功率半導(dǎo)體的中國(guó)機(jī)會(huì)

12月22日，在無(wú)錫舉辦的“中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)2021年會(huì)暨無(wú)錫集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇（ICCAD 2021）”上，華潤(rùn)微電子代工事業(yè)群總經(jīng)理蘇魏帶來(lái)題為《協(xié)同創(chuàng)新·共建功率半導(dǎo)體生態(tài)》的精彩分享，以下為演講全文：
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我將從大家關(guān)心的話題開(kāi)始，結(jié)合近年來(lái)行業(yè)國(guó)內(nèi)外形勢(shì)變化，希望通過(guò)根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)，尋找我們可以突破的領(lǐng)域，同時(shí)構(gòu)建協(xié)同創(chuàng)新的生態(tài)鏈，來(lái)分享我們的一些思考。
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一、中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)連現(xiàn)狀
半導(dǎo)體的誕生本身就是各國(guó)科技共同發(fā)展的結(jié)果，全球化的市場(chǎng)，全球化的供應(yīng)鏈，人才在世界各地流動(dòng)，最終創(chuàng)建的是一個(gè)全球化產(chǎn)業(yè)生態(tài)，全球化的分工與合作是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要條件之一。當(dāng)下地緣政治博弈升級(jí)反映出“逆全球化”現(xiàn)象值得，也已經(jīng)引起了我們的高度關(guān)注。
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再看中國(guó)，當(dāng)前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速較快，但其技術(shù)水平還在追趕的過(guò)程中，我們的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展并不完整、不均衡，芯片進(jìn)口額連續(xù)三年在3000億美元以上，逆差達(dá)3倍之多，具體的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)方法比較多，我就不講了，大家可以參考今天上午協(xié)會(huì)給出來(lái)的參考數(shù)據(jù)?？傊?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E5%9B%BD%E4%BA%A7%E8%8A%AF%E7%89%87/">國(guó)產(chǎn)芯片的自給率相對(duì)較低。
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中國(guó)晶圓制造產(chǎn)業(yè)處于追趕地位，作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的支撐，國(guó)內(nèi)晶圓制造產(chǎn)能比重偏低，芯片制造業(yè)僅占29%，而且本土企業(yè)占比不足10%。
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當(dāng)下貿(mào)易保護(hù)主義盛行，全球化發(fā)展遭到?jīng)_擊，同時(shí)新冠疫情在全球蔓延，也令全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局走向影響，各國(guó)紛紛加大半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可信生態(tài)鏈建設(shè)，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍然應(yīng)該持續(xù)地?fù)肀蚧杂筛?jìng)爭(zhēng)。但是同時(shí)我們也要做好產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的合理布局，做到均衡有序的發(fā)展。
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二、中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇
半導(dǎo)體的發(fā)展，歷史經(jīng)驗(yàn)帶給我們什么樣的啟示，回望半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷，我們發(fā)現(xiàn)：當(dāng)一個(gè)國(guó)家應(yīng)用強(qiáng)，一定可以帶動(dòng)電子整機(jī)業(yè)發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)“集成電路”發(fā)展，也就是芯片的發(fā)展。從二十世紀(jì)六七十年代美國(guó)的計(jì)算機(jī)，八十年代日本的家電，也就是電視機(jī)為代表，九十年代回到歐美的微處理器，三大通訊業(yè)巨頭、汽車控制，二十一世紀(jì)以后，韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣與大陸的電腦、智能手機(jī)、數(shù)字電視等無(wú)一不呈現(xiàn)這樣的發(fā)展趨勢(shì)。
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當(dāng)今，半導(dǎo)體市場(chǎng)新應(yīng)用層出不窮，由此產(chǎn)生的碎片化市場(chǎng)需求呈現(xiàn)多元化特點(diǎn)，對(duì)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展無(wú)疑是增添了動(dòng)力。其中工業(yè)半導(dǎo)體用途廣泛，它可用于包括消費(fèi)電子、通訊、汽車、家電、工控等很多領(lǐng)域，是中國(guó)半導(dǎo)體快速發(fā)展的重要引擎之一。當(dāng)然，國(guó)家也更是積極制定政策指引，打通融資渠道，為集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了新的動(dòng)力。所以說(shuō)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在蓄勢(shì)待發(fā)，或者說(shuō)已經(jīng)在路上。
