上汽、吉利與比亞迪三大汽車(chē)集團(tuán)在歐被查灰幕

原標(biāo)題：三大汽車(chē)集團(tuán)被查灰幕

歐盟對(duì)中國(guó)純電動(dòng)車(chē)反補(bǔ)貼調(diào)查的結(jié)果，刻在了一些細(xì)節(jié)上。

2023年9月13日，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩在發(fā)表《歐盟年度咨文》的演說(shuō)時(shí)提議了這項(xiàng)調(diào)查。經(jīng)過(guò)三周的醞釀后，《歐盟官方公報(bào)》宣布調(diào)查正式開(kāi)始。又過(guò)了三周，上汽、吉利與比亞迪被以抽簽的方式選為調(diào)查對(duì)象。

馮德萊恩與她領(lǐng)導(dǎo)的歐盟在發(fā)起調(diào)查之初即認(rèn)為，廉價(jià)的中國(guó)電動(dòng)車(chē)已經(jīng)在歐洲市場(chǎng)「泛濫」，這對(duì)歐洲電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成了威脅。

隨后，歐盟以及各類(lèi)研究機(jī)構(gòu)的量化指標(biāo)，基本依照ACEA以及各自的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)展開(kāi)。面對(duì)這樣的局面，中國(guó)方面出現(xiàn)了針對(duì)調(diào)查的反對(duì)聲和情緒，但沒(méi)有拿出數(shù)據(jù)性的證明。

以中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的產(chǎn)品劃分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)歐洲31國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，可以為正在進(jìn)行中的調(diào)查、以及中國(guó)汽車(chē)制造商在歐洲市場(chǎng)的真實(shí)表現(xiàn)，提供數(shù)據(jù)性的證明。

在梳理完自2022年1月至2023年9月的數(shù)據(jù)后，至少可以得出5大與中國(guó)汽車(chē)被調(diào)查相關(guān)的結(jié)論。

「在ACEA納入統(tǒng)計(jì)的31國(guó)市場(chǎng)中，可以周期性公開(kāi)發(fā)布銷(xiāo)量數(shù)據(jù)的國(guó)家有28個(gè)，只有拉脫維亞、立陶宛、馬耳他的數(shù)據(jù)暫時(shí)性缺失。這三個(gè)國(guó)家2023年1-9月整車(chē)的銷(xiāo)量為4.7萬(wàn)輛，占?xì)W盟31國(guó)總量的比重為0.52%。這不影響對(duì)中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)概數(shù)性的分析?！?/p>

1.

在最近的21個(gè)月中，中國(guó)品牌在歐洲市場(chǎng)的銷(xiāo)量逐步擴(kuò)大。自2022年1月起，中國(guó)品牌已經(jīng)進(jìn)入被ACEA（歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)）納入統(tǒng)計(jì)范圍的31個(gè)市場(chǎng)中。

2022年3月，當(dāng)部分歐洲汽車(chē)制造商決定減少中國(guó)合資公司芯片供應(yīng)量，力保本土豪華品牌生產(chǎn)時(shí)，中國(guó)汽車(chē)品牌在歐洲市場(chǎng)的月銷(xiāo)量從不足1萬(wàn)輛擴(kuò)大至1.6萬(wàn)輛。

2022年12月，當(dāng)中國(guó)汽車(chē)制造商預(yù)判新一輪報(bào)復(fù)性需求再次到來(lái)時(shí)，中國(guó)汽車(chē)在歐洲的月銷(xiāo)量攀升至2.6萬(wàn)輛。在中國(guó)汽車(chē)出口量首次超過(guò)300萬(wàn)輛的時(shí)候，中國(guó)品牌在歐洲的銷(xiāo)量達(dá)到了16.3萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額為5.4%。

在華強(qiáng)北的汽車(chē)芯片不再加價(jià)時(shí)，在裝滿零部件的集裝箱陸續(xù)發(fā)往日本時(shí)，在諸多汽車(chē)工廠的生產(chǎn)上調(diào)至兩個(gè)班次時(shí)，2023年3月中國(guó)汽車(chē)品牌歐洲的銷(xiāo)量首次突破3萬(wàn)輛。

