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    • 01、爆熱之下,供需高度緊張
    • 02、車規(guī)級IGBT為什么那么缺?
    • 03、中國廠商扛大旗
    • 04、IGBT廠商進(jìn)入紅利期
    • 05、結(jié)語
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車規(guī)級IGBT,爆火

2022/12/01
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作者:豐寧

11月25日,時代電氣發(fā)布公告稱,公司擬對控股子公司株洲中車時代半導(dǎo)體有限公司(以下簡稱“中車時代半導(dǎo)體”)增資人民幣24.6億元,增資的資金用于中車時代半導(dǎo)體向公司購買汽車組件配套建設(shè)項目(包含IGBT項目)部分資產(chǎn)。

天眼查顯示,近日,宜興中車時代半導(dǎo)體有限公司成立,注冊資本36億元。該公司由時代電氣、株洲芯連接零號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)共同持股,經(jīng)營范圍包含:半導(dǎo)體分立器件制造;半導(dǎo)體分立器件銷售;工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;貨物進(jìn)出口等。

就在今年9月,時代電氣就已投資111億元加速擴(kuò)產(chǎn)IGBT項目,投資方向均為中低壓功率器件。如今又追加超60億元投資,可見IGBT這條路可謂爆熱!

目前,中國已經(jīng)逐漸成為全球最大的IGBT市場,隨著近年來IGBT的產(chǎn)量和需求量持續(xù)增長。時代電氣預(yù)計,2025年中國IGBT市場規(guī)模達(dá)458億元,五年CAGR達(dá)21%。

01、爆熱之下,供需高度緊張

車規(guī)級IGBT是新能源汽車電機控制器、車載空調(diào)、充電樁等設(shè)備的核心元器件。根據(jù)英飛凌年報顯示,新能源汽車中功率半導(dǎo)體器件的價值量約為傳統(tǒng)燃油車的5倍以上。其中,IGBT約占新能源汽車電控系統(tǒng)成本的37%,因此是電控系統(tǒng)中最核心的電子器件之一。

2021 年中國新能源汽車銷量為 352 萬輛,同比增長 158%;2022 年上半年銷量 260 萬輛,同比增長近 1.2 倍;預(yù)計 2022 年新能源汽車的銷量將繼續(xù)達(dá)到 550 萬輛左右,同比增速約 56%。受新能源汽車產(chǎn)銷量高速增長的拉動,IGBT的需求量快速增長。

不過,車規(guī)級IGBT行業(yè)集中度極高。由于車規(guī)級IGBT模塊驗證周期長、技術(shù)及可靠性要求高,大部分市場被海外廠商,諸如英飛凌、安森美、賽米控、三菱電機等壟斷,其中多家大廠也表示:產(chǎn)能售罄!訂單已排滿2023年!

今年5月車用芯片大廠安森美就曾表示:車用絕緣柵雙極晶體管(IGBT)訂單已滿且不再接單,雖然不排除有部分客戶重復(fù)下單的可能,但其2022年-2023年產(chǎn)能已全部售罄。

英飛凌在2022財年業(yè)績說明會上也表示,其積壓訂單已經(jīng)達(dá)到370億歐元,僅第二季度就新增了60億歐元訂單。

中國的IGBT龍頭時代電氣也坦言,最近很多訂單都是客戶找上來的,最近這一兩個月經(jīng)常收到很多重要的客戶,為了一個季度增加幾千個IGBT在跟公司積極的溝通。目前國內(nèi)IGBT是處于一個非常緊缺的狀態(tài),整個行業(yè)明年的交付壓力都會很大。

02、車規(guī)級IGBT為什么那么缺?

爆熱說明利益可觀,為什么并沒有看到太多的產(chǎn)能開出?

