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從未進(jìn)行過裁員的無人駕駛公司W(wǎng)aymo傳出裁員、特斯拉自動(dòng)駕駛演示視頻造假實(shí)錘、全球“自動(dòng)駕駛第一股”圖森未來啟動(dòng)大裁員......自動(dòng)駕駛行業(yè)的寒氣傳遍全球，國內(nèi)企業(yè)也在瑟瑟發(fā)抖。眼看著國內(nèi)自動(dòng)駕駛凜冽的寒風(fēng)愈刮愈烈。據(jù)“搜狐汽車”針對2022年全年自動(dòng)駕駛領(lǐng)域融資不完全統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2022年該領(lǐng)域融資規(guī)模僅超過200億元，比2021年的932億元縮水近80%。
大浪逐漸退去，自動(dòng)駕駛公司也緊隨著在下坡路狂奔，其中最為明顯的是走跨越式路線的自動(dòng)駕駛公司出現(xiàn)了裁員、倒閉、部門裁撤等諸多負(fù)面情況。資本回歸理性，眾多跨越式玩家不得不重審業(yè)務(wù)模式，力求生存。
跨越VS漸進(jìn)，喜憂分明
長久以來，在自動(dòng)駕駛行業(yè)關(guān)于“漸進(jìn)式與跨越式哪種路線更好”的議題爭論不休，而自去年至今，這個(gè)問題似乎有了確切回答。
一方面由Waymo、小馬智行、百度等互聯(lián)網(wǎng)科技公司為代表，目標(biāo)從L4直接切入研發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)的跨越式路線玩家，正經(jīng)歷著縮衣節(jié)食、產(chǎn)品落地推廣的陣痛階段。去年下半年，行業(yè)陰霾在跨越式玩家的頭上揮之不去，自動(dòng)駕駛公司Argo AI解散、Mobileye市值大跌、小馬智行被爆裁員。頹勢延續(xù)至今年1月份，谷歌旗下自動(dòng)駕駛公司W(wǎng)aymo被曝裁員涉及80人。究其原因，不外乎在“燒錢”與“賺錢”失衡。據(jù)公開數(shù)據(jù)，Waymo每年要在各方面花掉10億美元以上；百度僅是2020年一年，在自動(dòng)駕駛的研發(fā)投入就達(dá)到了200億元，且往后十年或?qū)⒈３诌@樣的高投入。雖然百度在2021年就早早開啟了Robotaxi的收費(fèi)模式，但要實(shí)現(xiàn)真正盈利還需形成一定的規(guī)模效應(yīng)，而這正是百度目前所要面對的一大難題。就推廣效率而言，百度所預(yù)想的推廣時(shí)間并不短。按照百度的規(guī)劃，蘿卜快跑到2025年將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到65個(gè)城市，到2030年擴(kuò)展到100個(gè)城市。
就推廣效果而言，百度也難有定數(shù)。盡管最新數(shù)據(jù)顯示蘿卜快跑的訂單量已超100萬，引來不少圍觀者叫好，但需要提及的一點(diǎn)是，當(dāng)前蘿卜快跑所謂的無人駕駛基本是在配齊安全員的前提下完成訂單的，這明顯與百度真正的“無人駕駛”初衷相差甚遠(yuǎn)。
雖然百度正在小范圍取消安全員，嘗試出租服務(wù)的無人化，但出于安全性的考慮，未來真正的無人化會(huì)不會(huì)被更多人所接受還是個(gè)未知數(shù)。固然，高階自動(dòng)駕駛研發(fā)花銷大在所難免，但長期以來跨越式玩家們沒有展現(xiàn)出明顯的盈利能力，在市場大環(huán)境不太明朗的背景下，估計(jì)資本也熬不住、等不起。
另一方面，以毫末智行、小鵬等造車新勢力以及傳統(tǒng)車企為代表，從相對基礎(chǔ)、難度較低的輔助駕駛?cè)胧?，逐步?shí)現(xiàn)L2、L2+、L2++輔助駕駛功能的漸進(jìn)式路線玩家，產(chǎn)品與商業(yè)進(jìn)展持續(xù)高歌猛進(jìn)。