在上海車(chē)展開(kāi)完的時(shí)候，中國(guó)汽車(chē)的銷(xiāo)量回落至2萬(wàn)輛的水準(zhǔn)。與2022年相比，中國(guó)汽車(chē)在歐洲的月銷(xiāo)量有了萬(wàn)輛規(guī)模的增加。在歐盟計(jì)劃對(duì)中國(guó)汽車(chē)采取調(diào)查的當(dāng)月，一眾中國(guó)品牌的銷(xiāo)量回升至歷史第二高的3.3萬(wàn)輛。

2023年1-9月份，中國(guó)汽車(chē)品牌在歐洲市場(chǎng)的累計(jì)銷(xiāo)量為23.5萬(wàn)輛。同期，歐洲市場(chǎng)逐漸擺脫零部件、半導(dǎo)體等短缺的影響，總銷(xiāo)量升至1101.8萬(wàn)輛。中國(guó)品牌的市占率為2.1%。這比同期特斯拉的銷(xiāo)量還少了3.5萬(wàn)輛，只比日產(chǎn)的銷(xiāo)量多了一個(gè)小鵬，與菲亞特的銷(xiāo)量相比還少了一個(gè)月銷(xiāo)4萬(wàn)輛的理想。

與正常狀態(tài)下，埃及、巴基斯坦、哥倫比亞等國(guó)家的年度市場(chǎng)規(guī)模相當(dāng)。在年銷(xiāo)量規(guī)模千萬(wàn)輛量級(jí)的歐洲市場(chǎng)，中國(guó)品牌的存在感很容易被四舍五入。

不過(guò)，中國(guó)汽車(chē)品牌在歐洲市場(chǎng)的狀況，在媒體營(yíng)造的氛圍中變成了另一種景狀。

2023年4月，跨國(guó)汽車(chē)制造商在上海車(chē)展露出的敗相，溢滿了簡(jiǎn)中圈。在經(jīng)歷了過(guò)往3年的種種后，跨國(guó)汽車(chē)制造商突然之間風(fēng)光不再。

這種狀況在5個(gè)月后的慕尼黑車(chē)展再次重演，蜂擁而至的中國(guó)品牌，成為了展會(huì)的主角。從德國(guó)總理府到大眾、奔馳、寶馬等整車(chē)廠家，陷入了中國(guó)品牌的包圍圈中。

歐洲汽車(chē)市場(chǎng)陷落在了媒體的報(bào)道中，真正有決定權(quán)的歐洲消費(fèi)者的選擇，被忽視了。

中國(guó)汽車(chē)品牌的業(yè)績(jī)，與輿論營(yíng)造的實(shí)力之間，出現(xiàn)了事實(shí)性的脫節(jié)。

2.

自2022年1月至2023年9月，進(jìn)入歐洲31國(guó)市場(chǎng)的中國(guó)品牌共有51個(gè)。既包括乘用車(chē)廠家，也包括卡車(chē)、客車(chē)等商用車(chē)制造商；既有傳統(tǒng)的燃油車(chē)制造商，也有生猛的造車(chē)新勢(shì)力；既有國(guó)有大型汽車(chē)制造商的品牌，也包括民營(yíng)汽車(chē)制造商。

這個(gè)群體的數(shù)量超過(guò)了德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、意大利、西班牙、羅馬尼亞、捷克等，單一國(guó)家汽車(chē)廠家（把卡車(chē)、客車(chē)、改裝車(chē)計(jì)算在內(nèi)）的總量。

中國(guó)汽車(chē)制造商數(shù)量多的特征，并沒(méi)有全部轉(zhuǎn)化成銷(xiāo)量上的優(yōu)勢(shì)。

2023年1-9月，MG（包括大通）是歐洲市場(chǎng)上最暢銷(xiāo)的中國(guó)品牌，銷(xiāo)量為17.95萬(wàn)輛，相當(dāng)于歐寶與沃豪品牌銷(xiāo)量的1/2，接近于寶馬、雷諾、斯柯達(dá)、標(biāo)致等品牌的1/3，與特斯拉有10萬(wàn)輛的距離。MG品牌的認(rèn)知度，成為其在歐洲選址最大的資本。

