汽車電子的未來(lái)不容樂(lè)觀

開(kāi)啟《汽車電子瞭望臺(tái)》

無(wú)論是一直話題不斷的車聯(lián)網(wǎng)，還是特拉斯CEO現(xiàn)身北京親自交付電動(dòng)汽車都把汽車電子的這個(gè)話題推向了大眾熱議的風(fēng)口浪尖。

那么新能源汽車是否會(huì)成為未來(lái)主要的交通工具？它面臨哪些挑戰(zhàn)？車聯(lián)網(wǎng)在人們未來(lái)的生活中會(huì)起到哪些未知的作用？電動(dòng)汽車的電池系統(tǒng)和充電技術(shù)會(huì)有哪些突破？...這些問(wèn)題會(huì)一直成為人們關(guān)注的熱點(diǎn)。

帶著這些問(wèn)題，從本周起我們開(kāi)啟《汽車電子瞭望臺(tái)》專欄，主持人朱玉龍將通過(guò)自己在汽車電子行業(yè)多年的經(jīng)驗(yàn)積累發(fā)表自己對(duì)汽車電子技術(shù)及產(chǎn)業(yè)的獨(dú)到看法，如果大家對(duì)此專欄內(nèi)容有任何問(wèn)題歡迎跟帖討論。

|汽車電子瞭望臺(tái)|之汽車電子現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展

從事汽車電子的這個(gè)行業(yè)有六年了，在這里談?wù)勂囯娮拥那闆r和發(fā)展。

汽車電子的這個(gè)含義，在各個(gè)地方的均有闡述。廣義上來(lái)看，汽車電子涵蓋了所有的電子和電氣部分，如SAE在其宣傳手冊(cè)[1]中所描述的那樣，包括所有的電子元件、傳感器、執(zhí)行器、電池、線束、模塊和軟件方面的內(nèi)容。狹義的來(lái)看，是從其魯棒性設(shè)計(jì)推薦標(biāo)準(zhǔn)中[2]，分為系統(tǒng)、模塊、元件三級(jí)的分類，特別的由于按照整車制造廠的定義，系統(tǒng)和子系統(tǒng)的劃分方式很容易將電子的部分放到后臺(tái)去。

為什么是這樣的呢？如果你在整車企業(yè)的時(shí)候，你就會(huì)發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在所有的部分大多都和電子電器脫不開(kāi)關(guān)系，線束拉倒哪里，哪里就有用電的器件，也就意味著有汽車電子的存在。如圖1所示，每個(gè)接頭組合就至少代表一個(gè)汽車電子的節(jié)點(diǎn)。
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圖1 汽車內(nèi)的線束

汽車電子無(wú)形的成本在哪里？

但是對(duì)汽車的使用者而言，汽車的電子化除了娛樂(lè)&影音系統(tǒng)以外是看不見(jiàn)的。發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、空調(diào)、內(nèi)外飾和底盤，大部分所見(jiàn)的是他們的功能，而不是它們?cè)趺礃訉?shí)現(xiàn)的。

所以一般整車企業(yè)的汽車電子/電氣工程師，除了一定需要負(fù)責(zé)的包括電池、線束系統(tǒng)、車身電子系統(tǒng)和娛樂(lè)系統(tǒng)等幾個(gè)單純的電系統(tǒng)，諸如整合到汽車子系統(tǒng)內(nèi)部諸多電子部分是不同的。這個(gè)在零部件企業(yè)也是有所體現(xiàn)的，我的老東家有座椅和電子兩個(gè)部分，很有意思的是座椅的電子控制模塊并不是由其電子部門來(lái)開(kāi)發(fā)的，所以就汽車電子而言，大部分的情況，它是在系統(tǒng)里面得以體現(xiàn)作用的，表面上它僅是硬件和軟件的結(jié)合，更大的一部分是與子系統(tǒng)間內(nèi)的部件配合，和與其他系統(tǒng)協(xié)同工作。汽車電子的發(fā)展，和汽車行業(yè)本身的發(fā)展有著非常強(qiáng)的聯(lián)系。汽車行業(yè)的特點(diǎn)是，汽車用戶和零部件公司是沒(méi)有直接的聯(lián)系的，前裝供應(yīng)商和售后的供應(yīng)，都是整車企業(yè)在主導(dǎo)。所以汽車零部件企業(yè)發(fā)展依托于整車企業(yè)，但是隨著汽車企業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，也給零部件企業(yè)帶來(lái)了更多的機(jī)遇。我個(gè)人感覺(jué)最為主要的一個(gè)特點(diǎn)是：汽車企業(yè)從平臺(tái)化走向模塊化帶來(lái)更高的門檻。

