芯耀
272
作者丨王小西
責(zé)編丨北 ? 岸
編輯丨王 ? 越
關(guān)于純視覺(jué)路線，有個(gè)很有意思的現(xiàn)象。雖然大家都在說(shuō)著純視覺(jué)，很嫌棄激光雷達(dá)的樣子，用不用依舊有爭(zhēng)議，但激光雷達(dá)的裝機(jī)量卻越來(lái)越多。
特別是隨著特斯拉的ROBOTAXI上路，ROBOTAXI市場(chǎng)的爆發(fā)肉眼可見(jiàn)，激光雷達(dá)原先競(jìng)逐L2+智駕賽道的單一方向，一直被純視覺(jué)路線所嫌棄的命運(yùn)，都發(fā)生了轉(zhuǎn)變。再加上“機(jī)器人”概念（包括ROBOTAXI、割草機(jī)器人等）的市場(chǎng)趨熱，激光雷達(dá)的未來(lái)變得多元化，路也更寬了。
換句話說(shuō)，激光雷達(dá)正以意想不到的方式，打開(kāi)新的“門”。
01
除了SPAD，還要ROBOTAXI
在最主要的應(yīng)用上，根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2025年4月，中國(guó)乘用車激光雷達(dá)裝機(jī)量達(dá)到16.57萬(wàn)套。其中，由于華為和圖達(dá)通供應(yīng)客戶較為單一，目前頭部的企業(yè)，主要就是禾賽科技和RoboSense速騰聚創(chuàng)。
就在6月16日，速騰聚創(chuàng)宣布第100萬(wàn)臺(tái)車載激光雷達(dá)正式交付。同時(shí)，也成為全球首家達(dá)成百萬(wàn)交付的激光雷達(dá)企業(yè)。
雖然乘用車市場(chǎng)L2+所用激光雷達(dá)的格局非常固定，但激光雷達(dá)技術(shù)卻已悄然發(fā)生改變。接收端的SPAD-SoC技術(shù)已經(jīng)成為激光雷達(dá)的未來(lái)趨勢(shì)，幾乎全部新產(chǎn)品都采用了該技術(shù)。
當(dāng)然，從實(shí)際裝機(jī)量來(lái)看，SPAD產(chǎn)品的裝機(jī)量規(guī)模還在擴(kuò)張初期，200線以內(nèi)的市場(chǎng)依舊以成熟的SiPM（硅光電倍增管）產(chǎn)品為主流。這是由其特性和成本所決定的。比如，在Yole的最新報(bào)告中，2024年激光雷達(dá)接收器市場(chǎng)SiPM占比高達(dá)69%，SPAD占比增長(zhǎng)到18%，而APD占比下降至13%。
而且，ASIC芯片的供應(yīng)商宇稱科技認(rèn)為，SiPM+ASIC是成本與場(chǎng)景的黃金平衡，200線以內(nèi)，基于ASIC架構(gòu)的SiPM方案（如MPA2083平臺(tái)）具有顯著的單線成本優(yōu)勢(shì)，SPAD方案在更高線數(shù)才有成本優(yōu)勢(shì)。
另外，從應(yīng)用場(chǎng)景契合度角度，64~128線激光雷達(dá)在L2+智能輔助駕駛場(chǎng)景下已能覆蓋90%功能需求（如AEB、高速NOA）。所以，宇稱認(rèn)為，無(wú)需盲目追求高線數(shù)，更高線數(shù)對(duì)遠(yuǎn)距目標(biāo)檢測(cè)的增益有限（受激光功率、信噪比等限制），反而會(huì)帶來(lái)算力、算法成本指數(shù)級(jí)增高。
不過(guò)，Yole很樂(lè)觀地預(yù)測(cè)，SPAD的占比預(yù)計(jì)2030年升至33%，2035年進(jìn)一步提升至49%。SPAD提升的速度會(huì)很快，2023年全球SPAD激光雷達(dá)的市場(chǎng)規(guī)模才2.11億美元，2030年預(yù)計(jì)將達(dá)38.99億美元，CAGR（年復(fù)合增長(zhǎng)率）高達(dá)48.0%。
可以預(yù)見(jiàn)的是，在未來(lái)激光雷達(dá)“數(shù)字化”趨勢(shì)下，SPAD將會(huì)迅速席卷激光雷達(dá)市場(chǎng)，造就新的機(jī)會(huì)。所以，一些頭部廠商加緊自研，比如，速騰聚創(chuàng)2025年實(shí)現(xiàn)自研SPAD-SoC芯片量產(chǎn)，其全固態(tài)數(shù)字化激光雷達(dá)E平臺(tái)產(chǎn)品也已開(kāi)啟量產(chǎn)交付。
此外，更多的國(guó)內(nèi)芯片廠商也在布局SPAD產(chǎn)品，包括靈明光子、芯視界、阜時(shí)科技、識(shí)光芯科等，都在開(kāi)發(fā)車規(guī)級(jí)產(chǎn)品。
