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特斯拉的Battery Day只辦了一屆，也是在這次活動(dòng)中推出了4680電池技術(shù)。
在特斯拉不斷提升銷量的過程中，4680確實(shí)是沒有傳來(lái)持續(xù)的好消息，在推進(jìn)這項(xiàng)技術(shù)的過程中面臨了諸多挑戰(zhàn)，尤其是在生產(chǎn)和良品率方面。
我們梳理了特斯拉的電池供應(yīng)的長(zhǎng)期策略。最新的The information消息表明，隨著全球供應(yīng)鏈的分裂，特斯拉正在為未來(lái)的發(fā)展加速準(zhǔn)備四款新的4680電池，為Cybertruck、Robotaxi以及其他電動(dòng)車型提供動(dòng)力。
Part 1、特斯拉電池的供應(yīng)結(jié)構(gòu)
在2023年的時(shí)候，特斯拉在整車層面準(zhǔn)備了足夠多的產(chǎn)能，在這個(gè)時(shí)期電池的產(chǎn)能逐漸不是瓶頸，這主要得益于特斯拉的電池采購(gòu)策略。
如下所示，從特斯拉的采購(gòu)層面來(lái)看：
●?松下、LGES提供的是18650/21700電池，開始在2024年逐步嘗試4680，25年開始提供產(chǎn)品，主要供應(yīng)美國(guó)、中國(guó)和歐洲的長(zhǎng)續(xù)航車型；
●?寧德時(shí)代提供磷酸鐵鋰電池，供應(yīng)中國(guó)、美國(guó)；
●?弗迪電池供應(yīng)歐洲的CTB方案；
●?自產(chǎn)的4680電池，嘗試從Model Y起步然后收縮到Cybertruck。
4680電池被視為特斯拉的未來(lái)支柱，因其尺寸更大、能量密度更高、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)更簡(jiǎn)化，理論上可以顯著降低電動(dòng)車的制造成本。
自2020年首次亮相以來(lái)，這項(xiàng)技術(shù)的商業(yè)化之路并不平坦，特斯拉在試生產(chǎn)過程中面臨了重大的生產(chǎn)良率問題，尤其是在陰極的工藝上，特別是采用干法工藝導(dǎo)致產(chǎn)能一直受限。
根據(jù)Cybertruck 召回?cái)?shù)據(jù)，圍繞產(chǎn)量數(shù)據(jù)分解，通過 DMV VIN 數(shù)據(jù)及 NHTSA 召回文件，可以進(jìn)行了詳細(xì)計(jì)算。
●?2023 年第四季度僅生產(chǎn) 197 輛；
●?2024 年第一季度為 3681 輛；
●?2024年第二季度達(dá) 11934 輛；
●?2024年第三季度生產(chǎn)了 14613 輛其中（7 月 1 日至 9 月 14 日生產(chǎn) 11373 輛）。
這個(gè)數(shù)據(jù)可以和這個(gè)匹配起來(lái)，生產(chǎn)速度始終無(wú)法達(dá)到理想水平，這一技術(shù)的推廣步伐也受到了限制，特別是Cybertruck的爬坡影響很大。
Part 2、4680的再啟動(dòng)
今年10月份，特斯拉取消了磷酸鐵鋰版本（中國(guó)產(chǎn)）在美國(guó)的使用，而根據(jù)松下和LGES的路線圖，他們的主要產(chǎn)能落地可能就是在美國(guó)為特斯拉所供應(yīng)。
在大選年，無(wú)論是哪一邊在美國(guó)生產(chǎn)覆蓋北美的電動(dòng)汽車，特斯拉需要本土的供應(yīng)。短期內(nèi)很難讓這些產(chǎn)能在美國(guó)的電池企業(yè)轉(zhuǎn)型生產(chǎn)其他方案，所以現(xiàn)在特斯拉的4680路線，是沒辦法退出的（要替代21700）。
所以特斯拉計(jì)劃在未來(lái)幾年內(nèi)推出四款基于干陰極技術(shù)的新型4680電池，分別代號(hào)為“NC05”、“NC20”、“NC30”和“NC50”，并用于不同類型的電動(dòng)車型。
●“NC05”電池預(yù)計(jì)將成為未來(lái)Robotaxi的核心動(dòng)力來(lái)源，在2024年10月10日首次亮相。該型號(hào)電池不僅將用于Robotaxi，由于干陰極技術(shù)的獨(dú)特性，“NC05”電池有望顯著提高電動(dòng)車的續(xù)航里程和整體效率，成為特斯拉擴(kuò)展其產(chǎn)品線的重要支撐。
●?能量密度更高“NC20”電池，主要用于SUV、Cybertruck以及其他高能耗車型。定位需要更長(zhǎng)的續(xù)航和更高的電池容量，而“NC20”電池正是為此設(shè)計(jì)。
●“NC30”和“NC50”干陰極電池則代表了特斯拉在性能提升方面的進(jìn)一步探索，將采用硅碳陽(yáng)極技術(shù)，硅碳陽(yáng)極比傳統(tǒng)陽(yáng)極能夠容納更多的鋰離子，從而提升電池的能量密度和性能表現(xiàn)。
“NC30”電池將被應(yīng)用于Cybertruck和下一代純電轎車，而“NC50”則針對(duì)高性能車輛，如未來(lái)的特斯拉Roadster。
2024年美國(guó)電動(dòng)汽車的整體銷量并不是特別理想，在推動(dòng)4680電池技術(shù)的過程中，現(xiàn)在不管是松下和LGES都到一個(gè)核心的拐點(diǎn)，所以不同類型的產(chǎn)品從中國(guó)視角來(lái)看好像不太行，但是從美國(guó)和供應(yīng)鏈的角度來(lái)看，這事是非常確定的。
無(wú)非是接下來(lái)不同類型的電池怎么分配，不同類型的電池自產(chǎn)和LGES、松下甚至是SDI的供給比例的關(guān)系。如果歐洲有進(jìn)一步的要求，這種方法后續(xù)也會(huì)復(fù)制的。
小結(jié)
4680的路線，某種意義上認(rèn)為是非中國(guó)化的技術(shù)路線，也不是中國(guó)電池企業(yè)目前全力探索的路線。