奇瑞是銷(xiāo)量第二大的中國(guó)品牌，前9個(gè)月的累計(jì)銷(xiāo)量為14.05萬(wàn)輛，也是銷(xiāo)量超過(guò)10萬(wàn)輛的第二個(gè)中國(guó)品牌，與MINI、馬自達(dá)、鈴木、吉普等處于同一梯隊(duì)。

長(zhǎng)城以9.47萬(wàn)輛的銷(xiāo)量，成為第三暢銷(xiāo)的中國(guó)品牌，與路虎和保時(shí)捷的銷(xiāo)量接近。

吉利與領(lǐng)克的銷(xiāo)量為5.69萬(wàn)輛，略高于本田、雷克薩斯的水平。其他品牌的銷(xiāo)量，均低于5萬(wàn)輛。

在累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)及接近1萬(wàn)輛的品牌中，長(zhǎng)安為1.5萬(wàn)輛，比亞迪9717輛，奔騰的銷(xiāo)量為7246輛。

與真實(shí)的銷(xiāo)量相比，中國(guó)汽車(chē)品牌對(duì)歐洲市場(chǎng)最大的威脅，夾雜在了造車(chē)新勢(shì)力進(jìn)軍當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的口號(hào)中，埋藏在創(chuàng)始人一統(tǒng)新能源天下的熊心豹子膽內(nèi)，定格于朋友圈的H5圖片的柱狀圖里。

生死未知的愛(ài)馳，銷(xiāo)量達(dá)到571輛；正在接洽中東土豪續(xù)命的高合，銷(xiāo)量為40輛；創(chuàng)始人消失在美國(guó)的威馬，銷(xiāo)量為524輛；正在裁員的蔚來(lái)，銷(xiāo)量即將滿3000輛；一直把北歐作為戰(zhàn)略市場(chǎng)的嵐圖，銷(xiāo)量也有兩位數(shù)的14輛；曾經(jīng)制定歐洲出口計(jì)劃的小鵬，銷(xiāo)量為304輛。

造車(chē)新勢(shì)力及一眾新能源品牌，為進(jìn)入歐洲市場(chǎng)制作的無(wú)死角PPT，在媒體上發(fā)布的堪比D盤(pán)容量的出口通稿，肉眼不可見(jiàn)卻號(hào)稱(chēng)在途與在庫(kù)的汽車(chē)，在完成講給資本的故事后，蓋住了其在歐洲市場(chǎng)的營(yíng)運(yùn)能力。

3.

伴隨著中國(guó)汽車(chē)品牌集體卷向歐洲的節(jié)奏，中國(guó)相繼超過(guò)德國(guó)和日本，成為全球第一大汽車(chē)出口國(guó)。德國(guó)、法國(guó)、奧地利等歐洲的媒體，在連篇累牘的報(bào)道中驚呼「中國(guó)人又來(lái)了」。

前中國(guó)歐盟商會(huì)主席伍德克（J?rg Wuttke）說(shuō)出了歐洲對(duì)中國(guó)汽車(chē)品牌的擔(dān)憂，在中國(guó)汽車(chē)制造商解決了運(yùn)輸?shù)钠款i后，歐洲汽車(chē)市場(chǎng)「將經(jīng)歷一場(chǎng)來(lái)自中國(guó)的汽車(chē)海嘯，這會(huì)為汽車(chē)行業(yè)帶來(lái)殘酷的爭(zhēng)奪戰(zhàn)和價(jià)格戰(zhàn)」。

