英偉達(dá)為何把華為列為最大競爭對手？

因為AIGC的火爆，讓英偉達(dá)創(chuàng)造了一個又一個奇跡，在資本市場單日增幅達(dá)到了2770億美元，黃仁勛的個人財富也來到了全球20強(qiáng)俱樂部的門口。而且，英偉達(dá)的業(yè)績預(yù)期還要增長。在高性能芯片方面，目前英偉達(dá)一枝獨秀，業(yè)界還沒有出現(xiàn)能夠超越其的存在，包括AMD、高通、聯(lián)發(fā)科、谷歌、OpenAI、Meta、微軟等等。這些巨頭也都進(jìn)行高性能芯片的研發(fā)和投入，但距離英偉達(dá)還有很大的差距。

不過，在增長如此火爆的節(jié)點，英偉達(dá)黃仁勛罕見的發(fā)表言論認(rèn)為，華為是其最大的競爭對手。這也是英偉達(dá)首次把華為列為自己的最大競爭對手。據(jù)外媒報道稱，英偉達(dá)在最近提交給美國證券交易委員會的文件中，在包含AI芯片等多個類別中，首度將華為認(rèn)定為“最大競爭對手”。英偉達(dá)提及的其他競爭對手還包括英特爾、超微、博通、高通、亞馬遜和微軟等。

1.華為對英偉達(dá)的潛在競爭壓力

英偉達(dá)把華為列為競爭對手，顯然是和華為推出Mate60之后的強(qiáng)勢回歸態(tài)勢有一定的關(guān)系，而且，華為在高性能芯片方面也有自己的技術(shù)積累，以及目前可以生產(chǎn)出高性能芯片的事實，在美國全力封鎖的情況下，華為已經(jīng)可以依靠自身的技術(shù)突破，成為突圍，成為業(yè)界高度關(guān)注的焦點，這是華為多年來堅持技術(shù)自主研發(fā)的成功，也是不屈不撓堅持自我研發(fā)的最好回報。

在重重圍堵中，華為最終突圍而出，那么即使美國現(xiàn)在不允許英偉達(dá)的高性能芯片銷售給大陸廠商，華為會不會依靠自己的技術(shù)從另一個角度突圍而出，在高性能芯片市場，這不是沒有可能，既然麒麟芯片可以穩(wěn)步回歸，那么研制出可以替代英偉達(dá)算力的芯片是不是也有可能？這或許才是英偉達(dá)擔(dān)憂的。或許這也是其把華為列為自己最大競爭對手的原因所在。

英偉達(dá)指出，華為在供應(yīng)圖形處理器（GPU）、中央處理器（CPU）等用于AI的芯片領(lǐng)域，都可與業(yè)界競爭。此前，中國科技巨頭百度、騰訊、阿里巴巴等過去長期是英偉達(dá)的重要客戶，但有消息指出，百度已轉(zhuǎn)向華為下單，這表明在美國不斷加大對華出口管制的情況下，中國公司已開始擺脫對美國技術(shù)的依賴。而這種轉(zhuǎn)換勢必在未來也會成為一種潮流，避免被卡脖子，自然會在自主研發(fā)上下大注。

2.美國出口管制讓英偉達(dá)很受傷

眾所周知，如今的英偉達(dá)已成為僅次于微軟及蘋果的美股市值第三大公司。股價的快速飆升，直接成為華爾街的一道閃電，刺激了太多的資金追逐，而且只要OpenAI的AIGC有新的研究成果，率先感受到益處的就是英偉達(dá)公司。Sora的推出，讓英偉達(dá)借勢再次掀起了一股上漲風(fēng)潮。不過，中國市場對英偉達(dá)來說卻是例外。美國的出口管制沖擊了英偉達(dá)在中國的發(fā)展。這也是英偉達(dá)非常在意的一個市場。

英偉達(dá)首席財務(wù)官科利特·克雷斯表示：“除了中國之外，所有其他地區(qū)（市場）的增長都很強(qiáng)勁。在美國政府實施出口管制規(guī)定之后，我們在中國的數(shù)據(jù)中心營收大幅下降。”受到美國法規(guī)限制，英偉達(dá)無法將先進(jìn)芯片出口到中國。分析師估計，中國的人工智能（AI）芯片市場價值約為70億美元。

據(jù)路透社的消息稱，美國認(rèn)定中芯國際南部工廠（中芯南方）正是去年為華為Mate 60 Pro代工芯片的企業(yè)，宣布禁止中芯國際南部工廠（中芯南方）從美國進(jìn)口產(chǎn)品。由于人工智能的熱潮，英偉達(dá)的GPU一卡難求，占據(jù)全球AI算力卡90%以上的市場份額。一旦中國市場可以獨辟蹊徑，推出新的算力替代的話，那么英偉達(dá)失去一個市場也就在所難免了。

