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20余款乘用車(chē)量產(chǎn)搭載C-V2X，滲透率持續(xù)提升
據(jù)佐思汽研統(tǒng)計(jì)，2022年1-6月，搭載C-V2X技術(shù)的量產(chǎn)乘用車(chē)約4.6萬(wàn)輛，裝配率約0.5%，預(yù)計(jì)2026年裝配率可達(dá)10%，裝配量可超過(guò)200萬(wàn)。佐思基于以下三點(diǎn)進(jìn)行裝配率增長(zhǎng)預(yù)測(cè)：
考量因素一
《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》指出到2025年，車(chē)用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)（LTE-V2X等）實(shí)現(xiàn)區(qū)域覆蓋，新一代車(chē)用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)（5G+C-V2X）在部分城市、高速公路逐步開(kāi)展應(yīng)用。這可能是車(chē)企近兩年不斷增加C-V2X模塊搭載的原因之一，后續(xù)可以根據(jù)車(chē)用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面的增加，再通過(guò)OTA直接實(shí)現(xiàn)V2X功能的升級(jí)。
此外，國(guó)家對(duì)自動(dòng)駕駛的滲透率也有一定的規(guī)劃，5G+C-V2X是自動(dòng)駕駛能力的重要補(bǔ)充，從技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)看,主機(jī)廠也需要提前去做一些布局。
考量因素二
2022年6月，奧迪在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)品檢測(cè)與認(rèn)證技術(shù)國(guó)際論壇上獲得了國(guó)內(nèi)首張“LTE-V2X安全預(yù)警功能認(rèn)證”證書(shū)，說(shuō)明車(chē)聯(lián)網(wǎng)預(yù)警功能應(yīng)用的有效性，為主機(jī)廠搭載C-V2X技術(shù)提供動(dòng)力。
此外，2022 C-V2X“四跨”系列活動(dòng)指出進(jìn)行一階段應(yīng)用實(shí)踐（包括安全預(yù)警功能、交通信息提醒等）、二階段應(yīng)用驗(yàn)證（包括協(xié)作式變道、路側(cè)感知數(shù)據(jù)共享等）。
歷年C-V2X“四跨”系列活動(dòng)技術(shù)演進(jìn)
來(lái)源：佐思汽研《2022年C-V2X和車(chē)路協(xié)同行業(yè)研究報(bào)告》
考量因素三
乘用車(chē)前裝5G模組滲透率不斷提升，將帶動(dòng)C-V2X前裝，工信部在2022年8月表示將適時(shí)開(kāi)展5G-V2X頻率使用規(guī)劃研究，推動(dòng)當(dāng)前LTE-V2X技術(shù)體制與未來(lái)5G-V2X協(xié)調(diào)發(fā)展。未來(lái)要實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，離不開(kāi)5G和C-V2X技術(shù)的加持。預(yù)計(jì)到2024年，國(guó)內(nèi)5G乘用車(chē)滲透率將超過(guò)10%。
綜合上述因素，我們保守預(yù)計(jì)C-V2X在2024年的搭載率預(yù)計(jì)在3%左右，到2026年C-V2X搭載率可增長(zhǎng)至10%以上。
2020-2026年中國(guó)乘用車(chē)C-V2X裝配量及裝配率
來(lái)源：佐思汽研《2022年C-V2X和車(chē)路協(xié)同行業(yè)研究報(bào)告》
據(jù)佐思汽研統(tǒng)計(jì)，從2020年C-V2X正式量產(chǎn)裝車(chē)至今，中國(guó)國(guó)內(nèi)已有20余款量產(chǎn)車(chē)型搭載了C-V2X技術(shù)，其中還包括很多全系標(biāo)配的車(chē)型：如紅旗E-HS9，高合HiPhi X，蔚來(lái)ET7、福特旗下的新一代蒙迪歐、EVOS、Mustang Mach-E、銳界PLUS等。
部分量產(chǎn)乘用車(chē)C-V2X搭載情況
來(lái)源：佐思汽研《2022年C-V2X和車(chē)路協(xié)同行業(yè)研究報(bào)告》
