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近期，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)市場(chǎng)兩則消息引發(fā)了業(yè)界高度關(guān)注：知名存儲(chǔ)廠商武漢新芯科創(chuàng)板IPO迎來(lái)新進(jìn)展；國(guó)產(chǎn)最大容量新型三維存儲(chǔ)器芯片“NM101”面世等。
其中，武漢新芯擬募集資金48億元。用于12英寸集成電路制造生產(chǎn)線三期項(xiàng)目（43億）和特色技術(shù)迭代及研發(fā)配套項(xiàng)目（5億元）的投資，累計(jì)兩項(xiàng)目合計(jì)投資金額達(dá)310億元；“NM101”芯片則是新存科技與華中科技大學(xué)開(kāi)展深度產(chǎn)學(xué)研合作結(jié)出的碩果。華中科技大學(xué)集成電路學(xué)院院長(zhǎng)繆向水表示，該芯片顯著降低了我國(guó)對(duì)國(guó)外存儲(chǔ)技術(shù)的依賴(lài)，加速了國(guó)產(chǎn)新型存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。
值得一提的是，今年以來(lái)，中國(guó)在存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)研發(fā)上面實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)突破：中科院研究團(tuán)隊(duì)在三維相變存儲(chǔ)器（3D PCM）亞閾值讀取電路、高可靠編程電路、模型方面取得了系列進(jìn)展；四川電子科技大學(xué)團(tuán)隊(duì)突破固態(tài)量子存儲(chǔ)器容量世界紀(jì)錄；中國(guó)科學(xué)院金屬研究所在鐵電隧道結(jié)存儲(chǔ)器獲新進(jìn)展；復(fù)旦大學(xué)研發(fā)團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)了一種二維超快閃存的規(guī)模集成工藝，將推動(dòng)超快顛覆性閃存技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用進(jìn)程；北京大學(xué)研發(fā)團(tuán)隊(duì)在憶阻器存算一體通用伊辛機(jī)芯片研究中取得新突破...
01、存儲(chǔ)廠商半年報(bào)回顧
眾所周知，存儲(chǔ)芯片是集成電路產(chǎn)業(yè)的重要分支，被視為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“風(fēng)向標(biāo)”。經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的下行周期后，自2023年下半年開(kāi)始，存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)低迷情況逐漸好轉(zhuǎn)。而今年上半年，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭較好，這一點(diǎn)從各大廠商上半年財(cái)報(bào)和存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)價(jià)格變化可以窺探一二。
財(cái)報(bào)方面，根據(jù)國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)企業(yè)8月份相繼披露的財(cái)報(bào)來(lái)看，上半年存儲(chǔ)廠商業(yè)績(jī)普遍呈現(xiàn)增長(zhǎng)。其中德明利的營(yíng)收更是實(shí)現(xiàn)了268.5%的增長(zhǎng)，佰維存儲(chǔ)營(yíng)收漲幅也逼近200%，此外，普冉股份、聚辰股份等廠商的營(yíng)收也實(shí)現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。
△圖源：全球半導(dǎo)體觀察根據(jù)廠商半年報(bào)整理
國(guó)際廠商方面，SK海力士2024財(cái)年二季度營(yíng)收同比大增152%至16.42萬(wàn)億韓元，實(shí)現(xiàn)了季度收入創(chuàng)歷史新高，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)5.47萬(wàn)億韓元；三星電子在HBM和DDR5等高附加值產(chǎn)品需求帶動(dòng)下，其第二季銷(xiāo)售額達(dá)74.07萬(wàn)億韓元，凈利潤(rùn)9.64萬(wàn)億韓元，同比增長(zhǎng)471%；而美光在2024財(cái)年第三季度亦實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收68.1億美元，同比增長(zhǎng)81.6%，凈利潤(rùn)3.32億美元，同比增長(zhǎng)117.5%。