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技術(shù)演進(jìn)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用形成，應(yīng)用普及牽引著市場(chǎng)發(fā)展，超越摩爾定律成為市場(chǎng)應(yīng)用新的增長(zhǎng)動(dòng)力，制程能力的提升+多元化技術(shù)推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，半導(dǎo)體技術(shù)向多元化轉(zhuǎn)型創(chuàng)新已成趨勢(shì)，特色工藝、系統(tǒng)集成封裝等是中國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展的機(jī)遇。
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前面談到的功率半導(dǎo)體追求超越摩爾定律，它具有技術(shù)Know-how眾多，產(chǎn)品生命周期較長(zhǎng)，價(jià)格受市場(chǎng)影響波動(dòng)小，技術(shù)發(fā)展模式受到應(yīng)用驅(qū)動(dòng)，大多數(shù)是追求在成熟制程上的創(chuàng)新。
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在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)與國(guó)際一流技術(shù)水平的差距在縮小，整機(jī)廠商為了保證供應(yīng)鏈的安全，有逐步給予國(guó)內(nèi)企業(yè)更多的機(jī)會(huì)；同時(shí)更貼近市場(chǎng)，更貼近客戶，也有利于客制化產(chǎn)品的協(xié)同發(fā)展，國(guó)產(chǎn)化率正在逐步提高，所以說(shuō)國(guó)內(nèi)將有功率半導(dǎo)體領(lǐng)域率先突破的機(jī)會(huì)。
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三、功率半導(dǎo)體的中國(guó)機(jī)會(huì)
熱門話題，碳中和、碳達(dá)峰，中國(guó)碳中和投資分布：基建投資16萬(wàn)億美元，近60%是功率產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。在此大背景下，海量應(yīng)用催生功率半導(dǎo)體千億市場(chǎng)，中國(guó)是全球最大的功率半導(dǎo)體消費(fèi)國(guó)，2021年市場(chǎng)需求達(dá)到219億美元，增速為15.37%，占全球需求比例超過(guò)40%。2024年，這個(gè)數(shù)字有望達(dá)到250億美元。
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再看細(xì)分市場(chǎng)，不管是5G建設(shè)、電動(dòng)汽車、顯示與照明、新能源與軌道交通、乃至白色家電、PC、手機(jī)，展現(xiàn)出眾多中國(guó)機(jī)會(huì)。
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應(yīng)用驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)
-家電領(lǐng)域中的功率半導(dǎo)體價(jià)值提升
變頻家電擁有節(jié)能、低噪音等優(yōu)勢(shì)。從IPM模塊到分立器件等功率半導(dǎo)體的用量來(lái)看，變頻家電功率半導(dǎo)體價(jià)值向比普通家電增長(zhǎng)14倍以上。技術(shù)升級(jí)驅(qū)動(dòng)功率半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)，未來(lái)家用空調(diào)仍有30%的變頻空間，洗衣機(jī)和冰箱有50%。
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-新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)
汽車往電動(dòng)化、聯(lián)網(wǎng)化、智能化方向發(fā)展，相比于傳統(tǒng)汽車，電動(dòng)汽車將新增大量電能轉(zhuǎn)換需求，從而帶動(dòng)相關(guān)功率半導(dǎo)體器件獲得顯著的增長(zhǎng)，增長(zhǎng)將放大到5倍之多。
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-AIoT時(shí)代的功率半導(dǎo)體機(jī)會(huì)
海量的物聯(lián)網(wǎng)存在海量的信息處理技術(shù)，也催生新興應(yīng)用，為功率半導(dǎo)體三電的應(yīng)用帶來(lái)更多機(jī)會(huì)，不管是在電源、電機(jī)，還是電池等應(yīng)用，都是功率半導(dǎo)體的主戰(zhàn)場(chǎng)。
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四、創(chuàng)新協(xié)同，構(gòu)建可信生態(tài)
我們說(shuō)發(fā)展中國(guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)，首先要做中國(guó)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，做國(guó)家戰(zhàn)略布局產(chǎn)業(yè)集成電路，并以產(chǎn)品發(fā)展為中心，所謂產(chǎn)品為王。中國(guó)整機(jī)業(yè)以及信息技術(shù)應(yīng)用企業(yè)是我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要牽引力量，創(chuàng)造了真正意義上的內(nèi)需市場(chǎng)，這是我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“制高點(diǎn)”。
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中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展僅憑“點(diǎn)”上的創(chuàng)新難以贏得競(jìng)爭(zhēng)，要有“線”或“面”的競(jìng)爭(zhēng)，我們要以優(yōu)勢(shì)的系統(tǒng)應(yīng)用與電子整機(jī)為出?？诩白ナ?，遴選國(guó)內(nèi)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的領(lǐng)域進(jìn)行垂直和縱向整合，形成市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