據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示，2022年毫末三代HPilot產(chǎn)品已搭載至魏牌、坦克、歐拉等近20款車型，輔助駕駛用戶行駛里程突破2500萬公里；末端物流自動(dòng)配送車已初步完成商業(yè)閉環(huán)，交付超1000臺(tái)，小魔駝配送訂單量突破13萬單。另外根據(jù)小鵬汽車表明，其將在2023年率先推出全自動(dòng)駕駛，并且在國內(nèi)超過50個(gè)城市放手自動(dòng)駕駛。雖然路線沒有對錯(cuò)，但是在“量產(chǎn)”更加關(guān)鍵的當(dāng)下，漸進(jìn)式玩家能夠?qū)崿F(xiàn)多場景商業(yè)落地，快人一步進(jìn)行規(guī)?；季郑瑢Ρ戎?，漸進(jìn)式路線更加務(wù)實(shí)穩(wěn)妥。
畢竟在相對短的時(shí)間內(nèi)，漸進(jìn)式玩家能在商業(yè)落地獲取收益的同時(shí)，還能積極探索更高級別自動(dòng)駕駛的可能性。這么一看，漸進(jìn)式玩家更能獲得投資者的信心與青睞，反而是跨越式玩家的生存境地略顯尷尬。就現(xiàn)實(shí)而言，高階自動(dòng)駕駛商業(yè)化還存在許多難以破解的問題，資本對此認(rèn)知愈加清晰，所以在真正的無人駕駛無法很快落地實(shí)現(xiàn)之前，跨越式玩家要長足生存下去，必須要展開自救行動(dòng)。
降險(xiǎn)：重構(gòu)落地產(chǎn)品
溯其根源，跨越式玩家普遍陷入的困境不外乎技術(shù)無法落地，數(shù)據(jù)、安全和成本相互制約等。鑒于此，國內(nèi)一直以來熱衷于“造夢”的小馬智行、百度也開始放下姿態(tài)，立足于現(xiàn)實(shí)。
其一，運(yùn)營降本。L4自動(dòng)駕駛高昂的成本也是產(chǎn)品落地的一大阻礙，主機(jī)廠對價(jià)格的控制和敏感度比較高，動(dòng)輒大幾十萬的L4級自動(dòng)駕駛成本在推廣初期可能不好走通，對此各供應(yīng)商在“降本”上表現(xiàn)尤為積極。2022年7月，百度發(fā)布第六代量產(chǎn)無人車Apollo RT6，成本控制在25萬元左右，降低至業(yè)界十分之一，相當(dāng)于一輛普通新能源汽車的價(jià)格。而小馬智行則是重點(diǎn)踐行“重感知、輕地圖”的技術(shù)路線。在2023年1月，小馬智行發(fā)布“小馬識途”、“方載”、“蒼穹”三套智駕方案，有媒體報(bào)道，此全套智駕硬件成本最低至數(shù)千元。智能化浪潮下，自動(dòng)駕駛行業(yè)賽道越來越擁擠，這給百度、小馬智行們帶來不少挑戰(zhàn)。此時(shí)，如何把成本壓低，以推進(jìn)商業(yè)落地部署進(jìn)度，對它們后續(xù)在市場中實(shí)現(xiàn)快速占位十分關(guān)鍵。
其二，技術(shù)降維。受限于法律法規(guī)、技術(shù)等問題，L4 級自動(dòng)駕駛技術(shù)至今仍無法實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)應(yīng)用，為了更快實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)落地，不少跨越式玩家紛紛解鎖“前裝量產(chǎn)”，即把L4級別的技術(shù)搭載到L2+級別的車上。這也是為什么現(xiàn)在L2+、L2.5、L2.9級別的智能汽車遍地開花。包括百度將在2023年推出的L2+領(lǐng)航輔助駕駛旗艦產(chǎn)品ANP3.0，以及小馬智行基于英偉達(dá)的單Drive Orin以及雙Drive Orin的兩條產(chǎn)品線均是“L4當(dāng)L2用”的打法。其實(shí)細(xì)品的話，選擇前裝量產(chǎn)并不完全是百度、小馬智行為了加快商業(yè)落地“退而求其次”的無奈之舉，相反，這或是它們靈活“避險(xiǎn)”的明智之處。