據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢(xún)此前預(yù)測(cè)，2024年全年，DRAM及NAND Flash產(chǎn)業(yè)營(yíng)收年增幅度將分別增加75%和77%。
價(jià)格方面，集邦咨詢(xún)資深分析師敖國(guó)鋒近日在接受媒體采訪時(shí)介紹，今年上半年存儲(chǔ)芯片價(jià)格累計(jì)漲幅超四成，這顯示出供應(yīng)商在強(qiáng)力推升價(jià)格上漲，意在扭轉(zhuǎn)虧損局面。敖國(guó)鋒還指出，“隨著AI擴(kuò)大采用SSD應(yīng)用，導(dǎo)致企業(yè)級(jí)SSD訂單供不應(yīng)求，價(jià)格在今年前三季度平均漲幅超過(guò)20%?！?/p>
展望下半年存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)價(jià)格走勢(shì)，集邦咨詢(xún)發(fā)布的最新發(fā)布的調(diào)研報(bào)告顯示，第四季存儲(chǔ)器均價(jià)漲幅將大幅縮減，其中，一般型DRAM漲幅為0%至5%之間，但由于HBM比重逐漸提高，DRAM整體平均價(jià)格估計(jì)上漲8%至13%，較前一季漲幅明顯收斂。
存儲(chǔ)器價(jià)格漲勢(shì)收斂，意味著接下來(lái)的存儲(chǔ)市場(chǎng)依然充滿(mǎn)不確定性，至于后續(xù)是否會(huì)再次走向低迷？還需經(jīng)歷時(shí)間的檢驗(yàn)！
02、國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目多點(diǎn)開(kāi)花
毋庸置疑，當(dāng)前在人工智能AI、服務(wù)器、5G、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等應(yīng)用推動(dòng)下，全球海量數(shù)據(jù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，也同步刺激存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)向好發(fā)展。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)一批半導(dǎo)體存儲(chǔ)項(xiàng)目也相繼簽約、開(kāi)工...
△圖源：全球半導(dǎo)體觀察根據(jù)公開(kāi)信息整理
晶存科技存儲(chǔ)芯片制造總部項(xiàng)目落戶(hù)中山
4月3日，深圳市晶存科技有限公司與中山三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、中山市投資控股集團(tuán)有限公司簽約，總投資10億元的晶存科技存儲(chǔ)芯片制造總部項(xiàng)目正式落地中山。
據(jù)“中山投控”介紹，晶存科技將投資超10億元在中山市半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園建設(shè)存儲(chǔ)芯片測(cè)試線和先進(jìn)封裝工藝線。該項(xiàng)目選址中山半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園，是中山半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園建設(shè)的重要成果，將進(jìn)一步增添中山在先進(jìn)儲(chǔ)存芯片測(cè)試及封裝領(lǐng)域的實(shí)力。
官網(wǎng)資料顯示，晶存科技是一家具備閃存控制器芯片設(shè)計(jì)及固件研發(fā)能力、存儲(chǔ)芯片測(cè)試和銷(xiāo)售于一體的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，擁有自主品牌Rayson，涵蓋eMMC、DDR3、DDR4、LPDDR4/4X、LPDDR5、eMCP、UFS、uMCP、SSD、DRAM模組等產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于手機(jī)、平板、OTT盒子、TV、車(chē)載、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)領(lǐng)域，覆蓋消費(fèi)級(jí)、工規(guī)車(chē)規(guī)等市場(chǎng)。
2020年，晶存科技全資收購(gòu)珠海妙存，進(jìn)軍閃存產(chǎn)品及主控芯片領(lǐng)域。未來(lái)，晶存科技在三鄉(xiāng)落地的芯片制造總部將與珠海妙存研發(fā)團(tuán)隊(duì)緊密協(xié)同互動(dòng)，加快產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)的迭代速度。
致真存儲(chǔ)芯片制造項(xiàng)目開(kāi)工奠基
2024年5月16日，致真存儲(chǔ)芯片制造項(xiàng)目正式舉行開(kāi)工奠基儀式
