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在車輛的所有傳感器中，LiDAR經(jīng)歷的動(dòng)蕩最大，甚至連領(lǐng)先的LiDAR公司都始料未及。即使是像Valeo這樣的LiDAR先驅(qū)，也無法保證能跟上瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)格局。?
LiDAR市場(chǎng)如此大波動(dòng)的原因或許可以歸因于：技術(shù)進(jìn)步、Robotaxi的興衰、中國(guó)電動(dòng)車的快速增長(zhǎng)、L2+/L2++/L3車廠之間的地域分化，以及在SPAC熱潮中出局的LiDAR初創(chuàng)公司，直至投資者撤資。
如果我們遵循經(jīng)典的管理理論，這些“變化”因素中的任何一兩個(gè)都會(huì)說服大多數(shù)幸存企業(yè)重新考慮戰(zhàn)略方向。然而，Valeo卻在這樣的市場(chǎng)環(huán)境中固守陣地。
根據(jù)Yole Intelligence的數(shù)據(jù)，Valeo是乘用車LiDAR市場(chǎng)的早期領(lǐng)導(dǎo)者，其市場(chǎng)份額從2021年的79%下降到2022年的24%，這主要是由于中國(guó)供應(yīng)商的出現(xiàn)。還有更多的外部市場(chǎng)因素也影響著Valeo的業(yè)務(wù)。
CES結(jié)束后，Valeo LiDAR的CTO Clément Nouvel就Valeo的LiDAR如何保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)發(fā)表了看法。
Nouvel說：“我們?cè)赩aleo內(nèi)部遇到了很多問題。如何保持我們的領(lǐng)先地位，同時(shí)又不掉進(jìn)一些LiDAR初創(chuàng)公司曾經(jīng)歷的陷阱。事實(shí)上，在這樣一個(gè)瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)中，要想成為一個(gè)成熟的玩家是非常困難的。許多LiDAR初創(chuàng)公司承諾客戶想聽到的東西。然而，Valeo作為值得信賴的Tier 1，不能拿自己的信譽(yù)冒險(xiǎn)。”
那么，我們先了解一下當(dāng)今全球LiDAR市場(chǎng)的主要趨勢(shì)。
新的市場(chǎng)格局??
首先，LiDAR還是一個(gè)年輕的市場(chǎng)。在CES這樣的大型展會(huì)上，仍有很多初創(chuàng)公司在展示最新、最先進(jìn)的技術(shù)，而體量稍大的LiDAR公司要么已經(jīng)倒閉，要么已經(jīng)與其他公司合并。
之所以出現(xiàn)這種情況，是因?yàn)?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E6%B1%BD%E8%BD%A6%E8%A1%8C%E4%B8%9A/">汽車行業(yè)一直在尋求性能更好、價(jià)格更低的LiDAR。
從歷史上看，典型的LiDAR初創(chuàng)公司既沒有資金，也沒有能力將其技術(shù)投入量產(chǎn)。事實(shí)證明，SPAC（Special Purpose Acquisition Companies）的狂熱對(duì)資金饑渴的初創(chuàng)公司來說是個(gè)傻瓜，它們需要不斷開發(fā)技術(shù)，卻無法兌現(xiàn)對(duì)投資者的承諾。
第二，自動(dòng)駕駛市場(chǎng)萎縮。
去年Cruise在舊金山的Robotaxi業(yè)務(wù)以失敗告終，LiDAR供應(yīng)商為什么還要從完全自動(dòng)駕駛汽車中尋求救贖呢？
在CES新聞發(fā)布會(huì)上，Valeo分享了一則預(yù)測(cè)：到2030年，30%的高檔新汽車將達(dá)到L3和L4。Semicast Research首席分析師Colin Barnden認(rèn)為這一預(yù)測(cè)非常樂觀。更重要的是，他問，即使這個(gè)預(yù)測(cè)是準(zhǔn)確的，為什么會(huì)有公司只滿足于30%的高檔新車的體量呢？
盡管科技行業(yè)的一些人不愿宣布Robotaxi已經(jīng)過期，但有一點(diǎn)是顯而易見的：最初因?qū)θ詣?dòng)駕駛被寄予厚望而興起的LiDAR熱潮已經(jīng)過去了。
中國(guó)因素??