眾所周知，L3、L4級別自動(dòng)駕駛系統(tǒng)在開啟狀態(tài)下，若是出現(xiàn)意外事故，駕駛?cè)丝梢韵?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E6%99%BA%E8%83%BD%E7%BD%91%E8%81%94%E6%B1%BD%E8%BD%A6/">智能網(wǎng)聯(lián)汽車的生產(chǎn)者、銷售者追償。在技術(shù)水平不夠成熟的情況下，車企、方案供應(yīng)商不敢貿(mào)然推出L3、L4、L5級別的產(chǎn)品。而此時(shí)，走前裝量產(chǎn)路線，讓L4披上L2的“馬甲”，或可以借著L2曲線推進(jìn)L4的規(guī)模化應(yīng)用?！邦^痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳”，百度和小馬智行們在商業(yè)落地上不可謂不努力。于跨域式玩家而言，技術(shù)方面的突破已經(jīng)不再成為資和行業(yè)上下游關(guān)注的焦點(diǎn)，現(xiàn)下如何快速落地、如何度過寒冬才是首要任務(wù)。
造血：延伸商業(yè)版圖
“打鐵還需自身硬”，百度、小馬智行只有自身具備持續(xù)的造血功能，才能保持旺盛的生命力，這就需要兩者苦練內(nèi)功，不斷提升產(chǎn)品的附加值。樂觀的是，從目前各家的應(yīng)變方式來看，百度、小馬智行在自動(dòng)駕駛場景、生態(tài)方面進(jìn)化升級的趨勢明顯清晰許多。
1，增場景——橫向鋪開L4場景，跑通商業(yè)閉環(huán)。
短期來看，L4級自動(dòng)駕駛落地場景比較有限，主要集中在Robotaxi、無人配送、（半）封閉場景的無人物流等，距離大范圍落地還有很長的路要走。或是出于快速回收現(xiàn)金流的目的，或是希望進(jìn)一步擴(kuò)大數(shù)據(jù)收集的范圍，在近一年來， 百度、小馬智行都在嘗試對L4技術(shù)稍作調(diào)整并將其復(fù)用到更多應(yīng)用場景當(dāng)中。比如小馬智行則致力于卡車及干線物流；文遠(yuǎn)知行分化出了Mini Robobus（小巴）、牧月科技（貨運(yùn)）?？缭绞酵婕覀儸F(xiàn)在多方位布局分散業(yè)務(wù)壓力的意識非常強(qiáng)烈，與此前大有不同，它們不再死磕于Robotaxi，而是通過礦區(qū)、景區(qū)、干線物流等更容易實(shí)現(xiàn)的細(xì)分場景完成變現(xiàn)。某種程度上，這種發(fā)展方向上的變化也是大有裨益。一來，落地場景增多，或會(huì)幫助百度、小馬智行們獲得更多資本的重新青睞；二來這類細(xì)分場景的數(shù)據(jù)收集可以復(fù)用于未來L4/L5自動(dòng)駕駛的技術(shù)落地，減免部分在數(shù)據(jù)收集上的成本支出。
2，增生態(tài)——車企全棧自研技術(shù)點(diǎn)眾多且難度大，投入成本高，生態(tài)合作或才是主流方案。
就如小馬智行張寧所述：自動(dòng)駕駛肯定不是一個(gè)主機(jī)廠、一個(gè)自動(dòng)駕駛公司、一個(gè)傳感器廠商就能夠憑一己之力推動(dòng)的，需要非常復(fù)雜的生態(tài)系統(tǒng)的共同成熟。事實(shí)也確實(shí)如此，面對L2++的新需求，技術(shù)供應(yīng)商們爭相報(bào)團(tuán)，紛紛促成“雙向奔赴”的局面，試圖在自動(dòng)駕駛市場中搶到最佳的占位先機(jī)。就漸進(jìn)式玩家來說，輕舟智航與地平線深化戰(zhàn)略合作關(guān)系，通過自動(dòng)駕駛芯片的生態(tài)撬動(dòng)主機(jī)廠客戶；四維圖新與寶馬汽車公司簽署自動(dòng)駕駛地圖許可協(xié)議......
