2001
作者｜董楠，郵箱｜dongnan@pingwest.com
4月上半月，中國(guó)新能源汽車滲透率達(dá)到了50.39%（乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)），在汽車市場(chǎng)份額超過一半。但是作為新能源汽車的非必要硬件，激光雷達(dá)在新能源汽車上的滲透率還遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到這一數(shù)字。如今，新車發(fā)布喜歡以芯片算力、激光雷達(dá)數(shù)量來塑造高端產(chǎn)品形象，從而增加產(chǎn)品溢價(jià)；對(duì)于用戶感知來說，激光雷達(dá)似乎存在的意義并不強(qiáng)，而其增加的購(gòu)車成本卻是實(shí)打?qū)嵉摹?/p>
那么，激光雷達(dá)有未來嗎？它的未來是什么？
16%的鴻溝
跨越鴻溝理論，揭秘了高科技產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)律。過去十幾年，智能手機(jī)、新能源汽車都相繼印證了跨越鴻溝理論。智能手機(jī)從2006年的3%滲透率，到2009年達(dá)到17%，此后開始了跨越式增長(zhǎng)；新能源汽車從2016年的1.8%滲透率，到2021年13.4%的滲透率，此后在短短三年時(shí)間里，已經(jīng)對(duì)傳統(tǒng)燃油車形成威脅。那么，作為高科技產(chǎn)品的激光雷達(dá)，有機(jī)會(huì)在2024年跨越鴻溝嗎？數(shù)據(jù)顯示，2023年激光雷達(dá)在15萬級(jí)以上新能源汽車市場(chǎng)的前裝量是10.4%（數(shù)據(jù)來源：高工智能汽車研究院），數(shù)量在60萬輛左右。如果說，當(dāng)激光雷達(dá)的滲透率達(dá)到16%，將有機(jī)會(huì)跨越鴻溝，那意味著，在2024年15萬以上新能源汽車銷量達(dá)到600萬輛的前提下，2024年，激光雷達(dá)的前裝量要達(dá)到接近100萬輛。
激光雷達(dá)，能跨過去嗎？從市場(chǎng)趨勢(shì)看，激光雷達(dá)正在市場(chǎng)下探。以ADAS激光雷達(dá)前裝量第一的禾賽為例，過去兩年，禾賽的主力產(chǎn)品AT128主要搭載在包括理想L系列在內(nèi)的高端車型上，30萬級(jí)、40萬級(jí)車型也是激光雷達(dá)前裝的主力市場(chǎng)。今年，禾賽AT128已經(jīng)搭載在15萬級(jí)的零跑C10上，并且，在禾賽的商業(yè)策略中，15萬級(jí)及以上市場(chǎng)，也將是禾賽重要的目標(biāo)市場(chǎng)。也就是說，一部分車企與激光雷達(dá)企業(yè)之間，對(duì)于激光雷達(dá)的市場(chǎng)下探，已經(jīng)形成共識(shí)。
從激光雷達(dá)產(chǎn)品本身的定義來看，作為感知硬件的一部分，它真正的意義不是解決100%的問題，而是有限場(chǎng)景下的安全問題，帶來安全性的巨大提升。用禾賽科技聯(lián)合創(chuàng)始人及CEO李一帆的話說，激光雷達(dá)正在從功能件變成安全件。去年，城市智駕是新能源汽車智能化領(lǐng)域最卷的賽道，而是否搭載激光雷達(dá)，則直接決定了一款車是否具備城市NOA的能力。這也為用戶選擇是否搭載激光雷達(dá)的車型帶來的參考：想要體驗(yàn)最高級(jí)別的城市NOA智駕能力的用戶，會(huì)果斷選擇一款搭載了激光雷達(dá)的汽車，而對(duì)于城市NOA功能需求不高，或者認(rèn)為L(zhǎng)CC足以滿足日常駕駛需求的用戶，則對(duì)激光雷達(dá)的感知也就更弱。對(duì)于城市NOA，激光雷達(dá)是作為功能件存在的。隨著AEB作為汽車安全的必要功能，激光雷達(dá)則成為提升AEB安全性的感知硬件，此時(shí)，激光雷達(dá)就像安全氣囊一樣，成為了必要性正在增強(qiáng)的安全件。
