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在8月結束前，我想對當前國內的混合動力（這篇文章里不特別說明時，混動指的都是不插電的HEV）車輛的狀態(tài)做一些梳理和分享，使用的數據是中國的零售數據。
從1-7月的數據，能有以下的結論：
- 混動產品的推動過程，是廠家自發(fā)對自身燃油車產品的替代過程，所以呈現出比較強的計劃性。目前豐田和本田兩家最有決心的企業(yè)進度都還可以，在他們的主導下1-7月，混合動力的零售數量為29.31萬。
- 接下來混動的增量主要還是看日產。其他品牌方面，長城在Wey品牌上的混動策略是否有效待觀察；領克的混動戰(zhàn)略好像時斷時續(xù)沒有很大的決心，這和領克的PHEV的狀態(tài)也有一定的相關性。
- 從地域來看，混動在限購城市沒有特別大的優(yōu)勢，但是和日系在國內的分布有很大的關系（品牌偏好）有關系。
- 賣混動的策略，并不是消費者因為經濟平衡性的節(jié)油效果從而選購此類型的車，而是更像動力配置里面的一個自帶屬性。從價格區(qū)間來看， 10-25萬的混動銷量為9.15萬臺，15-20萬的1399臺，20-25萬的是目前是銷量主力，14萬臺，而25-35萬的也有6.02萬?？椿靹拥陌l(fā)展方向，在補貼退坡以后，電池可能從0.5kWh，自由調節(jié)到2kwh，然后往上配置到10kwh這個范圍。
接下來就一起看一下具體數據以及自己的一些想法。
一、混合動力在中國的銷售分布情況
（1）品牌
混合動力的技術路線，目前推動比較成功的還是本田（13.55萬，占比46%）和豐田（15.64萬，占比53%）。這句話從2016年開始就一直這么說。單純來看，從混動本身的認知度來說，其他品牌很難有機會在這個市場能讓自己帶上混動的基因。從今年的預期來看，缺芯也會導致混動的供應問題，估計按照當前每個月4.18萬多的數字，后面會減速，全年預期比曾經預測的50萬少一些，估計45萬左右。
圖1 2021年1-7月混動的上險情況
（2）價格分布
真正能把價格做到10-15萬這個區(qū)間的只有豐田，這部門大概占了它的總銷量一半左右，剩下的價格主要在20-25萬。本田的主力區(qū)間分別在20-25萬和25-35萬。所以兩家日本企業(yè)的策略是不同的，本田是在大車上做混動，讓大車具備合規(guī)的要素，所以本田的油耗在沒有新能源對沖的情況下，不是特別好；豐田在小車上也能做下來，其實在未來5-10年具備持續(xù)經營的手段，所以豐田在電動化領域一直不算特別著急。
圖2 中國混動的價格區(qū)間
10-15萬的卡羅拉和雷凌還是非常穩(wěn)的，本田的艾力紳和奧德賽玩的是大車混動戰(zhàn)略，相比于SGM的GL8，還是在油耗限值下更能持續(xù)一些。20-25萬的車型，能看得出來日本車企是期望一步步把混動的比例提高，處于漸進式規(guī)劃。
圖3 中國主要車型的價格區(qū)間端
從當前的數據來看，混動技術路線是屬于取決于供給的模式，讓混動配置混雜在燃油車里面。
（3）地域分布
從地域分布來看，混動沒有特別強的地域性，偏好日系車的廣東地區(qū)占了非常大的一部分，可以認為HEV就是按燃油車的供給滲透來分布的。
圖4 混動的地域分布
圖5 分省份桑吉圖
從地級市來看，最大的需求地廣東也沒看到特殊的高滲透率，可以理解為消費者買燃油車和混動車的數量正相關，換句話說，就是消費者認為這兩者并沒有區(qū)別。
圖7 廣東分城市滲透
二、混動的發(fā)展方向
我把HEV和PHEV在月份和價格方面的區(qū)間給拉出來大家看一看
圖8 2021年HEV和PHEV的月度銷量
圖9 HEV和PHEV的價格分布
特別是我把HEV和PHEV分價格段車型數據對比來看，更能反應問題。
小結
我覺得目前來看爆款車型，PHEV的銷售打法和混動不是一樣的，PHEV往增程去做法的路線是能突圍的。混動圍繞油耗的路線不一定能走得出來，目前來看只有依靠較高的續(xù)航里程和純電的體驗，能讓用戶的使用習慣過渡到純電使用的PHEV/EREV，才有持續(xù)價值。