這種情緒與焦慮，最終落到了電動(dòng)車(chē)上。

由于ACEA并不公布完成的車(chē)型銷(xiāo)量，歐洲31國(guó)有超過(guò)16個(gè)市場(chǎng)，不單獨(dú)公開(kāi)EV的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，中國(guó)國(guó)內(nèi)的行業(yè)機(jī)構(gòu)及相關(guān)組織也無(wú)法提供更精確的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量的真實(shí)數(shù)據(jù)只體現(xiàn)在部分機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)中。

當(dāng)歐盟用「大量」總括中國(guó)電動(dòng)車(chē)的出口規(guī)模時(shí)，這很容易感染情緒，卻不能精確的呈現(xiàn)事實(shí)。

通過(guò)對(duì)28個(gè)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)和車(chē)型進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，會(huì)發(fā)現(xiàn)中國(guó)汽車(chē)品牌的表現(xiàn)呈明顯的區(qū)域化特色。

在今年前9個(gè)月中，中國(guó)品牌銷(xiāo)量超過(guò)5萬(wàn)輛的市場(chǎng)，只有英國(guó)；銷(xiāo)量在1萬(wàn)輛-4萬(wàn)輛的市場(chǎng)，分別是德國(guó)、法國(guó)、意大利、荷蘭、西班牙、瑞典；銷(xiāo)量在1000輛-5000輛的市場(chǎng)，分別是奧地利、比利時(shí)、捷克、丹麥、挪威、愛(ài)爾蘭、葡萄牙；其他市場(chǎng)，中國(guó)品牌的銷(xiāo)量不足千輛。

以具體車(chē)型的銷(xiāo)量衡量，1-9月份，MG品牌的總銷(xiāo)量比市場(chǎng)排名第1的特斯拉Model
Y的銷(xiāo)量還有1.92萬(wàn)輛的差距；奇瑞的銷(xiāo)量比雷諾Clio的銷(xiāo)量還少了接近9000輛；長(zhǎng)城的銷(xiāo)量與大眾Polo相當(dāng)；吉利的銷(xiāo)量與起亞Niro、豐田榮放接近；大眾高爾夫的銷(xiāo)量是蔚來(lái)品牌銷(xiāo)量的47倍；標(biāo)致208的銷(xiāo)量是賽力斯品牌銷(xiāo)量總量的164倍。

在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域，歐洲各國(guó)針對(duì)新能源汽車(chē)的消費(fèi)刺激政策各不相同，德國(guó)、法國(guó)、丹麥、挪威等市場(chǎng)曾給予較大額度的補(bǔ)貼，大多數(shù)國(guó)家把新能源汽車(chē)的消費(fèi)權(quán)交給了消費(fèi)者。

依照ACEA前9個(gè)月的總銷(xiāo)量計(jì)算，全品類(lèi)EV車(chē)型（乘用車(chē)+商用車(chē)）的滲透率為13.9%。歐洲消費(fèi)者對(duì)EV車(chē)型的選擇，主要看補(bǔ)貼力度。在中國(guó)品牌的車(chē)型中，能進(jìn)入銷(xiāo)量TOP20的EV車(chē)型僅有MG4，前9個(gè)月的銷(xiāo)量為5萬(wàn)輛，低于Model 3、大眾ID3、ID4的表現(xiàn)。

在中國(guó)品牌全品類(lèi)車(chē)型中，以EV車(chē)型的銷(xiāo)量占40%計(jì)算，總銷(xiāo)量約為9.4萬(wàn)輛，在整個(gè)歐洲EV市場(chǎng)的占比為5.9%，大幅低于整個(gè)市場(chǎng)的EV滲透率，也低于歐盟8%的界定。

簡(jiǎn)言之，中國(guó)品牌EV車(chē)型在歐洲市場(chǎng)的銷(xiāo)量，不如歐盟因恐懼而生津的流量大。

4.