也就是說，智能汽車的發(fā)展，實(shí)際上加速推動(dòng)激光雷達(dá)上車的必要性。而很多人并不這樣認(rèn)為的原因是——純視覺的存在。
并不是每個(gè)車企都擁有特斯拉的能力
李一帆最頭疼的問題之一就是，他常常會(huì)被問到，全球新能源汽車市場(chǎng)體量巨大的特斯拉一直宣稱堅(jiān)持純視覺。而行業(yè)中，似乎也隱隱出現(xiàn)，純視覺將成為越來越多車企的主流技術(shù)路線選擇，那么激光雷達(dá)還有存在的必要嗎？首先需要意識(shí)到，雖然如今端到端、BEV似乎正在用算法提升視覺能力，并擺脫數(shù)據(jù)依賴，但是，中國(guó)市場(chǎng)ADAS的競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)際上的軟件技術(shù)還遠(yuǎn)未達(dá)到特斯拉的能力，并且在硬件能力上，也不具備特斯拉實(shí)現(xiàn)芯片全棧自研，并且已經(jīng)積累大量數(shù)據(jù)的能力，這也是大多數(shù)車企與特斯拉之間最大的差距。
另一方面，激光雷達(dá)的市場(chǎng)滲透率之所以能夠不斷提升，不僅僅是因?yàn)楦唠A智駕與AEB的發(fā)展，激光雷達(dá)本身，從技術(shù)到成本也正在經(jīng)歷變化，性能更強(qiáng)、成本不斷降低的激光雷達(dá)，有其不可替代的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。作為感知硬件，激光雷達(dá)與攝像頭之間并不沖突，而是形成了強(qiáng)大的互補(bǔ)關(guān)系。比如，攝像頭非常容易受到天氣和光線的影響，但是激光雷達(dá)的性能提升，正在大大提高雨霧天氣的感知能力。
所以說，激光雷達(dá)所帶來的性能提升，對(duì)于解決更復(fù)雜場(chǎng)景下的corner case，甚至可能直接決定了不同車企ADAS的能力差別，而且，增加硬件能力的綜合成本，長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，比不斷提升軟件能力更有性價(jià)比，對(duì)于企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展來說，是有其必要性的。更為重要的是，中國(guó)市場(chǎng)作為高階智駕最卷的市場(chǎng)，很快，也將迎來特斯拉FSD在中國(guó)的落地，這意味著，從競(jìng)爭(zhēng)角度來講，留給中國(guó)車企的窗口期越來越小。而激光雷達(dá)，恰恰是在窗口期車企搶占用戶心智的最直接方案。其實(shí)，很多中國(guó)車企也意識(shí)到了這一點(diǎn)，短期的成本投入，帶來的將是長(zhǎng)期用戶心智占領(lǐng)。更何況，面對(duì)成本正在降低的激光雷達(dá)，車企也沒有理由摘掉。
激光雷達(dá)有摩爾定律嗎？
對(duì)于ADAS行業(yè)來說，更高性能、更低價(jià)格的激光雷達(dá)，永遠(yuǎn)是最優(yōu)選擇。那么激光雷達(dá)本身，會(huì)像半導(dǎo)體領(lǐng)域的摩爾定律一樣，不斷迭代的同時(shí)，推動(dòng)成本下降嗎？實(shí)際上，激光雷達(dá)作為供應(yīng)商，一直以來，并沒有公開的價(jià)格供參考。但是從ADAS領(lǐng)域激光雷達(dá)搭載車型的下探不難感知到，激光雷達(dá)的價(jià)格下降正在成為趨勢(shì)。在李一帆看來，激光雷達(dá)領(lǐng)域是存在摩爾定律的，并且很多人對(duì)于摩爾定律實(shí)際上存在一定的誤解。
在大多數(shù)看來，摩爾定律主要是指，集成電路性能和價(jià)格每隔12-18個(gè)月就會(huì)迎來一次變化。李一帆則把摩爾定律更加通俗地解釋為單位計(jì)算性能的成本，每12-18個(gè)月降低一半。并且它是由兩個(gè)路徑組成：一個(gè)路徑是成本不變，產(chǎn)品性能不斷提升；另一個(gè)是性能不變，成本不斷下降。在產(chǎn)品研發(fā)中，禾賽實(shí)際上兩個(gè)路徑都在走。
