chǎn)能的20%。

在這個(gè)法案計(jì)劃的背后，理由很簡(jiǎn)單，那就是需求和現(xiàn)實(shí)的碰撞。我們知道，隨著5G和物聯(lián)網(wǎng)的不斷推進(jìn)，連接設(shè)備的數(shù)量將呈指數(shù)型態(tài)勢(shì)增長(zhǎng)，有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)其規(guī)模將從今天的400億增加到本世紀(jì)末的3500億，而這些設(shè)備和應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)芯片都有著緊密的需求，因此到本世紀(jì)末，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)將翻一番，達(dá)到約1萬(wàn)億美元。與此形成對(duì)比的是歐盟在芯片生產(chǎn)方面的失勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)能已經(jīng)從2000年占全球產(chǎn)能的24%下降到了今天的8%，且主要集中在成熟制程，更嚴(yán)重的是，如果不采取行動(dòng)，歐洲半導(dǎo)體制造能力將降至4%以下。

圖 | 按地區(qū)劃分的全球芯片產(chǎn)能（BCG和SIA，2020年）

再加上歐洲戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)主要分布在汽車(chē)、工業(yè)電子和有線/無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，而這兩年汽車(chē)電子供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш庖l(fā)的全產(chǎn)業(yè)鏈缺芯事件，堪比 1973 年的石油危機(jī)，警鐘鳴響之下，歐洲開(kāi)始思考如何徹底擺脫這種缺芯危機(jī)，最終得出的結(jié)論是由半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和政府共同制定一個(gè)長(zhǎng)期的戰(zhàn)略決策，注重透明度、協(xié)調(diào)性、公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和全球相互依存關(guān)系，并提高至法律層面進(jìn)行貫徹執(zhí)行。

關(guān)于相互依存關(guān)系，歐盟深刻地認(rèn)識(shí)到，就目前半導(dǎo)體的全球形勢(shì)而言，自給自足的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，沒(méi)有一個(gè)地區(qū)擁有半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和制造的端到端能力，所以今天要建立的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一定是在“相互依賴(lài)”的協(xié)作系統(tǒng)之上的，協(xié)作將是成功的關(guān)鍵。而對(duì)于歐洲來(lái)說(shuō)，他的重點(diǎn)是如何讓自己在“中歐對(duì)話”、“歐美協(xié)商”等協(xié)作中擁有話語(yǔ)權(quán)，也就是官方口徑中的“提高歐洲在全球半導(dǎo)體行業(yè)的相關(guān)性”。

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圖 | 按地區(qū)劃分的半導(dǎo)體市場(chǎng)（Gartner，2021年4月和ASML分析）

歐盟也知道光有口號(hào)沒(méi)用啊，于是一盤(pán)算發(fā)現(xiàn)，假設(shè)到2030年全球半導(dǎo)體行業(yè)將從大約 5000億美元/年（2020年）翻倍至1萬(wàn)億美元/年，實(shí)現(xiàn)這一增長(zhǎng)所需的相關(guān)資本支出約為 8250億美元。正如前面所述，如果要將其市場(chǎng)份額保持在8%，歐洲就將需要投資8250億美元中的8%——660億美元。而如果要將其市場(chǎng)份額增加到20%，那么歐洲的總投資就必須要在2640億美元左右，按照今天的匯率計(jì)算，歐洲的芯片復(fù)興計(jì)劃至少要投資2417億歐元。所以，文首提到的430億歐元以及歐洲后疫情重建基金項(xiàng)目應(yīng)該只是撬動(dòng)投資杠桿的配重，而要撬動(dòng)的則是產(chǎn)業(yè)的資金和市場(chǎng)活流。對(duì)此，中國(guó)臺(tái)灣媒體表示：“歐洲芯片法案本質(zhì)是在特殊的競(jìng)爭(zhēng)規(guī)范下，由歐盟成員國(guó)借稅務(wù)減免、優(yōu)惠性關(guān)稅、資金挹注等補(bǔ)助，減輕企業(yè)在歐生產(chǎn)成本達(dá)20%至30%，從而使歐盟企業(yè)可與中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)生產(chǎn)成本相比擬?！?/p>