推動(dòng)LiDAR市場(chǎng)發(fā)展的最重要因素之一是中國(guó)。
中國(guó)大力發(fā)展電動(dòng)車生產(chǎn)。中國(guó)電動(dòng)車的增長(zhǎng)與此相關(guān)，因?yàn)樵谥袊?guó)銷售的很多電動(dòng)車都配備了LiDAR。中國(guó)的電動(dòng)車不可避免地加速了LiDAR的增長(zhǎng)。中國(guó)一手改變了全球市場(chǎng)。
據(jù)Yole集團(tuán)汽車半導(dǎo)體高級(jí)技術(shù)和市場(chǎng)分析師Pierrick Boulay稱：“LiDAR市場(chǎng)增長(zhǎng)極為迅速。Yole預(yù)計(jì)，2022年將有22.5萬(wàn)個(gè)LiDAR應(yīng)用于乘用車。但他補(bǔ)充說，根據(jù)2023年的最新銷售數(shù)字，這一數(shù)字目前已接近70萬(wàn)個(gè)LiDAR。”
在2024年的CES上，速騰聚創(chuàng)、禾賽和圖達(dá)通等LiDAR公司都宣稱去年的LiDAR出貨量達(dá)到了20萬(wàn)臺(tái)。
相比之下，據(jù)Nouvel稱，Valeo迄今已交付了“約20萬(wàn)個(gè)Scala 1和Scala 2（Valeo的前兩代LiDAR）”。他補(bǔ)充說：“這些LiDAR設(shè)計(jì)用于L3功能。但并非所有車輛都激活了L3，例如2017年的奧迪。”?
十年后的汽車??
中國(guó)公司正在為L(zhǎng)iDAR的量產(chǎn)銷售造勢(shì)。但與此相反，推動(dòng)Valeo繼續(xù)留在市場(chǎng)上的動(dòng)力是由奔馳和寶馬等德國(guó)高端品牌推廣的L3車輛。
不過，L3自動(dòng)駕駛汽車市場(chǎng)的潛力尚無定論。Hands-off、Eyes-off的駕駛方式還有很多安全與法律問題有待解決。
例如，正如Yole的Boulay所指出的那樣，目前還不清楚OEM能否解決Eyes-off駕駛的安全問題。更重要的是，消費(fèi)者能信任車廠嗎？
事實(shí)上，奔馳等OEM從未明確表示愿意為L(zhǎng)3車輛承擔(dān)安全責(zé)任。請(qǐng)注意，這是車廠明確提到的“駕駛員”允許的行為。在去年的“The Autonomous”會(huì)議上，當(dāng)被問及此事時(shí)，奔馳的一位法律顧問含糊其辭地說：“即使在這種情況下，駕駛員仍然要承擔(dān)一定的責(zé)任。”
盡管如此，Nouvel還是將責(zé)任問題擱置一旁，并解釋說Valeo寄希望于車廠繼續(xù)集成更多自動(dòng)駕駛功能，同時(shí)安全地?cái)U(kuò)展ODD（operational design domains），從而增加更多便利性。
Nouvel說，高級(jí)自動(dòng)駕駛的未來不一定是追求L3和L4，甚至也不一定是讓汽車能夠自動(dòng)駕駛。Valeo預(yù)計(jì)從L2到L4的發(fā)展有一個(gè)漫長(zhǎng)的過渡期。
Nouvel解釋道，“要管理好這個(gè)過渡期，首先，你需要有一個(gè)良好的DMS，以了解駕駛員是否專心。此外，你還需要知道駕駛員是否有能力重新控制車輛?！?/p>
當(dāng)某些自動(dòng)駕駛功能證明了其安全性后，該行業(yè)就可以提供一系列車載服務(wù)，包括視頻或電話會(huì)議。Nouvel說：”這是一個(gè)將得到長(zhǎng)足發(fā)展的市場(chǎng)?！盌MS現(xiàn)在是一個(gè)很大的市場(chǎng)，但汽車行業(yè)認(rèn)為車內(nèi)所有的HMI都關(guān)系重大，包括重新審視座艙結(jié)構(gòu)。
為了開啟越來越多的車內(nèi)體驗(yàn)，車廠希望知道“機(jī)器在自動(dòng)駕駛過程中能夠做什么，以及極限在哪里”。
Nouvel指出，車廠在了解自動(dòng)駕駛汽車的實(shí)際駕駛能力和水平之前，不會(huì)知道這些界限。只有在“對(duì)整個(gè)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)非常了解”的情況下，車廠才會(huì)買賬。
Nouvel認(rèn)為，這需要LiDAR具有內(nèi)置冗余和安全性。
他解釋說：“因此，我們與奔馳在L3方面開展的所有工作，讓我們對(duì)如何重新設(shè)計(jì)座艙，包括整個(gè)體驗(yàn)，有了更深入的了解。如果沒有Scala 2和奔馳的合作，這一切都不會(huì)發(fā)生?！?/p>
Nouvel說，這就是全局。這對(duì)于Valeo展望十年后的汽車前景至關(guān)重要。
歐美自動(dòng)駕駛的分歧?????
