車用操作系統(tǒng)（Operating System，OS）是管理汽車軟、硬件資源，并為用戶提供通用服務(wù)的計(jì)算機(jī)程序，具備承上啟下的作用，是汽車軟件化和智能化升級(jí)的基石。
在目前人機(jī)共駕階段，智能座艙作為軟件定義汽車的可視化窗口，聚集用戶可直觀體驗(yàn)的功能，強(qiáng)力支撐人機(jī)交互，將領(lǐng)跑汽車智能化。作為智能座艙應(yīng)用與服務(wù)底層技術(shù)支撐的車載操作系統(tǒng)也將成為競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)，眾多主機(jī)廠紛紛加碼布局，打造差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
基于此背景，蓋世汽車研究院從市場(chǎng)和技術(shù)兩方面來研究車載操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)，供相關(guān)人士參考。本報(bào)告部分內(nèi)容如下：
根據(jù)《車用操作系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)體系》，車用操作系統(tǒng)可分為車控OS和車載OS，分別由汽車電子控制單元ECU和車載電子設(shè)備IVI演變而來。車控OS可細(xì)分為安全車控OS和智能駕駛OS，分別面向車輛控制領(lǐng)域和智能駕駛領(lǐng)域，對(duì)實(shí)時(shí)性、安全性、可靠性及算力等要求較高。車載OS面向智能座艙，管理信息娛樂及感知交互領(lǐng)域，應(yīng)用于中控、儀表、T-BOX遠(yuǎn)程通信終端等部件，對(duì)實(shí)時(shí)性以及安全可靠性相關(guān)需求稍低，更注重用戶體驗(yàn)。
隨著智能座艙進(jìn)一步整合包括包括儀表、中控、后排娛樂、HUD、語音系統(tǒng)，甚至部分 ADAS 功能（如 360環(huán)視）），主機(jī)廠對(duì)車載系統(tǒng)的需求變得更復(fù)雜，兼容性也將提升。
隨著EE架構(gòu)向集中化發(fā)展，未來在中央計(jì)算平臺(tái)上將運(yùn)行統(tǒng)一的操作系統(tǒng)，橫跨智能座艙、自動(dòng)駕駛、整車控制等各個(gè)領(lǐng)域，車載OS有望向整車OS發(fā)展。
市場(chǎng)方面，據(jù)麥肯錫預(yù)測(cè)，2025年廣義汽車OS市場(chǎng)可達(dá)361億美元。市場(chǎng)玩家方面，互聯(lián)網(wǎng)巨頭、車聯(lián)網(wǎng)方案公司、整車廠及集成供應(yīng)商紛紛入局，搶占核心控制點(diǎn)。根據(jù)各方對(duì)基礎(chǔ)型OS改造的程度不同，車載OS分為定制型、ROM型和超級(jí)APP三類。
基礎(chǔ)型OS市場(chǎng)被國(guó)外QNX、Linux、Android三家壟斷，國(guó)內(nèi)在這塊基本沒有代表產(chǎn)品。QNX目前占據(jù)主導(dǎo)，未來隨著應(yīng)用生態(tài)日趨重要有望被Android和Linux趕超。
定制型OS涉及內(nèi)核修改，對(duì)基礎(chǔ)型OS改造程度較深，技術(shù)和資金門檻較高，目前主要為少數(shù)科技巨頭和頭部OEM選擇，如大眾VW.OS、特斯拉Version、谷歌AA OS、華為鴻蒙OS、斑馬AliOS等。
與智能座艙中常用的 QNX+Android相比，斑馬AliOS和鴻蒙 OS在Linux宏內(nèi)核之外研發(fā)了自己的微內(nèi)核，為多核異構(gòu)式操作系統(tǒng)，能夠在底層操作系統(tǒng)級(jí)別實(shí)現(xiàn)融合，使得座艙儀表、信息娛樂等車內(nèi)系統(tǒng)能夠更好地融為一體，實(shí)現(xiàn)更流暢的人機(jī)交互。
ROM型OS不涉及修改內(nèi)核，改造程度相對(duì)不大，為目前大多數(shù)傳統(tǒng)品牌和新勢(shì)力所選擇。國(guó)外OEM多選用Linux作為底層OS，本土化時(shí)考慮轉(zhuǎn)向Android。自主品牌和新勢(shì)力大多基于Android開發(fā)，如比亞迪Di Link、奇瑞GKUI、蔚來NIO OS、小鵬Xmart OS等。
超級(jí)汽車APP易實(shí)現(xiàn)且成本低，現(xiàn)階段仍為多數(shù)車主所選擇?；ヂ?lián)網(wǎng)廠商通過綁定車企等方式占據(jù)市場(chǎng)。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要有蘋果CarPlay、百度Carlife、華為HiCar，其中Carlife基于用戶群體及本土優(yōu)勢(shì)，搭載量迅速提升。
在車企端，部分車企基于縮短開發(fā)時(shí)間和降低成本的考慮，選擇與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作定制專屬OS，打造整體生態(tài)，并接入車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。新勢(shì)力大多基于Android對(duì)獨(dú)立模塊進(jìn)行自定義設(shè)計(jì)與研發(fā)，并緊密結(jié)合自身車型，注重自主權(quán)與創(chuàng)新能力。
由于尚未形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，底層技術(shù)不一致及軟硬件無法實(shí)現(xiàn)完全統(tǒng)一兼容等問題，車載OS行業(yè)依然存在較高的壁壘。從未來趨勢(shì)看，汽車操作系統(tǒng)與上下層雙解耦是必然，上層解耦可幫助車企構(gòu)建更加開放的生態(tài)，下層解耦可適配多種硬件，也將驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同整合與自主創(chuàng)新。同時(shí)，智能座艙將由“軟件定義”向“生態(tài)定義”邁進(jìn)，未來賣車將更多以賣服務(wù)的形式展開，車企的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將更多地體現(xiàn)在圍繞車輛和用戶的生態(tài)構(gòu)建。
鑒于車載OS具備助力車企實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)閉環(huán)、提高用戶粘性、快速OTA等優(yōu)勢(shì)，車廠對(duì)車載OS自主掌控的需求比以往更強(qiáng)烈，紛紛加碼布局。本土車企將主要以自主開發(fā)、布局上層UI及采用第三方OS為主，其中資金與技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的車企有望形成從整車、操作系統(tǒng)以及用戶數(shù)據(jù)的完整生態(tài)閉環(huán)。
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