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文：談擎說AI
作者：鄭開車
“現(xiàn)階段做Robotaxi的企業(yè)都得完蛋。”去年，前華為智能汽車智能駕駛產(chǎn)品總監(jiān)蘇箐公開表示。
如今看來，蘇箐的這句話雖說還沒到一語成讖的地步，但Robotaxi玩家們當(dāng)前的日子確實不太好過。
據(jù)36氪報道，近期小馬智行內(nèi)部正在進行業(yè)務(wù)調(diào)整：基礎(chǔ)架構(gòu)與數(shù)據(jù)（Infrastructure & Data）部門縮編，其中隸屬該部門的上海Data部已經(jīng)被解散，此外調(diào)整還涉及地圖等部門。
與此同時，公司出現(xiàn)高層人事變動：位于美國加州研發(fā)中心的基礎(chǔ)架構(gòu)與數(shù)據(jù)部負責(zé)人此前已經(jīng)離開；同樣位于美研的地圖負責(zé)人也已離職。
對于這次業(yè)務(wù)調(diào)整，小馬智行稱：“目前小馬智行在進行業(yè)務(wù)架構(gòu)調(diào)整，屬于人員正常流動。目前公司財務(wù)狀況良好，業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)正常。”
眾所周知，小馬智行是L4玩家，此前最核心的Robotaxi業(yè)務(wù)是個“吞金獸”，同時也有著無限美好的商業(yè)前景。
不過，當(dāng)下最大的問題在于，從時間層面來看，自動駕駛行業(yè)已經(jīng)發(fā)展了十多年，L4自動駕駛商業(yè)化落地的故事也講了多年。本來這兩年應(yīng)該看到車企們兌現(xiàn)諾言，但卻沒有完成質(zhì)的突破，還在繼續(xù)虧損和燒錢。
當(dāng)資本對L4的美好故事失去耐心，L4玩家們就不得不開源節(jié)流、準備迎接L4賽道的寒冬了。
昔日風(fēng)光的L4玩家，為何到了“縮編”的境地？
事實上，在此次小馬智行“業(yè)務(wù)調(diào)整”之前，已經(jīng)有L4級自動駕駛公司裁員。
累計融資超70億的L4級自動駕駛公司Momenta，前不久也傳出“國慶后HC全停”的消息。
另一家以Robotaxi起家的文遠知行，最近被外媒爆出有疑似赴美國上市的計劃。知情人士稱，文遠知行已于今年10月初向中國相關(guān)監(jiān)管部門遞交書面申請，創(chuàng)始人兼CEO韓旭已赴美國尋找資本支持。此消息一出，立即引發(fā)了海內(nèi)外多家媒體的廣泛關(guān)注和討論。
事實上，在今年8月，彭博社就曾報道過文遠知行的上市計劃，當(dāng)時預(yù)融資5億元，不過據(jù)一位投行人士透露，此次文遠知行募資金額約1億美元，遠低預(yù)期。
對于赴美上市一事，本來是一件值得期待事情，但是在當(dāng)前不甚和諧的國際局勢下，赴美上市的硬科技企業(yè)可能潛伏著危機。
最近，很多有登陸美股想法的科技企業(yè)都看到了一樁壞消息。11月1日，曾經(jīng)的“自動駕駛第一股”圖森未來，被曝創(chuàng)始人侯曉迪出局，該公司的運營主管Ersin Yumer將擔(dān)任臨時CEO兼總裁。
該消息傳出后，圖森未來的股價暴跌46%。效仿圖森赴美上市的自動駕駛企業(yè)恐怕要掂量一下了。
據(jù)悉，圖森侯曉迪被踢出管理層的原因是，美國聯(lián)邦部門經(jīng)調(diào)查后，懷疑圖森旗下的圖靈智卡背后有中國投資者支持，違反了證券交易和外資審查相關(guān)法案。
無論圖森面臨的指控是否屬實，可以肯定的是，自動駕駛設(shè)計的數(shù)據(jù)安全問題早已上升國家戰(zhàn)略安全的高度。不單是美國會對上市的境外企業(yè)進行嚴苛的審查，中國也陸續(xù)發(fā)布了“三法一條例”，全面加強數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，維護國家數(shù)據(jù)安全。
今年7月21日，網(wǎng)信辦依法對滴滴處以80.26億元罰款。有了滴滴的前車之鑒，到境外上市的企業(yè)可能會面臨更大的政策阻力。
不過，目前文遠知行官方尚未對上市一說提供明確回復(fù)，皆為媒體的披露。
回顧幾年前，L4玩家曾是資本的寵兒，有夢想有資金，在Waymo的帶領(lǐng)下，試圖開辟出行行業(yè)的新篇章，但為何到了這般境地？在談擎說AI看來，既有自身原因，也有外部環(huán)境的突變。
