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《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035 年遠景目標綱要》明確提出加快數(shù)字化發(fā)展、建設數(shù)字中國，將云計算作為數(shù)字經(jīng)濟重點產(chǎn)業(yè)，要求以混合云為重點培育行業(yè)解決方案、系統(tǒng)集成、運維管理等云服務產(chǎn)業(yè)。與此同時，隨著“上云用數(shù)賦智”行動的深入實施，企業(yè)上云進入深水區(qū)，云管理服務需求不斷提升，我國云MSP市場進入新發(fā)展階段、迎來新發(fā)展契機。
一、云MSP產(chǎn)生背景及其全球發(fā)展
云MSP（云管理服務商），是為滿足企業(yè)日益增長的信息系統(tǒng)管理需求所誕生的新角色，是隨著數(shù)字化水平不斷提高，所衍生出來的新合作模式，其專注于應用云化部署后的系統(tǒng)管理，填補企業(yè)云化后的管理服務空白（海比研究院，2021）。
圖1 MSP連接上下游廠商，幫助云計算落地
數(shù)據(jù)來源：國金證券、根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理
據(jù)Research and Markets預測，2022年全球云MSP市場規(guī)模將達到537.84億美元。2022年7月，Gartner發(fā)布公有云IT轉型服務魔力象限，Accenture（埃森哲）、Deloitte（德勤）、Capgemini（凱捷咨詢）、TCS（塔塔咨詢）、HCL Technologies（諾伊達）、IBM等20家企業(yè)入圍魔力象限，成為全球云MSP市場領導者。
圖2 Magic Quadrant for Public Cloud IT Transformation Services
數(shù)據(jù)來源：Gartner (July 2022)
從Gartner魔力象限入圍企業(yè)區(qū)域分布來看，美國6家，印度5家，法國3家，日本2家，愛爾蘭、德國、韓國、中國各1家，美國、印度企業(yè)在全球云MSP市場中領先地位明顯，管理優(yōu)勢和軟件優(yōu)勢突出。
二、我國云MSP市場總體趨勢判斷
我國企業(yè)“上云、用數(shù)、賦智”進程加速，企業(yè)上云進入“深水區(qū)”，問題隱患日漸顯現(xiàn)，云MSP作為解決企業(yè)上云用云難題的專業(yè)服務提供者受到企業(yè)廣泛重視，混合云、多云模式日益盛行亦進一步催生企業(yè)對具備成熟服務和托管服務能力的MSP服務商的需求?？傮w而言，當前階段我國云MSP市場呈現(xiàn)如下趨勢：
趨勢1：市場由萌芽期進入成長期，總體空間巨大、保持高速增長。
企業(yè)上云是數(shù)字化轉型必然路徑。隨著市場教育的深入，企業(yè)對云MSP服務接受程度加深，更多企業(yè)（尤其是中型、大型企業(yè)）考慮選擇專業(yè)的云MSP服務商，云MSP市場進入快速增長期。IDC《2021年中國第三方云管理服務市場份額》報告顯示，2021年我國云MSP市場規(guī)模達到9.54億美元，同比增長40.2%。未來，隨著企業(yè)數(shù)字化轉型逐漸進入"深水區(qū)"，將進一步推動云MSP市場持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。根據(jù)IDC，中國第三方云管理服務市場規(guī)模2021年10.3億美元，預計2025年達到37.4 億美元，復合增速有望達到38%。
圖3 國內(nèi)第三方云管理服務（MSP）市場規(guī)模及增速
數(shù)據(jù)來源：IDC、騰訊網(wǎng)，民生證券研究院
趨勢2：進入主體多元、市場集中度進一步提升，領導者初步顯現(xiàn)。
國內(nèi)云MSP市場進入主體主要包括傳統(tǒng)方案商、新興云公司、傳統(tǒng)分銷商和IT 咨詢企業(yè)，四類企業(yè)憑借其各自優(yōu)勢布局云MSP市場?？傮w而言，我國云MSP市場競爭仍相對分散與開放，但市場集中度逐步提升。IDC報告顯示，2021年我國排名前五MSP企業(yè)占據(jù)市場份額超過30%，神州數(shù)碼、中軟國際、IBM、偉仕佳杰、軟通動力、埃森哲、德勤等企業(yè)引領我國MSP市場發(fā)展。