功能方面：現(xiàn)階段V2X技術(shù)主要用于實(shí)現(xiàn)紅綠燈信號(hào)推送、綠波車(chē)速、綠燈起步提醒、闖紅燈預(yù)警、交叉路口碰撞預(yù)警、道路信息播報(bào)等基本的安全功能，對(duì)智能駕駛環(huán)節(jié)的輔助作用還比較弱。
目前看，車(chē)企積極部署C-V2X也可能是為后續(xù)高階自動(dòng)駕駛系統(tǒng)做好充分的冗余，未來(lái)通過(guò)OTA的方式完善V2X的功能升級(jí)。
林肯：2022款林肯冒險(xiǎn)家搭載了V2X技術(shù)，在車(chē)輛接近路口之前就能提前知道紅綠燈還有幾秒，并且計(jì)算出當(dāng)前的速度能否在綠燈變紅燈前安全通過(guò)路口，并給出對(duì)應(yīng)的提示——能通過(guò)在中控懸浮窗上顯示綠色波紋，如果計(jì)算結(jié)果是無(wú)法在變燈前通過(guò)路口，則會(huì)發(fā)出聲音和視覺(jué)警報(bào)。
裝車(chē)形態(tài)方面：從各大廠商的前裝量產(chǎn)方案看，V2X終端可以以獨(dú)立的設(shè)備被集成到整車(chē)上，也可以將V2X模組集成到傳統(tǒng)的T-BOX當(dāng)中，或進(jìn)一步集成到智能天線上，未來(lái)則有可能被集成到域控制器上。
江汽集團(tuán)：2022年8月發(fā)布了與高鴻智聯(lián)共同打造的C-V2X車(chē)載前裝新品——5G+C-V2X信息域控制器，集成了高鴻智聯(lián)的C-V2X車(chē)規(guī)級(jí)模組DMD3A、C-ITS協(xié)議棧。未來(lái)雙方將聯(lián)合開(kāi)展C-V2X與ADAS融合的預(yù)研工作，實(shí)現(xiàn)模組上車(chē)量產(chǎn)。
國(guó)內(nèi)廠商打通C-V2X產(chǎn)業(yè)鏈，為量產(chǎn)提供技術(shù)支撐
C-V2X產(chǎn)業(yè)鏈條較長(zhǎng)，涉及的市場(chǎng)玩家較多，佐思汽研在《2022年C-V2X和車(chē)路協(xié)同行業(yè)研究報(bào)告》中匯總分析了C-V2X產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，包括C-V2X車(chē)載終端十五大供應(yīng)商、C-V2X模組十四大供應(yīng)商、C-V2X軟件棧十大供應(yīng)商、路側(cè)RSU十大供應(yīng)商、C-V2X解決方案十大供應(yīng)商、C-V2X芯片組六大供應(yīng)商等。
以C-V2X模組為例：
來(lái)源：佐思汽研《2022年C-V2X和車(chē)路協(xié)同行業(yè)研究報(bào)告》
從軟硬件的布局看，國(guó)內(nèi)企業(yè)已打通了C-V2X產(chǎn)業(yè)鏈。
C-V2X芯片：技術(shù)不斷迭代
C-V2X芯片技術(shù)門(mén)檻高，目前可實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)供應(yīng)的僅高通、Autotalks、華為、宸芯科技等少數(shù)幾家企業(yè)，雖然已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化突圍，但國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額還比較低，目前市場(chǎng)上大多數(shù)C-V2X模組仍然使用的是高通、Autotalks的芯片，華為海思的芯片主要供應(yīng)華為C-V2X模組，宸芯科技的芯片除了自用，也供應(yīng)給高鴻智聯(lián)、移柯通信、安富科技、阿爾卑斯阿爾派等企業(yè)。
目前，國(guó)內(nèi)外企業(yè)都在積極進(jìn)行C-V2X芯片技術(shù)的迭代，以適應(yīng)量產(chǎn)落地的市場(chǎng)需求。
Autotalks：2022年7月推出第3代C-V2X芯片組TEKTON3和SECTON3，是全球首款支持第二階段場(chǎng)景5G-V2X技術(shù)的V2X芯片組（可以兼容第一階段的所有車(chē)輛），并引入功能安全認(rèn)證。據(jù)悉，第一批樣片預(yù)計(jì)將于2023年初推出，而第一批配備該芯片組的汽車(chē)將于2025年上市。
宸芯科技：目前已經(jīng)推出了第一代CX1860和第二代CX1910、CX1911兩款系列兩款芯片，采用領(lǐng)先的SDR SoC技術(shù)，可通過(guò)軟件重構(gòu)實(shí)現(xiàn)性能優(yōu)化及技術(shù)持續(xù)演進(jìn)。
