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前言：
汽車正從傳統(tǒng)的功能化轉(zhuǎn)向智能化，汽車各部件的價(jià)值也會(huì)發(fā)生根本性變化。智能車時(shí)代，芯片是電控和軟件系統(tǒng)中最重要的硬件。自動(dòng)駕駛的火爆，直接促進(jìn)了自動(dòng)駕駛級(jí)別芯片的市場(chǎng)火爆。
汽車廠商上演搶芯大戰(zhàn)
芯片慌持續(xù)蔓延，國(guó)內(nèi)汽車芯片行業(yè)悄悄發(fā)生了巨大變化，還導(dǎo)致了一系列連鎖反應(yīng)。
由于芯片短缺的持續(xù)影響，全球汽車?yán)塾?jì)停產(chǎn)數(shù)量已達(dá)299萬輛。同時(shí)該外媒也預(yù)測(cè)，芯片問題將持續(xù)發(fā)酵，最終可能會(huì)造成全球汽車停產(chǎn)達(dá)409萬輛。
此前，受芯片短缺影響，大眾、豐田、通用、福特、寶馬、捷豹路虎、斯巴魯和特斯拉等車企已經(jīng)相繼宣布暫停部分工廠。
近日，特斯拉為確保芯片供應(yīng)，不僅可能采取對(duì)供應(yīng)商預(yù)先付款的方式預(yù)定產(chǎn)能，甚至有意收購(gòu)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的存儲(chǔ)器廠商旺宏的6英寸廠，來解決車用芯片短缺問題。
特斯拉此舉應(yīng)該立足芯片產(chǎn)業(yè)鏈確?？煽兀虼讼肜^續(xù)下探到晶圓，各家整車廠都在尋找關(guān)于芯片保供的解決方案。
特斯拉通過收購(gòu)晶圓廠切入到半導(dǎo)體賽道不僅為了滿足當(dāng)下對(duì)芯片的需要，更是著眼于未來供應(yīng)鏈安全。
2020年，特斯拉全球銷量為49.95萬輛，按照一輛Model3搭載100多個(gè)ECU來計(jì)算，特斯拉對(duì)芯片的需求量是極大的。
大眾、戴姆勒、豐田等車廠也在爭(zhēng)先搶奪芯片，除了增加芯片庫存外，也考慮祭出長(zhǎng)約，來獲取穩(wěn)定的供貨。
其中，大眾將首先改變準(zhǔn)時(shí)制生產(chǎn)方式，使供應(yīng)鏈保有比以前更多的庫存，降低發(fā)生天災(zāi)等情況帶來的暫時(shí)性零部件不足影響。
大眾正在和全球最大的功率半導(dǎo)體供應(yīng)商英飛凌、晶圓代工龍頭臺(tái)積電等廠商進(jìn)行協(xié)商，希望藉此確保充足的車用芯片產(chǎn)能，目前已出示為期12個(gè)月、18個(gè)月的契約。
國(guó)內(nèi)芯片廠商獲得前所未有的訂單量
伴隨著智能汽車市場(chǎng)的火熱，直接催熟了國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛芯片廠商，這些國(guó)產(chǎn)芯片廠商迅速拿到百萬訂單量，產(chǎn)能出現(xiàn)排長(zhǎng)隊(duì)的現(xiàn)象。
國(guó)內(nèi)汽車芯片廠商相比過去，訂單量迎來有史以來最大增幅，還有那些曾經(jīng)不愿意接觸的車廠開始回心轉(zhuǎn)意拋來橄欖枝。
以前，傳統(tǒng)車企或是一級(jí)供應(yīng)商的供應(yīng)鏈體系是較為穩(wěn)定的，在有更強(qiáng)技術(shù)與品牌實(shí)力的國(guó)外廠商面前，國(guó)內(nèi)廠商其實(shí)機(jī)會(huì)很少。
由于國(guó)外芯片廠商的斷供，現(xiàn)在很多車廠處于等米下鍋的狀態(tài)。為了把控出貨量，車廠會(huì)提前部署各環(huán)節(jié)鏈條，一旦有一個(gè)環(huán)節(jié)的貨出現(xiàn)短缺，整條生產(chǎn)線都將暫停。
于是國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)得到了一個(gè)迅速打開客戶，切入供應(yīng)鏈的絕佳機(jī)會(huì)。
因此基本上，國(guó)內(nèi)有自研汽車芯片的廠商都看到，并一致認(rèn)定這個(gè)時(shí)期是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)刻。
缺貨+囤貨使重要芯片漲價(jià)數(shù)十倍
一臺(tái)車要用幾百上千個(gè)芯片，缺一個(gè)就導(dǎo)致整臺(tái)車無法生產(chǎn)。
中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)芯片缺貨率為15%—20%，按照2019年汽車產(chǎn)銷量預(yù)計(jì)，將導(dǎo)致中國(guó)汽車減產(chǎn)385萬—514萬輛。
芯片短缺過程中，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的成本都有不同幅度的上漲，自2021年開年以來，硅料價(jià)格持續(xù)猛漲。
芯片生產(chǎn)與市場(chǎng)需求之間向來就存在一定的間隔差，這意味著每年都會(huì)有一些時(shí)間出現(xiàn)芯片較為緊缺的情況。
短缺情況直接導(dǎo)致芯片價(jià)格坐地起價(jià)漲20倍不止，使得不少汽車采購(gòu)部直接拿現(xiàn)金去找貨。
一些二級(jí)代理商已經(jīng)將手中剩余的芯片囤起來了，并以上浮30%的價(jià)格出售，盡管在芯片短缺的情況下，這些二級(jí)代理商手中的資源也并不多，還是足以讓他們選擇了在短時(shí)間的囤貨。