但有一點(diǎn)，目前SPAD-SoC激光雷達(dá)，還繞不開(kāi)“一統(tǒng)天下”的索尼IMX459（國(guó)內(nèi)主流192線激光雷達(dá)用）。就在5月，索尼IMX459的升級(jí)產(chǎn)品IMX479已經(jīng)有部分廠家拿到樣片，預(yù)計(jì)很快就會(huì)量產(chǎn)。從分辨率來(lái)說(shuō)，可算520線。IMX479強(qiáng)悍之處在于，不僅是車規(guī)級(jí)產(chǎn)品，同時(shí)還支持ASIL-B。
除了遠(yuǎn)距激光雷達(dá)，在智駕L3級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，補(bǔ)盲激光雷達(dá)熱度也在提升。比如禾賽的FT120、FTX，速騰聚創(chuàng)的E1，圖達(dá)通的靈雀E2等。此外，華為也已經(jīng)量產(chǎn)應(yīng)用Flash技術(shù)路線的補(bǔ)盲激光雷達(dá)。
而目前來(lái)看，SPAD陣列成為Flash補(bǔ)盲激光雷達(dá)的統(tǒng)一選擇，因?yàn)镾PAD單位面積能夠提供更多的像素，F(xiàn)lash技術(shù)路線跟SPAD是最為契合的。
實(shí)際上SPAD是一個(gè)強(qiáng)烈的信號(hào)。從EM平臺(tái)發(fā)布，速騰聚創(chuàng)便宣稱激光雷達(dá)進(jìn)入“數(shù)字化時(shí)代”。當(dāng)然，對(duì)于“數(shù)字化”的定義還存在爭(zhēng)議，但不可否認(rèn)，激光雷達(dá)的發(fā)展正在進(jìn)入一個(gè)多元化的新時(shí)期。
比如，隨著特斯拉的ROBOTAXI正式上路，禾賽科技成為了最受益的激光雷達(dá)企業(yè)。據(jù)高盛最新研報(bào)《Global Robotaxi：China’s Robotaxi market—the road to commercialization》，全球十大ROBOTAXI企業(yè)中，8家選了禾賽科技。再加上61%的市占率，可謂是一個(gè)壟斷性的數(shù)字。
高盛報(bào)告還預(yù)測(cè)，中國(guó)Robotaxi市場(chǎng)規(guī)模將從2025年的5400萬(wàn)美元增至2035年的470億美元（約3400億人民幣），成為全球最大自動(dòng)駕駛出行市場(chǎng)，10年增長(zhǎng)約為757倍。而在保障安全性方面，單車4+個(gè)激光雷達(dá)、10+個(gè)攝像頭及多個(gè)毫米波雷達(dá)成為主流配置。
不難看出，隨著L4自動(dòng)駕駛的啟動(dòng)，“機(jī)器人”概念規(guī)?；涞兀琑OBOTAXI市場(chǎng)也成為激光雷達(dá)最快也是最重要的應(yīng)用場(chǎng)景之一。這對(duì)于激光雷達(dá)來(lái)說(shuō)，可謂“守得云開(kāi)見(jiàn)月明”。
02
擁抱割草機(jī)器人
除了ROBOTAXI，激光雷達(dá)的另一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，則是割草機(jī)器人。這個(gè)賽道面對(duì)的是廣闊的歐美用戶。
《未來(lái)簡(jiǎn)史》中講過(guò)，草坪是西方人眼中權(quán)力、地位的象征，也就是說(shuō)，是作為歐美家庭彰顯社會(huì)地位的標(biāo)志性元素。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全球私人花園數(shù)量已達(dá)2.5億個(gè)，其中，美國(guó)約1億個(gè)，歐洲超過(guò)8000萬(wàn)個(gè)，占比達(dá)到全球總量的72%。
不過(guò)，雖說(shuō)家庭草坪養(yǎng)護(hù)需求呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，智能割草機(jī)器人在北美市場(chǎng)滲透率卻不足6%，即便是智能化程度較高的歐洲市場(chǎng)，滲透率也僅維持在10~30%區(qū)間，所以發(fā)展空間相當(dāng)廣闊。
據(jù)Mordor Intelligence的數(shù)據(jù)，2021-2024年全球割草機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模從15億增至26億美元， Fortune Business Insights進(jìn)一步預(yù)測(cè)，到2028年，割草機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至40.4億美元。