宸芯科技C-V2X芯片產(chǎn)業(yè)線
來(lái)源：宸芯科技
宸芯科技的第一代芯片CX1860是業(yè)內(nèi)首款C-V2X的SoC芯片，集成了基帶處理和應(yīng)用處理器；第二代芯片CX1910、CX1911則是專(zhuān)為車(chē)載前裝量產(chǎn)開(kāi)發(fā)，在通信能力、應(yīng)用處理能力、車(chē)路協(xié)同應(yīng)用場(chǎng)景方面都有顯著提升，支持平滑演進(jìn)到最新通信標(biāo)準(zhǔn)，支撐更先進(jìn)的智能駕駛場(chǎng)景。
C-V2X模組：國(guó)內(nèi)廠商占據(jù)主導(dǎo)地位
從佐思的分析統(tǒng)計(jì)結(jié)果看，在C-V2X模組領(lǐng)域服務(wù)的主要是國(guó)內(nèi)企業(yè)。此外，除了C-V2X模組，各大廠商也在積極布局5G+C-V2X模組，如移遠(yuǎn)通信的AG55xQ系列、華為二代MH5000、有方科技A590、高新興的GM860A等。
移遠(yuǎn)通信：主流C-V2X模組供應(yīng)商，產(chǎn)品線豐富，由最初的C-V2X模組AG15逐漸發(fā)展到LTE-A + C-V2X模組AG52x系列、5G+C-V2X模組AG55x系列加AG215S AP模組等，進(jìn)一步集成GNSS、5G等功能。
移遠(yuǎn)通信的C-V2X模組已成功實(shí)現(xiàn)裝車(chē)量產(chǎn)，目前市面上已量產(chǎn)的別克GL8 Avenir 、紅旗E-HS9、高合HiPhi-X等具備V2X功能的車(chē)型搭載的都是移遠(yuǎn)通信的C-V2X模組。
C-V2X軟件協(xié)議棧：自研可提升競(jìng)爭(zhēng)力
V2X軟件協(xié)議棧是V2X領(lǐng)域的核心技術(shù)及競(jìng)爭(zhēng)力，就目前的市場(chǎng)需求看，客戶(hù)更希望在原有的V2X標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議棧上進(jìn)行定制開(kāi)發(fā)或者二次開(kāi)發(fā)，因此業(yè)內(nèi)廠商在積極自研C-V2X軟件協(xié)議棧。目前國(guó)內(nèi)的東軟集團(tuán)、星云互聯(lián)、高新興、百度、華礪智行等已實(shí)現(xiàn)自研。
東軟集團(tuán)：東軟集團(tuán)作為C-V2X標(biāo)準(zhǔn)的重要制定者及產(chǎn)業(yè)化推動(dòng)者，深度參與了46項(xiàng)V2X國(guó)際/國(guó)內(nèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，49項(xiàng)V2X相關(guān)發(fā)明專(zhuān)利。推出了中國(guó)第一套自主研發(fā)的V2X整體協(xié)議棧產(chǎn)品VeTalk，并擁有完整的車(chē)路協(xié)同解決方案及端到端C-V2X產(chǎn)品。截至目前，公司自主研發(fā)的車(chē)路協(xié)同系統(tǒng)，已在國(guó)內(nèi)的主要主機(jī)廠商和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)示范區(qū)獲得廣泛應(yīng)用。研發(fā)的5G TBOX率先獲得工信部認(rèn)證，并獲得國(guó)內(nèi)多家領(lǐng)先車(chē)廠的量產(chǎn)訂單。
東軟C-V2X產(chǎn)業(yè)布局
來(lái)源：東軟集團(tuán)
佐思汽研《2022年C-V2X和車(chē)路協(xié)同行業(yè)研究報(bào)告》主要研究?jī)?nèi)容如下：
- C-V2X行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程、車(chē)路協(xié)同商業(yè)模式、市場(chǎng)規(guī)模前景等研究；C-V2X量產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)及解決方案，如C-V2X芯片及模組、軟件棧、車(chē)載終端、路側(cè)RSU的主要技術(shù)，頭部供應(yīng)商等研究；C-V2X量產(chǎn)應(yīng)用場(chǎng)景，包括乘用車(chē)、無(wú)人駕駛載人、無(wú)人駕駛載物等研究；C-V2X芯片、模組、終端產(chǎn)品及系統(tǒng)方案商的主要產(chǎn)品、發(fā)展現(xiàn)狀、合作動(dòng)態(tài)等研究。