表1 云MSP市場進入主體類型及典型企業(yè)
數(shù)據(jù)來源：國金證券，公開數(shù)據(jù)整理
趨勢3：市場分化整合，本地服務商與大型綜合服務商博弈平衡。
管理咨詢服務屬于知識密集、技術密集、人員密集領域，加之不同行業(yè)企業(yè)對上云、用云、管云需求存在顯著差異，需求側的定制化、個性化需求與供給側的規(guī)?；?、標準化需求存在矛盾張力，MSP市場的規(guī)模拓展往往受限于企業(yè)人才儲備與人才培養(yǎng)能力，大型MSP將尋求通過吸收較小的組織來擴大其覆蓋范圍，本地服務商與大型綜合服務平臺商之間亦需要協(xié)作平衡。2017年，神州數(shù)碼完成對上海云角的全面收購，發(fā)力云MSP領域，并依托神州數(shù)碼客戶、渠道及集成優(yōu)勢，推動市場拓展。2020年，偉仕佳杰收購云管理平臺軟件和服務提供商云星數(shù)據(jù)，涵蓋其云計算有關的全部業(yè)務、知識產(chǎn)權和人員，依托RightCloud多云管理平臺，戰(zhàn)略布局MSP業(yè)務。
三、國內(nèi)云MSP市場典型主體行動策略分析
當前階段，我國云服務市場正發(fā)生巨大變化。一方面，隨著我國企業(yè)和政府數(shù)字化轉型的深入，云管理服務需求由互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進一步向制造業(yè)企業(yè)和公共服務領域拓展，市場需求激增且更加復雜多樣。另一方面，云管理服務（MSP）與云管理平臺（CMP）、云原生等進一步融合，云管理服務向平臺化、智慧化方向邁進。在此背景下，國內(nèi)典型云MSP廠商紛紛強化布局、加大技術研發(fā)投入、推進生態(tài)整合，搶占云管理服務市場。
中軟國際：平臺+服務，打造數(shù)字化轉型服務專家
中軟國際立足于軟件開發(fā)，拓展“云智能業(yè)務”第二增長曲線。中軟國際堅持“上云管云云原生、懂云懂行聚生態(tài)”的戰(zhàn)略定位，形成覆蓋咨詢、服務、技術、渠道等伙伴生態(tài)體系布局。2021年，中軟國際實現(xiàn)云智能業(yè)務收入53.06億元，同比增長62%，IDC第三方云管理服務市場躍居中國第二，市場份額提升至7.5％，云遷移和云開發(fā)專業(yè)服務蟬聯(lián)第一。中軟國際強化研發(fā)投入，全面升級CloudEasy云服務品牌、推出“華夏云網(wǎng)”在線服務，與華為云、天翼云、移動云、騰訊云、火山引擎等展開合作，實現(xiàn)多云對接，推出面向政企客戶的全棧云服務，助力企業(yè)提升ROI、降低TCO。與此同時，中軟國際攜手騰訊、明源云、用友、金蝶等頭部企業(yè)，構建“平臺+服務”生態(tài)模式，確立“數(shù)字化轉型服務專家”新身份。
圖4 中軟國際面向政企客戶推出全棧云服務
數(shù)據(jù)來源：中軟國際官網(wǎng)、公司年報
貝斯平：致力于創(chuàng)造全球智能的云管理公司
貝斯平（Bespin Global）成立于2015年，致力于提供端到端的Cloud IT Transformation解決方案，利用自動化在各種不同云環(huán)境下實現(xiàn)開發(fā)運維一體化，將傳統(tǒng)應用快速轉型到云環(huán)境，幫助企業(yè)在云上實現(xiàn)成本控制及優(yōu)化，構建云端數(shù)據(jù)智能和AI服務能力，保障云原生架構下的合規(guī)性和信息安全，加速企業(yè)數(shù)字化轉型。貝斯平擁有云專家團隊800+，服務全球700多家客戶，貝斯平連續(xù)六年入選Gartner云MSP魔力象限。貝斯平已獲得包括AWS、谷歌云、微軟Azure、阿里云、華為云在內(nèi)的世界主流云服務提供商官方認證，重點聚焦零售、汽車、醫(yī)療、地產(chǎn)四大行業(yè)，持續(xù)深化研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理、市場服務等環(huán)節(jié)的數(shù)字化應用。與此同時，貝斯平加大在云原生DevOps、人工智能等領域的投入，開發(fā)云原生的數(shù)據(jù)工具、打造AI組件等，推動云管理服務的智慧化升級。
