韓國(guó)京畿道：培育超級(jí)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基地

“芯片乃國(guó)之重器”。近些年，在疫情以及地緣政治等多種因素的影響下，越來(lái)越多的國(guó)家和地區(qū)開(kāi)始意識(shí)到半導(dǎo)體的重要性。美國(guó)、韓國(guó)、日本和歐盟紛紛發(fā)布“芯片法案”，印度、馬來(lái)西來(lái)、越南等國(guó)家也紛紛加大了芯片產(chǎn)業(yè)布局。

作為全球半導(dǎo)體強(qiáng)國(guó)的韓國(guó)繼發(fā)布“芯片法案”后，又表示要培育超級(jí)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群。

2024年1月15日，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部(Ministry of Trade, Industry and Energy，MOTIE)和韓國(guó)科學(xué)技術(shù)信息通訊部(Ministry of Science and ICT，MSIT)聯(lián)合舉辦了以“Semiconductor Industry for Enriching Public Livelihood，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造福民生”為主題的論壇，有110位各界代表就“培育全球超級(jí)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群的措施”展開(kāi)了討論。

集群現(xiàn)狀

韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)通過(guò)外包、代工的方式構(gòu)建出龐大半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，形成了超級(jí)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)群，支撐韓國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。

據(jù)悉，“超級(jí)集群”地區(qū)占地2100萬(wàn)平方米，主要是指京畿道南部城市，包括永寧(Yongin)、華城(Hwaseong)、利川市(Icheon)、平澤(Pyeongtaek)、安城市(Anseong)、板橋市(Pangyo)和水原市(Suwon)。

目前該超級(jí)集群建有19座晶圓制造工廠和2座研發(fā)晶圓工廠，涉及的公司包括三星電子(Samsung)、SK海力士(SK Hynix)；在京畿道富川市(Bucheon)及京畿道東南接壤的忠清北道建有晶圓制造廠的包括SK海力士(SK Hynix)、東部高科(DB
HiTek)、美格納(MagnaChip) 和安森美(ONSEMI)。

除了晶圓制造集中于此，同時(shí)還有60%的半導(dǎo)體設(shè)備和材料企業(yè)在此聚集，包括SEMES、WONIK IPS、SFA Engineering、KCTech等韓國(guó)設(shè)備材料頂級(jí)企業(yè)。

培育目標(biāo)

韓國(guó)政府計(jì)劃以2納米制程芯片和高帶寬存儲(chǔ)器等尖端產(chǎn)品為中心，打造世界級(jí)的生產(chǎn)能力。

在論壇中，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)部和科技部聯(lián)合聲明表示，將推動(dòng)三星電子、SK海力士等韓國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)在2047年之前投入622萬(wàn)億韓元（約合4730億美元）在京畿道新建晶圓制造廠，長(zhǎng)期目標(biāo)是在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，新增13座晶圓制造工廠和3個(gè)研發(fā)晶圓工廠；短期目標(biāo)是到2027年，將完成三個(gè)晶圓制造工廠和兩個(gè)研發(fā)晶圓工廠；中期目標(biāo)是到2030年晶圓月產(chǎn)能達(dá)到770萬(wàn)片，韓國(guó)在全球非存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的占有率將從目前的 3% 大幅上升到 10%，關(guān)鍵材料、零部件和設(shè)備供應(yīng)鏈的自給率從目前的30%提高到2030年的50%。

投資情況

622萬(wàn)億韓元投資具體如下，三星電子投資500萬(wàn)億韓元，其中包括投資360萬(wàn)億韓元在龍仁新建6家晶圓廠；投資120萬(wàn)億韓元在平澤新建3家晶圓廠；投資20萬(wàn)億韓元在器興新建3家研究設(shè)施。同時(shí)SK海力士投資122萬(wàn)億韓元，在龍仁新建4家晶圓廠。

生態(tài)共贏

大韓商工會(huì)議所產(chǎn)業(yè)政策組聲稱，中美矛盾加深帶來(lái)的危機(jī)感正在激勵(lì)中國(guó)半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展，韓國(guó)有必要前瞻性地考慮補(bǔ)貼政策，以維持國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力。

2023年12月14日韓媒《東亞日?qǐng)?bào)》曾以“美國(guó)打壓中國(guó)，韓國(guó)搖搖欲墜”為題報(bào)道稱，在美國(guó)對(duì)華鉗制手段升級(jí)后，韓國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備、原材料、零部件企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境也變得艱難，首當(dāng)其沖被波及。

