深度思考 | 爭相競速的低空經(jīng)濟(jì)“魔力”何在？

追本溯源，“低空經(jīng)濟(jì)”一詞在2010年由中國科學(xué)院大學(xué)博士生導(dǎo)師周巧紅首次提出。低空經(jīng)濟(jì)是指在垂直高度1000米以下，根據(jù)實(shí)際需要延伸至不超過3000米的低空空域范圍內(nèi)，以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。

隨著我國整體科技和通信技術(shù)水平的迅速提升，尤其是5G技術(shù)實(shí)現(xiàn)趕超國外先進(jìn)水平，低空經(jīng)濟(jì)也迎來了全新的發(fā)展機(jī)遇期。總的來看，我國低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展主要受益于政策、巨大的市場需求和5G-A通感一體能力三方驅(qū)動。

在政策驅(qū)動方面，我國政府高度重視低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。2021年，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，首次將“低空經(jīng)濟(jì)”概念寫入國家規(guī)劃，明確提出發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)；2024年《政府工作報(bào)告》中提出要積極打造低空經(jīng)濟(jì)新增長引擎。此外，《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》等系列政策的發(fā)布為低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了先決條件。

在市場驅(qū)動方面，民航局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，到2025年，中國低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到1.5萬億元，到2035年更有望達(dá)到3.5萬億元。面對這一極具潛力的未來產(chǎn)業(yè)，眾多企業(yè)紛紛涌入，僅2024年1—5月就新增相關(guān)企業(yè)1600余家，目前與低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)企業(yè)達(dá)到6.9萬余家。

在技術(shù)驅(qū)動方面，2024年以來，5G-A在全國各省市陸續(xù)啟動了商用部署。5G-A相較于5G在時延、速率、連接等方面的性能有了較大提升，也增加了通感一體、通算智一體、空天地一體三個尤為重要的能力。其中最為關(guān)鍵的“通感一體”使通信基站不僅能提供通信能力，同時還具備類似雷達(dá)的感知能力，能夠探測和跟蹤周圍的無人機(jī)、汽車或其他物體。得益于運(yùn)營商5G-A網(wǎng)絡(luò)的部署和“通感一體”能力，我國低空經(jīng)濟(jì)迅速在相關(guān)領(lǐng)域落地，開啟萬億市場新“藍(lán)海”。

02、各地共推低空產(chǎn)業(yè)，飛行器廠商踴躍試水

在一系列政策的推動下，全國各地紛紛掀起了發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)的熱潮。反應(yīng)最迅速、進(jìn)度最快、成果最豐碩的當(dāng)屬廣東省。

2月1日，全國首部低空經(jīng)濟(jì)法規(guī)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)條例》正式實(shí)施 。隨后廣東省各市開啟了低空產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“加速度”模式。數(shù)據(jù)顯示，目前廣東僅無人機(jī)和無人駕駛航空器產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)上千億元，加上通用航空、空中交通、空中旅游等多元業(yè)態(tài)，總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模在全國占據(jù) “領(lǐng)頭羊”地位。

上文數(shù)據(jù)中的6.9萬余家低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)中，廣東省就有1.1萬余家，約占全國的六分之一。

在低空場景應(yīng)用領(lǐng)域，廣東也走在全國前列。在深圳中心公園，已實(shí)現(xiàn)外賣指定地點(diǎn)的“空投”；目前，深圳無人機(jī)配送航線已覆蓋了辦公、景區(qū)、校園、市政公園等多個場景。據(jù)深圳市交通運(yùn)輸局統(tǒng)計(jì)，深圳目前已開通無人機(jī)航線203條，2023年至今完成載貨無人機(jī)飛行超78萬架次。

當(dāng)然，不僅是廣東，截至目前全國26個省份的政府工作報(bào)告中提到發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)， 四川、海南、湖南、江西、安徽被選為全國首批低空空域管理改革試點(diǎn)省份。國家及地方政府發(fā)布的低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策措施如表1所示。

表1國家及地方政府發(fā)布的低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策措施

當(dāng)前，低空經(jīng)濟(jì)尚處于發(fā)展初期，商業(yè)模式尚未形成，各地應(yīng)緊抓發(fā)展機(jī)遇，利用自身獨(dú)特的優(yōu)勢資源，在低空產(chǎn)業(yè)中“落子布局”。如制造業(yè)發(fā)達(dá)的省份可大力引進(jìn)飛行器制造商，形成產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)；市場需求大的省份，可大力拓展應(yīng)用場景，打造一批應(yīng)用場景示范區(qū)；高校、科研院所集聚的省份可大力培育創(chuàng)新型人才，為低空經(jīng)濟(jì)提供人才保障。

在低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的浪潮下，一大批飛行器廠商踴躍投身其中。目前，我國eVTOL品類眾多。國內(nèi)eVTOL頭部企業(yè)包括深圳一電科技有限公司、深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司、廣州億航智能技術(shù)有限公司、零度智控(北京)智能科技有限公司、中科遙感科技集團(tuán)有限公司等。在政策利好和技術(shù)創(chuàng)新的大好形勢下，eVTOL企業(yè)加快了無人機(jī)產(chǎn)品的研發(fā)并推出了品類豐富的無人機(jī)產(chǎn)品。國內(nèi)部分eVTOL廠商產(chǎn)品如表2所示。