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多樣化的應(yīng)用，催生品種繁多的整機(jī)，細(xì)分的應(yīng)用領(lǐng)域整機(jī)又帶動(dòng)差異化的產(chǎn)品研發(fā)，自主產(chǎn)品的要求、差異化的工藝技術(shù)，進(jìn)而再次帶動(dòng)工藝裝備、材料發(fā)展，這也是一個(gè)創(chuàng)新的鏈條。通過(guò)這個(gè)鏈條逐級(jí)向上，提出5到10年以后的需求，也就是所謂的產(chǎn)品定義問(wèn)題，創(chuàng)新鏈與產(chǎn)業(yè)鏈的融合需要占據(jù)多個(gè)控制點(diǎn)。
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功率半導(dǎo)體包括功率集成電路和品種繁多的功率器件組成，應(yīng)用方案不斷創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)著功率半導(dǎo)體向低功耗、高效率、寬電壓輸出、高可靠性、小型化/高精度方向發(fā)展。
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功率半導(dǎo)體這一特點(diǎn)，催生出了所謂“晶圓+”的服務(wù)模式創(chuàng)新，將產(chǎn)業(yè)鏈上游、下游以及平臺(tái)之間有機(jī)結(jié)合起來(lái)，為客戶提供一體化的服務(wù)。當(dāng)前功率半導(dǎo)體產(chǎn)品定義，從概念上來(lái)講，已經(jīng)逐步從單一的芯片變成了雙芯片，甚至多芯片組合，由于封裝技術(shù)的發(fā)展，使得多芯、多功能乃至異質(zhì)芯片組合成為模組的最終產(chǎn)品，功率半導(dǎo)體與傳感器領(lǐng)域尤其是這樣。由此，除了產(chǎn)業(yè)鏈向上向下延伸服務(wù)外，集成電路制造平臺(tái)之間的協(xié)同形成了又一發(fā)展趨勢(shì)。
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講到功率半導(dǎo)體，離不開(kāi)華潤(rùn)微電子，我來(lái)自華潤(rùn)微電子，華潤(rùn)微電子是國(guó)內(nèi)先進(jìn)功率半導(dǎo)體的智能傳感器產(chǎn)品與方案供應(yīng)商，也是登錄科創(chuàng)板的千億市值大型央企，我們產(chǎn)品聚焦于電源、電機(jī)、電池“三電”市場(chǎng)，智能宏觀以及物聯(lián)網(wǎng)和大健康等領(lǐng)域覆蓋了大多數(shù)目前的新興市場(chǎng)應(yīng)用。
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華潤(rùn)微電子扎根半導(dǎo)體特色制造工藝、產(chǎn)品與方案、制造與服務(wù)四個(gè)制造群，兩個(gè)大的方案一起發(fā)力。
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華潤(rùn)微電子又是一個(gè)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，集芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測(cè)試，具有全產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營(yíng)能力的半導(dǎo)體企業(yè)。
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我們始終不變的方向是參與國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，尋求國(guó)際合作與戰(zhàn)略合作伙伴，參與全球化的資源配置，進(jìn)一步向綜合一體化的產(chǎn)品公司轉(zhuǎn)型。通過(guò)上市公司的平臺(tái)，進(jìn)行內(nèi)涵式發(fā)展與對(duì)外合作，以及華潤(rùn)潤(rùn)科投資基金、股權(quán)投資與合作，形成雙翼齊飛，使之成為世界領(lǐng)先的功率半導(dǎo)體與智能傳感器產(chǎn)品與方案的供應(yīng)商，我們一直在為之努力。
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總結(jié)：
?1、中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)尚存在明顯的短板，雖然半導(dǎo)體是一個(gè)全球化的產(chǎn)業(yè)，但在貿(mào)易保護(hù)主義盛行的當(dāng)下，努力建立半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的可信生態(tài)鏈勢(shì)在比興。
2、新興技術(shù)、新應(yīng)用刺激著集成電路市場(chǎng)的需求快速增長(zhǎng)，國(guó)家的重視為集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展增添了助力，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。
3、堅(jiān)持參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、尋求國(guó)際合作伙伴與戰(zhàn)略合作伙伴、參與全球化的資源配置，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)仍應(yīng)持續(xù)擁抱全球化的自由競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)也要做好產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的合理布局。
4、尋求在功率半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中的新定位，“千億”功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迎來(lái)重要發(fā)展窗口期，我們作為后來(lái)者，有責(zé)任、有信心實(shí)現(xiàn)率先突圍。