鋰電設(shè)備全球化業(yè)務(wù)“兌現(xiàn)”

2024行至中段，鋰電設(shè)備企業(yè)出海迎來(lái)“收獲期”。8月，先導(dǎo)智能披露拿下世界頂尖車(chē)企歐洲基地疊片訂單；海目星激光披露中標(biāo)海外頭部車(chē)企項(xiàng)目，中標(biāo)金額12.5億元；贏合科技披露獲全球頂尖車(chē)企量產(chǎn)線涂布、輥壓、分切設(shè)備訂單，配套其西班牙、加拿大兩大產(chǎn)能各36GWh工廠。

作為產(chǎn)業(yè)鏈“賣(mài)鏟人”、出海的“排頭兵”，在海外本土產(chǎn)能擴(kuò)張窗口期，設(shè)備企業(yè)海外業(yè)務(wù)兌現(xiàn)，產(chǎn)品覆蓋鋰電制程前、中、后全段。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上，多家設(shè)備企業(yè)已經(jīng)在近兩年財(cái)報(bào)中披露，公司海外業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)顯著高于境內(nèi)。先導(dǎo)智能2023年海外業(yè)務(wù)收入同比增加了87.52%；利元亨2023年海外業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)27.27%，毛利率同比增長(zhǎng)50%；贏合科技則在2022年報(bào)中披露公司海外業(yè)績(jī)同比增幅超過(guò)160%。

鋰電設(shè)備企業(yè)也從過(guò)去的配合電池企業(yè)合作出海，到深入全球動(dòng)力/儲(chǔ)能大市場(chǎng)，擁抱新藍(lán)海。大族鋰電、利元亨、海目星激光披露，除了推進(jìn)與國(guó)內(nèi)主流電池企業(yè)合作，積極參與到大客戶出海的進(jìn)程中，公司還在同時(shí)加快拓展全球客戶，完善全球化布局。

海外增量：歐美為訂單核心來(lái)源

在歐盟《電池法》、美國(guó)IRA法案的限制下，歐美本土電動(dòng)化供應(yīng)鏈建設(shè)加速，不僅倒逼國(guó)內(nèi)電池企業(yè)加速出海步伐，日韓電池企業(yè)、歐美本土電池企業(yè)迅速規(guī)劃歐美產(chǎn)能。

即便轉(zhuǎn)入2024，歐美的電動(dòng)化方向變數(shù)增多，電動(dòng)化步伐有所放緩，但本土電池產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張是確定的。數(shù)據(jù)指出，歐洲電池總產(chǎn)能在2025年將達(dá)200GWh，2030年達(dá)到1000GWh；北美電池總產(chǎn)能在2025年將達(dá)100GWh，2030年達(dá)到1000GWh。對(duì)于電池企業(yè)而言，歐美政策不確定性之下或選擇輕資產(chǎn)的技術(shù)授權(quán)方式，而對(duì)國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備企而言，能夠嚴(yán)格按照歐美認(rèn)證規(guī)范和要求，設(shè)計(jì)符合歐洲 CE/美國(guó) UL 等標(biāo)準(zhǔn)的鋰電裝備，在本土產(chǎn)能建設(shè)期依舊稀缺，尤其是在前、中、后段積淀深厚、具備整線實(shí)力的鋰電設(shè)備企業(yè)，有望獲得更多機(jī)會(huì)。但這也意味著，對(duì)于國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備企業(yè)而言，海外鋰電裝備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)滲透空間大，但競(jìng)爭(zhēng)格局類(lèi)似于國(guó)內(nèi)兩三年前國(guó)內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)期，打造產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、以及海外服務(wù)響應(yīng)仍不可松懈。

技術(shù)外溢：LFP走俏全球

從設(shè)備企業(yè)訂單產(chǎn)品看，海外鋰電市場(chǎng)技術(shù)逐漸跟隨國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，尤其動(dòng)力市場(chǎng)轉(zhuǎn)變明顯，從三元轉(zhuǎn)向鐵鋰，從軟包轉(zhuǎn)向方型，此外，疊片技術(shù)在海外滲透提速。2023年2月，寧德時(shí)代以技術(shù)授權(quán)的模式與福特汽車(chē)合作，在美國(guó)密歇根州共同建設(shè)一座磷酸鐵鋰電池工廠。

此后，越來(lái)越多的海外企業(yè)開(kāi)始加入到磷酸鐵鋰電池路線。北美方面，ONE Circle的電池超級(jí)工廠投資16億美元，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能為20GWh，采用LFP正極技術(shù)和無(wú)負(fù)極技術(shù)；ABF也宣布在美國(guó)投建LFP電池工廠；韓國(guó)電池企業(yè)LG新能源計(jì)劃在其位于密歇根州霍蘭的電芯工廠內(nèi)增加LFP電池的生產(chǎn)；挪威電池初創(chuàng)企業(yè)Freyr預(yù)計(jì)將在亞特蘭大郊外開(kāi)設(shè)一家價(jià)值17億美元的電池。

歐洲方面，Morrow Batteries宣布投建歐洲首個(gè)GW級(jí)別的LFP電池工，遠(yuǎn)景動(dòng)力位于西班牙納瓦爾莫拉德拉馬塔市的電池超級(jí)工廠正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)，屆時(shí)將成為歐洲首個(gè)磷酸鐵鋰電池超級(jí)工廠。

上述投建項(xiàng)目中已經(jīng)可以看出中國(guó)鋰電設(shè)備企業(yè)所起關(guān)鍵作用。今年3月，先導(dǎo)智能披露將為美國(guó)ABF投建項(xiàng)目提供總目標(biāo)為20GWh的鋰電池智慧產(chǎn)線服務(wù)。先導(dǎo)智能將為ABF提供一整套量身定制的智能全自動(dòng)整線解決方案，通過(guò)制造工藝關(guān)鍵步驟的整合，ABF公司進(jìn)行定制化電池產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)和驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全生命周期追溯。

同時(shí)，海外本土材料供應(yīng)鏈建設(shè)起步，國(guó)內(nèi)材料設(shè)備同步走向海外，包括正極材料裝備企業(yè)合肥恒力、銅箔裝備企業(yè)洪田科技等主材裝備都在加速出海進(jìn)程。

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