神州數(shù)碼：傳統(tǒng)IT分銷企業(yè)轉型云MSP服務商
2017年，神州數(shù)碼收購云角科技，以云MSP為核心，全方位布局云服務。作為國內(nèi)領先的云及數(shù)字化服務商，面對企業(yè)用云需求的后移，神州數(shù)碼拓展服務范圍，積極探索建設優(yōu)化服務能力，提升咨詢、遷移、運維、優(yōu)化、安全、培訓等全生命周期的云管理服務能力，拓寬以3A為核心的云合作伙伴生態(tài)，為企業(yè)級客戶提供更深、更廣的全方位自動化云管理服務。神州數(shù)碼云管理服務能力已經(jīng)覆蓋全球五大公有云（AWS、Azure、Aliyun、谷歌云、騰訊云）及華為云、中國移動云、京東智聯(lián)云等國內(nèi)主流公有云廠商，擁有從云到端完善的技術研發(fā)、方案服務能力。2021年，神州數(shù)碼實現(xiàn)云管理服務（MSP）收入3.44億元，同比增長64.5%，國內(nèi)MSP市場占有率排名第三。
圖5 神州數(shù)碼全棧式云MSP服務能力
數(shù)據(jù)來源：神州數(shù)碼官網(wǎng)
埃森哲：提供多云平臺解決方案的咨詢行業(yè)龍頭
埃森哲擁有全球能力，集中于北美、歐洲和亞太地區(qū)，主要聚焦金融服務/保險、政府(聯(lián)邦、州或地方)和生命科學/生物技術/藥品等領域，主要面向大型企業(yè)，全面支持多云用例，具備強大的多云能力，涵蓋AWS、Microsoft Azure、Oracle Cloud、GCP、IBM Cloud、阿里云等。埃森哲的云業(yè)務單元專注于端到端服務，提供超過78000個個人云認證，并在敏捷軟件團隊中使用設計思維、現(xiàn)場可靠性工程和DevSecOps快速交付價值。在全球MSP排名與評價中，埃森哲被多個分析機構評定為領導性的排名前列的MSP服務商。埃森哲持續(xù)深耕中國云MSP市場，在中國員工規(guī)模超過2萬人，云業(yè)務相關領域員工超過5000人。
四、基礎云商協(xié)同推動云MSP市場發(fā)展的建議
國內(nèi)基礎云服務商，包括阿里云、騰訊云、天翼云、百度云、華為云等，需進一步探索創(chuàng)新商業(yè)生態(tài)、產(chǎn)品服務、技術研發(fā)、標準體系，強化與云MSP的協(xié)同，為云MSP發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境，持續(xù)推進國內(nèi)企業(yè)“上云、用數(shù)、賦智”，加速經(jīng)濟社會數(shù)字化轉型。
商業(yè)生態(tài)方面，基礎云服務商主要定位于提供IaaS層和通用PaaS層資源，推動云計算產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系建設，基礎云服務商需進一步完善MSP生態(tài)，健全MSP引入和管理體系，推動MSP合作伙伴能力成長，充分挖掘并滿足用戶數(shù)字化轉型全生命周期用云需求。
產(chǎn)品服務方面，基礎云服務商需強化與MSP服務商之間的協(xié)同，提升云管理服務產(chǎn)品工具能力，包括遷移工具、云管工具、監(jiān)控工具、優(yōu)化工具和安全工具等，保障企業(yè)上云用云效率和水平，持續(xù)優(yōu)化多云管理平臺，提升多云架構下企業(yè)業(yè)務靈活性、連續(xù)性、可靠性，推動企業(yè)運維成本優(yōu)化。
技術研發(fā)方面，云原生和人工智能成為當前及未來提升企業(yè)上云用云效率和水平的關鍵技術，基礎云服務商需進一步推動自身能力的開放，MSP廠商（包括CMP廠商）則需要進一步推動云管理服務的自動化、智能化水平，推動云原生、人工智能與云管理服務的融合。標準體系方面，基礎云服務商需協(xié)同MSP廠商推動完善云運營標準體系建設。深化ITSM（IT Service Management，IT服務管理）在企業(yè)數(shù)字化轉型中的應用，推動基礎云服務標準與云管理服務標準的完善與對接。
