芯耀
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昨日，據(jù)外界分析在中國稀土的影響下，美國取消了對中國EDA的限制。稀土之“稀”顯示出其價值，作為半導體從業(yè)者自然想到芯片之“芯”何時能夠成為稀土之“稀”。
測出中美底牌
經(jīng)過特朗普1.0、拜登執(zhí)政以及特朗普2.0這10多年間中美雙方的博弈，我們逐漸認清中美博弈中各自的優(yōu)、劣勢，以及中國科技的取勝之道。
一，美國的優(yōu)勢。美國以意識形態(tài)為旗幟，形成全面的技術(shù)出口管制政策，使其在美國國內(nèi)成為跨黨派的全民共識，在全球脅迫相關(guān)經(jīng)濟體形成統(tǒng)一的封鎖陣營，在芯片、航空等領(lǐng)域精準打擊中國科技產(chǎn)業(yè)。
其次，美國依靠優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)地位，組建強大的產(chǎn)業(yè)智囊，拿出精準打擊的科技戰(zhàn)方案。美國“科技戰(zhàn)”決策專業(yè)，邏輯清晰，在盡量不傷及美國本土產(chǎn)業(yè)的前提下，最大限度地制裁了中國科技產(chǎn)業(yè)。
二，美國的劣勢。美國新一階段科技戰(zhàn)糅合貿(mào)易戰(zhàn)和關(guān)稅戰(zhàn)，試圖將美國利益最大化，但遭遇巨大挫折。目前的戰(zhàn)況顯示，美國對華關(guān)稅戰(zhàn)在美國內(nèi)部缺少共識，在通脹壓力和科技公司的壓力下，尤其在中國稀土供應(yīng)鏈的精準打擊下，特朗普不得不收縮戰(zhàn)線與中國妥協(xié)。在國際上，為使制造業(yè)回流，美國對其所有盟友開戰(zhàn)，使得聯(lián)合制華的小院高墻都不那么穩(wěn)固。這些失敗顯示，美國以科技優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，發(fā)動的關(guān)稅戰(zhàn)無法達到美國預(yù)期，已經(jīng)在其陣營內(nèi)部制造了巨大的混亂，減輕了中國的科技戰(zhàn)壓力。
三，中國的優(yōu)勢。中國部分產(chǎn)業(yè)和技術(shù)具有主導全球市場的實力，不但這些產(chǎn)業(yè)無法被制裁，而且這些產(chǎn)業(yè)逐漸具備反制美國的能力。中國制造業(yè)基礎(chǔ)龐大，在國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持下，市場化企業(yè)的主導下，稀土式的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)正在一步步增多。而美國重建相關(guān)產(chǎn)業(yè)，既缺乏國企和產(chǎn)業(yè)政策的引導，又不具備市場競爭力。此消彼長之間，讓我們看到了中國科技戰(zhàn)取勝的依稀曙光。
四，中國的劣勢。中國半導體、航空發(fā)動機等核心技術(shù)仍被“卡脖子”，在半導體幾乎所有領(lǐng)域還是國際企業(yè)占主導地位。一方面幾乎所有技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)卷式競爭嚴重，企業(yè)競爭力因此受到削弱，影響了高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的進度；另一方面，中國科技產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從國產(chǎn)替代進入科技創(chuàng)新的深水區(qū)，目前的產(chǎn)業(yè)制度和科技金融等市場生態(tài)，已經(jīng)不太適應(yīng)創(chuàng)新的需求，需要盡快升級?？萍紤?zhàn)一定程度上也是戰(zhàn)爭，戰(zhàn)爭是最好的動員令，也是最好的檢驗員，有助于我們快速發(fā)現(xiàn)問題，快速解決問題。
總之，特朗普的混亂政策及其追求利益最大化、無不可交易的商人屬性，為中國對美博弈和自身發(fā)展創(chuàng)造了戰(zhàn)略窗口。中國應(yīng)該借此時機加速技術(shù)自主創(chuàng)新，以資源和獨門科技反制美國制裁，為科技自立自強爭取時間，加快破解“卡脖子”困局。
