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“目前二線廠商沒有資格卷，而是處于共生死的狀態(tài)?！眱|緯鋰能董事長劉金成在2024電動汽車百人會上如是說。
自2023年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈整體步入產(chǎn)能過剩時代，“內(nèi)卷”成為繞不開的話題。
價格戰(zhàn)廝殺搶奪市場、項目募投腳步放緩、淘汰風(fēng)險加劇等現(xiàn)象成為內(nèi)卷下電池企業(yè)面臨挑戰(zhàn)的冰山一角。
與此同時，馬太效應(yīng)下，二線電池廠商面臨著更加殘酷的市場環(huán)境。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2023年我國動力電池裝機量約為359.7GWh，其中寧德時代、比亞迪的裝機量分別為162.11GWh、100.44GWh，合計占據(jù)整體市場份額的73%。
而放眼全球市場，盡管全球動力電池裝機量TOP10榜單里中國企業(yè)占據(jù)六席，市占率達到63.5%，寧德時代和比亞迪市占率之和卻達到了52.6%。
面對此種市場格局，劉金成表示，卷沒有前途，必須扎扎實實做好我們的基本功。
“目前動力電池行業(yè)已進入到理性良性發(fā)展的新階段，我們應(yīng)該回歸到這個行業(yè)最本質(zhì)的、最基本的能力，就是要去提高技術(shù)和質(zhì)量水平?！眲⒔鸪蛇M一步解釋道。
當(dāng)“卷”變成共生死，當(dāng)淘汰賽變?yōu)橛颜x賽，二線電池廠商們該如何“突圍”？
沒有前途的“價格戰(zhàn)”
在終端市場競爭激烈、產(chǎn)能過剩庫存高企的環(huán)境使然下，2024年以來，動力電池價格戰(zhàn)不可避免地愈演愈烈，電芯價格持續(xù)走低。
數(shù)據(jù)顯示，2024年2月，部分磷酸鐵鋰動力電芯含稅價格為0.4元/Wh，這已經(jīng)跌破二線廠商現(xiàn)金成本。
反觀寧德時代，憑借著產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu)多樣化、供應(yīng)鏈采購管理等多重策略，電池價格調(diào)整相對平滑。
即使材料價格行至低位時，寧德時代仍然與二線廠商仍有0.05-0.06元/Wh的低成本優(yōu)勢以及0.2-0.3元/Wh的高價格優(yōu)勢。
電池作為非標產(chǎn)品，材料成本和技術(shù)溢價是構(gòu)成其價格的主要成分。以目前的原材料價格水平來看，其對電池價格影響預(yù)計僅0.01-0.02元/Wh，可下跌空間已十分有限。
由此可見，提升產(chǎn)品的技術(shù)溢價是二線廠商們打破價格內(nèi)卷的必經(jīng)之路。
其中，電池的生產(chǎn)良率水平首先影響著電池成本及技術(shù)溢價，也是衡量電池企業(yè)質(zhì)量水平的重要標準。此前媒體報道稱，寧德時代整線良率已達到93.5%。
而隨著行業(yè)內(nèi)對極致制造、極致成本、極致品質(zhì)的追求，二線電池廠商們已將單一工序良率推到99%以上，整線良率推到90%。
如億緯鋰能近期在調(diào)研紀要中表示，公司小圓柱產(chǎn)線的良率可以達到 98%的水平；大圓柱電池的良率可以做到90%以上。
目前來看，“高良率”雖然具備相對更強的競爭力，但其稀缺性卻不復(fù)往昔。
在終端市場對電池需求多樣化、場景應(yīng)用多元化的趨勢之下，差異化產(chǎn)品成為行業(yè)競爭的關(guān)鍵要素，這無疑考驗著企業(yè)的創(chuàng)新能力和技術(shù)水平。
技術(shù)路線布局“難題”
誠然，電池廠商們已經(jīng)意識到下游市場對產(chǎn)品創(chuàng)新及差異化的需求，行業(yè)內(nèi)新的技術(shù)概念不斷涌現(xiàn)。
回顧2023年，國內(nèi)電芯廠商、車企已經(jīng)發(fā)布至少十款新的電池技術(shù)，如億緯鋰能的π電池、蜂巢能的蜂速短刀、蘭鈞新能源的辰星電池等。
與此同時，二線廠商的研發(fā)費用逐年增加。從已經(jīng)披露的2023年前三季度財報中可以看出，億緯鋰能、國軒高科、欣旺達的研發(fā)費用同比增加35.6%、32.3、5.7%。
值得注意的是，面對不斷革新的技術(shù)方向，劉金成指出，二線廠商們主要面臨兩項挑戰(zhàn)。