由于成本縮減和開(kāi)發(fā)時(shí)間縮短的雙重需要，非豪華車的制造企業(yè)，都在往模塊化的道路上走。模塊化的戰(zhàn)略[3]，是在原有底盤平臺(tái)和部分共用零件的基礎(chǔ)上，在跨車型和不同驅(qū)動(dòng)形式下，實(shí)施更為徹底和細(xì)致的零件集中和削減的策略。大眾的MQB（Modularer Querbaukasten）、日產(chǎn)的CMF（Common Module Family）和豐田的TNGA（Toyota New Global Architecture）在前，其后的本田和通用也往這條道路上跟進(jìn)，這將改變幾乎所有主要地區(qū)的汽車部件的供應(yīng)商，電子類的部件相對(duì)好入手，首當(dāng)其沖。工程上的變更，實(shí)質(zhì)的推手是采購(gòu)策略的變化，就有分車型和分地域的采購(gòu)方式，開(kāi)始往戰(zhàn)略供應(yīng)商全球供應(yīng)商的方向拓展。 這個(gè)結(jié)果使得零部件企業(yè)單一規(guī)格的訂單量大了許多，也意味著失去項(xiàng)目的嚴(yán)重性大增。這一點(diǎn)來(lái)看，未來(lái)可能的變化在于：

1）超級(jí)系統(tǒng)供應(yīng)商的出現(xiàn)
汽車電子技術(shù)創(chuàng)新的速度和廣度隨著競(jìng)爭(zhēng)的激烈呈現(xiàn)白熱化的趨勢(shì)，這使得“超級(jí)”系統(tǒng)供應(yīng)廠商更走向前臺(tái)，在某些技術(shù)領(lǐng)域投資形成較為成熟的產(chǎn)品。從原來(lái)單純的被動(dòng)響應(yīng)報(bào)價(jià)模式，慢慢往主動(dòng)形成強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)品組合的模式。以單個(gè)產(chǎn)品為例，開(kāi)始是由大客戶為導(dǎo)向的模式，隨著大客戶本身的產(chǎn)品模塊化而變得差異更小，這使得超級(jí)系統(tǒng)供應(yīng)商在綜合幾個(gè)上量的項(xiàng)目之后，能制統(tǒng)合幾個(gè)廠家的需求定出自己的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，然后推向產(chǎn)量相對(duì)小的汽車企業(yè)。博弈的力量，已然往大的部件企業(yè)方向發(fā)展了，未來(lái)某些整車企業(yè)給大零部件企業(yè)打工是較有可能出現(xiàn)的。以下為2012年的數(shù)據(jù)，出自 Top Suppliers[4]的數(shù)據(jù)。

汽車電子行業(yè)洗牌近在眼前

2）汽車電子行業(yè)的洗牌
零部件行業(yè)內(nèi)整合正進(jìn)一步加速，中型的企業(yè)尋求并購(gòu)和整合資源。整車企業(yè)模塊化導(dǎo)致的采購(gòu)戰(zhàn)略的變化，以及在研發(fā)階段從主導(dǎo)到合作的變化，使得部件企業(yè)需要通過(guò)并購(gòu)優(yōu)化自身各環(huán)節(jié)的能力。而由于整車企業(yè)的勢(shì)力版圖的變動(dòng)和整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)的不景氣，部分零部件廠商的生存環(huán)境是較為惡劣的，部分廠商只能集中資源和精力在核心的業(yè)務(wù)，其某些部門只能尋求重組或被兼并。這里比較典型的案例為：

1.2014年1月 江森自控汽車電子業(yè)務(wù)出售給偉世通[5]；
2.2014年2月大陸集團(tuán)19億美元收購(gòu)輸送帶制造商Veyance，其在2006年10億美元收購(gòu)摩托羅拉旗下汽車電子部門，2007年114億歐元收購(gòu)了西門子旗下VDO汽車部門；
3.2012年松下汽車電子系統(tǒng)收購(gòu)德國(guó)Aupeo公司；