比如，禾賽前裝量最高的AT128，是第二代芯片架構(gòu)，而基于第四代芯片架構(gòu)的AT512已經(jīng)在今年的CES上亮相，相比于AT128，AT512的點(diǎn)頻性能已經(jīng)提升了八倍，也就是實(shí)現(xiàn)摩爾定律的路徑之一，成本不變，但產(chǎn)品性能在不斷提升。與此同時(shí)，最近，禾賽科技還發(fā)布了一款搭載第四代芯片架構(gòu)、體積更小、重量更輕，并且性能更強(qiáng)的激光雷達(dá)——ATX。
ATX是一款超廣角遠(yuǎn)距激光雷達(dá)，相比于AT128，ATX 不僅體積縮小了60%，重量也減小了50%，這也讓ATX能夠被靈活嵌入到車身不同位置，比如車頂、前擋風(fēng)玻璃后、車燈內(nèi)等。
官方信息顯示，ATX最遠(yuǎn)探測(cè)距離達(dá)到300米，比AT128提升50%。最高可支持256線，最佳角分辨率達(dá)到0.08° x 0.1°，是AT128的2倍以上。它可以讓智能汽車在高速行駛時(shí)，在更遠(yuǎn)距離下提前感知到車輛、行人等，及時(shí)做出反應(yīng)，避免危險(xiǎn)發(fā)生，同時(shí)能為車輛生成更遠(yuǎn)的高精度三維道路模型，讓算法更早決策規(guī)劃。相比市場(chǎng)同類產(chǎn)品120°的水平視場(chǎng)角，ATX的水平視場(chǎng)角達(dá)到了140°，刷新了高性能遠(yuǎn)距激光雷達(dá)水平視野的上限。超廣角意味著ATX能及時(shí)感知到兩側(cè)的緊急加塞車輛、行人或非機(jī)動(dòng)車橫穿等復(fù)雜路況，從而提升城區(qū)輔助駕駛的安全性。利用禾賽自研的智能點(diǎn)云解析引擎，ATX可以濾除99.9%雨霧環(huán)境噪點(diǎn)，提升了激光雷達(dá)在雨霧天氣的性能。智能點(diǎn)云解析引擎內(nèi)部集成256-core波形處理核，通過每秒246億次的高采樣率實(shí)現(xiàn)了對(duì)全波形的精細(xì)捕捉，結(jié)合獨(dú)有的全波形智能識(shí)別技術(shù)，能智能識(shí)別雨霧、前車尾氣、灰塵等，并在點(diǎn)云中實(shí)時(shí)進(jìn)行“像素級(jí)”標(biāo)記，濾除 99.9% 以上的環(huán)境噪點(diǎn)，讓智能汽車感知到的視野更清晰。ATX并沒有對(duì)外公布最終價(jià)格，但是李一帆透露，這款最新的激光雷達(dá)價(jià)格極具競(jìng)爭(zhēng)力，也就是說，ATX實(shí)現(xiàn)了摩爾定律的第二個(gè)路徑：性能相比AT128進(jìn)一步升級(jí)，成本也有所下降。那么，伴隨中國(guó)智能汽車的技術(shù)升級(jí)，禾賽作為供應(yīng)鏈企業(yè)之一，是如何在激光雷達(dá)領(lǐng)域做到市場(chǎng)份額第一，并率先實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為正的公司？
禾賽做對(duì)了什么？
在最近車市價(jià)格戰(zhàn)的壓力之下，已經(jīng)有激光雷達(dá)企業(yè)喊出了低價(jià)格激光雷達(dá)，作為上游企業(yè)，激光雷達(dá)似乎也正式加入了價(jià)格戰(zhàn)戰(zhàn)局。但是在李一帆看來，激光雷達(dá)是一個(gè)To B行業(yè)，這意味著喊低價(jià)格沒有意義，因?yàn)榇蟊娛袌?chǎng)對(duì)價(jià)格并不感興趣，而對(duì)于企業(yè)自身來說，持續(xù)降本則是應(yīng)該長(zhǎng)期堅(jiān)持的事。一如禾賽在AT128以及最新的ATX上展示出的成本優(yōu)勢(shì)，禾賽是如何實(shí)現(xiàn)的？
