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愚蠢者困于問(wèn)題，聰明者解決問(wèn)題，智慧者將問(wèn)題轉(zhuǎn)化為動(dòng)力。
在越南河內(nèi)通往港口城市海防的一條高速公路旁，一家大型的汽車(chē)線(xiàn)束工廠成了東瀛日本關(guān)注的焦點(diǎn)。在剛過(guò)去的8月，這里的一名工人被確診為新冠病毒陽(yáng)性，在當(dāng)?shù)卣氖合拢麄€(gè)工廠不得不按下生產(chǎn)的暫停鍵。
大洋彼岸，豐田首席采購(gòu)官熊倉(cāng)和生一籌莫展。自德?tīng)査儺惒《驹跂|南亞蔓延以來(lái)，這位負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈管理的高管一直密切關(guān)注這里的狀況，但是，他最擔(dān)心的事情還是發(fā)生了——越南，是豐田線(xiàn)束供應(yīng)的重鎮(zhèn)。
“豐田，全線(xiàn)停產(chǎn)”。
面對(duì)芯片短缺這張考卷，全班成績(jī)最好的那個(gè)學(xué)生也開(kāi)始感到吃力了。就在最近，豐田汽車(chē)正式宣布日本本土14家工廠全部暫停，涉及生產(chǎn)線(xiàn)共27條，停產(chǎn)時(shí)間最長(zhǎng)將長(zhǎng)達(dá)11天，國(guó)內(nèi)外將累計(jì)減產(chǎn)約33萬(wàn)輛新車(chē)。
消息迅速占據(jù)了日媒頭條。就在一周前，這家東瀛汽車(chē)巨頭才官宣了因半導(dǎo)體芯片供給不足而持續(xù)減產(chǎn)的消息，該公司9月和10月的全球產(chǎn)量將比原計(jì)劃減少約40萬(wàn)輛，10月減產(chǎn)33萬(wàn)輛，直接在最初計(jì)劃的基礎(chǔ)上（90萬(wàn)輛）砍掉四成體量。
這一輪危機(jī)的罪魁，是東南亞疫情。
豐田在停產(chǎn)聲明里直接“點(diǎn)名”了東南亞地區(qū)的影響，由于馬來(lái)西亞新冠肺炎的感染擴(kuò)大，芯片和線(xiàn)束等關(guān)鍵零部件的采購(gòu)陷入了困難。但被這個(gè)東南亞國(guó)家扼住咽喉的，并不止是豐田一家，僅僅是日系陣營(yíng)，本田的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)也將在8-9月比原計(jì)劃減少六成。
01、豐田“失守”
芯片，是豐田此前的“殺手锏”。
業(yè)界眾所周知，自去年下半年芯片短缺浮出水面，再到今年多家重量級(jí)的汽車(chē)制造商紛紛因供應(yīng)鏈危機(jī)而生產(chǎn)中斷，豐田一直以胸有成竹的姿態(tài)在產(chǎn)能賽道上狂奔。特別是在剛過(guò)去的第二季度，豐田汽車(chē)有史以來(lái)第一次成為美國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量最高的汽車(chē)制造商，把北美市場(chǎng)所向披靡的老對(duì)手通用甩在了后面。
豐田憑什么贏？
在新冠肺炎以及芯片危機(jī)的考驗(yàn)下，其一直以來(lái)的長(zhǎng)板，供應(yīng)鏈管理，又給產(chǎn)銷(xiāo)層面的反超對(duì)手提供了充足的彈藥。即使是在芯片短缺最為嚴(yán)重的2021年第一季度，豐田的合并凈利潤(rùn)也達(dá)到7771億日元（折合人民幣約459億元），是上年同期的2.3倍。
現(xiàn)在，就連豐田也扛不住了。
