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根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2016 年中國大陸集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為 4335.5 億元，同比增長 20.1%。其中，IC 設(shè)計業(yè)銷售額為 1644.3 億元（2016 年 IC 設(shè)計年會，設(shè)計分會理事長魏少軍教授預(yù)估是 1518 億），同比增長 24.1%，繼續(xù)保持高速增長；制造業(yè)銷售額 1126.9 億元，同比增長 25.1%，原因是國內(nèi)芯片生產(chǎn)線滿產(chǎn)以及擴產(chǎn)的帶動）；封裝測試業(yè)銷售額 1564.3 億元，同比增長 13%。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2016 年集成電路進口 3425.5 億塊，同比增長 9.1%；進口金額 2270.7 億美元，同比下降 1.2%。出口集成電路 1810.1 億塊，同比下降 1%；出口金額 613.8 億美元，同比下降 11.1%。
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一、設(shè)計業(yè)產(chǎn)值首超封測業(yè)
根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2016 年中國設(shè)計業(yè)全行業(yè)銷售額達 1644.3 億元，比 2015 年的 1325 億元，增長 25.61%（2016 年長沙 ICCAD 高峰論壇上，中半?yún)f(xié) IC 設(shè)計分會理事長魏少軍教授預(yù)估是 1518.52 億元，比 2015 年的 1234.2 億元，增長 23.04%），并首次超越封測業(yè)，成為設(shè)計、制造封測三業(yè)中狀元。
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世界集成電路產(chǎn)業(yè)設(shè)計業(yè)、制造業(yè)和封測業(yè)三業(yè)占比慣例為 3∶4∶3。從表一的數(shù)據(jù)看，中國半導(dǎo)體設(shè)計業(yè)、制造業(yè)和封測業(yè)三業(yè)比例還不協(xié)調(diào)，制造業(yè)的比重嚴重偏低。
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中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程中，封裝業(yè)多年來占有中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)總收入的一半以上，這幾年來，設(shè)計業(yè)和制造業(yè)得到了大力發(fā)展，一直保持 20%以上的高增長率。??
表一、中國 IC 產(chǎn)業(yè) 2012--2015 年的增長變化情況
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而按照上述中半?yún)f(xié)公布的數(shù)據(jù)，中國設(shè)計業(yè)產(chǎn)值也首次超過中國臺灣 IC 設(shè)計業(yè)產(chǎn)值，按 TSIA 和 IEK 的統(tǒng)計，中國臺灣 2016 年 IC 設(shè)計業(yè)總銷售額為新臺幣 6531 億（按人民幣對新臺幣 1:4.638 的匯率，折合人民幣 1408.15 億元）。
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二、IC 設(shè)計產(chǎn)業(yè)集中度有提高，但喜中有憂
2016 年，我國設(shè)計企業(yè)的整體經(jīng)營狀況繼續(xù)改善，龍頭企業(yè)的優(yōu)勢更加明顯。下表給出了 2016 年中國十大集成電路設(shè)計企業(yè)的最新排名（數(shù)據(jù)來源 ICCAD2016 魏少軍理事長報告）。從表中可以看出，2016 年，十大設(shè)計企業(yè)的銷售總和達到 700.15 億元，占全行業(yè)銷售總和的比例為 46.11%，比上年的 43.79%增加了 2.32 個百分點，保持了過去幾年一直穩(wěn)步提升的態(tài)勢。
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但相比美國接近 90%和中國臺灣地區(qū)超過 80%的集中度，我們 46.11%的集中度明顯偏低，還有很大的提升空間。
表二、中國 2016 年前十大 IC 設(shè)計情況
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（此表中前十大設(shè)計公司排名，由于魏整理長在 ICCAD2016 只公布收入數(shù)據(jù)，未提供具體公司名稱，公司名稱是筆者與各地方協(xié)會經(jīng)過溝通后進行填空）
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對比發(fā)現(xiàn)，2016 年 700.15 億元比 2015 年的 540.47 億元增加了 159.68 億元，增幅更是達到驚人的 29.54%。但經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn)，這個數(shù)字恐怕值得拷問。
從上表中可以看到第三和第九分別是豪威科技(OV)和芯成科技(ISSI)兩家原美商，大家都知道，由清芯華創(chuàng)和武岳峰資本收購的豪威科技(OV)和芯成科技(ISSI)都于 2016 年回歸落戶北京(最后將分別并入君正和兆易創(chuàng)新這兩個上市公司)，而兩者收入合計 113 億元，占前十大的 16%；如果刨除這 113 億，中國 IC 設(shè)計業(yè)的增長年度增幅將低于 20%。