既然有如此潛力，那么像九號(hào)、庫(kù)犸、科沃斯、石頭等知名機(jī)器人廠商紛紛加大投入，當(dāng)然可以理解。而激光雷達(dá)憑借精準(zhǔn)的定位和導(dǎo)航能力，正逐漸成為新一代割草機(jī)器人的首選技術(shù)方案。
不過(guò)，割草機(jī)器人對(duì)于是否要用高線數(shù)激光雷達(dá)存在爭(zhēng)議。說(shuō)高線數(shù)好的，講高線數(shù)激光雷達(dá)（線數(shù)過(guò)百）具有豐富的點(diǎn)云信息，可以清晰識(shí)別草坪邊緣、花欄、臺(tái)階等障礙物，輪廓細(xì)節(jié)纖毫畢現(xiàn)，貼邊割草時(shí)可精確控制與障礙物的距離，避免碰撞的同時(shí)也能減少雜草殘留。
比如，獲得Mammotion庫(kù)犸科技120萬(wàn)臺(tái)訂單的速騰聚創(chuàng)的E1R，就是2024年量產(chǎn)的144線數(shù)字固態(tài)激光雷達(dá)，獲得追覓100萬(wàn)臺(tái)訂單的覽沃Mid-360，是等效40線的半固態(tài)激光雷達(dá)（APD×4）。
這里說(shuō)明一下，速騰聚創(chuàng)與庫(kù)犸科技達(dá)成的首批120萬(wàn)臺(tái)訂單的合作，搭載了基于速騰聚創(chuàng)E平臺(tái)技術(shù)的Mammotion LUBA mini AWD LiDAR，換句話說(shuō)，就是定制版的E1R。
具體來(lái)說(shuō)，這款定制版E1R，集成SPAD-SoC芯片和2D VCSEL（二維尋址）芯片，有120°×90°超廣視場(chǎng)角、144線數(shù)及每秒26萬(wàn)點(diǎn)的探測(cè)能力，可協(xié)助割草機(jī)器人識(shí)別99%以上庭院障礙物，碰撞風(fēng)險(xiǎn)降低90%，能輕松應(yīng)對(duì)1500平方米復(fù)雜庭院。
就目前而言，速騰聚創(chuàng)算是首家實(shí)現(xiàn)數(shù)字高線數(shù)激光雷達(dá)量產(chǎn)的企業(yè)，除了主推的E1R，速騰聚創(chuàng)也有在CES上發(fā)布的192線半球形數(shù)字激光雷達(dá)Airy（實(shí)際上是360°機(jī)械旋轉(zhuǎn)式），已量產(chǎn)交付。
而同樣是割草機(jī)器人用，禾賽科技2025年4月與可庭科技（追覓高端智能庭院品牌）簽署協(xié)議，未來(lái)一年內(nèi)將為可庭科技提供30萬(wàn)顆JT系列激光雷達(dá)禾賽JT16，卻是16線機(jī)械旋轉(zhuǎn)式激光雷達(dá)。
為什么用的是360°激光雷達(dá)？對(duì)此，禾賽科技認(rèn)為相比360°激光雷達(dá)，前向純固態(tài)激光雷達(dá)在覆蓋面積上會(huì)受限，作業(yè)效率受限。此外，掃描建圖過(guò)程中，定位精度及其容易受到干擾，導(dǎo)致定位偏移，影響割草機(jī)器人的精準(zhǔn)作業(yè)，甚至破壞用戶草坪，得不償失。
禾賽科技機(jī)器人感知業(yè)務(wù)高級(jí)總監(jiān)佀（sì）新泉認(rèn)為，線數(shù)只能體現(xiàn)垂直分辨率，不能體現(xiàn)其他的性能。割草機(jī)器人這個(gè)應(yīng)用，更重要的是激光雷達(dá)的FOV、測(cè)遠(yuǎn)和測(cè)距精準(zhǔn)度，而非線數(shù)。
他對(duì)媒體的解釋是，“像割草機(jī)器人這種小型的機(jī)器人底盤，它需要應(yīng)對(duì)一些復(fù)雜的地形，也需要前進(jìn)、倒退，掉頭等頻繁規(guī)劃。所以目前的掃地機(jī)器人，主流路線也是360°激光雷達(dá)?！?/p>
此外，一個(gè)現(xiàn)實(shí)的因素是，掃地機(jī)器人對(duì)激光雷達(dá)的要求實(shí)際上沒(méi)有乘用車高，比如，探測(cè)距離也就30~40米而已。所以，禾賽科技能快速推出JT16，主要是汽車供應(yīng)鏈的那套體系能夠無(wú)縫鏈接，成本也能打下來(lái)，可謂一舉兩得，激光雷達(dá)的“第二增長(zhǎng)曲線”真可謂“天助我也”。
當(dāng)然，速騰有Airy，禾賽也發(fā)布了固態(tài)激光雷達(dá)FTX，擴(kuò)充“武器庫(kù)”。這背后，是競(jìng)逐割草機(jī)器人的戰(zhàn)爭(zhēng)剛剛開(kāi)始，就像那句話說(shuō)的，“一切都是新的?！?/p>