面對(duì)新一輪的減產(chǎn)計(jì)劃，豐田負(fù)責(zé)采購(gòu)的高管熊倉(cāng)和生在9月初的線(xiàn)上新聞發(fā)布會(huì)上表態(tài)，東南亞的新冠疫情很難在短期內(nèi)平息，公司正在進(jìn)行零部件的替代采購(gòu)，但依舊不能保證全部供給。關(guān)于11月以后的生產(chǎn)，他極為尷尬地用“很難說(shuō)”來(lái)回復(fù)連線(xiàn)的記者，并表示豐田將努力進(jìn)行替代生產(chǎn)和產(chǎn)能修復(fù)。
馬來(lái)西亞的沖擊，遠(yuǎn)超業(yè)界想象。
就在上半年日本芯片巨頭瑞薩電子發(fā)生火災(zāi)之后，日產(chǎn)和本田等日系車(chē)企因此遭遇大規(guī)模減產(chǎn)，豐田卻能“逃過(guò)一劫”。要知道，豐田不僅是瑞薩電子最大的客戶(hù)之一，且零部件子公司電裝還擁有瑞薩約4%的股份，即便是如此艱難地火災(zāi)重建，也未見(jiàn)豐田因此受到太大影響。
兩顆“炸彈”，炸毀了豐田的生產(chǎn)線(xiàn)。
第一顆，是越南的線(xiàn)束。
正如文章開(kāi)頭所述，生產(chǎn)停滯的工廠是豐田越南最大的線(xiàn)束組裝基地，作為連接汽車(chē)內(nèi)部線(xiàn)纜最基礎(chǔ)的零部件，線(xiàn)束的重要性不言而喻，伴隨著線(xiàn)束工廠因疫情按下暫停鍵，豐田的線(xiàn)束庫(kù)存面臨即將枯竭的危險(xiǎn)。
第二顆，是馬來(lái)西亞的芯片。
為豐田供應(yīng)芯片的意法半導(dǎo)體在馬來(lái)西亞疫情中受到了極大沖擊，員工難以出勤，生產(chǎn)停滯，這讓豐田的新車(chē)生產(chǎn)十分被動(dòng)。據(jù)悉，意法半導(dǎo)體的芯片訂單已經(jīng)排期到18個(gè)月以后，但該公司在馬來(lái)西亞的基地依舊處于癱瘓狀態(tài)，直接影響到多家汽車(chē)制造商的項(xiàng)目推進(jìn)。
彭博社的數(shù)據(jù)顯示，僅豐田一家日系汽車(chē)制造商，就在馬來(lái)西亞和越南擁有400多家合作的供應(yīng)商，面對(duì)這兩個(gè)國(guó)家關(guān)鍵零部件的停滯，豐田首席采購(gòu)官熊倉(cāng)和生一籌莫展，他是此次減產(chǎn)計(jì)劃里最焦慮的豐田高管。
02、重創(chuàng)，從生產(chǎn)到交付
最終，豐田屈服了。
正如我們看到的那樣，該公司9月產(chǎn)量削減40%，10月再削減40%，體量震驚了全球車(chē)市。而10月計(jì)劃減產(chǎn)的約33萬(wàn)輛新車(chē)?yán)?，日本本土?5萬(wàn)輛，海外18萬(wàn)輛，14家工廠27條生產(chǎn)線(xiàn)停止運(yùn)營(yíng)，累計(jì)將涉及豐田38款車(chē)型和雷克薩斯的14款車(chē)型。
整個(gè)日系也遭遇了重創(chuàng)。
《日本經(jīng)濟(jì)新聞》曾對(duì)這一輪新冠肺炎的影響做了初步統(tǒng)計(jì)，日系制造商在2021年度的減產(chǎn)規(guī)模將累計(jì)超過(guò)100萬(wàn)輛，而豐田和本田的日本本土銷(xiāo)售也將出現(xiàn)交貨期超過(guò)一年的新車(chē)——這就是東南亞疫情持續(xù)發(fā)酵對(duì)日系車(chē)的長(zhǎng)期影響，生產(chǎn)端的減產(chǎn)波及到終端銷(xiāo)售，而越來(lái)越多的熱銷(xiāo)車(chē)型無(wú)法順利交付給消費(fèi)者。
