2024-Q1，全球光刻設備出貨量大跌

我一直在整理和追蹤半導體光刻機的出貨數(shù)據(jù)，因為這個數(shù)據(jù)比較準確地反映了全球半導體產(chǎn)能的擴張情況

最近，ASML、NIKON和CANON三家都公布了今年Q1的設備出貨量。我整理后發(fā)現(xiàn)，最新季度中全球光刻設備的出貨無論是環(huán)比還是同比都出現(xiàn)了明顯下降

話不多說，上圖表：

以下是分類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計：

1）EUV設備的供應商只有ASML一家。從下圖上看，如果忽略2023年Q1的短暫暴增，其實最近兩年的出貨數(shù)據(jù)變化不大。說明手機和AI算力芯片的帶動下，高端工藝的產(chǎn)能擴張情況還算比較穩(wěn)定

2）DUV的設備出貨量明顯下降

首先，浸入式ArF光刻設備的供應商是ASML和NIKON兩家。從下表的數(shù)據(jù)上看，兩家的出貨量均有大幅衰減

其次是干式ArF設備。目前看來跌幅較大的是ASML。不過這類設備總體出貨量不大，對總體的影響很小

然后是KrF設備。這種設備三家都有供貨。不過從數(shù)據(jù)上看，只有ASML一家數(shù)據(jù)是下降的。CANON在這一領域的市占率也不算小，但看起來出貨量上沒有什么明顯變化

3）i-Line設備三家都有供貨，而且從數(shù)量上看CANON是第一大供應商。目前這個領域出貨量同比是增加的。忽略去年Q4的異常暴增數(shù)據(jù)影響，看起來走勢還是向好的

簡單總結

所以，總體看來出貨量下降的主要原因來自ASML。除了它的EUV設備變化不大，其它各種類型光刻設備的出貨數(shù)據(jù)在Q1都有明顯下降

從ASML營收的區(qū)域分布來看，中國大陸在Q1依舊是最大買家。降幅主要來自中國臺灣地區(qū)和韓國。尤其是臺灣地區(qū)，Q1采購量跌到10年前的水平

看起來，以TSMC為首的臺系晶圓廠在最近一段時間的產(chǎn)能擴張都極其保守。這對于其它頭部設備供應商而言都可能會有不小的負面影響