值得一提的是，除了明確大方向、投資規(guī)模外，誰(shuí)來(lái)擬定《歐洲芯片法案》也是非常重要的一環(huán)，歐盟認(rèn)為歐洲半導(dǎo)體聯(lián)盟可以在這個(gè)過(guò)程中發(fā)揮重要作用，而這個(gè)半導(dǎo)體聯(lián)盟必須由兩部分人組成，一部分是專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)業(yè)人士，另一部分是出錢(qián)的統(tǒng)籌者，比如成熟和先進(jìn)半導(dǎo)體的潛在制造商、他們的潛在客戶(hù)（例如汽車(chē)、工業(yè)電子和有線/無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施）、設(shè)備和材料、研究和技術(shù)組織和政策制定者。

此外，對(duì)于聯(lián)盟成員，也應(yīng)以歐洲存在和投資為指導(dǎo)原則，而不是公司總部所在地。為什么要強(qiáng)調(diào)這一點(diǎn)呢？這就要涉及到開(kāi)放歐盟晶圓廠、吸引外資的需求了。事實(shí)上，在過(guò)去的二十年里，歐洲芯片制造商已經(jīng)停止了對(duì)先進(jìn)制造能力的投資，轉(zhuǎn)而將其先進(jìn)芯片設(shè)計(jì)的生產(chǎn)外包給“代工廠”，因此今天的歐洲幾乎沒(méi)有先進(jìn)節(jié)點(diǎn)芯片的制造能力。這意味著，歐洲如果要想新建先進(jìn)制程的晶圓廠，就必須承受從頭開(kāi)始構(gòu)建，并且需要更長(zhǎng)的時(shí)間才能產(chǎn)生投資回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。為了實(shí)現(xiàn)投資效益最大化，選擇與英特爾、三星和臺(tái)積電等行業(yè)領(lǐng)先者合作，引進(jìn)先進(jìn)工藝產(chǎn)能是個(gè)折中且不錯(cuò)的選擇。而這三家公司恰好正在制定大幅增加資本支出的計(jì)劃，來(lái)提高全球產(chǎn)能以滿足不斷增長(zhǎng)的芯片需求。例如，臺(tái)積電已宣布計(jì)劃在2020年至2023年期間向其代工廠投資超過(guò)1070億美元，僅2022年就投資40-440億美元。英特爾和三星也在制定重大資本支出計(jì)劃。因此，歐洲面臨著吸引其中一些投資落地的重要機(jī)會(huì)。

當(dāng)然，光指望著別人來(lái)救你是不現(xiàn)實(shí)的，在“歐洲生態(tài)系統(tǒng)”建設(shè)中，歐洲將借助升級(jí)imec（比利時(shí)）、Fraunhofer（德國(guó)）和 CEA-Leti（法國(guó)）等現(xiàn)有的試驗(yàn)線，包括專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)支持基礎(chǔ)設(shè)施、先進(jìn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的試驗(yàn)場(chǎng)以及工業(yè)基礎(chǔ)的揉合等，來(lái)推動(dòng)半導(dǎo)體技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)前研究方面的創(chuàng)新。

基于以上論述，似乎《歐洲芯片法案》非常合情合理。然而，正當(dāng)《歐洲芯片法案》還在制定期內(nèi)時(shí)，卻頻頻傳來(lái)質(zhì)疑聲，筆者將這些聲音總結(jié)為：“《歐洲芯片法案》走向失敗的三個(gè)理由”。

理由一：失敗的歷史經(jīng)驗(yàn)