在強(qiáng)化生態(tài)的大勢之下，百度、小馬智行等跨越式玩家也不甘落后。同在今年2月份，小馬智行L4級智駕平臺(tái)與曹操出行技術(shù)運(yùn)營平臺(tái)、吉利汽車智駕中心車輛數(shù)據(jù)平臺(tái)相互打通，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同、生態(tài)融合；Apollo聯(lián)手集度，加速百度文心一言在智能駕駛場景落地，推動(dòng)內(nèi)部生態(tài)系統(tǒng)的良性循環(huán)。由于L4/L5落地受限條件頗多，現(xiàn)在死守這高級自動(dòng)駕駛或者完全自動(dòng)駕駛的單一路徑無疑是把自己推進(jìn)死胡同。短期內(nèi)，在高階自動(dòng)駕駛還無法達(dá)成的背景下，學(xué)會(huì)變通、探索一條或者多條可行的商業(yè)模式，先行保證自身在自動(dòng)駕駛市場中的良性運(yùn)轉(zhuǎn)，才是百度、小馬智行等跨越式玩家的必修之課。
實(shí)現(xiàn)“跨越”的新希望
盡管眾多資本、媒體的風(fēng)向都在轉(zhuǎn)向“漸進(jìn)式”，但并不代表百度、小馬智行這類堅(jiān)持L4的“跨越式”路線的選手便就此失去光彩。就自動(dòng)駕駛整體而言，目前行業(yè)面臨洗牌只是硬幣的一面，另一面政策密集出臺(tái)、示范區(qū)不斷建立、新潮流涌現(xiàn)同樣值得一說。政策上看，國內(nèi)自動(dòng)駕駛行業(yè)迎來密集政策支持，自動(dòng)駕駛商業(yè)化提速。2022年8月，深圳發(fā)布“條例”，意味L3等級以上的車輛具備生產(chǎn)，銷售和營運(yùn)的資格；同年11月，相關(guān)部分在“征求意見稿”中納入L3級和L4級產(chǎn)品。緊隨著一眾利好政策的出臺(tái)，各省市也開始建立自動(dòng)駕駛示范區(qū)——北京成為首個(gè)開啟乘用車無人化運(yùn)營試點(diǎn)的城市，廣州、深圳等城市也開放真實(shí)L4級自動(dòng)駕駛汽車試驗(yàn)區(qū)。
由此一來，自動(dòng)駕駛賽道不斷升溫，跨越式玩家進(jìn)入“快車道”的機(jī)會(huì)也在逐步增多。風(fēng)口上看，ChatGPT與自動(dòng)駕駛的融合成為新議題，AI加速滲入自動(dòng)駕駛的信號愈加強(qiáng)烈。據(jù)悉，毫末智行在1月的 AI DAY 上，表示已經(jīng)展開對于ChatGPT背后的技術(shù)研究，除此之外，長安汽車旗下深藍(lán)品牌公號發(fā)布“假如把ChatGPT裝進(jìn)長安深藍(lán)SL03”的文章。大家對ChatGPT蠢蠢欲動(dòng)，似乎都在渴望與ChatGPT產(chǎn)生技術(shù)思路上的碰撞，以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的進(jìn)一步升級。
長遠(yuǎn)來看，自動(dòng)駕駛認(rèn)知決策與ChatGPT之間存在相似的運(yùn)作邏輯，未來利用其賦能自動(dòng)駕駛汽車的發(fā)展，從而對行業(yè)產(chǎn)生質(zhì)的影響也是大有可能。目前，漸進(jìn)式玩家已經(jīng)有所行動(dòng)，跨越式玩家又能冷靜觀望多久？自持強(qiáng)大AI能力的百度以及高階自動(dòng)駕駛實(shí)力的小馬智行后續(xù)若是對ChatGPT感興趣，將其與自動(dòng)駕駛?cè)诤习l(fā)展或許會(huì)產(chǎn)生新的故事。
目光回到當(dāng)下，堅(jiān)持高階自動(dòng)駕駛的確是一場持久戰(zhàn)。據(jù)工信部發(fā)布的《中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展路線圖2.0》中顯示，到2030年中國搭載L4級自動(dòng)駕駛功能的新車銷量占比要達(dá)到20%。而對于一直以來堅(jiān)持做L4級自動(dòng)駕駛的跨越式玩家來說，市場爆發(fā)還很遙遠(yuǎn)，在目前純靠資本供養(yǎng)階段，展現(xiàn)商業(yè)化版圖、競爭實(shí)力才是持續(xù)前進(jìn)的關(guān)鍵。
文/劉曠公眾號，ID：liukuang110
