“工業(yè)大米”陶瓷電容器擴(kuò)產(chǎn)正當(dāng)時(shí)

近日，全國(guó)各?。▍^(qū)、市）地方兩會(huì)相繼召開(kāi)，不少地方在政府工作報(bào)告中紛紛明確了新基建“施工圖”。其中，13個(gè)省份提出了2022年5G基站建設(shè)計(jì)劃，建設(shè)數(shù)量合計(jì)達(dá)42.5萬(wàn)個(gè)。5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋面積逐漸擴(kuò)大、5G基站布局增多，不僅給5G通信芯片帶來(lái)了更大的市場(chǎng)需求，也為基礎(chǔ)電子元器件擴(kuò)充了更大的市場(chǎng)。其中，被稱(chēng)為“工業(yè)大米”的片式多層陶瓷電容器（MLCC）由于自身具備的諸多優(yōu)勢(shì)頗受市場(chǎng)青睞。

市場(chǎng)潛力巨大

作為基礎(chǔ)被動(dòng)元器件，陶瓷電容器占據(jù)了電容市場(chǎng)56%的份額，其中， MLCC因其耐高溫、耐高壓、體積小、電容量范圍寬等特點(diǎn)，占據(jù)了超過(guò)九成的陶瓷電容器市場(chǎng)。MLCC市場(chǎng)應(yīng)用廣泛布局在智能手機(jī)、汽車(chē)電子、家電、工控等領(lǐng)域。創(chuàng)道投資咨詢(xún)總經(jīng)理步日欣在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示：“MLCC的市場(chǎng)需求量極大，一臺(tái)5G智能手機(jī)的使用量在1000顆以上，單臺(tái)新能源汽車(chē)的使用量高達(dá)1萬(wàn)顆以上，且以高端型號(hào)為主。”據(jù)悉，每輛燃油車(chē)大約需要3000~4000顆MLCC，而一輛新能源汽車(chē)需要的MLCC數(shù)量則高達(dá)1.7~1.8萬(wàn)顆。

根據(jù)我國(guó)《新能源汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2025年，我國(guó)新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占比將達(dá)到20%左右。目前這一數(shù)字僅為5%，新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展前景巨大。消費(fèi)電子領(lǐng)域，根據(jù)DIGITIMES Research發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年全球智能手機(jī)年出貨量約為13.2億臺(tái)，年增長(zhǎng)率約為6.1%，其中5G手機(jī)出貨量約為5.3億臺(tái)。

集邦咨詢(xún)分析師陳惟圣在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)預(yù)測(cè)道：“近年汽車(chē)電子化與電動(dòng)車(chē)發(fā)展迅速，帶動(dòng)MLCC需求用量大幅增加，預(yù)估2022年車(chē)用MLCC需求用量成長(zhǎng)10%，數(shù)量約為5350億顆。”對(duì)于電子元器件而言，每年10%的需求增長(zhǎng)速度是一個(gè)十分可觀(guān)的數(shù)字。

市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)的背后，暗藏著疫情影響下MLCC供應(yīng)鏈與價(jià)格波動(dòng)。2021年8月，全球MLCC頭部供應(yīng)廠(chǎng)商村田制作所受到新冠疫情影響，其位于福井縣的主力工廠(chǎng)出現(xiàn)停工；今年年初，村田再次出現(xiàn)停工現(xiàn)象。受到新冠肺炎疫情等因素影響，去年MLCC的市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)了劇烈波動(dòng)。2021年3月，全球第三大MLCC廠(chǎng)商國(guó)巨提出將漲價(jià)10%~20%，全球第五大MLCC廠(chǎng)商華新科提出將漲價(jià)30%~40%。2021年12月，全球最大MLCC供應(yīng)商村田制作所也透出出漲價(jià)消息，此番漲價(jià)幅度在50%~500%，具體漲幅根據(jù)不同系列型號(hào)而定。

國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商擴(kuò)產(chǎn)正當(dāng)時(shí)

MLCC領(lǐng)域，日本廠(chǎng)商占據(jù)主要市場(chǎng)份額。日本廠(chǎng)商村田市場(chǎng)占有率高達(dá)40%，與位居全球第四、第五的太陽(yáng)誘電、TDK一同，占據(jù)了超過(guò)全球50%的市場(chǎng)份額。中國(guó)大陸廠(chǎng)商在該領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率僅為6%。對(duì)比我國(guó)約占全球半數(shù)的MLCC需求量可以發(fā)現(xiàn)，我國(guó)在MLCC領(lǐng)域存在巨大的貿(mào)易逆差。賽迪顧問(wèn)高級(jí)分析師劉暾在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示：“我國(guó)MLCC進(jìn)口金額約為500多億元，而出口金額在200多億元。”步日欣稱(chēng)：“MLCC的產(chǎn)業(yè)中心在日本，在日本對(duì)中國(guó)供應(yīng)的的電子工業(yè)產(chǎn)品中， MLCC 是除NAND 存儲(chǔ)器以外第二大出口順差品類(lèi)。” 

MLCC市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大對(duì)我國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，正是擴(kuò)充產(chǎn)能、提升供應(yīng)量的好機(jī)會(huì)。劉暾在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示：“前幾年更多的廠(chǎng)商去庫(kù)存，產(chǎn)能的擴(kuò)充相對(duì)滯后于市場(chǎng)。最近兩年受到‘宅經(jīng)濟(jì)’影響，下游的需求量處于逐漸擴(kuò)大的過(guò)程。”