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同時，前十大中，海思半導(dǎo)體、中興微電子、智芯微電子的背后站著的分別是華為技術(shù)、中興通訊、國家電網(wǎng)，這些富爸爸無不對子公司的營收有著莫大的影響。
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而我們可以從表四可知，通信領(lǐng)域是我國 IC 設(shè)計公司的重點領(lǐng)域，2016 年該領(lǐng)域總收入達 688.4 億元，占 IC 設(shè)計整體收入的 45.33%，而海思半導(dǎo)體、紫光展銳、中興微電子三家的收入就達 445 億元，占通信領(lǐng)域的 64.64%。
表三、中國設(shè)計企業(yè)的主要產(chǎn)品領(lǐng)域分布
從表四可以看出，模擬、功率、導(dǎo)航三大領(lǐng)域出現(xiàn)大幅下滑，這與中國 IC 設(shè)計公司在市場上的表現(xiàn)不符。
所以表四中的數(shù)據(jù)，可能不具備年度可比性，只是具備一定程度不同的參考價值。原因是是是由于各公司上報數(shù)據(jù)時，由于數(shù)據(jù)報送人員變更或公司產(chǎn)品收入結(jié)算口徑變換所致。
三、設(shè)計公司創(chuàng)新能力不強
中半?yún)f(xié) IC 設(shè)計分會理事長魏少軍教授在 ICCAD 2016 高峰論壇演講時強調(diào)，雖然我國集成電路設(shè)計業(yè)取得了很大的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，但整體水平不高已成為產(chǎn)業(yè)面臨的首要挑戰(zhàn)。
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具體體現(xiàn)在三個方面：一是“整體技術(shù)水平不高、核心產(chǎn)品創(chuàng)新不力、企業(yè)競爭實力不強、野蠻生長痕跡明顯“等問題依舊存在，影響設(shè)計業(yè)持續(xù)高速發(fā)展的深層次矛盾尚來緩解。二是主流產(chǎn)品水平不高，我國芯片設(shè)計業(yè)的產(chǎn)品范圍已經(jīng)涵蓋了幾乎所有門類，出貨量不算少，可產(chǎn)品單價很低；部分產(chǎn)品雖然擁有了一定的市場規(guī)模，但總體上仍然處于中低端，在高端市場上還無法與國外產(chǎn)品展開競爭；少數(shù)技術(shù)性能達到國際同行水平的產(chǎn)品，也由于成本等因素，無法形成規(guī)模。三是創(chuàng)新能力不強，時時顯露出為了創(chuàng)新而創(chuàng)新的痕跡，資源導(dǎo)向的創(chuàng)新明顯，市場導(dǎo)向的創(chuàng)新不足。
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筆者與很多設(shè)計公司的老總聊過，大家都意識到 IC 設(shè)計業(yè)的終端目標必須外延，要與其它行業(yè)相結(jié)合，走大電子之路，既要著眼于存量市場，更要注意用創(chuàng)新的產(chǎn)品去開拓和占領(lǐng)增量市場。
當今發(fā)達國家的微電子業(yè)早已滲透到國民經(jīng)濟的各行各業(yè)。 傳統(tǒng)電子行業(yè)的內(nèi)部市場是有限的，競爭激烈，還經(jīng)常有“一窩蜂”現(xiàn)象，而外圍的市場卻是寬廣的。而微電子產(chǎn)業(yè)有著極強的滲透性，幾乎所有的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)只要與微電子技術(shù)結(jié)合，用芯片進行智能化改造，就會重新煥發(fā)青春。
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四、設(shè)計公司價值虛高
中半?yún)f(xié) IC 設(shè)計分會理事長魏少軍教授在 ICCAD 2016 高峰論壇演講時表示，隨著國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的建立和社會資本加大對集成電路產(chǎn)業(yè)的投資，部分設(shè)計企業(yè)在盲目拉升自身價值，投資人對此叫苦連天，一些本來看好的項目也不得不放棄，如此做法將影響到正在推進的產(chǎn)業(yè)整合。
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筆者曾在 2014 年初牽線撮合一起資本收購。2014 年 2 月雙方開始接觸，到 5 月底雙方達成意向，結(jié)果 6 月《推進綱要》頒布，設(shè)計公司立馬提出十倍于協(xié)議價的價格，資方一看無法溝通，放棄；結(jié)果由于資金的影響，該設(shè)計公司在 2015 年 3 月被另一家資本以原協(xié)議價的一半收購。
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還有一家公司缺乏資金，筆者給介紹了多家投資公司，但終因雙方的估值相差一個數(shù)量級，而無法談成，公司也于 2016 年 9 月處于停業(yè)中。
對于中國股票市場中的集成電路股過高的市盈率就不再討論了。
真心希望設(shè)計公司擺正位置，不要獅子大開口，產(chǎn)業(yè)牛人有的是，資本可以西方不亮東方亮。
五、警惕“一女多嫁”，防止有數(shù)量沒質(zhì)量
