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最近剛做完一期視頻，試圖來探討在美股回調(diào)以后，整個L4自動駕駛企業(yè)的出路。好嘛，福特立馬開了第一槍——福特與大眾聯(lián)合投資的自動駕駛技術(shù)項目Argo AI將被關(guān)閉并解散。這家由谷歌和Waymo前工程師Bryan Salesky領導的初創(chuàng)公司，解散通知給到了2000名員工，將為其中一些人提供在這兩家汽車制造公司中工作的機會。
在自動駕駛的跑道上，國外第一波出現(xiàn)的是從Waymo、Uber、Lyft這樣的運營企業(yè)，圍繞MSSB這種出行即服務的思路來做；跟隨的包括美國的整車企業(yè)通用、福特和后續(xù)豐田，加上美國的IT企業(yè)包括亞馬遜、微軟。
但目前整體的情況都不是很樂觀：
● Waymo還在苦苦堅持
● Argo AI 解散
● Cruise： 1-9月虧損了14億美金
● Aurora：上半年凈虧損由去年的1.82億美元擴大到12.31億美元
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圖1. 全球L4自動駕駛的商業(yè)化之路出現(xiàn)裂縫
Part 1、科技企業(yè)的起頭
從邏輯來看，這一波自動駕駛不管是Robot Taxi還是Truck里面的方向，主要是由Waymo帶了節(jié)奏，然后Uber、Lyft看到了自己商業(yè)模式的拓展。
Waymo所帶動自動駕駛出租車的商業(yè)化服務（Waymo就是老大）可分為 5 個步驟：
1. 創(chuàng)建原型自動駕駛車輛在特定道路運行
2. 獲得自動駕駛測試牌照并與安全駕駛員一起進行路試
3. 推出一個小型車隊來測試載客運行，逐步擴大地理圍欄
4. 量產(chǎn)自動駕駛汽車，進行第一代和第二代車型升級，支持大規(guī)模Robot Taxi服務
5. 建設并運營Robot Taxi網(wǎng)絡，擴展到更多的服務區(qū)域
這里的核心——Robot taxi的推出策略，是在受限制的地理圍欄區(qū)域測試并發(fā)布服務，然后不斷擴大該區(qū)域，為運營車隊增加更多車輛。Waymo的第一代汽車基于傳統(tǒng)汽車的量產(chǎn)版本，通過感知傳感器和運算平臺的改裝來實現(xiàn)L4 的自動駕駛。
Waymo講的故事，開始是專注于第一代汽車，在密歇根建立了一家工廠，進行自動駕駛汽車改裝，從 60,000 輛Pacifica Hybrids 和 20,000 輛 Jaguar I-Pace EV 開始。從實際的情況來看，這個計劃都沒辦法完成，特別是I-pace EV都快結(jié)束生命周期了隨后Waymo開始尋找第二代Robot Taxi車輛為自動駕駛服務而設計（拿掉轉(zhuǎn)向和剎車），當然進度比較慢。這方面通用的Cruise是比較快的，畢竟這方面車企有自己的優(yōu)勢。
目前來看，最大的問題是，在這個市場上玩家的不斷退出，同時沒看到新進入者持續(xù)擴大。
Uber第一個退出，把不斷燒錢、競爭特別激烈、還看不到什么時候賺錢的自動駕駛的服務丟給了Aurora；然后Lyft也退出了這個游戲，把自動駕駛服務賣給了豐田Woven；被市場所期待的蘋果、亞馬遜、微軟等系列科技公司，后續(xù)還是圍繞投資來做，并沒有參與這個游戲。在美國演變成了Waymo和Cruise在前面領頭，后面一些跟跑的，同時歐洲的汽車企業(yè)基本都退出了Robot Taxi的競爭。
Argo的清算，對于整個歐美的自動駕駛投資還是震動很大。
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圖2. 自動駕駛退出清單
Part 2、打水漂的36億 vs 特斯拉玩法
從投資邏輯上看，這波也確實讓大眾和福特都傷到了。
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圖3. 大眾和福特的大邏輯
2019年特斯拉發(fā)布的Robot Taxi服務網(wǎng)絡，通過自己已經(jīng)銷售的車型路徑迭代給這個思路開辟了一個新路子。也就是說，企業(yè)不需要把自動駕駛的車子改造成那么徹底；采用影子模式，獲取更多數(shù)據(jù)圍繞現(xiàn)有車型迭代。
所以目前來看，我們看到所有的公司，最終還是從量產(chǎn)車出發(fā)，自動輔助駕駛的競爭也就回到了L2+，能否通過現(xiàn)有可落地的功能，來跑算法，通過自動駕駛算力的迭代來提高原有功能的上限。
這套邏輯的改變，其實直接改變了2020年后續(xù)自動駕駛投資的速度。最顯著的改變的是幾點：
● 感知硬件的成本必須可控：這是圍繞是不是需要用昂貴的機械式激光雷達做全景掃描，是否需要多感知冗余，整個感知套件的成本設定在什么價格
● 車內(nèi)計算平臺的算力和云端算力的平衡：在這里隨著上次Tesla 自動駕駛Day，其實給了一個清晰的思路，車端算力迭代到一定程度可以和云端服務器進行協(xié)同
● 軟件誰開發(fā)：算法可以從供應商剪裁，車企需要有自己的集成和優(yōu)化部門，順著這個思路，類似大眾把自動駕駛一方面和Bosch合作，一方面和地平線合作