囤貨以及坐地起價(jià)的現(xiàn)象，更加激發(fā)了車廠的恐慌，并引起了行業(yè)的連鎖反應(yīng)。
市面上短缺的芯片主要是應(yīng)用于ESP（電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)）和ECU（電子控制模塊），以及儀表盤和中控屏的MCU。
芯片制造環(huán)節(jié)，2020年以來，晶圓代工價(jià)格已調(diào)漲30%—40%。今年4月份起，聯(lián)華電子、力積電等公司價(jià)格提高了約10%—30%；
今年7月起，聯(lián)華電子計(jì)劃將12英寸晶圓代工報(bào)價(jià)提高約13%；全球最大的汽車MCU代工廠臺(tái)積電雖然沒有漲價(jià)，并將今年二季度剩余產(chǎn)能進(jìn)行拍賣，中標(biāo)者付出了15%—20%的溢價(jià)。
封裝廠龍頭日月光及其他廠商都已在今年第一季度對(duì)打線封裝漲價(jià)5%—10%，第二季和第三季還將逐季上調(diào)10%價(jià)格。
而到汽車供應(yīng)商手中，多數(shù)供應(yīng)商面臨著芯片價(jià)格上漲10倍—20倍的壓力。
車廠造芯另一層更重大的意義
從汽車工業(yè)的角度，新中國(guó)的汽車工業(yè)，從師從蘇聯(lián)，到后來改革開放向西方靠攏，走過快70年的光景，也走上了全球第一大汽車市場(chǎng)，但始終是表面繁榮，繁榮成果卻沒能留在中國(guó)。
面對(duì)智能汽車，這個(gè)汽車業(yè)百年未有之大變局，是唯一一個(gè)能夠和西方處于同一起跑線的機(jī)會(huì)，如果這個(gè)機(jī)會(huì)沒抓住，下一個(gè)70年，仍然要看別人臉色做人。
汽車已經(jīng)從機(jī)械行業(yè)轉(zhuǎn)向消費(fèi)電子行業(yè)，鑒于電腦和智能手機(jī)的前車之鑒，不想淪為芯片廠的工具，汽車廠商就需要把芯片牢牢控制在自己手里。
如果能夠拿下智能汽車芯片這一新興賽道，尤其是AI芯片，那不管是幾分天下，都可以有中國(guó)的一席之地。
從這個(gè)意義上講，車廠造芯，絕不單單是生意上的事，還關(guān)系到中國(guó)的芯片突圍戰(zhàn)能否勝利，中國(guó)被卡脖子問題能否被解決。
不要浪費(fèi)芯片斷供危機(jī)
從產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈來看，我國(guó)汽車產(chǎn)銷規(guī)模占全球市場(chǎng)30%以上，國(guó)內(nèi)90%的汽車芯片依賴國(guó)外進(jìn)口。
這意味著，我國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈并不安全，隨時(shí)面臨被卡脖子風(fēng)險(xiǎn)。
因此，引導(dǎo)和整合行業(yè)各方力量，加快推動(dòng)車規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不僅有利于保障我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主安全可控，而且對(duì)推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、高質(zhì)量發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
而缺芯之痛給全球汽車業(yè)帶來打擊的同時(shí)，也在一定程度上倒逼各國(guó)從戰(zhàn)略上更加重視芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
此次芯片斷供危機(jī)是一面鏡子，也讓我們看清了自身在產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上的短板。我們應(yīng)該深刻反思，找出其中問題與原因，采取有效對(duì)策。
由于信息不對(duì)稱，車企相對(duì)被動(dòng)，車企可以調(diào)整不同配置的產(chǎn)品供應(yīng)周期等方式來應(yīng)對(duì)芯片供應(yīng)緊張；這次芯片短缺能夠引起車企的反思，加深對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的認(rèn)識(shí)。
結(jié)尾：
關(guān)于芯片短缺這一問題，當(dāng)前眾說紛紜，但不能否認(rèn)的是，國(guó)產(chǎn)芯片如果能夠把握住當(dāng)下一線芯片疲于生產(chǎn)之際，進(jìn)一步提升自身技術(shù)或者進(jìn)一步完善自身工藝產(chǎn)業(yè)鏈，這或許會(huì)成為將來國(guó)產(chǎn)芯片真正崛起的一個(gè)伏筆。
部分資料參考：獵云網(wǎng)：《被“芯片慌”催熱的新興芯片市場(chǎng)》，證券之星：《中國(guó)突圍芯片，要靠汽車廠》，經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)：《不要浪費(fèi)芯片斷供危機(jī)》，參考消息：《芯片短缺不要慌！中國(guó)車企、半導(dǎo)體供應(yīng)商聯(lián)手應(yīng)對(duì)》，第一財(cái)經(jīng)：《汽車芯片“慌” 價(jià)格上漲10到20倍》，愛集微APP：《麥肯錫：全球汽車芯片供應(yīng)體系需要經(jīng)歷一場(chǎng)大變革》，“青桐資本”：《汽車芯片，如何把握“芯”生機(jī)？》