稀土對芯片的啟示
作為中美科技戰(zhàn)的首勝，稀土產(chǎn)業(yè)有很多經(jīng)驗值得芯片產(chǎn)業(yè)學習。
一，稀土之所以有如此威力，是因為中國企業(yè)低調(diào)發(fā)展，以產(chǎn)業(yè)鏈的形式，深挖、廣挖稀土的所有價值，使其成為不可撼動的絕對優(yōu)勢。稀土之戰(zhàn)不是簡單的資源戰(zhàn)，而是靠稀土冶煉技術(shù)、產(chǎn)能優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢取得的勝利。之所以美國要讓步，是因為美國的稀土需求近期和遠期都將受制于中國。即便美國今天被卡了脖子，將來大概率也無法重拾稀土產(chǎn)業(yè)。因為如果比拼市場競爭力，美國企業(yè)在稀土市場永遠無法與中國企業(yè)競爭。如果沒有永久且慷慨的政府投入，沒西方企業(yè)愿意從事又苦又累，且利潤稀薄的稀土產(chǎn)業(yè)。永久且慷慨的產(chǎn)業(yè)政策正是西方國家在制度層面就缺少的東西，而且要復(fù)制的不是一個環(huán)節(jié)而是整個產(chǎn)業(yè)鏈，很少有美國企業(yè)愿意去冒這個風險。中國芯片也一樣，如果在某個細分領(lǐng)域取得優(yōu)勢，即便產(chǎn)業(yè)附加值不那么大，也要潛心發(fā)展，以產(chǎn)業(yè)鏈的格局，深挖、廣挖所有潛在價值，形成整體不可撼動的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。
二，中國科技自立自強要立足于自身基礎(chǔ)，立足于優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，補短板強長板，不要幻想跨越式發(fā)展。稀土產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的建立是基于中國稀土儲量全球領(lǐng)先的基礎(chǔ)，在此基礎(chǔ)上擴大產(chǎn)業(yè)，深挖冶煉技術(shù)。整個過程平滑過渡，水到渠成，才取得今天獨步天下的優(yōu)勢。建立半導體優(yōu)勢也應(yīng)該如此，在中國企業(yè)有競爭優(yōu)勢的領(lǐng)域，循序漸進地發(fā)展才能成就產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。例如面板、存貯和功率這些細分領(lǐng)域就是如此。在這些環(huán)節(jié)中國企業(yè)有終端主導能力，有巨大的市場優(yōu)勢。正是這些前置條件，中國企業(yè)在這些領(lǐng)域取得長足進步。有些細分領(lǐng)域甚至取得從設(shè)備、到芯片、到終端的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。如果一起步就不切實際地盯著高端產(chǎn)品，追求高國產(chǎn)化率，試圖跨越式成長，很容易遭遇挫折。
三，中國稀土的成功是一場馬拉松式，是在政府幾十年如一日的扶持下取得的成功。中國半導體也應(yīng)該有長線思維，要持之以恒地扶持，不能搞運動式發(fā)展。中國稀土在政府支持下，經(jīng)過幾十年耐心發(fā)展，在幾乎所有金屬礦物采掘、冶煉，以及永久磁鐵、汽車零部件等產(chǎn)業(yè)鏈逐一取得成功，才具有今天的產(chǎn)業(yè)地位。在這個過程中但凡急功近利，就不能成就今天的中國稀土。歷數(shù)中國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，無不是在政府長期扶持下，步步為營，首先在產(chǎn)業(yè)生態(tài)取得成功之后，最后才取得全球優(yōu)勢。
結(jié)語
成功路徑是相通的，榜樣的力量是無窮的，能夠絕對主導全球市場的中國稀土，是中國科技成功范式從0到1的突破。中國半導體應(yīng)該借鑒、學習稀土之“稀”的經(jīng)驗，成就芯片之“芯”的成功。打鐵還得自身硬，稀土只是中國科技產(chǎn)業(yè)的一小步，現(xiàn)在沒有任何理由驕傲和懈怠。只有中國芯片迎頭趕上，讓美國在芯片產(chǎn)業(yè)卡無可卡，那才是中國科技真正的成功。
