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隨著上游“跨界選手”開始布局鋰電項(xiàng)目，下游企業(yè)越來(lái)越難了。
在“電池荒”開始蔓延至各家車企之后，國(guó)內(nèi)幾家電池廠相繼擴(kuò)大了產(chǎn)能計(jì)劃。
但從各家財(cái)報(bào)來(lái)看，需求端的火熱似乎成為這些電池廠的“負(fù)擔(dān)”。
比缺芯更可怕的，是不斷擴(kuò)大的電池缺口
盡管依舊受到“缺芯潮”的束縛，但各家車企在半年時(shí)間里刷新著新能源汽車的銷量紀(jì)錄。
據(jù)乘聯(lián)會(huì)公布的最新數(shù)據(jù)：今年1至9月，全國(guó)新能源乘用車賣出202.3萬(wàn)輛。
作為對(duì)比，去年一整年全國(guó)才賣出136.4萬(wàn)輛。
在連續(xù)三年低速增長(zhǎng)之后，新能源汽車終于迎來(lái)了需求上的爆發(fā)，這也讓電池供應(yīng)商們措手不及。
“市場(chǎng)擴(kuò)大得太快，所以電池根本就供不應(yīng)求。”有電池從業(yè)人員抱怨道。
據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，全球?qū)?a class="article-link" target="_blank" href="/baike/509788.html">動(dòng)力電池的需求在2022年將達(dá)到414GWh，而供應(yīng)預(yù)計(jì)只有335GWh，由此帶來(lái)了18%的供需缺口。
到了2025年，這個(gè)缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大至40%左右。
從今年開始，國(guó)內(nèi)鋰礦精加工廠可以供給電池廠的原料越來(lái)越緊俏。如果再往上深究，全球各地的鋰精礦出現(xiàn)了現(xiàn)貨緊張的情況，拍賣價(jià)格屢創(chuàng)新高。
鋰資源緊張的態(tài)勢(shì)逼得各大廠商紛紛出手搶占鋰礦。
愈演愈烈的搶鋰大戰(zhàn)
在過(guò)去幾年，國(guó)內(nèi)對(duì)于海外鋰礦的收購(gòu)熱情并不算高漲，但贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等幾家公司還是成功把控了全球幾處重要的礦產(chǎn)項(xiàng)目。
今年上半年，“囤礦上癮”的贛鋒鋰業(yè)又花費(fèi)了42億買了四處礦產(chǎn)。
也正是成本上的突出優(yōu)勢(shì)，這幾家礦業(yè)企業(yè)掌握了更大的產(chǎn)能空間，并對(duì)下游企業(yè)產(chǎn)生更強(qiáng)勢(shì)的話語(yǔ)權(quán)。
借著“家里有礦”的底氣，贛鋒鋰業(yè)在本月10號(hào)給下游企業(yè)發(fā)布了調(diào)價(jià)通知書，金屬鋰全系列產(chǎn)品單價(jià)上調(diào)10萬(wàn)元/噸。按照每輛車需要7-12kg的鋰為參考，這次調(diào)價(jià)就相當(dāng)于一塊電池增加了近1000元的成本。
當(dāng)采集好的鋰礦被送進(jìn)精煉廠之后，價(jià)格將再次翻倍。相比年初時(shí)，碳酸鋰、氫氧化鋰、六氟磷酸鋰等鋰電池所需的關(guān)鍵材料漲幅已經(jīng)突破200%，但對(duì)于電池廠而言依然“一貨難求”。
為了穩(wěn)定原材料的供應(yīng)，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科等電池廠商不得不親自下場(chǎng)布局鋰礦資源。
今年年初，國(guó)軒高科發(fā)布公告稱，與宜春礦業(yè)設(shè)立合資礦業(yè)公司，其看中的正是江西宜春豐富的鋰云母礦資源。