中國(guó)零部件的動(dòng)靜其實(shí)也不小，由于身處在新能源汽車領(lǐng)域，有以下的兩個(gè)并購(gòu)是影響很大的。

1.萬(wàn)向集團(tuán)2.566億美金收購(gòu)美國(guó)A123，并將其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)A123 Energy Solutions賣給了NEC，并以1.492億美元拿下Fisker。
2.浙江寧波準(zhǔn)均勝集團(tuán)收購(gòu)德國(guó)普瑞(Preh GmbH)公司75%股權(quán)，Preh是在電池管理領(lǐng)域非常有實(shí)力的公司。
3.汽車部件代工；

也正是由于存在項(xiàng)目集中的趨勢(shì)，中型的項(xiàng)目，就需要在各個(gè)層次上進(jìn)行成本節(jié)約。在消費(fèi)電子里面盛行的代工模式，也會(huì)慢慢作為一種選擇，給一些汽車電子產(chǎn)業(yè)的中型項(xiàng)目所接受。富士康的模式，整合的好，對(duì)于汽車零部件商未嘗不是可以將貼片和組裝廠重資產(chǎn)的部分給整合出去。

綜上所述，無(wú)論是整車企業(yè)和零部件企業(yè)，都存在一番優(yōu)勝劣汰；不僅僅在企業(yè)之間的情況，也反映到企業(yè)內(nèi)部的人力資源和項(xiàng)目進(jìn)一步集中的情況出現(xiàn)。在中國(guó)的高增長(zhǎng)的情形下，大多數(shù)工程師并不是很容易感受到徹底的變化的，不過(guò)對(duì)中國(guó)的工程師大概有以下的影響：

a）低價(jià)本土化策略的難以為繼
以往對(duì)于新興市場(chǎng)，整車和零部件企業(yè)總是需要導(dǎo)入低成本的解決方案，本地的工程師得到的任務(wù)，大多數(shù)都是在原有的方案上進(jìn)行導(dǎo)入和低成本的優(yōu)化。面對(duì)產(chǎn)量集中的條件下，固然依舊有這樣的需求，但是低成本的空間不大了。

b）項(xiàng)目的集中化
有一位整車企業(yè)的工程師和我笑談，領(lǐng)導(dǎo)定的方略是不改供應(yīng)商核心的控制件來(lái)配置一個(gè)系統(tǒng)。博弈的力量?jī)A斜至零部件以后，中國(guó)的好多新車開(kāi)發(fā)，可能用的是和國(guó)外車型一樣的通用部件，這使得差異化的項(xiàng)目開(kāi)始往同樣的項(xiàng)目集中。

c）零部件的競(jìng)爭(zhēng)激烈
在車身電子領(lǐng)域，其實(shí)已經(jīng)很難再有發(fā)展的空間。按Roland Berger[6]的說(shuō)法，關(guān)系未來(lái)汽車核心考慮因素環(huán)境和安全的"Winning" components和成熟的部件"Losing" components將會(huì)是涇渭分明的將企業(yè)的利潤(rùn)區(qū)分出來(lái)。處在企業(yè)內(nèi)的工程師，面對(duì)這種經(jīng)營(yíng)層面的變化，是一籌莫展的。

參考點(diǎn)：

1.What do SAE standards offer the Automotive Electronics industry? SAE
2.SAE J1211 Handbook for Robustness Validation of Automotive Electrical/Electronic Modules
3.汽車“模塊開(kāi)發(fā)”贏得全球市場(chǎng)的必然性汽車“模塊開(kāi)發(fā)”贏得全球市場(chǎng)的必然性
4.2012 Top Suppliers - Automotive News
5.偉世通2.65億美元現(xiàn)金收購(gòu)江森自控旗下汽車電子業(yè)務(wù)
6.Global Automotive Supplier Study 2013 Driving on thin ice September 2013

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《汽車電子瞭望臺(tái)》之一：汽車電子的未來(lái)不容樂(lè)觀

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《汽車電子瞭望臺(tái)》之三：箭在弦上，汽車廠商生死存亡命系新能源汽車的開(kāi)發(fā)

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