2013年，歐盟就曾啟動(dòng)過(guò)一項(xiàng)野心勃勃的計(jì)劃，目標(biāo)是要讓歐洲的全球芯片市占率在2020年以前翻倍至20％。站在今天來(lái)看，將近10年過(guò)去了，歐盟芯片市占率卻仍穩(wěn)穩(wěn)地卡在10％以下。更慘的是，歐洲現(xiàn)在已經(jīng)不再生產(chǎn)數(shù)據(jù)中心和智能手機(jī)所使用的最先進(jìn)工藝的芯片。
歐盟負(fù)責(zé)內(nèi)部市場(chǎng)業(yè)務(wù)的執(zhí)行委員布勒東（Thierry Breton）在比利時(shí)巡視imec時(shí)向媒體強(qiáng)調(diào)，歐盟超過(guò)半數(shù)芯片需求都依靠中國(guó)臺(tái)灣，若中國(guó)臺(tái)灣無(wú)法再出口半導(dǎo)體，幾乎全球工廠都會(huì)在3周內(nèi)停止運(yùn)作。

這意味著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在過(guò)去曾得到歐洲的財(cái)政支持，但后來(lái)卻迷失了方向。而現(xiàn)在，在全球芯片短缺、各產(chǎn)業(yè)對(duì)芯片的依賴(lài)度越來(lái)越高的背景下，歐盟決定再次出招，重蹈覆轍的風(fēng)險(xiǎn)依舊存在。

理由二：無(wú)意投資先進(jìn)制程的歐洲巨頭和追不上的野心

目前歐洲并無(wú)10nm以下產(chǎn)能，10-20nm產(chǎn)能僅占全球5%，而歐盟的計(jì)劃是在2030年實(shí)現(xiàn)歐洲芯片產(chǎn)能全球市占比達(dá)到20%，其中尖端制造瞄準(zhǔn)5nm制程，并逐步向2nm技術(shù)節(jié)點(diǎn)邁進(jìn)，這一目標(biāo)被很多人評(píng)為“技術(shù)的發(fā)展趕不上欲望和野心”。

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圖 | 汽車(chē)領(lǐng)域最大的半導(dǎo)體公司（Gartner，2021年3月和ASML分析）

以汽車(chē)產(chǎn)業(yè)為例，根據(jù)Gartner在2021年3月發(fā)布的數(shù)據(jù)，結(jié)合ASML的分析顯示，世界領(lǐng)先的汽車(chē)行業(yè)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和制造商都在歐洲，英飛凌和恩智浦分列第一和第二，意法半導(dǎo)體和博世也在前 10名。但是未來(lái)汽車(chē)所需要的成熟制程和先進(jìn)制程幾乎是對(duì)半開(kāi)，歐洲未來(lái)如果想成為全球領(lǐng)先的市場(chǎng)，就需要興建2-4座大型的先進(jìn)工藝晶圓廠，根據(jù)中國(guó)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)學(xué)人的猜測(cè)，“430億歐元的這筆資金中，超過(guò)三分之二應(yīng)該會(huì)以國(guó)家補(bǔ)助款的形式來(lái)鼓勵(lì)廠商建造新的尖端芯片廠”。

然而，主要的歐洲半導(dǎo)體企業(yè)如恩智浦、英飛凌及意法半導(dǎo)體這三家公司，在過(guò)去十年都實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)型，放棄了諸如手機(jī)處理器和基帶等業(yè)務(wù)，專(zhuān)注于成熟制程的汽車(chē)芯片和功率器件，所以三者均無(wú)意投資7nm以下的先進(jìn)制程，因此這些芯片大廠對(duì)在地生產(chǎn)實(shí)際上抱持的是一種高度不確定的看法。

“歐洲芯片廠正在專(zhuān)心經(jīng)營(yíng)他們的客群，而歐洲芯片廠生產(chǎn)的晶圓已經(jīng)足以供應(yīng)當(dāng)?shù)卦S多廠商使用，可以用在汽車(chē)、機(jī)械設(shè)備與感測(cè)器等領(lǐng)域”，國(guó)智庫(kù)新責(zé)任基金會(huì)（SNV）分析師克萊恩漢斯（Jan-Peter Kleinhans）對(duì)此解釋道。