其一，面對未來實現(xiàn)的技術(shù)路線和產(chǎn)業(yè)化時間，如全固態(tài)電池有望在2027年產(chǎn)業(yè)化，電池廠商本身的持續(xù)經(jīng)營能力是否支撐其走過這一輪低谷期。
其二，在電池制造業(yè)逐漸回歸本質(zhì)，盈利能力承壓下，這些企業(yè)是否還具備研發(fā)新技術(shù)的資金實力。
由此可見，前瞻性的技術(shù)路線布局和產(chǎn)品的造血能力是搶占市場的最大底氣，也是進入下一個競爭周期的入場券。
2024年，各家企業(yè)的技術(shù)布局逐漸明確，大圓柱電池、快充電池成為多家布局的重點。
其中，億緯鋰能仍然堅持大圓柱、大鐵鋰的技術(shù)方向。對于大圓柱電池的優(yōu)勢，劉金成強調(diào)，汽車屬于一種機械裝置，機械裝置的零部件尺寸穩(wěn)定是非常重要的因素，方形電池有缺點會膨脹，圓柱電池尺寸一樣，系統(tǒng)設(shè)計安全性好。未來公司量產(chǎn)的大圓柱電池有望在能量密度280Wh/kg的基礎(chǔ)上進一步提升。
此外，億緯鋰能布局的下一代電池技術(shù)路線包括了固態(tài)電池、鋰金屬電池等。其中鋰金屬電池已經(jīng)做到450Wh/kg的能量密度，循環(huán)壽命800多次，在一些特殊而較有前景的場景應(yīng)用。
欣旺達持續(xù)布局了三元、鐵鋰系列超充生態(tài)產(chǎn)品。2023年，欣旺達發(fā)布了全球首款量產(chǎn)產(chǎn)品--閃充電池，采用4C NCM超級快充，支持電動汽車輕松續(xù)航1000公里，10分鐘充至80% SOC，讓“充電像加油一樣快”。
三元方面，欣旺達還在持續(xù)開發(fā)更高倍率的產(chǎn)品，5C~6C閃充電池開發(fā)順利，內(nèi)阻更低，散熱性能更好；鐵鋰方面，今年2月，欣旺達表示已開發(fā)完成4C磷酸鐵鋰電池，后續(xù)將召開產(chǎn)品發(fā)布會。
瑞浦蘭鈞則深耕于磷酸鐵鋰和磷酸錳鐵鋰電池將成為電池技術(shù)路線。瑞浦蘭鈞“問頂”技術(shù)助力LFP動力電芯在容量達175Ah時，體積能量密度超430Wh/L，實現(xiàn)16分鐘超級快充；問頂345Ah儲能電芯在保持統(tǒng)一尺寸下容量再度大幅提升，降本增效。
比克大圓柱已經(jīng)更迭到第三代，在全極耳技術(shù)的加持下，產(chǎn)品支持4C快充，25℃環(huán)境下，20分鐘即可從10%電量充電至80%。
產(chǎn)能規(guī)劃上，比克計劃于2024年底先完成2.5GWh大圓柱電池的量產(chǎn)，后期產(chǎn)能將逐漸爬坡，2026年達產(chǎn)15GWh，2028年將達產(chǎn)30GWh。
尋找增量市場
在終端消費市場增速放緩的背景下，疊加動力電池產(chǎn)業(yè)頭部寡頭、品牌混戰(zhàn)的市場格局初步形成，二線廠商的發(fā)展空間已被局限。
產(chǎn)能過剩、盈利承壓下，二線廠商們開始積極拓展增量市場。
一方面，出海已成為最具韌性的“破局”之路，各家電池企業(yè)開啟了開拓全球市場的腳步。
目前來看，二線廠商們已接連在海外完善布局，足跡遍布東南亞、歐洲和美國，憑借產(chǎn)品和技術(shù)的成熟性手握當(dāng)?shù)剀嚻蟠髥?。（點擊查看電池企業(yè)海外產(chǎn)能布局）
其中，在東南亞市場，國軒高科、蜂巢能源當(dāng)?shù)氐碾姵毓S已下線交付。
2023年12月，國軒高科旗下泰國合資公司（以下簡稱NVGOTION）第一款電池產(chǎn)品正式下線；2024年2月，蜂巢能源泰國工廠正式投產(chǎn)，產(chǎn)品開始批量交付，即將搭載長城和合眾旗下多款新能源車型在泰國上市。
另一方面，秉持著“長期主義”原則，電池廠商們將儲能業(yè)務(wù)作為盈利的第二增長曲線。
據(jù)GGII發(fā)布的2023年全球儲能鋰電池企業(yè)出貨量TOP10顯示，億緯鋰能、國軒高科、遠景動力、中創(chuàng)新航皆位列其中，儲能領(lǐng)域滲透率不斷提高。
此外，在全面電動化的趨勢之下，電池廠商們也正向更細分的領(lǐng)域布局。電動船舶、電動重卡、機械工程、eVTOL...都已成為業(yè)務(wù)布局的重點賽道，以尋求新機遇、塑造新優(yōu)勢。
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