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對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈上的傳統(tǒng)廠商而言，說(shuō)目前汽車產(chǎn)業(yè)面臨百年未有之變局絕非危言聳聽。從需求端來(lái)看，綠色環(huán)保、共享出行與舒適體驗(yàn)是引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)變革的主要推動(dòng)力。從技術(shù)上來(lái)看，無(wú)人駕駛、電動(dòng)化、聯(lián)網(wǎng)化是當(dāng)前三大熱點(diǎn)方向。從市場(chǎng)來(lái)看，雖然中國(guó)市場(chǎng)增速放緩，共享出行也有可能使得未來(lái)汽車銷量降低，但麥肯錫還是預(yù)測(cè)到 2020 年之前，全球汽車銷量增長(zhǎng)率在 3.6%左右，現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)也顯示汽車需求旺盛，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示 2016 年中國(guó)汽車銷量達(dá) 2803 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 13.7%，重回兩位數(shù)增長(zhǎng)，而 IHS 的數(shù)據(jù)也顯示 2016 年全球汽車銷量接近 9000 萬(wàn)輛。
無(wú)人駕駛、聯(lián)網(wǎng)化與電動(dòng)化技術(shù)給已經(jīng)規(guī)模宏大的汽車經(jīng)濟(jì)打開了更大的想象空間，麥肯錫預(yù)計(jì)，到 2030 年，出行服務(wù)與汽車數(shù)據(jù)服務(wù)能為汽車經(jīng)濟(jì)額外帶來(lái) 1.5 萬(wàn)億美元的營(yíng)收，加上傳統(tǒng)汽車業(yè)務(wù)從目前的 3.5 萬(wàn)億增長(zhǎng)到 5.2 萬(wàn)億，整個(gè)汽車經(jīng)濟(jì)盤子可達(dá) 6.7 萬(wàn)億美元，麥肯錫給大家畫出了好大一張餅。
雖然預(yù)測(cè)十年以后的市場(chǎng)狀況基本與跳大神差不多 -- 也幾乎不會(huì)有人十年后拿著你當(dāng)年的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)較真，但麥肯錫這級(jí)別的市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)自然不會(huì)憑空瞎說(shuō)，從去年到今年，無(wú)論是硅谷還是中國(guó)，都有越來(lái)越多的風(fēng)險(xiǎn)資本把賭注壓在了與汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的初創(chuàng)公司上，汽車經(jīng)濟(jì)致命的誘惑就在前方。
之所以說(shuō)是致命誘惑，是因?yàn)檫@波智能化、電動(dòng)化、聯(lián)網(wǎng)化給汽車行業(yè)帶來(lái)的沖擊將比以往任何時(shí)候都大。有百年歷史的汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)際上已經(jīng)非常成熟，新企業(yè)進(jìn)入的機(jī)會(huì)不多，過去 15 年以來(lái)全球銷售額最大的 15 家整車廠里面，只有兩家新面孔。作為對(duì)比，現(xiàn)在手機(jī)行業(yè)前十五大廠商有 10 家是新面孔。
未來(lái)十五年，汽車業(yè)絕不會(huì)像以前一樣風(fēng)平浪靜。傳統(tǒng)廠商在發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)上的積累成為阻礙新玩家入場(chǎng)的護(hù)城河，電動(dòng)驅(qū)動(dòng)技術(shù)將會(huì)讓這道護(hù)城河在未來(lái)的某一天成為馬其諾防線，雖然這一天離我們還很遠(yuǎn)；聯(lián)網(wǎng)化將使得汽車成為大型移動(dòng)終端，數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)傳統(tǒng)汽車廠商也涉足甚少，大家站在了同一起跑線；無(wú)人駕駛技術(shù)對(duì)于計(jì)算能力與新型傳感技術(shù)的需求，使得場(chǎng)外虎視眈眈的新玩家有了切入機(jī)會(huì)。
無(wú)論是出行服務(wù)公司滴滴、Uber，互聯(lián)網(wǎng)巨頭谷歌、百度，還是新興汽車公司特斯拉等，都已厲兵秣馬，開赴戰(zhàn)場(chǎng)。