致真存儲(chǔ)芯片制造項(xiàng)目位于青島市西海岸新區(qū)古鎮(zhèn)口，占地面積50畝，將建設(shè)新一代磁性隨機(jī)存儲(chǔ)芯片加工工藝線，以加速磁存儲(chǔ)芯片的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。項(xiàng)目將圍繞存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域，吸引產(chǎn)業(yè)相關(guān)上下游企業(yè)進(jìn)行落地布局。
根據(jù)資料顯示，致真存儲(chǔ)芯片制造項(xiàng)目由青島海存微電子有限公司負(fù)責(zé)建設(shè)，項(xiàng)目全面建成達(dá)產(chǎn)后，將實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)400萬(wàn)顆高端芯片，年產(chǎn)值數(shù)十億。
致真存儲(chǔ)成立于2019年，是國(guó)內(nèi)唯一少數(shù)具有SOT-MRAM完整知識(shí)產(chǎn)權(quán)和8英寸研發(fā)、中試、量產(chǎn)線的廠商，成功研發(fā)國(guó)內(nèi)首個(gè)80nm以下MRAM核心器件。致真存儲(chǔ)分別在北京和青島設(shè)立了研發(fā)和制造中心，并已簽約青島西海岸新區(qū)，總投資數(shù)30億元，在新區(qū)建設(shè)8英寸和12英寸新一代存儲(chǔ)芯片生產(chǎn)線。
康盈半導(dǎo)體高速固態(tài)存儲(chǔ)智能制造基地項(xiàng)目簽約
5月16日，深圳康盈半導(dǎo)體與江蘇揚(yáng)州維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)簽訂高速固態(tài)存儲(chǔ)智能制造基地項(xiàng)目進(jìn)園協(xié)議。
據(jù)“都市維開(kāi)”介紹，該項(xiàng)目總投資5億元，用于SSD/PSSD（下一代固態(tài)存儲(chǔ)）模組系列產(chǎn)品線建設(shè)，設(shè)備投資達(dá)0.8億元，本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后5年實(shí)現(xiàn)開(kāi)票銷(xiāo)售近10億元，可累計(jì)實(shí)現(xiàn)稅收近億元。
資料顯示，深圳康盈半導(dǎo)體是康佳集團(tuán)旗下半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新小巨人企業(yè)。深圳康盈半導(dǎo)體專(zhuān)注于嵌入式存儲(chǔ)芯片、模組、移動(dòng)存儲(chǔ)等產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品涵蓋eMMC、eMCP、UFS、MRAM、LPDDR、DDR、SSD、PSSD、內(nèi)存條等。廣泛應(yīng)用于智能終端、智能穿戴、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)通信、工控設(shè)備、車(chē)載電子、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域。
連橙時(shí)代半導(dǎo)體項(xiàng)目落戶(hù)寧鄉(xiāng)
7月5日，連橙時(shí)代半導(dǎo)體芯片、模組研發(fā)生產(chǎn)基地及企業(yè)總部項(xiàng)目簽約落地寧鄉(xiāng)高新區(qū)。
據(jù)“長(zhǎng)沙晚報(bào)”報(bào)道，此次簽約的連橙時(shí)代項(xiàng)目擬投資10億元，將建設(shè)半導(dǎo)體存儲(chǔ)芯片、模組的研發(fā)中心、芯片封裝生產(chǎn)基地及企業(yè)總部。
項(xiàng)目分兩期建設(shè)，其中一期擬投資1億元，建設(shè)研發(fā)設(shè)計(jì)及銷(xiāo)售中心，在寧鄉(xiāng)設(shè)立研發(fā)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，采購(gòu)晶圓等原材料，委托母公司湖南越摩先進(jìn)半導(dǎo)體有限公司進(jìn)行封裝代工后，在園區(qū)銷(xiāo)售存儲(chǔ)芯片、模組等產(chǎn)品，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年?duì)I收約8億元；二期擬投資9億元，建設(shè)芯片封裝項(xiàng)目、企業(yè)總部，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年?duì)I收20億元。
湖南連橙時(shí)代電子有限公司董事長(zhǎng)何新文表示，將依托興橙資本強(qiáng)大的半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢(shì)，聯(lián)合國(guó)際封裝巨頭，加快團(tuán)隊(duì)建設(shè)、市場(chǎng)開(kāi)拓，目標(biāo)是填補(bǔ)湖南在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的短板，并推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步。
澤石科技葛店產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目正式獲批
