混合動力研究：純電增速放緩，PHEV&增程式占比將抬升至40%

佐思汽研發(fā)布《2023-2024年全球和中國混合動力汽車研究報告》。

01、2025年，中國插電/增程式混動乘用車銷量份額預計將升至40%

2023年，中國插電/增程式混動乘用車銷量達275.4萬輛，同比增長85.5%，增速已連續(xù)5個季度超越純電動乘用車型，高于新能源汽車市場整體增幅。

中國新能源乘用車（EV&PHEV&REEV&HEV）銷量及同比增速

來源：佐思汽研《2023-2024年全球和中國混合動力汽車研究報告》

中國插電/增程式混動乘用車已經(jīng)占新能源乘用車的30.6%，2023年，國內車企推出超過30款插電/增程式混動新車。隨著新車型的不斷涌現(xiàn)，插電/增程式混動乘用車銷量將呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢，預計到2025年，中國插電/增程式混動乘用車銷量份額占比將達到40%。

中國新能源乘用車（EV、PHEV&REEV）銷量占比

來源：佐思汽研《2023-2024年全球和中國混合動力汽車研究報告》

02、全球范圍內“電動化計劃”推遲，混動技術迎來蓬勃發(fā)展期

隨著全球純電動汽車銷量增長低于預期，全球主要汽車制造商越來越在混動車型上發(fā)力，以滿足客戶需求及逐步向電動化轉型的需要?；靹榆囆屯ㄟ^結合傳統(tǒng)燃油機系統(tǒng)與電動系統(tǒng)，在短期內可助力汽車降低油耗和排放，同時在消費者用車習慣的適應和緩解里程焦慮方面有較大優(yōu)勢。

從全球主機廠的電動化轉型來看，通用汽車、福特和奧迪都推遲了電動化計劃，大眾汽車縮減了在歐洲純電動汽車生產(chǎn)規(guī)模，推遲和調整的原因均為訂單減少，銷售不及預期，混合動力車型尤其是PHEV&REEV車型則成為車企電動化轉型中的折中方式。預計2024年純電動汽車的新車推放速度將有所放緩，同時新一波PHEV&REEV車型將大量推出。

全球主要主機廠混動新計劃

來源：佐思汽研《2023-2024年全球和中國混合動力汽車研究報告》

03、混動乘用車蓬勃發(fā)展，帶動下游零部件市場火熱

3.1 多電機/電控混動成為主流方向，帶動產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展

在混動系統(tǒng)中，由于雙電機混動在饋電油耗方面有明顯的優(yōu)勢，在搭配長續(xù)航里程的電池電量后，這一優(yōu)勢更加明顯。因此，比亞迪、理想、吉利、長城等皆推出了自己的混動系統(tǒng)，以插混或增程的能源類型迅速搶占市場。

混動車型與電機一般存在1：2/1：3的關系，當混動車替代燃油車快速放量時，將對電機產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展起到巨大推動作用，以P1+P3混動構型為例，P1是輸入軸有一臺電機（發(fā)電機），P3是輸出軸有一臺電機（驅動電機），P1+P3構型實際上是安裝了兩個電機；插混車型為了實現(xiàn)四驅的性能，在P4的位置上又增加了一個電機，就是P1+P3+P4構型，即三個電機。

國內部分插電/增程式混動汽車乘用車電機裝配情況

來源：佐思汽研《2023-2024年全球和中國混合動力汽車研究報告》

雙電控則包括兩組模塊，同時控制發(fā)電機和驅動電機，從而實現(xiàn)整個混動系統(tǒng)各種各樣的策略。隨著更多自主車企項目的推出，越來越多電控供應商參與到雙電控的市場競爭。陽光電動力、博格華納等與吉利、長城等DHT混動車建立了長期的合作關系，雙電控規(guī)模隨之不斷擴大。

長安P1+P3混動架構在驅動系統(tǒng)方面，采用了四核、每核300兆算力的TC387芯片，實現(xiàn)高精度動態(tài)扭矩響應控制和實時主動降噪。采用4核高算力雙電控芯片，核心是A-ECMS智慧能耗最優(yōu)算法，實現(xiàn)了高精度控制和實時監(jiān)控。

2023德國慕尼黑國際車展（IAA MOBILITY）上，陽光電動力推出混動雙電機控制器隨領克EM-P超級增程電動方案。領克EM-P方案選用了陽光電動力HEM混動雙電機控制器，應用新一代功率器件并聯(lián)技術。

3.2 45%熱效率混動專用發(fā)動機已量產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)升級在即

發(fā)動機熱效率與混合動力汽車的油耗、續(xù)航等息息相關，發(fā)動機熱效率越高，相同動力輸出情況下碳排放和用戶油耗就越低?；靹訉Ｓ冒l(fā)動機通過深度機電耦合，使發(fā)動機從面工況轉變?yōu)橛蚬r或線工況，有利于實現(xiàn)超高燃料效率。

隨著吉利、東風、比亞迪、廣汽、長城、奇瑞等主機廠積極投入研發(fā)，到2023年年底已經(jīng)量產(chǎn)大批熱效率超過43%的混動乘用車車型，尤其2024款嵐圖夢想家配置的嵐海動力全新混動發(fā)動機（1.5T發(fā)動機并配備前后雙電機），熱效率最高可達45.18%。預計到2025年，大批45%熱效率的混動專用發(fā)動機將進入產(chǎn)業(yè)化應用階段。

部分車企混合動力乘用車混動專用發(fā)動機熱效率

來源：佐思汽研《2023-2024年全球和中國混合動力汽車研究報告》