與此同時(shí)，美國(guó)和歐洲在增加自動(dòng)駕駛功能方面存在分歧。受Tesla的影響，美國(guó)車廠傾向于測(cè)試他們能在多大程度上將L2擴(kuò)展為L(zhǎng)2+、L2++和L2+++等子集。這些美國(guó)變體都沒有使用LiDAR。與此相反，追求L3的且高度重視安全的德國(guó)高端品牌，則急于超越美國(guó)車廠，紛紛搭載了LiDAR。
是否有跡象表明通用或福特有意在任何具有在高速上hands-free功能的車輛上采用LiDAR？Nouvel提到了相關(guān)討論，但他表示，許多美國(guó)OEM更愿意通過嚴(yán)重依賴駕駛員的注意力來實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛。
在他看來，沒有LiDAR的美國(guó)的車型往往很難識(shí)別緊急車輛，或者迫使駕駛員立即做出反應(yīng)，從而降低了在異常情況下的準(zhǔn)確率。但歸根結(jié)底，LiDAR對(duì)OEM來說是一項(xiàng)額外成本，在小批量情況下，每臺(tái)成本高達(dá)1000美元。但在大批量生產(chǎn)時(shí)，成本可降至500美元，Nouvel補(bǔ)充道。
LiDAR的性能????????
Nouvel對(duì)中國(guó)LiDAR的沖擊并不感到恐慌，原因之一是他認(rèn)為其量產(chǎn)性能遠(yuǎn)不及Valeo。
Nouvel承認(rèn)Valeo并沒有真正預(yù)見到中國(guó)電動(dòng)車公司的LiDAR爆炸式增長(zhǎng)，但他提到了客戶期望的巨大差異。“在今天的中國(guó)，如果你想擁有一輛時(shí)髦的電動(dòng)車，你就需要LiDAR?！盢ouvel說，中國(guó)電動(dòng)車公司在過去的一年半里一直在做這件事，銷量非?？捎^。但他強(qiáng)調(diào)說，這更像是“你需要在車上安裝的一個(gè)小玩意兒，以顯示你擁有最新的技術(shù)”。它不會(huì)影響“安全或責(zé)任問題”。
Nouvel預(yù)計(jì)，但中國(guó)最終會(huì)推出可以證明價(jià)格與其技術(shù)性名副其實(shí)的LiDAR。
但據(jù)Yole的Boulay稱，一些規(guī)格表暗示，中國(guó)領(lǐng)先的LiDAR公司已經(jīng)提供了比Scala 2更好的性能。盡管如此，Valeo的Scala 3將于今年推出，“它將使Valeo重返領(lǐng)先地位，點(diǎn)速率預(yù)計(jì)約為每秒1250萬(wàn)點(diǎn)，分辨率約為0.1°（H）x 0.1°（V），甚至更高”。據(jù)報(bào)道，Scala 3計(jì)劃搭載于2025年第一季度發(fā)布的Stellantis的車型中。
Boulay強(qiáng)調(diào)說，雖然中國(guó)制造商的LiDAR出貨量驚人，但它們只提供給中國(guó)的OEM。在西方，只有Lucid使用中國(guó)的LiDAR，而且數(shù)量微不足道?！叭绻袊?guó)供應(yīng)商在中國(guó)以外的地區(qū)銷售失敗，圍繞他們的各種炒作可能會(huì)消失”。
為Valeo的LiDAR業(yè)務(wù)辯護(hù)???????
與Valeo一樣，Bosch也是不容忽視的LiDAR領(lǐng)域的Tier 1。但Bosch去年秋天宣布退出LiDAR研發(fā)。
Boulay指出，“與Bosch不同，Valeo是乘用車領(lǐng)域的先驅(qū)，也是自2018年以來出貨量最大的LiDAR供應(yīng)商?！?/p>
他還表示，Valeo正在整合“汽車周圍真正的傳感器cocoon，包括可見光攝像頭和雷達(dá)、LiDAR，以及近期崛起的熱成像儀”。所有這些傳感器使Valeo能夠“提供足夠的冗余和多樣化傳感器，以便在任何情況下監(jiān)控汽車周圍的環(huán)境”。
總之，如果說Valeo堅(jiān)持使用LiDAR的理由很充分的話，那就是它的血統(tǒng)、歷史、先發(fā)地位以及與OEM建立的信任。
Boulay說：“與中國(guó)供應(yīng)商相比，Valeo的銷售對(duì)象不僅有歐洲的OEM，還有日本、韓國(guó)和北美的OEM?！?/p>
但Boulay也觀察到，競(jìng)爭(zhēng)仍然相當(dāng)激烈。Cepton失去了與通用的合同，這預(yù)示著它將被小糸收購(gòu)。Innoviz正在為寶馬提供小批量產(chǎn)品，Luminar也在為Volvo供貨。
作為西方唯一的LiDAR供應(yīng)商并不能保證Valeo的成功。然而，Yole表示，Valeo“批量供應(yīng)LiDAR、控制生產(chǎn)、提供高性能產(chǎn)品（Scala 3）以及擁有廣泛的潛在客戶”的能力可以帶來巨大的不同。
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