而財(cái)大氣粗的寧德時(shí)代直接選擇與礦業(yè)公司們競(jìng)爭(zhēng)，開啟了全球范圍內(nèi)鋰礦資源的“買買買”模式。
今年，寧德時(shí)代先是注資2.4億美元（約合15.52億元人民幣）入股位于非洲剛果（金）的鋰礦項(xiàng)目Manono，與澳大利亞礦產(chǎn)勘探公司AVZ Minerals一同開發(fā)該項(xiàng)目。
然后出價(jià)每股3.85加元收購(gòu)千禧鋰業(yè)（Millennial Lithium），截胡了贛鋒鋰業(yè)，贏得了這場(chǎng)競(jìng)購(gòu)戰(zhàn)。
另外，包括比亞迪、豐田在內(nèi)的車企也和電池廠一樣布局起全球鋰礦資源。
除了這些“老玩家”們，國(guó)內(nèi)礦業(yè)巨頭紫金礦業(yè)也跨界殺入鋰礦領(lǐng)域，并且一出手就是9.6億加元（約合49.6億元人民幣）全資收購(gòu)了加拿大鋰鹽商N(yùn)eo Lithium。
此前，紫金礦業(yè)是國(guó)內(nèi)最大的銅金礦生產(chǎn)商，從未涉足鋰礦資源。
在公告里，紫金礦業(yè)直接表明了自己的立場(chǎng)：看好鋰電作為新能源的長(zhǎng)期趨勢(shì)。
隨著紫金礦業(yè)的入局，這場(chǎng)“鋰礦爭(zhēng)奪戰(zhàn)”開始有了愈演愈烈之勢(shì)。
失去話語(yǔ)權(quán)，累垮二線電池廠
上游原材料的價(jià)格上漲，最終沿著供應(yīng)鏈傳導(dǎo)到電池廠環(huán)節(jié)。
以國(guó)內(nèi)排名前五的電池上市公司為例，2021年上半年裝機(jī)量都同比超過(guò)了200%，但與之匹配的是，雖然賣掉了更多的電池，但卻并沒(méi)有產(chǎn)生相應(yīng)的毛利率增長(zhǎng)。
除了絕對(duì)霸主寧德時(shí)代的毛利率勉強(qiáng)保持沒(méi)有下滑之外，其他動(dòng)力電池企業(yè)的毛利率與上一年相比均有所下滑，利潤(rùn)早被原材料的漲價(jià)大幅蠶食。
但成本在翻倍的同時(shí)，售價(jià)卻依舊穩(wěn)如泰山。
這是因?yàn)轭^部電池廠擁有原料采購(gòu)方面的優(yōu)勢(shì)，可以對(duì)供應(yīng)商要求保量與保價(jià)，這也是頭部電池廠敢于“不漲價(jià)”的底氣所在。
在頭部電池廠按兵不動(dòng)的情況下，二線電池廠很難調(diào)漲價(jià)格，只能以維穩(wěn)為主。
對(duì)于這些缺失穩(wěn)定鋰資源供應(yīng)的二線電池廠來(lái)講，一邊是日益飛漲的原材料成本，另一邊是丟不下的市場(chǎng)，兩者權(quán)衡下來(lái)，只能默默去承受這不合理的高成本。
不過(guò)，即使是掌握產(chǎn)業(yè)上、下游的寧德時(shí)代也并不能在這次“電池荒”里高枕無(wú)憂，靠著單一的動(dòng)力電池很難持續(xù)支撐寧德時(shí)代的繼續(xù)狂奔。
因此在鋰電池以外，寧德時(shí)代還布局了儲(chǔ)能系統(tǒng)相關(guān)的鈉電池產(chǎn)品。
行業(yè)龍頭尚且如此，其他中小電池廠該如何熬過(guò)成本上漲的“寒冬”呢？
結(jié)語(yǔ)
在全球碳中和的目標(biāo)面前，鋰礦資源逐漸變成一種戰(zhàn)略性礦種，這自然會(huì)讓一些巨頭公司盯上這塊“蛋糕”。
據(jù)高工鋰電的數(shù)據(jù)顯示，今年下半年已經(jīng)有超過(guò)20場(chǎng)企業(yè)跨界布局鋰電項(xiàng)目。
資本的加入，讓這一場(chǎng)本屬于新能源汽車的電池荒，逐步演變成了一場(chǎng)資源爭(zhēng)奪的戰(zhàn)爭(zhēng)，而最終“受傷”的只會(huì)是整車廠和電池廠們。
作者 | 來(lái)自鎂客星球的家衡
