引言:近期通用汽車密集參加了華爾街的會(huì)議(在之前,David Einhorn 的 Greenlight Capital 退出通用汽車公司,在 2020 年 3 月 31 日前減持了通用汽車的股份 615 萬股),在這幾個(gè)電話會(huì)議里面,有主要關(guān)于電動(dòng)汽車和電池信息,還有自動(dòng)駕駛的內(nèi)容,展望未來我們來看看。
Dhivya Suryadevara, CFO《Goldman Sachs Industrials & Materials Conference》
Mary Barra & Dhivya Suryadevara《Bank of America’s 2020 Auto Summit》?
Doug Parks《Citi’s 2020 Car of the Future Symposium》?
Adam Kwiatkowski《Evercore’s EV Mobility Virtual Conference》
備注:前兩個(gè)偏公司整體戰(zhàn)略和運(yùn)營(yíng)為主,后兩個(gè)著重于技術(shù)戰(zhàn)略,在通用汽車的網(wǎng)站上可以看得到
01 電動(dòng)汽車和電池
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Adam Kwiatkowski 是 Executive Chief Engineer, Global Electric Propulsion Systems,在 Webcast 里面主要強(qiáng)調(diào)了幾項(xiàng)內(nèi)容:?
1) Ultium 的模塊化配置,在電池模組方面兼容軟包和方殼電池;在驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)上可配置整體的能力,強(qiáng)調(diào)整個(gè)平臺(tái)的能力
圖 1 通用的 Ultium 電池平臺(tái)(現(xiàn)在電池都得有一個(gè)響亮的名字)?
對(duì)于電池垂直整合的信心(線上的投資者在談,其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手車企直接向電池企業(yè)采購兩種對(duì)于電池企業(yè)的策略)?
2) 通用汽車與 LG Chem 的合資企業(yè) Ultium Cells LLC 是通用深入電芯層面降本的重要抓手,主要針對(duì)的是占 Pack 80%的成本的部分,主要的努力方向是在電池材料的供應(yīng)端,包括四大主材的采購和更上游的 Raw Material(對(duì)生產(chǎn)電池原材料的礦山進(jìn)行投資、對(duì)主要的金屬價(jià)格進(jìn)行套期保值)?
圖 2 通用對(duì)電芯的投資其實(shí)本質(zhì)和大眾是相似的,進(jìn)入電芯制造才能真正對(duì)電芯上游供應(yīng)鏈?zhǔn)┘幼銐虻挠绊懥?
Doug Parks 在花旗的研討會(huì)上,談的更多的還是更寬泛的內(nèi)容
1) 通用有多個(gè)電池團(tuán)隊(duì)的投資,在決定進(jìn)入電芯制造以后,有多個(gè)團(tuán)隊(duì)致力于開發(fā)無鈷電極,固態(tài)電解質(zhì)和超快充電等技術(shù)?
2) 而對(duì)應(yīng)于特斯拉的 100 萬英里電池,是接近于存在的產(chǎn)品設(shè)計(jì)(Almost there)?
02 Ultra Cruise 自動(dòng)駕駛
這部分是 Doug Parks 在花旗的會(huì)議上談到的,原本通用汽車的演化路徑有 L4 級(jí)別的自動(dòng)駕駛和 L2+級(jí)別的自動(dòng)駕駛:
1) Cruise Automation 對(duì)標(biāo) Waymo 來做 L4 以上的 Robot Taxi 運(yùn)營(yíng),整體的開發(fā)進(jìn)度比之前要慢不少,原本定義 2019 年就要投入運(yùn)營(yíng)的(Cruise 裁員了 150 人,停止自己開發(fā)激光雷達(dá)和精簡(jiǎn)團(tuán)隊(duì)),RoboTaxi 服務(wù)的部署時(shí)間在原本估計(jì)至少要推遲 2 年?
2) Super Cruise 對(duì)標(biāo)奧迪的 L3,從凱迪拉克的高端車上逐步往其他車型滲透,解決量產(chǎn)車的 這次所談的,是說明通用汽車正在研發(fā)下一代的量產(chǎn)的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)“Ultra Cruise”,這套系統(tǒng)是在 Super Cruise 的基礎(chǔ)上,基于美國消費(fèi)者日常使用的標(biāo)桿,特斯拉的 AutoPilot。
Ultra Cruise 的差異化是在城市街道實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛,Super Cruise 由于需要高精度地圖的支撐,而且限定就是在北美已經(jīng)測(cè)繪好的高速公路上使用,這種相對(duì)更保守的策略和持續(xù) OTA 改進(jìn) ECU 的能力,實(shí)際上我們可以結(jié)構(gòu)下 Super Cruise 的 ECU 設(shè)計(jì),是圍繞 iMx6 和 2 個(gè) 32 位 MCU 來做的,整體的算法是固化的。?
圖 3 Super Cruise 升級(jí)到 Ultra Cruise,Global B 有關(guān)核心控制系統(tǒng)方面需要從 Cruise 那里借用中央計(jì)算平臺(tái)的架構(gòu),估計(jì)要大修大改?
可以預(yù)測(cè)的是,Ultra Cruise 也會(huì)按照最新的架構(gòu),在原來的基礎(chǔ)上采取類似 Cruise Automation 一樣計(jì)算主機(jī)運(yùn)算的方式,平衡以合理的價(jià)格,設(shè)計(jì)一套可以升級(jí)的系統(tǒng),然后為駕駛員提供高速公路外城市街道的自動(dòng)駕駛能力,這種會(huì)極大的提高客戶使用體驗(yàn)。
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小結(jié):我感覺通用汽車是第二個(gè)全力削減 Powertrain(進(jìn)一步把 Global Powertrain 進(jìn)行機(jī)構(gòu)調(diào)整),全力進(jìn)入電池制造和純電動(dòng)汽車布局的主要車企。你能看到這樣兩家企業(yè)大眾和通用都不想被電池供應(yīng)商所約束,其實(shí)包括跟隨的豐田也是不愿意給供應(yīng)商所約束。在這個(gè)持續(xù)迭代的領(lǐng)域,目前看來特斯拉也是要進(jìn)行垂直整合,這種更能貼近自己推進(jìn)規(guī)模和意愿,能更直接的了解電池的底價(jià)