從福特的電池供應來看全球區(qū)域的電池采購

前幾日，福特汽車宣布了全球范圍內一系列動力電池及相關原材料供應及合作的新進展，整體目標是2023年60萬輛、2026年200萬輛電動車年化產能目。2023年在全球達到60萬輛電動汽車年化產能，主要包括：

●27萬輛Mustang Mach-E，覆蓋北美、歐洲和中國市場。

●15萬輛F-150 Lightning純電皮卡，覆蓋北美市場。

●15萬輛E-Transit，覆蓋北美和歐洲市場。

●3萬輛針對歐洲市場打造的全新純電SUV，2024年產能爬坡。

▲圖1.2023年的產能分配

福特汽車在三元鋰電池之外，將在其電動車產品線中加入磷酸鐵鋰電池方案，2023年60萬輛全球電動車產能目標已100%鎖定其所需的60GWh動力電池產能（單臺100kWh）。從明年起，寧德時代將為北美市場銷售的Mustang Mach-E提供磷酸鐵鋰電池包，2024年初起，為北美市場銷售的F-150 Lightning提供磷酸鐵鋰電池包。

▲圖2.福特的三元和LFP的分配

Part 1、福特的細節(jié)分配計劃

目前福特根據北美的情況，在擴展電動汽車架構，2026年底超200萬輛電動車產能目標，明年達到60萬輛電動車年化產能之外， 2026年200萬輛已完成70%相配套的動力電池定點（這里估算大概有140GWh已經確定，后續(xù)還有60GWh沒確定）。 

▲圖3.福特的電動汽車擴張需求

福特汽車與寧德時代還簽署一份非約束性諒解備忘錄，寧德時代將為福特在中國、歐洲和北美市場的未來電動車型提供動力電池。福特將從2026年開始，在北美本土增加40GWh的磷酸鐵鋰電池產能。

▲圖4.福特的采購計劃

在這里我們看到整體來看，LFP這種電池也是將來在美國有很大的使用空間的。當然我的理解，福特采購寧德時代的電池問題不大，但是北美建立40GWh的鐵鋰產能，這個工廠到底怎么合作，是通過合資方式進行，還沒有完全確認。

▲圖5.福特的規(guī)劃，圍繞三元和鐵鋰的投資方案

Part 2、全球汽車企業(yè)的電池鎖定

從全球范圍來看，企業(yè)都在考慮三元和磷酸鐵鋰的平衡，也在考慮自建產能、合資電池產能和多供應商的策略，我大概做一些梳理。

●自建的策略

我的理解，這個自建一方面需要考慮自己的財力，一方面也需要政府支持，目前是歐洲和美國。

▲圖6.動力電池工廠的構建

●三元和磷酸鐵鋰的情況

在這方面，我做了一張圖，能夠看到目前三元和鐵鋰的情況。我的理解，隨著中國二三線電池企業(yè)在成長，后續(xù)往外供磷酸鐵鋰會更好。龍頭企業(yè)因為帶有很多的ZZ意味，后續(xù)車企合作會分流。

▲圖7.三元和磷酸鐵鋰的電池情況

●區(qū)域供應的情況

在動力電池里面，已經出現了很大的區(qū)域性供給的情況，目前能夠實現在美國和歐洲供應的情況還比較少。我們看到這一輪中國動力電池廠家最大的特點，還是長期大市場的拉動，把產能和質量水平結合自己本身具備的成本優(yōu)勢占據了領先的身位。

▲圖8.電池供應體系分區(qū)域來看

小結：

從全球范圍來看，磷酸鐵鋰的滲透會初步在2023年開始兌現，這個一方面是專利過期的原因，一方面也是短期內高體積成組率的磷酸鐵鋰還是得到了全球汽車企業(yè)的認可。