今年1月初，總投資20億元的澤石固態(tài)硬盤(pán)模組及芯片封測(cè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目落戶(hù)湖北省鄂州市葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。
今年8月，該項(xiàng)目再次迎來(lái)新的進(jìn)展，其固態(tài)硬盤(pán)模組生產(chǎn)基地（一期）A區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案順利通過(guò)鄂州市葛店經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃委員會(huì)評(píng)審和批復(fù)。
據(jù)“湖北日?qǐng)?bào)”報(bào)道，該項(xiàng)目由北京澤石科技有限公司投資建設(shè)，其中一期投資10億元，固定資產(chǎn)投資6億元，主要建設(shè)固態(tài)硬盤(pán)模組生產(chǎn)基地，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)SSD模組600萬(wàn)片；二期投資10億元，固定資產(chǎn)投資7億元，主要建設(shè)閃存芯片封裝測(cè)試生產(chǎn)基地，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)存儲(chǔ)控制器芯片600萬(wàn)片。
據(jù)官網(wǎng)顯示，澤石科技成立于2017年，是中科院微電子所下屬的高科技存儲(chǔ)公司，屬于國(guó)家存儲(chǔ)大戰(zhàn)略的產(chǎn)業(yè)化布局中重要的組成部分，主要從事基于閃存芯片的固態(tài)存儲(chǔ)技術(shù)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各著名PC廠商、金融等工控領(lǐng)域以及數(shù)據(jù)中心。目前，澤石科技已成功量產(chǎn)了28納米PCIe Gen3控制芯片，推出了全自主研發(fā)全國(guó)產(chǎn)的寬溫SSD方案，下一代PCIe Gen5控制芯片即將進(jìn)行流片。
松山湖佰維存儲(chǔ)晶圓級(jí)封測(cè)項(xiàng)目動(dòng)工
8月9日，松山湖佰維存儲(chǔ)晶圓級(jí)封測(cè)項(xiàng)目舉行重大項(xiàng)目動(dòng)工儀式。
松山湖佰維存儲(chǔ)晶圓級(jí)封測(cè)項(xiàng)目由深圳佰維存儲(chǔ)科技股份公司子公司廣東芯成漢奇半導(dǎo)體技術(shù)有限公司投資建設(shè)。據(jù)“東莞日?qǐng)?bào)”報(bào)道，松山湖佰維存儲(chǔ)晶圓級(jí)封測(cè)項(xiàng)目用地面積約102畝，總投資30.9億元。該項(xiàng)目計(jì)劃于2025年全面投產(chǎn)，主要打造晶圓級(jí)先進(jìn)封測(cè)基地，將提供全方位的先進(jìn)封裝測(cè)試服務(wù)，助力東莞集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張與技術(shù)水平躍升。
官網(wǎng)信息顯示，佰維存儲(chǔ)成立于2010年，主要從事半導(dǎo)體存儲(chǔ)器的研發(fā)設(shè)計(jì)、封裝測(cè)試、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為半導(dǎo)體存儲(chǔ)器，其產(chǎn)品及服務(wù)涵蓋嵌入式存儲(chǔ)、工控存儲(chǔ)、消費(fèi)者存儲(chǔ)與先進(jìn)封測(cè)服務(wù)，廣泛應(yīng)用于移動(dòng)智能終端、PC、行業(yè)終端、數(shù)據(jù)中心、智能汽車(chē)、移動(dòng)存儲(chǔ)等信息技術(shù)領(lǐng)域。
佰維存儲(chǔ)是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，于2022年12月成功登陸科創(chuàng)板，也是國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新小巨人企業(yè)，并獲得國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期戰(zhàn)略投資。今年上半年（1-6月），佰維存儲(chǔ)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收34.41億元，同比大增199.64%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.83億元。
力瑞信存儲(chǔ)半導(dǎo)體智能制造基地項(xiàng)目即將投產(chǎn)
力瑞信存儲(chǔ)半導(dǎo)體智能制造基地項(xiàng)目于2024年成功簽約落地江蘇揚(yáng)州邗江區(qū)，是維揚(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)招引的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資5億元，分兩期實(shí)施，一期總投資3億元，租用約3000平方米廠房，用于PCIE高速硬盤(pán)、DDR4和DDR5內(nèi)存條等生產(chǎn)線建設(shè)。