這一次，被選中的上汽、吉利與比亞迪三大汽車(chē)制造商，是歐盟緩解戰(zhàn)略焦慮的必然選擇。

在電氣化變革前路不明，而又壓力倍增的當(dāng)下，歐洲汽車(chē)制造商的轉(zhuǎn)型速度，要慢于韓國(guó)、日本以及中國(guó)的廠家。在全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)中，歐洲汽車(chē)品牌處于全線防守狀態(tài)。

大眾與小鵬、上汽及其中國(guó)公司的合作，可以彌補(bǔ)其在中國(guó)市場(chǎng)的短板，但不能解決其在歐洲市場(chǎng)的問(wèn)題。斯特蘭蒂斯集團(tuán)入股零跑的效果，要傳導(dǎo)到歐洲，尚需時(shí)日。

歐盟需要對(duì)中國(guó)汽車(chē)品牌的涌入，做出應(yīng)對(duì)。

其實(shí)，歐盟更大的壓力來(lái)自供應(yīng)鏈。應(yīng)對(duì)車(chē)載半導(dǎo)體短缺危機(jī)的措施，尚未完全落地。動(dòng)力電池及其供應(yīng)鏈的難題，已成燃眉之急。

即便不考慮地緣政治因素，歐盟短時(shí)間內(nèi)也無(wú)法擺脫動(dòng)力電池及其原材料依賴(lài)中國(guó)的窘境。在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)，中國(guó)廠家的市占率超過(guò)了60%。

按照歐洲汽車(chē)專(zhuān)家的說(shuō)法，中國(guó)動(dòng)力電池廠家扼住了歐洲電動(dòng)車(chē)的喉嚨。

應(yīng)對(duì)中國(guó)以及中國(guó)汽車(chē)的歐洲方案，還在布魯塞爾的會(huì)議室里處于爭(zhēng)討中。

歐盟計(jì)劃通過(guò)這次的調(diào)查，理清中國(guó)純電動(dòng)車(chē)的價(jià)值鏈?zhǔn)欠袷芑萦凇阜欠ㄑa(bǔ)貼」，以及這對(duì)歐洲電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)的威脅。

其實(shí)，這個(gè)問(wèn)題達(dá)契亞的Spring比三家中國(guó)汽車(chē)制造商更容易回答。離開(kāi)易捷特的代工，它前三季度的銷(xiāo)量不會(huì)達(dá)到4.26萬(wàn)輛，而同平臺(tái)的雷諾Zoe的銷(xiāo)量不到其1/4。

歐盟決定對(duì)中國(guó)汽車(chē)采取措施后，德國(guó)三大汽車(chē)集團(tuán)集體表示了反對(duì)。與歐洲汽車(chē)制造商相比，大眾、寶馬、奔馳超過(guò)三分之一的銷(xiāo)量來(lái)自中國(guó)。針對(duì)電動(dòng)化與智能化，他們都在中國(guó)市場(chǎng)押下重注。歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)車(chē)在歐洲采取的動(dòng)作，很有可能在中國(guó)轉(zhuǎn)移到他們身上。這基本決定了事情的走向。

在新能源汽車(chē)多種技術(shù)路徑的泡泡破裂前，中國(guó)汽車(chē)進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的節(jié)奏不會(huì)改變，較量也不會(huì)有實(shí)質(zhì)性的結(jié)果。

5.

1950年的英國(guó)汽車(chē)，1960年代的德國(guó)，1970年的日本汽車(chē)，1980年代的韓國(guó)汽車(chē)，在大規(guī)模出口時(shí)都曾面臨巨大的阻力。以信任為基礎(chǔ)的商業(yè)關(guān)系，會(huì)最大程度地化解沖突。在問(wèn)題出現(xiàn)時(shí)，數(shù)據(jù)性的證明，比情緒化的口號(hào)，更能令人信服。

清河首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家蘭陵仁波切說(shuō)：「要聽(tīng)老人言，悶聲發(fā)大財(cái)」。

《中國(guó)汽車(chē)出海周報(bào)》在陸續(xù)更新60個(gè)國(guó)家/地區(qū)按品牌銷(xiāo)量數(shù)據(jù)的同時(shí)，會(huì)從本月開(kāi)始公布各國(guó)按月度 按品牌 按車(chē)型的數(shù)據(jù)。所有數(shù)據(jù)，會(huì)更新至知識(shí)星球（如下）。