華為在2023年10月發(fā)布昇騰910B以來，加上美國對英偉達(dá)高端GPU出口禁令的限制，由于其性能的卓越表現(xiàn)，已經(jīng)被許多企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)所采用，成為研發(fā)人員的首選。而且，其他國內(nèi)企業(yè)也開始逐漸轉(zhuǎn)向華為的昇騰系列AI芯片，換句話說，華為的芯片在性能方面已經(jīng)不輸于英偉達(dá)的產(chǎn)品。

如果享受不到這個市場的紅利，那么英偉達(dá)的業(yè)績持續(xù)增長也會大打折扣，這也是為何英偉達(dá)對美國限制對華出口高性能芯片一直頗有微詞的原因，而且英偉達(dá)甚至想過出口到大陸市場一些“閹割版”的芯片，但是效果一般，用戶不怎么買賬。畢竟，市場有可替代方案的情況下，為何還要選擇一些被閹割的產(chǎn)品呢？而且，英偉達(dá)也擔(dān)心這種趨勢會讓其徹底失去這個市場。

據(jù)悉，華為將于今年下半年發(fā)布最新的昇騰920，據(jù)說性能將超越英偉達(dá)A100。而且，華為昇騰系列產(chǎn)品是擁有完善AI生態(tài)系統(tǒng)的，可以為企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)提供全方位的支持和服務(wù)；這也就意味著圍繞著昇騰系列產(chǎn)品，可以構(gòu)建一個完整的國產(chǎn)AI半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。這顯然是不會受制于人的全新產(chǎn)業(yè)鏈，勢必也會得到多方的支持。

3.華為始終都是令人敬佩的公司

華為麒麟9000s芯片回歸，帶來了Mate60系列、nova12 Ultra、Pocket2系列等產(chǎn)品，此外即將發(fā)布的P70系列，這些產(chǎn)品的回歸直接帶來了遙遙領(lǐng)先的市場優(yōu)勢，如今華為在國內(nèi)手機(jī)市場已經(jīng)回歸到前列，蘋果公司的市場份額也在不斷地下滑，未來隨著產(chǎn)能的不斷釋放，相信這種差價還會拉大。華為的強(qiáng)勢回歸，帶動了整個國產(chǎn)手機(jī)以及半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的全面回歸和正常運行。這種完整產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成和價值才是最令人欽佩的，也是國產(chǎn)企業(yè)必然會享受紅利的一種回歸以及堅持。

美國的打壓，就是害怕華為背后的整個國產(chǎn)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的崛起，甚至是整個科技產(chǎn)業(yè)鏈的壯大。但這也是我們必須堅持和長期支持的。對于獨立和集成GPU、定制芯片和其他加速計算解決方案（包括用于AI的解決方案）提供硬件和軟件的供應(yīng)商和許可商，英偉達(dá)認(rèn)為AMD、華為和英特爾是競爭對手。在云服務(wù)方面，阿里巴巴集團(tuán)、Alphabet Inc.、亞馬遜公司、百度、華為和微軟都是競爭對手。

為服務(wù)器使用或嵌入到汽車、自主機(jī)器和游戲設(shè)備中的SoC產(chǎn)品提供硬件和軟件的供應(yīng)商方面，Ambarella、AMD、Broadcom、英特爾、高通和三星，或為自己的產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計SoC產(chǎn)品的內(nèi)部團(tuán)隊的公司，如特斯拉公司；以及包括交換機(jī)、網(wǎng)絡(luò)適配器（包括DPU）和電纜解決方案（包括光模塊）的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品，如AMD、Broadcom、思科、惠普、華為、英特爾等。

華為多次出現(xiàn)在競爭對手行列，說明英偉達(dá)已經(jīng)高度重視華為的強(qiáng)勢回歸。英偉達(dá)認(rèn)為，這個市場的主要競爭因素包括性能、產(chǎn)品系列的廣度、獲取客戶和合作伙伴以及分銷渠道的渠道、軟件支持、遵循行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)API、制造能力、處理器定價和總體系統(tǒng)成本。黃仁勛表示，“中國也有具有競爭力的東西。（華為是）非常非常優(yōu)秀的公司，盡管他們受限于自己所掌握的半導(dǎo)體處理技術(shù)，但他們?nèi)阅芡ㄟ^將許多這樣的芯片聚合在一起，構(gòu)建出非常龐大的系統(tǒng)。”

英偉達(dá)也表示，“鑒于人工智能的戰(zhàn)略重要性日益增加以及地緣政治緊張局勢上升，美國政府已經(jīng)并可能再次隨時更改出口控制規(guī)則，并將更廣泛的產(chǎn)品范圍納入出口限制和許可要求，對我們的業(yè)務(wù)和財務(wù)結(jié)果產(chǎn)生負(fù)面影響。在此類變化發(fā)生的情況下，我們可能無法銷售此類產(chǎn)品的庫存，也可能無法開發(fā)不受許可要求限制的替代產(chǎn)品，我們將從中國市場以及其他受影響的市場（包括中東）中被有效地排除?！?/p>