海外廠商在IGBT擴(kuò)產(chǎn)上普遍謹(jǐn)慎。

首先,產(chǎn)能的建設(shè)周期較長(一般是2年左右),并且擴(kuò)產(chǎn)面臨設(shè)備采購困難的情況,要支付高昂的溢價去購買二手設(shè)備。倘若市場上對IGBT的供貨能力遠(yuǎn)大于需求,則IGBT的價格會迅速下降。英飛凌、三菱和富士貢獻(xiàn)了全球八成以上的產(chǎn)能,市場需求是他們不得不重點考慮的因素。

其次,車規(guī)級要求比較高,一旦定型就不可臨時調(diào)整產(chǎn)品規(guī)格,雖然都是IGBT,但是由于處于不同細(xì)分行業(yè),對IGBT要求完全不一樣,不存在混用可能,導(dǎo)致增加產(chǎn)線成本很高無法分?jǐn)偂?/p>

近年來主要增量貢獻(xiàn)是英飛凌在奧地利菲拉赫投資16億歐元建設(shè)的12寸產(chǎn)能,于2021年8月投產(chǎn),但整體增量有限。其他廠商暫時還在建設(shè)中。

產(chǎn)能缺口逐漸擴(kuò)大,何解?

03、中國廠商扛大旗

如今中國已經(jīng)成為全球最大的IGBT市場,也有比亞迪半導(dǎo)體、斯達(dá)半導(dǎo)、中車時代、士蘭微等國內(nèi)供應(yīng)商崛起,目前在一定程度上已經(jīng)能夠滿足國產(chǎn)需求。

在這一輪IGBT擴(kuò)產(chǎn)周期里,中國廠商已成為主力,單單今年就增產(chǎn)百萬片。

斯達(dá)半導(dǎo)

去年7月,斯達(dá)半導(dǎo)與華虹半導(dǎo)體聯(lián)手宣布12英寸車規(guī)級IGBT規(guī)模量產(chǎn),產(chǎn)出已超1萬片晶圓

今年9月,斯達(dá)半導(dǎo)宣布定增獲得發(fā)審委通過,將募資35億元用于IGBT芯片、 SiC 芯片的研發(fā)及生產(chǎn)。預(yù)計將會達(dá)成6英寸IGBT產(chǎn)能30萬片/年,6英寸SiC芯片產(chǎn)能6萬片/年。

時代電氣

時代電氣目前月產(chǎn)能為3萬片,其中汽車IGBT月產(chǎn)能約2萬片,一期項目達(dá)產(chǎn)后可月增3萬片8英寸中低壓組件基材產(chǎn)能,用于新能源汽車,產(chǎn)能仍具翻倍空間;二期達(dá)產(chǎn)后可月增3萬片8英寸中低壓組件基材產(chǎn)能用于新能源發(fā)電、工控;三期產(chǎn)線建設(shè)已啟動,預(yù)計2024年6-7月拉通。今年時代電氣也是加注170多億元支撐功率半導(dǎo)體產(chǎn)能建設(shè)。

士蘭微

如今士蘭微12英寸擴(kuò)建的一期項目新增4萬片/月產(chǎn)能在21年底已經(jīng)落地,而12英寸的二期產(chǎn)能目前也在加速推進(jìn)中(這是17年底開始投資的70億用于擴(kuò)建12寸產(chǎn)能),在去年上半年已經(jīng)啟動了二期產(chǎn)能的擴(kuò)建,并且要加快切入車規(guī)級。

今年6月,士蘭微發(fā)布公告稱,擬通過控股子公司成都集佳投資建設(shè)“汽車級和工業(yè)級功率模塊和功率集成器件封裝生產(chǎn)線建設(shè)項目一期”,擴(kuò)大對功率器件、功率模塊封裝產(chǎn)線投入。該項目總投資為7.58億元,建設(shè)期2年,達(dá)產(chǎn)期2年。

比亞迪

目前比亞迪半導(dǎo)體擁有寧波比亞迪半導(dǎo)體、廣東比亞迪節(jié)能科技、長沙比亞迪半導(dǎo)體、西安比亞迪半導(dǎo)體、濟(jì)南比亞迪半導(dǎo)體5家子公司。寧波比亞迪的6英寸廠,可實現(xiàn)4萬片/月;今年9月,長沙比亞迪也宣布開始進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)試,10月初正式投產(chǎn),可年生產(chǎn)車規(guī)級芯片50萬片。