美國(guó)波士頓咨詢(xún)（BCG）做過(guò)最新的估算，受半導(dǎo)芯片供應(yīng)危機(jī)的影響，2021年全球汽車(chē)生產(chǎn)將比原計(jì)劃減少700萬(wàn)-900萬(wàn)輛，而前九個(gè)月可能直接影響560萬(wàn)輛新車(chē)的生產(chǎn)，10月以后則影響140萬(wàn)-340萬(wàn)輛。
數(shù)據(jù)背后，有一個(gè)細(xì)節(jié)。
如果今年全球因芯片供應(yīng)而減少1000萬(wàn)輛左右的產(chǎn)量，世界范圍內(nèi)的年度產(chǎn)量將繼續(xù)停留在受新冠肺炎沖擊的2020年，約為7400萬(wàn)輛。這也意味著，芯片危機(jī)對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的負(fù)面影響將直逼新冠，連續(xù)兩年遭遇同等級(jí)別的外力重創(chuàng)。
東南亞，依舊是不確定因素。
過(guò)去十年來(lái)，日本汽車(chē)制造商在東南亞進(jìn)行了大量投資，將該地區(qū)視為廉價(jià)勞動(dòng)力的來(lái)源。不只是越南與馬來(lái)西亞，另一個(gè)國(guó)家，泰國(guó)，現(xiàn)階段也是豐田、三菱、本田和日產(chǎn)的主要生產(chǎn)中心。在泰國(guó)，上述日系制造商占據(jù)了汽車(chē)產(chǎn)能的一半左右，而周?chē)泥弴?guó)，則成了這些車(chē)企采購(gòu)零部件的主要渠道。
豐田“失守”，是一個(gè)信號(hào)。
日本規(guī)模最大的汽車(chē)制造商，正面臨替代零部件供應(yīng)不足和產(chǎn)能恢復(fù)乏力的挑戰(zhàn)，本質(zhì)上，是零部件供應(yīng)無(wú)法追趕庫(kù)存消耗水平。但更廣泛地說(shuō)，豐田當(dāng)下的處境還是最終推翻了此前的樂(lè)觀“人設(shè)”，作為全球供應(yīng)鏈管理最為優(yōu)秀的制造玩家，終究還是無(wú)法阻擋外力的沖擊——
這也引發(fā)了一個(gè)更深層次的問(wèn)題，即汽車(chē)行業(yè)一直以來(lái)優(yōu)先考慮效率和保持最少庫(kù)存的戰(zhàn)略，是否會(huì)在后疫情時(shí)代持續(xù)下去？
03、漩渦中的東南亞疫情
上個(gè)月，馬來(lái)西亞總理穆希?。∕uhyiddin Yassin）向最高元首提交了辭呈，成為該國(guó)歷史上任職時(shí)間最短的總理。結(jié)束混亂的任期，整個(gè)馬來(lái)西亞依舊身處新冠肺炎的水深火熱之中，伴隨著執(zhí)政者下臺(tái)，這個(gè)國(guó)家再次被拋入新的政治動(dòng)蕩。
正是這個(gè)國(guó)家，讓當(dāng)下越演越烈的芯片荒雪上加霜。最近十年，東南亞地區(qū)一直扮演著技術(shù)供應(yīng)鏈的重要角色，特別是馬來(lái)西亞，承擔(dān)了從汽車(chē)到數(shù)碼產(chǎn)品電子元件的生產(chǎn)重任。
馬來(lái)西亞是全球半導(dǎo)體產(chǎn)品的第七大出口國(guó)，截止目前，已經(jīng)有超過(guò)50家半導(dǎo)體制造商在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠，短短幾年間，吸引了英特爾、英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦、德州儀器等半導(dǎo)體巨頭在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠生產(chǎn)。