理由三：資金獲取和分配的拉鋸戰(zhàn)

《歐洲芯片法案》中對(duì)資金的來(lái)源描述較為模糊，雖指明了430億歐元中300億歐元來(lái)自歐盟各國(guó)的出資，130億歐元來(lái)自歐盟的公共和私人資金（110億歐元公共投資投向“歐洲芯片計(jì)劃”，后者20億是指通過(guò)歐盟芯片基金支持半導(dǎo)體初創(chuàng)企業(yè)），但用了“調(diào)動(dòng)”一詞，會(huì)讓人懷疑是歐盟委員會(huì)從任何與該倡議有關(guān)聯(lián)的投資項(xiàng)目——主要是該部門(mén)的私人投資項(xiàng)目轉(zhuǎn)移貸款。比如在西班牙《對(duì)外政策》雙月刊網(wǎng)站報(bào)道中就曾質(zhì)疑：“歐盟委員會(huì)甚至沒(méi)有嘗試論證《歐洲芯片法案》的資金投入將比其他被削弱預(yù)算的研究領(lǐng)域帶來(lái)更高的回報(bào)，其中甚至包括對(duì)高級(jí)計(jì)算和人工智能的財(cái)政削減?！?/p>

而從資金去向的角度出發(fā)，前面提到的組建歐洲半導(dǎo)體聯(lián)盟就相當(dāng)于邀請(qǐng)成員國(guó)促進(jìn)本國(guó)的利益，雖然歐盟委員會(huì)鼓勵(lì)所有的成員國(guó)協(xié)調(diào)各國(guó)的芯片研究，但是國(guó)家資金總會(huì)優(yōu)先投給本國(guó)的優(yōu)先事項(xiàng)。歐洲議會(huì)法籍極右翼政黨議員Nicolas Bay就此已發(fā)出異議：Intel建廠選址德國(guó)及意大利而未選擇法國(guó)。

對(duì)此，西班牙《對(duì)外政策》雙月刊網(wǎng)站的總結(jié)是：“歐盟日前推出的《歐洲芯片法案》包含了各種最糟糕的特點(diǎn)——資源不足，削減其他領(lǐng)域有價(jià)值的研究資金，由各成員國(guó)管理，各國(guó)將為資金的分配相互爭(zhēng)斗。此外，《歐洲芯片法案》的主要目標(biāo)之一是通過(guò)所謂的‘首創(chuàng)的綜合生產(chǎn)設(shè)施和開(kāi)放的歐盟代工廠’來(lái)促進(jìn)供應(yīng)安全，當(dāng)宣布出現(xiàn)芯片短缺時(shí)，可以命令這些設(shè)施方和生產(chǎn)廠商遵循‘優(yōu)先排序順序’，甚至可以實(shí)施出口管制，而這將很難與世界貿(mào)易組織的規(guī)則相協(xié)調(diào)。”

對(duì)此，中國(guó)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)學(xué)者劉佩真也表示：“各國(guó)芯片法案的頒布，意味著過(guò)去30多年來(lái)全球半導(dǎo)體高效率運(yùn)作，自由貿(mào)易政策發(fā)揮到極致，這樣的平衡未來(lái)即將被打破。此外，各國(guó)政府未來(lái)還是必須在生產(chǎn)成本、效率與國(guó)家安全之中尋求平衡，才能讓整體半導(dǎo)體發(fā)展持續(xù)往前邁進(jìn)。”

寫(xiě)在最后

對(duì)于歐洲想要通過(guò)完善半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)，來(lái)吸引更多的人才和產(chǎn)業(yè)資金正流入的手段無(wú)可厚非。撇開(kāi)《歐洲芯片法案》成功與否不說(shuō)，歐洲入局，好過(guò)美國(guó)一家獨(dú)大，而對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)，只有加大發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投入，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和綜合能力方面有所積累，從而擁有足夠的平等地位，才能在中歐合作中取得“雙贏”。