整車廠遭遇到了沖擊，那么作為整車廠的一二級(jí)供應(yīng)商的狀況如何呢？無(wú)論是一級(jí)供應(yīng)商，包含電子半導(dǎo)體元器件廠商的二級(jí)供應(yīng)商一樣要做好轉(zhuǎn)型的準(zhǔn)備， 來(lái)迎接這百年未遇之變局。
對(duì)電子元器件與半導(dǎo)體廠商來(lái)說(shuō)，面臨的是一個(gè)什么樣的局面，又該如何應(yīng)對(duì)呢？我將其總結(jié)為幾句話：機(jī)會(huì)多于風(fēng)險(xiǎn)；越是基礎(chǔ)的元器件，風(fēng)險(xiǎn)越小，增長(zhǎng)確定，但缺乏爆發(fā)式增長(zhǎng)機(jī)會(huì)；越是復(fù)雜的元器件，風(fēng)險(xiǎn)越高，但有爆發(fā)式增長(zhǎng)機(jī)會(huì)；復(fù)雜芯片廠商越過一級(jí)供應(yīng)商直接與主機(jī)廠合作將會(huì)越來(lái)越多；對(duì)技術(shù)工藝的極致追求才有機(jī)會(huì)建立起自己護(hù)城河；開放的心態(tài)才能跟隨時(shí)代進(jìn)化，才會(huì)避免成為“環(huán)境大變革”的犧牲品。
近幾十年來(lái)，因?yàn)椴粩嘤行鹿δ?、新器件的加入，電子元器件成本占整車比例逐年上升。根?jù) Strategy Analytics 的數(shù)據(jù)，從 2009 到 2016 年，車輛銷量年復(fù)合增長(zhǎng)率為 6.2%，每部車中的電子模塊價(jià)值年復(fù)合增長(zhǎng)率為 8.5%，其中半導(dǎo)體部分年復(fù)合增長(zhǎng)率則達(dá)到了 10.2%，平均每部車中的芯片價(jià)值從 2009 年的 250 美元增長(zhǎng)到 2016 年的 333 美元。
“三化”將加速這一趨勢(shì)。以無(wú)人駕駛汽車的智能化趨勢(shì)為例，摩根大通估計(jì)到 2025 年，用于無(wú)人駕駛汽車的半導(dǎo)體器件銷售額可達(dá) 73 億美元，從 2017 年到 2025 年的年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 62.5%。這是什么概念？2015 年全球汽車半導(dǎo)體總銷售額也不過 300 億美元，所以摩根估計(jì)平均每部車用到的芯片價(jià)值將從現(xiàn)在的 300 至 400 美元增長(zhǎng)到 2025 年 400 至 500 美元。
以人工智能為核心的無(wú)人駕駛技術(shù)尚未成熟，因此存在諸多變數(shù)，現(xiàn)在較為領(lǐng)先的 Mobileye 與 Nvidia 未必就是最終的勝者，因?yàn)檫@種異常復(fù)雜的車載超級(jí)計(jì)算機(jī)將控制整車大部分的信息處理，系統(tǒng)粘性最高，價(jià)值最大，也必然是兵家必爭(zhēng)之地，所以高風(fēng)險(xiǎn)高利潤(rùn)。
這一領(lǐng)域更看好 Nvidia、英特爾等新興汽車半導(dǎo)體廠商，它們歷史包袱小，開拓新市場(chǎng)的動(dòng)力強(qiáng)，在復(fù)雜計(jì)算處理上經(jīng)驗(yàn)豐富，唯一欠缺的是對(duì)于車規(guī)的理解以及與主機(jī)廠和一級(jí)供應(yīng)商的信任度，但這些公司都在消費(fèi)類半導(dǎo)體市場(chǎng)摔打多年，建立并維護(hù)好客戶關(guān)系對(duì)英特爾和 Nvidia 都不是難題。
無(wú)人駕駛對(duì)汽車計(jì)算能力提出非常高的要求
（數(shù)據(jù)源自英特爾）
傳統(tǒng)汽車處理器廠商恩智浦（已經(jīng)被高通收購(gòu)）、瑞薩、意法半導(dǎo)體（ST）等將承受巨大的壓力，如果不能迅速做出調(diào)整，等 Nvidia 與英特爾的車載處理器普及到一定程度以后，這些車載核心處理器廠商一定會(huì)通過捆綁的方式逐步將各個(gè)子模塊處理器市場(chǎng)占領(lǐng)。傳統(tǒng)車載處理器廠商雖然也在推行域控制器（Domain Control Unit）概念，但它們?cè)趶?fù)雜計(jì)算處理方面的經(jīng)驗(yàn)遠(yuǎn)不如 Nvidia 與英特爾，所以對(duì)于大處理器架構(gòu)推進(jìn)的步伐也不如這兩家。
傳統(tǒng)車載 MCU 廠商將會(huì)受到?jīng)_擊
當(dāng)然，傳統(tǒng)車載處理器廠商并非毫無(wú)勝機(jī)，因?yàn)樵趯?duì)汽車的理解、車載產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗(yàn)積累、車載產(chǎn)品供應(yīng)鏈管理以及客戶關(guān)系上都有優(yōu)勢(shì)。需要改變的是放棄對(duì)消費(fèi)類半導(dǎo)體廠商的成見，重視沖到門口的“野蠻人”，取彼之長(zhǎng)，補(bǔ)己之短。
車載無(wú)線接入的兩條路線