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，東南亞地區(qū)的半導(dǎo)體封測(cè)業(yè)務(wù)已占全球市場(chǎng)份額的27%，將近三分之一，而馬來(lái)西亞的封測(cè)產(chǎn)能更是占據(jù)全球產(chǎn)能的13%，重要性不容小覷。就拿英特爾來(lái)說(shuō)，其馬來(lái)西亞封測(cè)廠的產(chǎn)能一度占總產(chǎn)能的50%，且產(chǎn)能利用率也長(zhǎng)期處于飽和狀態(tài)。
這也意味著，一旦馬來(lái)西亞受到不可抗因素的沖擊，全球芯片的供應(yīng)將受到不小的波及?，F(xiàn)在，新冠肺炎成了不可抗因素里的黑天鵝，逼停了馬來(lái)西亞的多條重要生產(chǎn)線(xiàn)，特別是德?tīng)査《镜臎_擊，直接讓這個(gè)國(guó)家疫情失控，芯片停產(chǎn)的危機(jī)持續(xù)蔓延。
值得一提的是，馬來(lái)西亞是被動(dòng)元器件的生產(chǎn)大國(guó)，全球約15%至20%的被動(dòng)元組件是在馬來(lái)西亞制造的，摩根大通亞洲技術(shù)主管此前曾向《金融時(shí)報(bào)》等外媒表示，以馬來(lái)西亞為主的東南亞在制造被動(dòng)元組件（包括智能手機(jī)和其他產(chǎn)品使用的電阻和電容器）方面扮演著重要角色，后續(xù)將加劇整個(gè)行業(yè)的供應(yīng)緊張。
因?yàn)橐咔?，馬來(lái)西亞連續(xù)三次封國(guó)。身處疫情漩渦，外力往往不可控，但是我們也可以看到，多家車(chē)企在東南亞建立生產(chǎn)和供應(yīng)鏈中心是有原因的——因?yàn)閯趧?dòng)密集型的業(yè)務(wù)流程可以在那里廉價(jià)地進(jìn)行。
此前，汽車(chē)業(yè)界普遍認(rèn)為第二季度將是芯片短缺最嚴(yán)重的時(shí)期，但是從當(dāng)下的情形來(lái)看，第三季度的供給也并不容樂(lè)觀。
豐田首席采購(gòu)官熊倉(cāng)和生曾在上個(gè)月承認(rèn)，由于某些廣泛使用的零部件生產(chǎn)集中在東南亞，該地區(qū)的疫情肆虐有可能波及到更廣泛的地理區(qū)域。他表示，豐田將在未來(lái)重點(diǎn)研究如何分配生產(chǎn)和分散風(fēng)險(xiǎn)，以避免某些關(guān)鍵零部件的供應(yīng)和生產(chǎn)集中在一個(gè)特定領(lǐng)域。
歸根結(jié)底，這是效率和彈性之間的平衡。
我們也要看到，恰恰是巨大的變數(shù)，在辯證角度能夠朝著動(dòng)力和機(jī)遇切換。在“缺芯”中格外痛苦的汽車(chē)行業(yè)，會(huì)因?yàn)檫@種禍患的鞭策，加速朝著新科技方向轉(zhuǎn)型，成為繼內(nèi)燃機(jī)時(shí)代之后又一次引導(dǎo)整個(gè)社會(huì)前進(jìn)的“火車(chē)頭”。
愚蠢者困于問(wèn)題，聰明者解決問(wèn)題，智慧者將問(wèn)題轉(zhuǎn)化為動(dòng)力。汽車(chē)缺芯的壓力，隨著電氣化和智能化推進(jìn)，面臨加劇的變數(shù)。
如果我們對(duì)汽車(chē)行業(yè)的觀察還停留在車(chē)型PK車(chē)型的層面，那么就將遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后時(shí)代。
微信號(hào)｜汽車(chē)公社 C次元
作者：北岸
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