表2 國內(nèi)部分eVTOL廠商產(chǎn)品

在眾多無人機(jī)產(chǎn)品中，近期小鵬匯天旅航者X2在北京大興國際機(jī)場臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)成功完成首飛，并獲得了中國民用航空中南地區(qū)管理局頒發(fā)的特許飛行證，能夠在特定條件下安全地進(jìn)行飛行活動。近年來，我國無人機(jī)市場規(guī)模呈迅速增長態(tài)勢，數(shù)據(jù)顯示，2023年中國eVTOL市場規(guī)模達(dá)到9.8億元，同比增長77.3%，中南、華東、華北等地區(qū)排名靠前。預(yù)計(jì)2024年中國eVTOL市場規(guī)模將增至17.2億元。

03、通信運(yùn)營商搶先布局，落子低空產(chǎn)業(yè)

運(yùn)營商作為低空經(jīng)濟(jì)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)者，在布局低空經(jīng)濟(jì)中有著“近水樓臺先得月”的先發(fā)優(yōu)勢。在國家政策和市場需求的雙重驅(qū)動下，三大運(yùn)營商在低空經(jīng)濟(jì)層面皆有不同程度的布局。

中國電信在低空產(chǎn)業(yè)的布局是多層次、多角度的。在“MWC 2024”大會期間，中國電信首席科學(xué)家畢奇發(fā)布了《通感一體低空網(wǎng)絡(luò)白皮書》；6月17日，中國電信低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式成立，并發(fā)布了“低空領(lǐng)航者”行動計(jì)劃。此外，2024年2月中國電信注冊成立了中電信無人科技（江蘇）有限公司，其業(yè)務(wù)包含智能無人飛行器銷售、5G通信技術(shù)服務(wù)等。

低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展有四大關(guān)鍵要素：空域管理、航空器制造、市場需求和低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。畢奇介紹，中國電信的技術(shù)創(chuàng)新主要表現(xiàn)在空域管理、市場需求和低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三個方面。

一是在空域管理方面，中國電信開發(fā)了三個平臺，以保障低空飛行器的安全；二是在市場需求方面，中國電信面向政企用戶開發(fā)了一系列行業(yè)應(yīng)用平臺，例如：打造市域城市巡查、應(yīng)急消防、智慧交通、生態(tài)環(huán)保等應(yīng)用場景，賦能千行百業(yè)，帶動其他低空經(jīng)濟(jì)形態(tài)發(fā)展；三是在低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，中國電信有自主研發(fā)了天驛方艙——5G網(wǎng)聯(lián)無人機(jī)機(jī)場、天翼星云服務(wù)平臺、低空服務(wù)監(jiān)管平臺，將通信、導(dǎo)航、感知、氣象等能力集成在產(chǎn)品中。

在產(chǎn)業(yè)合作層面，中國電信與行業(yè)頭部企業(yè)（包括大疆、縱橫、科比特、小鵬、美團(tuán)、豐翼）達(dá)成了戰(zhàn)略合作，通過中國電信的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢為生態(tài)伙伴賦能。

中國移動同樣在低空產(chǎn)業(yè)中積極布局。中國移動已在各省啟動5G-A商用，基于國內(nèi)唯一授權(quán)且具備感知能力的4.9GHz頻段，開啟 “百城低空覆蓋”計(jì)劃；基于自主可控的中移凌云低空運(yùn)營管控平臺，助力無人機(jī)全生命周期監(jiān)管與服務(wù)；實(shí)施 “百大應(yīng)用標(biāo)桿”計(jì)劃，形成形態(tài)豐富、成效突出、商業(yè)閉環(huán)的低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)用場景示范。

中國聯(lián)通則分別在深圳沙河產(chǎn)業(yè)生態(tài)園和南京民用無人駕駛航空試驗(yàn)區(qū)，通過5G-A通感基站對低空感知數(shù)據(jù)的挖掘，與飛手培訓(xùn)學(xué)校聯(lián)合探索對學(xué)員訓(xùn)練飛行軌跡的評估，提升教培效率，孵化新業(yè)態(tài)。在南京市民用無人駕駛航空試驗(yàn)區(qū)2號空域浦口區(qū)西江基地，率先實(shí)現(xiàn)5G-A通感一體應(yīng)用落地。通過通感AAU使用26GHz毫米波頻段對大疆經(jīng)緯M300無人機(jī)進(jìn)行跟蹤測試，實(shí)現(xiàn)1200米內(nèi)的無人機(jī)實(shí)時定位，精度達(dá)到分米級別。