從應(yīng)用層面來(lái)講，聯(lián)網(wǎng)化將帶給互聯(lián)網(wǎng)廠商等新興科技公司更多的機(jī)會(huì)，數(shù)據(jù)處理與數(shù)據(jù)變現(xiàn)是其固有優(yōu)勢(shì)。對(duì)于電子元器件廠商來(lái)說(shuō)，這一部分也是新增的機(jī)會(huì)，此前因?yàn)榘踩c實(shí)時(shí)性的原因，汽車很少接入無(wú)線網(wǎng)絡(luò)，但沒有無(wú)線接入技術(shù)支持是無(wú)法實(shí)現(xiàn)完全無(wú)人駕駛階段的。除去已經(jīng)普及的車載藍(lán)牙技術(shù)，能夠用于車聯(lián)網(wǎng)無(wú)線接入的方式主要有兩種，一種是 802.11p，即車載 Wi-Fi 技術(shù)，一種是 LTE-V，即車載移動(dòng)通信技術(shù)。目前在歐洲開始嘗試的卡車編隊(duì)半自動(dòng)駕駛技術(shù)以 802.11p 為主，但無(wú)論 LTE-V 還是 802.11p，傳統(tǒng)汽車上都沒有配置，所以這一塊對(duì)芯片與電子元器件廠商來(lái)說(shuō)都是增量市場(chǎng)。尤其是元器件廠商，例如村田，既有各種濾波器與被動(dòng)元器件，也生產(chǎn) Wi-Fi 模組，因此聯(lián)網(wǎng)化對(duì)村田車載營(yíng)收而言是明確可期的增長(zhǎng)。
電動(dòng)化對(duì)電子半導(dǎo)體廠商而言也是絕對(duì)的利好，電動(dòng)化將帶動(dòng)功率半導(dǎo)體、電池管理芯片和車載無(wú)源器件的增長(zhǎng)，當(dāng)然純電動(dòng)車的普及速度有很多因素決定，個(gè)人判斷這個(gè)進(jìn)程不會(huì)很快。但中國(guó)當(dāng)前環(huán)境保護(hù)壓力非常大，根據(jù)政府規(guī)劃，到 2020 年，汽車平均排放量要從現(xiàn)在的 6.9 升 / 百公里下降到 5 升 / 百公里，主機(jī)廠需要采用多種方式來(lái)實(shí)現(xiàn)排放目標(biāo)，無(wú)論是電動(dòng)、混動(dòng)、還是提高燃油效率的種種措施，都離不開電子元器件。
而且車載功率器件與電阻電容等車載被動(dòng)元器件雖然看起來(lái)簡(jiǎn)單，但市場(chǎng)門檻其實(shí)很高。這是因?yàn)檐囈?guī)產(chǎn)品對(duì)于基本元器件的性能、可靠性與壽命要求非常高，車載嚴(yán)苛的環(huán)境對(duì)這些基礎(chǔ)元器件的生產(chǎn)工藝有極高的要求?；A(chǔ)元器件廠商的車規(guī)產(chǎn)品幾乎都與消費(fèi)類分開生產(chǎn)，整車不斷進(jìn)化的過程也是車載基礎(chǔ)元器件不斷進(jìn)化的過程。與無(wú)人駕駛算法不同，這些基礎(chǔ)元器件廠商幾十年積累的經(jīng)驗(yàn)，極難通過一群天才工程師來(lái)彎道超車，基礎(chǔ)元器件依靠的是高水平的工業(yè)基礎(chǔ)，再加上多年實(shí)際車載應(yīng)用反饋調(diào)整，才發(fā)展到今天的地步。
所以看起來(lái)簡(jiǎn)單的基礎(chǔ)元器件，留給新玩家的機(jī)會(huì)反而更少。雖然國(guó)內(nèi)有不少被動(dòng)元器件廠商，但具備生產(chǎn)車規(guī)產(chǎn)品的公司并不多，像村田這樣具備開發(fā)生產(chǎn)全系列車載被動(dòng)元器件能力的廠商至少現(xiàn)在還沒出現(xiàn)。村田（中國(guó)）投資有限公司總裁丸山英毅先生透露，在 2016 年 5 月制定的新三年計(jì)劃里，汽車電子、醫(yī)療以及物聯(lián)網(wǎng)是村田未來(lái)發(fā)展的主要方向，其中汽車電子更是重中之重。在中國(guó)，村田正積極拓展與汽車企業(yè)的合作，致力于和國(guó)內(nèi)本土汽車企業(yè)共建合作，在新能源汽車、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域積極創(chuàng)新，并且已經(jīng)作為首批成員單位加入了國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車（上海）試點(diǎn)示范區(qū)
博世某位高管曾告訴我，從汽車工業(yè)分類來(lái)看，中外廠商在零部件領(lǐng)域的差距比主機(jī)領(lǐng)域大很多，這是因?yàn)楹芏嘀袊?guó)零部件廠商還沒摸到車規(guī)產(chǎn)品的門檻。
當(dāng)然，在汽車產(chǎn)業(yè)大變局中，任何想長(zhǎng)期生存的汽車產(chǎn)業(yè)鏈廠商都必須保持開放的心態(tài)，不拒絕任何新應(yīng)用模式，并將自己的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步打磨，即使以后汽車行業(yè)沒有什么護(hù)城河，也要憑借積累給自己留出足夠多的選項(xiàng)，從而跟隨時(shí)代進(jìn)化，以免被時(shí)代拋棄。
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