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服務(wù)器DRAM及HBM推升3Q24 DRAM產(chǎn)業(yè)營(yíng)收季增13.6%

11/26 08:47
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2024年第三季DRAM(內(nèi)存)產(chǎn)業(yè)營(yíng)收為260.2億美元,季增13.6%。受到大陸手機(jī)制造商去化庫(kù)存及部分DRAM供應(yīng)商擴(kuò)產(chǎn)影響,盡管前三大DRAM原廠LPDDR4及DDR4出貨量下降,但供應(yīng)數(shù)據(jù)中心DDR5及HBM(高帶寬內(nèi)存)需求上升。平均銷售單價(jià)部分,三大原廠延續(xù)前一季的上漲趨勢(shì),加上HBM持續(xù)擠壓整體DRAM產(chǎn)能,合約價(jià)于第三季達(dá)成8%至13%的漲幅。

展望2024年第四季,TrendForce集邦咨詢預(yù)估整體原廠位元出貨量將較前一季增加,價(jià)格則因HBM擠壓產(chǎn)能效應(yīng)可能較預(yù)期弱,加上部分供應(yīng)商擴(kuò)產(chǎn)將驅(qū)動(dòng)PC OEM和手機(jī)業(yè)者積極去化庫(kù)存,以取得較低價(jià)DRAM產(chǎn)品,預(yù)期一般型DRAM (Conventional DRAM)合約價(jià)、一般型DRAM與HBM合并合約價(jià)都將下跌。

分析今年第三季DRAM產(chǎn)業(yè)營(yíng)收情況,受Server(服務(wù)器)及PC DRAM的合約價(jià)上漲帶動(dòng),前三大業(yè)者營(yíng)收皆持續(xù)季增。Samsung(三星)營(yíng)收為107億美元,季增9%,排名維持第一。由于其策略性出清LPDDR4及DDR4庫(kù)存,造成第三季位元出貨量與上季持平。

SK Hynix(SK海力士)第三季營(yíng)收增加至89.5億美元,季增13.1%,排名第二。該公司位元出貨量季減1%至3%,反映即使其HBM3e(第五代高帶寬內(nèi)存)出貨擴(kuò)大放量,仍無(wú)法抵銷LPDDR4及DDR4出貨量下降的影響。排名第三的Micron(美光科技)第三季營(yíng)收為57.8億美元,季增幅度高達(dá)28.3%。由于其Server DRAM及HBM3e出貨增加,推升位元出貨量季增約13%。

TrendForce集邦咨詢表示,第三季臺(tái)系DRAM供應(yīng)商營(yíng)收皆呈現(xiàn)季減,大幅落后前三大業(yè)者。其中,南亞科技因Consumer DRAM終端銷售動(dòng)能轉(zhuǎn)弱,和陸系供應(yīng)商在DDR4市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),出貨量季減逾20%。此外,其第三季營(yíng)業(yè)利益率自-23.4%減至-30.8%,也反映出停電事件造成的損失。

華邦電第三季出貨量同樣因Consumer DRAM需求轉(zhuǎn)弱而較上季減少,營(yíng)收也季減8.6%,下降至1.54億美元。力積電的DRAM營(yíng)收若只計(jì)算自家生產(chǎn)之Consumer DRAM產(chǎn)品,呈現(xiàn)季減27.6%;若加計(jì)其代工營(yíng)收則季增18%,反映代工客戶的補(bǔ)庫(kù)存需求仍有所延續(xù)。

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