今年9月，“邗江發(fā)布”發(fā)文稱(chēng)，力瑞信存儲(chǔ)半導(dǎo)體智能制造基地項(xiàng)目正在進(jìn)場(chǎng)吊裝，安裝完畢后，將全面進(jìn)入調(diào)試階段，預(yù)計(jì)10月份正式投產(chǎn)。
資料顯示，力瑞信（深圳）科技有限公司是一家從事存儲(chǔ)芯片研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的科技公司，其產(chǎn)品主要銷(xiāo)往美洲、中東等海外市場(chǎng)。目前，力瑞信成功引入揚(yáng)州區(qū)政府產(chǎn)業(yè)基金揚(yáng)州維揚(yáng)知來(lái)產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)為天使輪投資人和戰(zhàn)略股東。
其中，揚(yáng)州區(qū)政府產(chǎn)業(yè)基金首期向力瑞信投資4950萬(wàn)元，并在揚(yáng)州引入其全資子公司力瑞信（揚(yáng)州）科技有限公司，支持其在揚(yáng)州建設(shè)新的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售基地，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能。
通富微電Memory二期項(xiàng)目首臺(tái)設(shè)備入駐
9月20日，通富通科(南通)微電子有限公司Memory二期項(xiàng)目首臺(tái)設(shè)備入駐儀式在通富通科舉行。首臺(tái)設(shè)備的入駐，標(biāo)志著通富微電在江蘇南通市北高新區(qū)的存儲(chǔ)器封測(cè)基地建設(shè)取得了階段性成果。
據(jù)通富通科（南通）微電子有限公司總經(jīng)理吉紅斌介紹，Memory二期項(xiàng)目將新增8000平方米的凈化車(chē)間，投產(chǎn)后每月可提供15萬(wàn)片晶圓。同時(shí)，項(xiàng)目將新增1.6億元的設(shè)備投資，以支持嵌入式FCCSP、uPOP等高端產(chǎn)品的量產(chǎn)，更好地滿(mǎn)足手機(jī)、固態(tài)硬盤(pán)和服務(wù)器等領(lǐng)域?qū)Ω叨舜鎯?chǔ)器產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化需求。
截至目前，通富通科項(xiàng)目的累計(jì)投資已達(dá)到約30億元，累計(jì)產(chǎn)值則達(dá)到了10億元。南通新聞報(bào)道指出，通富通達(dá)先進(jìn)封測(cè)基地項(xiàng)目的正式開(kāi)工與通富通科Memory二期項(xiàng)目首臺(tái)設(shè)備的入駐，標(biāo)志著這一百億級(jí)重大項(xiàng)目的兩個(gè)子項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了新的突破。
民翔半導(dǎo)體存儲(chǔ)項(xiàng)目新進(jìn)展
民翔半導(dǎo)體存儲(chǔ)項(xiàng)目計(jì)劃總投資10億元，占地約40畝，總建筑面積約4.3萬(wàn)平方米，規(guī)劃建設(shè)綜合樓、生產(chǎn)廠房、宿舍樓及其他配套，分兩期建設(shè)，其中一期擬投資3.5億元，二期擬投資6.5億元。
項(xiàng)目一期共分兩個(gè)部分開(kāi)展，其中一部分先行租用凱拉美廠房，主要是對(duì)廠房進(jìn)行內(nèi)部裝修及設(shè)備采購(gòu)安裝，配置4條SMT貼片生產(chǎn)線；另一部分為新建廠房，由漳龍閩西南園區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司代建，預(yù)計(jì)第三季度開(kāi)展設(shè)備安裝調(diào)試，第四季度竣工投產(chǎn)。
據(jù)“漳州發(fā)改委”介紹，薌城區(qū)民翔半導(dǎo)體存儲(chǔ)項(xiàng)目是漳州市2024年市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目，也是薌城區(qū)招商簽約的新質(zhì)生產(chǎn)力項(xiàng)目代表。
該項(xiàng)目擬購(gòu)置全自動(dòng)芯片測(cè)試線和SMT貼片線，芯片封裝和貼片全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)線，封裝測(cè)試產(chǎn)能達(dá)10KK/月芯片封測(cè)能力，5KK/月SMT貼片能力。項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)5年內(nèi)總產(chǎn)值超35億元，總納稅額超1.2億元。
該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人卓歸里此前介紹，民翔（項(xiàng)目一期）有20畝，預(yù)計(jì)9月30號(hào)可以移交。