面對(duì)龐大的潛在市場(chǎng)，我國(guó)企業(yè)的產(chǎn)能偏低。華風(fēng)高科、三環(huán)集團(tuán)是我國(guó)國(guó)內(nèi)MLCC領(lǐng)域的頭部企業(yè)，其產(chǎn)能約為每月幾百億只，相比之下，海外頭部企業(yè)的月產(chǎn)能則達(dá)到幾千億只。相比于村田制作所等國(guó)外企業(yè)，我國(guó)企業(yè)供應(yīng)的產(chǎn)品仍以中低端居多。即便我國(guó)產(chǎn)品在工藝上與全球頭部企業(yè)之間仍存在差距，我國(guó)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)仍存在市場(chǎng)空間。

劉暾認(rèn)為，對(duì)于國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，擴(kuò)產(chǎn)是當(dāng)前必然要做的工作：“不論高端還是中低端，先把產(chǎn)能提上來(lái)，在有產(chǎn)量、銷(xiāo)量保證的情況下逐漸加大研發(fā)投入，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的提升。”

工藝趕超難度大

電動(dòng)汽車(chē)、5G手機(jī)等市場(chǎng)擴(kuò)大，給MLCC帶來(lái)了新的技術(shù)需求，小型化、高容量、高可靠性、高耐溫等是MLCC發(fā)展的技術(shù)趨勢(shì)。

在相同的體積內(nèi)，要實(shí)現(xiàn)更高的電容量，便要求將電容器做得更薄，由此容納更多層數(shù)。這對(duì)MLCC的制作工藝提出了更高的要求。在工藝方面，日本頭部廠(chǎng)商能夠?qū)崿F(xiàn)一件MLCC中的陶瓷薄膜數(shù)量達(dá)到1000層以上，而國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商最高僅能實(shí)現(xiàn)幾百層。另一方面，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商能夠?qū)崿F(xiàn)的MLCC的單層厚度較日本頭部企業(yè)仍有一定的差距。

對(duì)于國(guó)內(nèi)已經(jīng)掌握工藝的產(chǎn)品線(xiàn)來(lái)說(shuō)，MLCC擴(kuò)充產(chǎn)線(xiàn)的時(shí)間和經(jīng)濟(jì)壓力比集成電路產(chǎn)線(xiàn)更小。從前段粉末調(diào)配、壓合、燒結(jié)、電鍍、測(cè)試等等相關(guān)流程再到機(jī)臺(tái)架設(shè)、測(cè)試、參數(shù)調(diào)整等，建設(shè)MLCC完整產(chǎn)線(xiàn)制程建構(gòu)約需10個(gè)月左右的時(shí)間。陳惟圣表示，目前日廠(chǎng)、韓廠(chǎng)所有生產(chǎn)、測(cè)試機(jī)臺(tái)設(shè)備均自行研發(fā)設(shè)計(jì)，再轉(zhuǎn)由外包廠(chǎng)商制造出貨，從下單到出貨原本僅需約6個(gè)月即可完成。自2020年新冠肺炎疫情發(fā)生，機(jī)臺(tái)制造廠(chǎng)商面臨著芯片短缺、缺柜、航班船期延遲等問(wèn)題，目前交貨時(shí)間在15個(gè)月以上。

2021年9月中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)編制的《中國(guó)電子元器件行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃（2021-2025）》中提出：“到2025年，我國(guó)電容器行業(yè)銷(xiāo)售額達(dá)到1439億元，‘十四五’期間年均增長(zhǎng)率目標(biāo)為6%。中國(guó)電容器本土企業(yè)銷(xiāo)售額達(dá)到680億元，其中，2家（含）以上企業(yè)的電容器銷(xiāo)售額達(dá)到40億元以上。”

要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，在電容器領(lǐng)域占據(jù)重要市場(chǎng)份額的MLCC需要發(fā)揮關(guān)鍵作用。劉暾指出，要提升我國(guó)企業(yè)在MLCC市場(chǎng)的位置，可以從兩個(gè)方面入手：第一，國(guó)內(nèi)下游廠(chǎng)商提供更多驗(yàn)證機(jī)會(huì)。電動(dòng)汽車(chē)等新興市場(chǎng)對(duì)電子元器件要求高、驗(yàn)證周期長(zhǎng)，給國(guó)內(nèi)MLCC供應(yīng)商更多驗(yàn)證機(jī)會(huì)、與其進(jìn)行聯(lián)合開(kāi)發(fā)，將有助于發(fā)揮國(guó)內(nèi)供應(yīng)商運(yùn)輸成本低、發(fā)貨周期短的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈穩(wěn)定。第二，培育自身人才隊(duì)伍。要實(shí)現(xiàn)與頭部企業(yè)的技術(shù)追趕，還需要國(guó)內(nèi)企業(yè)優(yōu)化自身工藝，強(qiáng)化工藝技術(shù)領(lǐng)域的人才儲(chǔ)備，廣泛吸收具有技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的海外人才。

作者丨姬曉婷

編輯丨連曉東

美編丨馬利亞