隨著國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的建立和社會資本加大對集成電路產(chǎn)業(yè)的投資，我國集成電路產(chǎn)業(yè)迎來了新一輪的調(diào)整發(fā)展，芯片設(shè)計公司的增長更是驚人。魏理事長在 ICCAD2016 高峰論壇上說，2016 年統(tǒng)計的 IC 設(shè)計公司達 1362 家，比 2015 年的 763 家增長 85.1%。
筆者認為，之所以會出現(xiàn)如此驚人的增長速度，是“一女多嫁”結(jié)下的惡果，對于“一女多嫁”必須給予警惕， 以防出現(xiàn)。
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國家規(guī)劃了北京、上海、武漢等幾大芯片產(chǎn)業(yè)基地，就是為了避免資源分散。但是大多數(shù)城市都不管不顧本地的實際情況，全國多個二三線城市都成立了集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，據(jù)不完全統(tǒng)計，各地的集成電路發(fā)展基金已經(jīng)超過 3000 億。（見筆者的微信公眾號 2017 年 1 月 27 日的《年終盤點：中國集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金情況》）
各地政府設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金和打造集成電路產(chǎn)業(yè)園，本無可厚非，但其實很多地方缺管基金操盤人和合格的園區(qū)負責人，各地方政府出臺了集成電路產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策只能是比誰更優(yōu)惠，把集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金當成了稅收補貼，對集成電路企業(yè)盲目引進。而為了享受其他地方政府的稅收優(yōu)惠政策，就出現(xiàn)了“一女多嫁”的現(xiàn)象，從而導(dǎo)致中國 IC 設(shè)計公司有數(shù)量沒質(zhì)量。
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如 S 市的一家設(shè)計公司，在 B 市、T 市、X 市、N 市設(shè)立多個分支機構(gòu)，而位于 Z 市的某公司也在 S 市、B 市、C 市等設(shè)立多家分支機構(gòu)，這樣一來，原本 S 市、Z 市的一家公司，因為研發(fā)及分支機構(gòu)落戶在不同的城市，一下了就多出了兩三家甚至上十家公司；而最近兩年 B 市的很多設(shè)計公司也紛紛在 H 市、C 市等二、三線城市設(shè)計分支機構(gòu)，H 市曾一次性簽約 20 多家設(shè)計公司。筆者不知道這樣的招商引資對產(chǎn)業(yè)有什么促進作用。
事實上，這種分支機構(gòu)大都充其量就是一個銷售或售后支持機構(gòu)，根本不具備研發(fā)條件，還有就是二三線城市根本不具備吸引高層次人才的條件。
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筆者了解到，這些設(shè)計公司在拿到各地政府的補貼或稅收優(yōu)惠政策后，有相當一部分公司不是加大投入研發(fā)，而是去進行價格大戰(zhàn)，從而對部分初創(chuàng)公司進行扼殺。
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雖然說“物競天擇，適者生存”，但是這可能會對產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生難以估量的不利影響。
筆者希望地方政府能從產(chǎn)業(yè)鏈整體考慮，不要簡單提供資金、稅收等政策，應(yīng)該認清當?shù)氐膬?yōu)勢，出臺一些促進整機與設(shè)計公司的聯(lián)動政策，以市場方式來培育產(chǎn)業(yè)。
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六、數(shù)據(jù)真得重要嗎？
最后，還是回到數(shù)據(jù)上來。
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雖然，IC 設(shè)計業(yè)從公布的數(shù)據(jù)來看，取得了可喜的成長。數(shù)據(jù)確實好看，但是我們不要被數(shù)據(jù)蒙蔽了雙眼，我們更希望數(shù)據(jù)了解分析以下幾個方面的數(shù)據(jù)。
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一是真正屬于我國本土的 IC 設(shè)計公司的收入是多少？ 現(xiàn)在外資公司在華的研發(fā)及分支機構(gòu)的收入應(yīng)該都是計算在內(nèi)的。
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二是真正屬于 FABLESS 公司收入是多少？ 現(xiàn)在統(tǒng)計中的具備板級或系統(tǒng)級設(shè)計的公司的總收入中應(yīng)該如何剝離計算？
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三是我們的集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額中，設(shè)計業(yè)、制造業(yè)和封測業(yè)三業(yè)產(chǎn)值是否存在重復(fù)計算的問題？
四是如何使得八大產(chǎn)品領(lǐng)域的年度數(shù)據(jù)更具備可比性？
數(shù)據(jù)重要不重要呢？
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重要。那么我們有必要設(shè)計一套好的數(shù)據(jù)收集系統(tǒng)。