其一，在行業(yè)供應(yīng)鏈還不成熟的時候，直接將Robotaxi作為商業(yè)化目標可能有些好高騖遠了，如今看來，L4玩家在Waymo等領(lǐng)頭的公司帶領(lǐng)下，都低估了商業(yè)化的難度。
事實上，擁有先進技術(shù)的創(chuàng)業(yè)公司，如果技術(shù)超前太多，并不是一件好事。以面板行業(yè)有獨創(chuàng)柔性屏技術(shù)的柔宇科技為例，在培育市場的漫長等待中，技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)勢已經(jīng)被抹平?，F(xiàn)在雖然到了折疊屏手機市場的上升期，但是柔宇科技去年就被爆出拖欠薪資。
華為創(chuàng)始人任正非多年前曾說過，“快三步是先烈，快半步是英雄。”L4大概就是快了三步的技術(shù)。
當(dāng)初小馬、文遠們對無人駕駛算法報以太深的執(zhí)念，掌握前沿科技可能是撬動出行行業(yè)的支點，但前提是缺少一個足夠長的杠桿。如今小馬、文遠們不得不回歸現(xiàn)實，從L2+做起。
其二，自動駕駛賽道最開始是技術(shù)驅(qū)動，但僅有技術(shù)優(yōu)勢無法支持L4玩家一直領(lǐng)先。
“在換了三家同類公司后，當(dāng)初創(chuàng)業(yè)公司畫餅的能力很強，但很多從業(yè)人員慢慢體會到，除了技術(shù)，這些公司需要補充的能力還有很多，試驗中看起來沒什么問題的技術(shù)方案和可量產(chǎn)的規(guī)模商業(yè)化之間的距離相當(dāng)遙遠。”某自動駕駛研發(fā)人員小江（化名）向談擎說AI表示。
“一些技術(shù)突破，特別是一些Corner case的發(fā)現(xiàn)和解決，是單純做軟件時看不到的，需要在具體場景的道路測試中發(fā)現(xiàn)和解決。”
“當(dāng)初（L4級自動駕駛創(chuàng)企）自以為是皇帝女兒不愁嫁，如今降維落地已經(jīng)是潮流，與車企合作更多是有求于車企，可惜技術(shù)因降維而貶值，公司的身價沒能體現(xiàn)出來，很多同事感受到一種前功盡棄的悲涼。”
與此同時，當(dāng)初堅定跨越式跑通L4商業(yè)模式的公司，已經(jīng)難以留住核心人才了。
“沒幾年功夫，很多愿意堅守在L4業(yè)務(wù)線的員工面臨調(diào)崗、調(diào)薪和裁員，有種小甜甜變成了牛夫人的感覺。”小江如此吐槽。
回顧當(dāng)初L4獨角獸們，小馬有編程天才“樓教主”坐鎮(zhèn)，吸引著高等學(xué)府的頂尖人才來加入，文遠知行聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO韓旭，也曾是百度自動駕駛事業(yè)部首席科學(xué)家。韓旭曾預(yù)言，“未來誰掌握真正的自動駕駛平臺化技術(shù)，誰就是王者。”
當(dāng)時的L4獨角獸們何等意氣風(fēng)發(fā)，似乎技術(shù)就是打開寶藏的金鑰匙，但如今看來，在足夠漫長的賽道上，早期有技術(shù)優(yōu)勢的公司，在被迫轉(zhuǎn)型到以L2為主要業(yè)務(wù)時，似乎遭遇了“資源詛咒”，顯得有些尷尬。
其三，外部環(huán)境不利對燒錢的L4玩家們也造成了不利影響。
伴隨著長期持續(xù)的疫情、邊緣政治、全球性通貨膨脹等更重負面因素的影響，L4級自動駕駛這種短期內(nèi)“無利可圖”的投資，必將會被資本所收緊。
據(jù)統(tǒng)計，2021年國內(nèi)自動駕駛領(lǐng)域發(fā)生融資事件112起，披露融資額累計達387億元。而今年1月-10月，國內(nèi)自動駕駛領(lǐng)域發(fā)生融資事件只有67起，披露融資額累計達143億元。對比2021年同期，融資起數(shù)和融資額分別下降了約32％和61％。
隨著自動駕駛賽道資本退潮，Robotaxi創(chuàng)業(yè)公司不得不將商業(yè)化提前，踏入本來看不上的輔助駕駛領(lǐng)域，被迫降維求生。
總之，L4玩家在Waymo的帶領(lǐng)下付出了不少心血，但如今世易時移，他們需要掉轉(zhuǎn)方向，而這個過程可能會讓這些公司損傷一些元氣。
熬過風(fēng)雨的L4獨角獸們，何時站上潮頭？
目前由于L4遲遲不能在復(fù)雜的城市場景落地，過于看衰無人駕駛的言論甚囂塵上，但這并不意味著自動駕駛賽道整體跑偏。
自動駕駛技術(shù)覆蓋的細分垂直場景足夠多，Robotaxi獨角獸們遭遇寒冬，但并非整個自動駕駛賽道都在進行痛苦的戰(zhàn)略調(diào)整。甚至有些一開始就布局細分賽道的自動駕駛企業(yè)，頗有欣欣向榮之勢。