對(duì)于激光雷達(dá)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，李一帆相繼否定了技術(shù)路線差異的競(jìng)爭(zhēng)力，否定了軟件與服務(wù)會(huì)成為行業(yè)核心能力，否定了推出低性能產(chǎn)品迎合不同級(jí)別市場(chǎng)需求的產(chǎn)品策略。李一帆認(rèn)為，如今激光雷達(dá)行業(yè)業(yè)績(jī)和毛利表現(xiàn)的根本差異，核心是如何保持產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力?；蛘哒f，推動(dòng)激光雷達(dá)在摩爾定律下的性能迭代與成本下降，禾賽到底靠什么？今年3月，禾賽科技位于上海嘉定的麥克斯韋智造中心正式啟用，在這里踐行的正是禾賽堅(jiān)持的制造是研發(fā)的一部分的研發(fā)理念。在李一帆看來，研發(fā)與制造緊密結(jié)合，才能加速產(chǎn)品研發(fā)迭代。針對(duì)激光雷達(dá)的車規(guī)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，禾賽在研發(fā)階段就采取研發(fā)、設(shè)計(jì)同步進(jìn)行的方式，比如噪音、溫度、濕度等測(cè)試，都是在設(shè)計(jì)中同時(shí)進(jìn)行的，甚至在研發(fā)、生產(chǎn)中所使用的大量創(chuàng)新和自動(dòng)化設(shè)備，也是由禾賽自主研發(fā)的。
2017年，禾賽還做出了一個(gè)重要的技術(shù)路線選擇，押寶芯片化，并且全棧自研芯片，如今禾賽基于芯片化架構(gòu)的激光雷達(dá)已經(jīng)迭代到第四代。芯片化是一種研發(fā)投入非常高的戰(zhàn)略選擇，而從目前禾賽的毛利率表現(xiàn)來看，結(jié)果已經(jīng)顯示出了芯片化以及全棧自研所帶來的成本優(yōu)勢(shì)。從研發(fā)到制造，禾賽全部握在了自己手里。李一帆說，禾賽是為數(shù)不多的幾家堅(jiān)持認(rèn)為只有自己擁有工廠，才能把這個(gè)事干好的企業(yè)。并且李一帆也堅(jiān)持，能夠100%擁有自己的制造能力，會(huì)是激光雷達(dá)公司最核心的不斷前進(jìn)的非常高的壁壘。事實(shí)上，曾經(jīng)依靠代工的新勢(shì)力品牌如今都回歸到自己掌控生產(chǎn)制造，本質(zhì)上與李一帆的出發(fā)點(diǎn)是一致的。
目前，禾賽自有量產(chǎn)工廠赫茲制造中心也正式投產(chǎn)，規(guī)劃年產(chǎn)能為150萬臺(tái)。據(jù)悉，赫茲制造中心的整線自動(dòng)化率已經(jīng)高達(dá)100%，實(shí)現(xiàn)每40秒下線一臺(tái)激光雷達(dá)的生產(chǎn)節(jié)拍。幾乎可以說，禾賽的赫茲制造中心，是目前全世界自動(dòng)化最高的激光雷達(dá)工廠。如今，在車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)賽道能賺到錢，并持續(xù)賺到錢的企業(yè)并不多，但是在中國(guó)智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的浪潮下，推動(dòng)了一批中國(guó)自主供應(yīng)鏈的崛起，如今，禾賽在激光雷達(dá)市場(chǎng)份額已經(jīng)成為全球第一。與此同時(shí)，我們也不能忽略，激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)作為中國(guó)自主供應(yīng)鏈崛起的代表，隨著激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)迭代和商業(yè)模式成熟，也將推動(dòng)中國(guó)智能汽車走出一條自己獨(dú)特的賽道，中國(guó)智能汽車與中國(guó)本土供應(yīng)鏈，也正在加速走向全球市場(chǎng)。這樣的發(fā)展機(jī)遇，禾賽抓住了。
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