運(yùn)營商大力布局低空經(jīng)濟(jì)，能否為自身收益帶來新的增長？畢奇認(rèn)為，對于運(yùn)營商來說，無人機(jī)物流及巡檢是其通過低空網(wǎng)絡(luò)增收的主要手段。從前期的商業(yè)分析來看，運(yùn)營商在無人機(jī)物流方面的收入，能為運(yùn)營商帶來幾個百分點(diǎn)的收入增長。其收入主要來自無人機(jī)的飛控通信、視頻回傳以及其配套設(shè)施的物聯(lián)網(wǎng)通信需求。此外，無人機(jī)在巡檢方面的收入，包括垂直行業(yè)、智慧城市、政務(wù)、警務(wù)等。

04、各方協(xié)同鑄就“低空產(chǎn)業(yè)元年”

未來，低空產(chǎn)業(yè)將達(dá)到萬億規(guī)模。畢奇談到，根據(jù)目前已知的外賣及快遞的無人機(jī)物流市場，預(yù)計(jì)到 2030年，與運(yùn)營商有關(guān)的低空產(chǎn)業(yè)，加上無人機(jī)巡檢等業(yè)務(wù)有望達(dá)到萬億市場規(guī)模。

目前，低空產(chǎn)業(yè)處于初期發(fā)展階段，缺乏滿足低空產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的完善的技術(shù)體系，也缺少穩(wěn)定的市場需求、成熟的商業(yè)模式和盈利模式。且低空產(chǎn)業(yè)具有復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈，涉及航空材料、飛行系統(tǒng)、裝備制造、飛行培訓(xùn)等多個領(lǐng)域。上游產(chǎn)業(yè)大致涵蓋了芯片、鋰電池、合金材料、航空涂料、導(dǎo)航系統(tǒng)等；中游產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)亲顬閺?fù)雜的，包括無人機(jī)、飛行汽車、直升機(jī)以及一眾飛行器制造廠商，也包涵航空租賃、檢修、培訓(xùn)、系統(tǒng)、機(jī)場等系列配套產(chǎn)業(yè)；下游產(chǎn)業(yè)為應(yīng)用場景，如低空旅游、物流、安防巡檢、農(nóng)林植保等。

畢奇認(rèn)為：“低空經(jīng)濟(jì)潛力很大，但其產(chǎn)業(yè)鏈也很長。目前，政策和法規(guī)的制定還處于初期階段；且產(chǎn)業(yè)鏈的分工、運(yùn)營商角色的定位、空管的開放程度、產(chǎn)業(yè)鏈各方商業(yè)模式的建立還都在探索中，需要產(chǎn)業(yè)鏈各方協(xié)同努力?！?/p>

運(yùn)營商作為低空經(jīng)濟(jì)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)者，如何貢獻(xiàn)自身力量？畢奇談道，低空網(wǎng)絡(luò)覆蓋是低空經(jīng)濟(jì)騰飛的前提和“底座”。除了網(wǎng)絡(luò)覆蓋，運(yùn)營商能否在飛控平臺、空管平臺、起降設(shè)施、通信模組等方面貢獻(xiàn)力量，也是其面臨的挑戰(zhàn)。從前期的商業(yè)分析來看，運(yùn)營商在無人機(jī)感知方面的商業(yè)模式還不明朗，其成本投入遠(yuǎn)高于其可能獲得的收入。

從低空網(wǎng)絡(luò)覆蓋中盈利，也是運(yùn)營商面臨的一大挑戰(zhàn)。畢奇分析，運(yùn)營商在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的收入預(yù)期，有潛力占目前無線收入的百分之幾，與其通信網(wǎng)絡(luò)所需的投資規(guī)模不相上下。

除了產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜、盈利模式建立難等因素，低空經(jīng)濟(jì)還應(yīng)加強(qiáng)適航政策、標(biāo)準(zhǔn)等政策的支持力度，以及低空飛行的運(yùn)營、航線的開通等挑戰(zhàn)。雖然我國出臺了一系列政策鼓勵低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展，但仍然需要進(jìn)一步明確低空空域的管理政策，建立完善的飛行器適航標(biāo)準(zhǔn)、審定模式和技術(shù)，優(yōu)化安全監(jiān)管體系。

建立成熟的商業(yè)模式是低空經(jīng)濟(jì)騰飛的關(guān)鍵，畢奇表示：“在提供感知功能的同時，通過通感一體技術(shù)做好通信商業(yè)服務(wù)，是運(yùn)營商和制造商面臨的共同挑戰(zhàn)。運(yùn)營商期待政府能出臺更多優(yōu)惠政策，助力低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)建立完善的商業(yè)模式，使得運(yùn)營商能在商業(yè)模式不清晰的條件下起步，并逐漸發(fā)展壯大低空經(jīng)濟(jì)?！?/p>

2024年將成為我國“低空產(chǎn)業(yè)元年”，空域逐步完成劃分并放開，產(chǎn)業(yè)有法可依，飛行器和應(yīng)用場景均取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。作為全球競逐的“新賽道”，低空經(jīng)濟(jì)在我國政府和產(chǎn)業(yè)鏈各方的大力推動下，將向著萬億產(chǎn)業(yè)規(guī)模的目標(biāo)前進(jìn)。

*本文刊載于《通信世界》總第946期 2024年6月25日 第12 期?原文標(biāo)題：競速低空經(jīng)濟(jì)

作者：孫天

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