不過比亞迪半導(dǎo)體產(chǎn)能也確實緊張。近年來,比亞迪的 IGBT 產(chǎn)品雖然逐步進(jìn)入了小康汽車、宇通汽車、福田汽車、北京時代等供應(yīng)體系,但比亞迪集團(tuán)仍為其主要客戶。今年比亞迪也尋找代工廠商士蘭微,輔助生產(chǎn)車規(guī)級IGBT,訂單金額達(dá)億元級。還有前不久,比亞迪主動撤回IPO申請也是為了加快相關(guān)投資擴(kuò)產(chǎn)。

此外,華潤微、揚杰科技、芯派科技、西安中車永電、威海新佳、芯聚能半導(dǎo)體、賽晶電力電子等企業(yè)也在積極籌備其車規(guī)IGBT產(chǎn)品線中。2022年有望成為中國車規(guī)IGBT芯片的“量產(chǎn)元年”。

放量的另一面,IGBT企業(yè)正在迎來業(yè)績的暴漲。

04、IGBT廠商進(jìn)入紅利期

在2021年,國產(chǎn)IGBT模塊龍頭斯達(dá)半導(dǎo)實現(xiàn)營收17.07億元,同比增長77.22%,凈利潤同比增長120.49%。其中,新能源行業(yè)收入達(dá)5.71億元,同比增長165.95%。斯達(dá)半導(dǎo)表示,應(yīng)用于主電機控制器的車規(guī)級IGBT模塊持續(xù)放量,合計配套超過60萬輛新能源汽車,并已開始大批量配套海外市場。

之后在2022年第一季度,斯達(dá)半導(dǎo)業(yè)績繼續(xù)爆發(fā)。報告期內(nèi),斯達(dá)半導(dǎo)實現(xiàn)了5.42億的營收,同比增長66.96%。而凈利潤達(dá)到1.51億元,同比增長101.54%。

除斯達(dá)半導(dǎo)外,國內(nèi)功率半導(dǎo)體龍頭士蘭微也實現(xiàn)了業(yè)績的暴漲。具體來看,2021年士蘭微的分立器件產(chǎn)品營收38.13億元,同比增長73.08%,毛利率達(dá)到32.89%,同比增加了8.89個百分點。

除斯達(dá)半導(dǎo)和士蘭微之外,比亞迪半導(dǎo)體、時代電氣、宏微科技、華潤微、新潔能等半導(dǎo)體企業(yè)IGBT業(yè)務(wù)均實現(xiàn)了極大提升,車規(guī)級IGBT產(chǎn)品在市場上也實現(xiàn)了極大突破。

05、結(jié)語

由于國際頭部廠商IGBT供貨周期過長,國內(nèi)部分造車新勢力開始轉(zhuǎn)向本土供應(yīng)商;比如:比亞迪在去年年底與士蘭微、斯達(dá)半導(dǎo)、時代電氣、華潤微簽訂IGBT供貨訂單;理想汽車新增時代電氣為主要供應(yīng)商;東風(fēng)公司與中國中車聯(lián)手設(shè)立的智新半導(dǎo)體,快速擴(kuò)產(chǎn)IGBT;而斯達(dá)半導(dǎo)則依托匯川技術(shù)和英威騰等本土工控企業(yè),將產(chǎn)品導(dǎo)入中低端新能源車型,并逐漸向中高端滲透。國產(chǎn)IGBT廠商進(jìn)入快速放量的好時機。

在國家的高度重視和大力扶持下,國產(chǎn)IGBT 研發(fā)方面確實已經(jīng)取得了長足的進(jìn)步,本土 IGBT 產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初步形成。并且,IGBT作為功率半導(dǎo)體器件,其技術(shù)迭代速度較慢,使用周期較長,且客戶主要追求的是IGBT產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性,對新技術(shù)的追求意愿不高。因此,雖然國內(nèi)IGBT廠家的起步較晚,但是行業(yè)留給了本土IGBT廠家充足的發(fā)展和追趕的時間。

只是至今車規(guī)級IGBT產(chǎn)品國產(chǎn)化率以及市占率都還比較低,短時間內(nèi)難以與國際大廠形成真正的競爭關(guān)系,還需要不斷成長。

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