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2024年1-10月份，海外動(dòng)力電池裝機(jī)格局Top10保持穩(wěn)定，但也呈現(xiàn)頭部收縮，腰尾部企業(yè)市場(chǎng)份額擴(kuò)大的情況。
2024年以來(lái)，全球新能源市場(chǎng)繼續(xù)發(fā)展，不過(guò)受到歐美電動(dòng)化速度放緩影響，海外裝機(jī)需求增長(zhǎng)放慢，也影響了動(dòng)力電池企業(yè)的裝機(jī)表現(xiàn)。
市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-10月，中國(guó)以外的海外市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到290.2GWh，同比增長(zhǎng)12.7%，明顯低于國(guó)內(nèi)37.6%的同比增速。
海外市場(chǎng)裝機(jī)增速的下滑，一方面是海外電動(dòng)化轉(zhuǎn)型政策出現(xiàn)波動(dòng)，如特朗普重啟“燃油車戰(zhàn)略”，并計(jì)劃取消電動(dòng)汽車補(bǔ)貼；另一方面，部分車企電動(dòng)汽車銷量低迷也有所影響。
從海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，寧德時(shí)代、LGES依舊占據(jù)主導(dǎo)地位，SK On、松下、三星SDI、比亞迪、中創(chuàng)新航則緊隨其后。
市場(chǎng)份額方面，韓系電池大廠和國(guó)內(nèi)電池大廠依舊處于激烈的市場(chǎng)爭(zhēng)奪當(dāng)中。
在海外裝機(jī)市場(chǎng)中，今年前10月韓系三大廠商LGES、SK On、三星SDI市場(chǎng)份額分別為26.4%、10.7%、9.0%，總份額達(dá)到45.6%，同比去年下降2.7個(gè)百分點(diǎn)；來(lái)自國(guó)內(nèi)的寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、孚能科技市場(chǎng)份額分別為26.4%、4.0%、2.1%、1.9%，總份額達(dá)到34.4%，同比去年上升2.9個(gè)百分點(diǎn)。
可以看出中國(guó)電池廠商在出海號(hào)角下，海外市場(chǎng)繼續(xù)擴(kuò)大，并不斷侵蝕韓系電池大廠的市場(chǎng)份額。
也值得注意的是，比亞迪今年前10個(gè)月海外市場(chǎng)份額提升顯著，市場(chǎng)份額從去年的1.9%提升到今年的4.0%。作為國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)的代表廠商，比亞迪出海加速，也從側(cè)面驗(yàn)證全球市場(chǎng)朝磷酸鐵鋰電池技術(shù)路線的轉(zhuǎn)向，后續(xù)隨著海外電池廠磷酸鐵鋰工廠產(chǎn)能的釋放，預(yù)計(jì)磷酸鐵鋰電池進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)海外裝機(jī)滲透率提升。
另外，特斯拉在全球動(dòng)力市場(chǎng)份額快速攀升至2.1%，主要得益于其德國(guó)工廠和美國(guó)得州工廠的產(chǎn)能提升。
總體來(lái)看，2024年1-10月份，海外動(dòng)力電池裝機(jī)格局Top10保持穩(wěn)定，但也呈現(xiàn)頭部收縮，腰尾部企業(yè)市場(chǎng)份額擴(kuò)大的情況。
相比于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，海外動(dòng)力電池市場(chǎng)仍處于發(fā)展初期，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家新能源汽車滲透率不高，東南亞、中東、非洲等地區(qū)動(dòng)力電池市場(chǎng)蓄勢(shì)待發(fā)。
在技術(shù)路線上，國(guó)內(nèi)已經(jīng)形成了磷酸鐵鋰電池和三元電池七三開(kāi)的市場(chǎng)格局，鈉離子電池、大圓柱電池等技術(shù)路線蓬勃發(fā)展。相比之下，國(guó)外以三元為主導(dǎo)的格局正在打破，并正接受更多樣的電池技術(shù)路線。
盡管當(dāng)前海外電動(dòng)化遭遇貿(mào)易壁壘、政策變動(dòng)等不確定性因素，但實(shí)現(xiàn)交通領(lǐng)域的零碳轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)清潔能源的綠色替代，電動(dòng)化之路不可扭轉(zhuǎn)。目前，海外裝機(jī)規(guī)模僅國(guó)內(nèi)7成，海外市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大，而以固態(tài)電池為代表的新技術(shù)，有望驅(qū)動(dòng)下一輪電池規(guī)模出貨增量。