據(jù)天眼查APP顯示，入局物流無人車的新石器在今年2月和9月獲得了兩輪融資。
之所以能在自動駕駛行業(yè)融資整體收緊的大背景下頻繁獲得融資，是因為當(dāng)前無人車已經(jīng)找到了落地場景。
雖然也有法規(guī)政策層面的限制，但是在科技園區(qū)、工業(yè)園區(qū)以及封閉道路集中的公園、商業(yè)街等限定場景下，今年初新石器已經(jīng)牽手迪立曉食，在成都落地30臺無人零售車，試圖打造“貨找人”的商業(yè)模式。
在無人配送領(lǐng)域，毫末智行研發(fā)的小魔駝2.0，近日在北京順義等地區(qū)為物美多點、達達快送等客戶提供集約化配送服務(wù)，緩解“雙十一”期間末端配送的壓力。
在無人礦山領(lǐng)域，慧拓在國內(nèi)煤炭、水泥等行業(yè)已經(jīng)落地30余個礦山無人化項目，獲得國家能源集團、中煤集團等大客戶的復(fù)購訂單。融資方面，繼2022年初宣布完成C輪近3億元融資后，慧拓在8月份又完成了遠東宏信和周濟同歷資產(chǎn)的C+輪投資。
在國內(nèi)股權(quán)投資市場明顯減速的環(huán)境下，這次融資其實證明了無人礦山領(lǐng)域的商業(yè)前景已經(jīng)得到資本肯定。
在乘用車無人駕駛領(lǐng)域，技術(shù)路線對自動駕駛公司的影響也開始體現(xiàn)在落地進度上。
種種跡象表明，L4級自動駕駛玩家的落寞并不代表整個行業(yè)在走衰。在資本收縮的當(dāng)下，資本市場開始用新的評判標準審視自動駕駛公司。
“在當(dāng)下的階段，資本最看重這些公司是否拿了定點，商業(yè)化路徑是否清晰以及自我造血的能力。”某關(guān)注自動駕駛行業(yè)的投資人向談擎說AI表示。
從融資角度來看，資本市場的熱錢都流向了“更容易量產(chǎn)的”智能駕駛領(lǐng)域。有融資數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月份，國內(nèi)自動駕駛領(lǐng)域共發(fā)生融資104起，除車企、傳感器、智能線控底盤、地圖等領(lǐng)域，其余大多數(shù)融資都發(fā)生在輔助駕駛方向。
在乘用車智能駕駛領(lǐng)域，造車新勢力們已經(jīng)嘗到了輔助駕駛商業(yè)化的甜頭。比如，特斯拉完全自動駕駛軟件包已經(jīng)賣到6.4萬元，蔚來Nio pilot也賣到了3.9萬元，小鵬汽車的軟件包售價為2萬/2.5萬。
當(dāng)輔助駕駛跑通了商業(yè)閉環(huán)之后，新勢力車企們投入技術(shù)迭代的動力更足，考慮到小馬智行們因降維上車的業(yè)務(wù)擴張而導(dǎo)致資金緊張進而“縮編”，二者之間的技術(shù)差距可能會越來越小。
不過，所幸的是，小馬智行們其實已經(jīng)熬過了最危險的時期，最危險的時候是，融資不斷，在L4路上蒙眼狂奔的時刻，如今的裁員，只是對過去的彌補，而且隨著方向的調(diào)整，目前已經(jīng)走上了正軌。
今年8月，小馬智行副總裁張寧曾表示，小馬智行正在接觸一些汽車OEM廠商，以尋求L2-L3級別自動駕駛相關(guān)合作。
現(xiàn)如今小馬已經(jīng)與國內(nèi)的一汽、廣汽、三一重工等主機廠建立合作關(guān)系。唯一需要向外界證明的是，主機廠愿意和他們建立更加深度的合作，比如搭載其L2或者L3級輔助駕駛系統(tǒng)的車型量產(chǎn)。
文遠知行的上車計劃也在推進中，此前宣布與全球零部件供應(yīng)商巨頭博世達成合作，共同研發(fā)應(yīng)用于乘用車的L2-L3級自動駕駛軟件。近日，據(jù)紅色星際的文章顯示，文遠知行已經(jīng)獲得國開行領(lǐng)投的D+輪融資，預(yù)計估值會超過50億美元。
從長遠來看，想依靠單車智能直通L4的光明彼岸只是一時的戰(zhàn)略誤判，但這時候暴露出脆弱未必是一件壞事。
“在危機中，得以優(yōu)化和完善公司的組織架構(gòu)，學(xué)會以成熟的工程思維和產(chǎn)品思維，取代曾經(jīng)青澀的技術(shù)驅(qū)動思維。”小江向談擎說AI表示。
客觀地來看，相比國外的已經(jīng)倒下的Argo AI、聯(lián)邦快遞的Roxo無人車項目，國內(nèi)的自動駕駛公司反而因為供應(yīng)鏈和成本的優(yōu)勢有更強的韌性。
隨著供應(yīng)鏈不斷完善，可以融合互補的技術(shù)方案也越來越多，在乾坤未定之際，L4玩家們被迫進行降維轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略調(diào)整，未嘗不是一件幸事。
