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接昨天的文章，我現(xiàn)在有這么一個(gè)判斷，短期內(nèi)的新能源汽車在歐洲被政策和德、法和英國(guó)政府拉起來(lái)了，但是 48V 和 HEV 的滲透率是扎扎實(shí)實(shí)車企自己推廣的。在混動(dòng)的供應(yīng)體系來(lái)看，其實(shí)是沒(méi)有回撤只有一步步鞏固。我想今天的文章來(lái)大概折算一下。
01、以英國(guó)和法國(guó)為開始分析
下表是英國(guó)的情況，整個(gè) 48V 系統(tǒng)今年一共裝了 7.79 萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)率為 96.27%，其中 48V 柴油在柴油車整體 -60%的降幅下增長(zhǎng) 126%；48V 汽油系統(tǒng)則增長(zhǎng) 80.5%，背景是汽油車整體 -44.64%的降幅。?
表 1 英國(guó)到現(xiàn)在為止的情況?
備注：這里原有的統(tǒng)計(jì)是中混 MHEV，由于之前歐洲的 12V SS 普及率很高，我把這個(gè)品類就作為 48V，可能會(huì)有一些 12V 的 A00 車混在里面，沒(méi)辦法分 。
這里一個(gè)很有價(jià)值的事情，就是混動(dòng)車型的比例區(qū)分，高壓 HEV 系統(tǒng)由于主要是日系在推進(jìn)，今年在英國(guó)為 -5.13%的增長(zhǎng)，基本保持穩(wěn)定，這個(gè)和 48V 的比例形成了一個(gè)鮮明的反差。推進(jìn) 48V 的歐系車（大眾、奧迪、BMW、Benz、PSA、雷諾和 Volvo）在未來(lái)的 2-3 年內(nèi)，會(huì)把混動(dòng)這個(gè)領(lǐng)域的比例繼續(xù)往下推。 備注：像雷諾和 PSA 這樣的企業(yè)也會(huì)推一定比例的 HEV?
圖 1 英國(guó)的 HEV 和 48V 所組成的混動(dòng)市場(chǎng)的占比情況?
這個(gè)現(xiàn)象在主要的幾個(gè)歐洲國(guó)家市場(chǎng)都有，如下所示，今年混動(dòng)在英國(guó)、德國(guó)和法國(guó)銷量都還可以，我們能清晰地看到歐洲車企在潤(rùn)物細(xì)無(wú)聲的推進(jìn) 48V 系統(tǒng)的部署率。?
圖 2 英國(guó)、德國(guó)和法國(guó)的混動(dòng)數(shù)量?
02、整體歐洲 2020 年的 48V 預(yù)估
如下圖所示，歐洲的混合動(dòng)力基本在去年的基礎(chǔ)上提升了 5%以上的滲透率，這部分提升以英國(guó)已經(jīng)區(qū)分出來(lái)的部分，英國(guó)都是 48V 系統(tǒng)的提升，也就是預(yù)估原有的類似日系 HEV 的市場(chǎng)占有率大概在 4%左右，48V 的滲透率一下子提升到了 5%左右。?
圖 3 歐洲整體的 HEV 滲透率
這個(gè)是可以佐證的，如下圖所示，福特在歐洲的 Q1 的這款新的 Puma，mHEV 的比例占到了 80%。?
在疫情期間，其實(shí)很多車企都有很多隱性的變化，在 48V 方面：?
1）?? ?現(xiàn)代起亞基于歐洲的需求，已經(jīng)為很多的車型（RIO、Stonic）部署了 48V，在韓國(guó) MHEV48V 銷售實(shí)現(xiàn)了 283％的增長(zhǎng) 2）?? ?福特在歐洲在 Kuga、Puma 等車型基本都部署了 48V 系統(tǒng) 也就是如果 2018 的 48V 系統(tǒng)還局限在奧迪、奔馳，到 2019 年 BMW 和 Volvo 開始入局，到 2020 年基本上福特、PSA、現(xiàn)代起亞，應(yīng)該說(shuō)除了豐田、本田和日產(chǎn)以外，能推進(jìn)的中高端歐洲品牌都在推，這個(gè)力量在 2020 年細(xì)分市場(chǎng)是有機(jī)會(huì)達(dá)到單獨(dú)的 6%的市場(chǎng)份額，然后在 2021 年逐步擴(kuò)大。?
這個(gè)和麥肯錫的文章《mild-hybrids-a-multi-billion-euro-growth-opportunity-alongside-e-mobility》整體趨勢(shì)還是非常吻合的
小結(jié)：據(jù)說(shuō)隨著中國(guó)要對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)行細(xì)微調(diào)整，短期內(nèi)新能源汽車不能一蹴而就的話，在 48V 和 HEV 方面也會(huì)有所調(diào)整，合資車由于從 2020 年已經(jīng)開始，倒時(shí)候自主品牌估計(jì)也會(huì)跟，在 BEV 這個(gè)小兒子沒(méi)長(zhǎng)大能養(yǎng)家的時(shí)候，燃油車這個(gè)賺錢養(yǎng)家的大兒子還是要尋找一點(diǎn)生存空間。