2019年的“日韓半導(dǎo)體之爭(zhēng)”，被設(shè)備和材料強(qiáng)國(guó)日本扼住半導(dǎo)體發(fā)展的咽喉，使得韓國(guó)意識(shí)到了設(shè)備和材料國(guó)產(chǎn)化的重要性。同年8月，韓國(guó)公布了《加強(qiáng)材料、零部件和設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)力的措施》，包含注入國(guó)家資源和能力的措施，如預(yù)算、財(cái)政、稅收、區(qū)位和特殊法規(guī)，以解決國(guó)內(nèi)材料、零部件和設(shè)備行業(yè)的結(jié)構(gòu)性短板，但最重要的是支持建立供需企業(yè)與需求企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)合作模式，增強(qiáng)材料、零部件和裝備產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，以擺脫依賴外部的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

韓國(guó)一方面依托政策扶持本地設(shè)備廠商崛起；另一方面加大招商力度，吸引應(yīng)用材料(AMAT)、阿斯麥(ASML)、泛林(Lam Research)和東京電子(TEL)等全球前四大半導(dǎo)體設(shè)備廠商入住“超級(jí)集群”。

專(zhuān)利危機(jī)

2023年12 月，韓國(guó)《中央日?qǐng)?bào)》發(fā)布了其與大韓商工會(huì)議所，對(duì)韓國(guó)、美國(guó)、中國(guó)、日本、歐盟等世界五大知識(shí)產(chǎn)權(quán)局（IP5）申請(qǐng)的半導(dǎo)體專(zhuān)利的分析結(jié)果，在全球半導(dǎo)體技術(shù)專(zhuān)利中，在中美申請(qǐng)注冊(cè)的專(zhuān)利比重從45.6% 飆升至 92.9%。2022年韓國(guó)半導(dǎo)體專(zhuān)利的 IP5 份額也從2003年的21.2%降至2.4%。

韓國(guó)《中央日?qǐng)?bào)》認(rèn)為，隨著半導(dǎo)體領(lǐng)先地位的競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，" 核心技術(shù)向中美集中的現(xiàn)象也越來(lái)越明顯 "。反之，韓國(guó)半導(dǎo)體專(zhuān)利的急劇下降，和其作為專(zhuān)利注冊(cè)地的吸引力不足都令人倍感擔(dān)憂。

據(jù)韓國(guó)《中央日?qǐng)?bào)》的數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去5年，韓國(guó)申請(qǐng)的半導(dǎo)體專(zhuān)利為18911件，與中(135824件)、美(87573)差距較大，僅略高于排名第四的日本(18602 萬(wàn)件)。不過(guò)，在衡量所有專(zhuān)利質(zhì)量的被引用指數(shù)（CPP）上，中國(guó)僅有 2.89，低于美國(guó)（6.96）和韓國(guó)（5.15）。報(bào)道援引韓國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究所的分析，每個(gè)國(guó)家的專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量是預(yù)測(cè)每個(gè)國(guó)家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)潛力和市場(chǎng)擴(kuò)張的重要指標(biāo)，中國(guó)正在以數(shù)量增長(zhǎng)為基礎(chǔ)，謀求質(zhì)的巨變，CPP 較高的韓國(guó)不能掉以輕心。

報(bào)道還提到，在過(guò)去 10 年，中國(guó)在不僅在半導(dǎo)體小部件領(lǐng)域（材料、零部件、設(shè)備）獲得了很多技術(shù)專(zhuān)利，在舊型、通用半導(dǎo)體、最尖端半導(dǎo)體等領(lǐng)域同樣成果頗豐。不過(guò)，在衡量所有專(zhuān)利質(zhì)量的被引用指數(shù)（CPP）上，中國(guó)為 2.89，低于美國(guó)（6.96）和韓國(guó)（5.15）。

《中央日?qǐng)?bào)》總結(jié)稱，美國(guó)在先進(jìn)半導(dǎo)體等技術(shù)專(zhuān)利的質(zhì)量上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，而中國(guó)在半導(dǎo)體專(zhuān)利的數(shù)量上領(lǐng)先，韓國(guó)在全球半導(dǎo)體領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)中的 " 弱勢(shì) " 越加明顯。