根據(jù)全球市場研究機構(gòu)TrendForce集邦咨詢調(diào)查顯示,2024年第一季DRAM產(chǎn)業(yè)主流產(chǎn)品合約價走揚、且漲幅較2023年第四季擴大,帶動營收較前一季度成長5.1%,達183.5億美元,推動多數(shù)業(yè)者營收延續(xù)季增趨勢。
出貨表現(xiàn)上,第一季三大原廠皆出現(xiàn)季減,反映產(chǎn)業(yè)淡季效應,加上下游業(yè)者的庫存水平已墊高,采購量明顯減弱。平均銷售單價方面,三大原廠延續(xù)著2023年第四季合約價上漲氛圍,再加上庫存仍處于健康水位,故漲價意愿強烈。其中,中系手機銷售暢旺,帶動Mobile DRAM的價格漲幅領先所有應用,而Consumer DRAM的原廠庫存仍待去化,導致價格漲幅居所有應用之末。
TrendForce集邦咨詢指出,第二季即使消費性需求減少,原廠的出貨位元數(shù)仍將反映季節(jié)效應而季增;價格方面,在地震后災損狀況尚未明確厘清期間,采購心態(tài)有所改變,PC OEMs始有零星成交價格開出,漲幅高于TrendForce集邦咨詢預期,預估最終DRAM合約價將上漲13-18%。
自營收角度觀察,Samsung的營收微幅增加至80.5億美元,第一季增幅僅1.3%,營收市占小幅下滑1.6個百分點至43.9%,仍維持排名第一;售價季增約20%,抵消位元出貨量的中個位數(shù)季減幅度,以價補量結(jié)構(gòu)明顯。
排名第二的SK hynix,第一季營收微幅增加至57.0億美元,季增幅僅2.6%,營收市占小幅下滑0.7個百分點至31.1%;售價季增約20%,抵消位元出貨量的中個位數(shù)季減幅度,結(jié)構(gòu)與Samsung相同。
Micron第一季營收增加至39.5億美元,季增幅達17.8%,營收市占上升2.3個百分點至21.5%,排名第三名;售價季增約23%、同時位元出貨量僅季減4-5%,表現(xiàn)優(yōu)于前兩大同業(yè),除本季價格策略較積極外,Server DRAM出貨受惠于美系大客戶訂單,表現(xiàn)相對穩(wěn)健。
第二季三大原廠預估的出貨量將分別為:Samsung出貨量成長低個位數(shù)至高個位數(shù)幅度、SK hynix季增中個位數(shù)的幅度、Micron小幅季減。
Nanya第一季在價格回升所帶動的備貨動能,以及Consumer DRAM終端銷售動能回升較緩等需求消長影響下,第一季出貨量為低個位數(shù)的季增幅度,ASP(平均銷售單價)有高個位數(shù)的季增幅度,營收季增10.5%至3.02億美元。
Winbond第一季尚未調(diào)漲合約價格,由于客戶提前備貨心態(tài),在出貨端表現(xiàn)不俗,帶動營收季增21.6%至1.62億美元。在PSMC方面,營收計算主要為其自身生產(chǎn)的Consumer DRAM產(chǎn)品,不包含DRAM代工業(yè)務,雖產(chǎn)能利用率逐漸恢復,但由于部分出貨以低價DRAM產(chǎn)品為主,加上年節(jié)生產(chǎn)、出貨天數(shù)少等,最終第一季DRAM營收季減28.2%,來到0.28億美元。