大容量存儲(chǔ)需求看漲，帶動(dòng)2024年第一季Enterprise SSD營(yíng)收季增逾六成

受到供應(yīng)商減產(chǎn)影響，自2023年第四季起涌進(jìn)的大容量訂單需求尚未被完全滿足，加上其它終端產(chǎn)品欲憑借建置低價(jià)庫(kù)存的采購(gòu)策略而擴(kuò)大訂單，同時(shí)，AI服務(wù)器帶動(dòng)大容量存儲(chǔ)需求明顯成長(zhǎng)，部分北美客戶開始擴(kuò)大采用QLC大容量SSD取代HDD，帶動(dòng)第一季Enterprise SSD采購(gòu)位元季增逾兩成，在量?jī)r(jià)齊漲的情況下，2024年第一季Enterprise SSD營(yíng)收達(dá)37.58億美元，季增62.9%。

TrendForce集邦咨詢表示，第二季AI服務(wù)器對(duì)大容量SSD的需求持續(xù)看漲，除了推升第二季Enterprise SSD合約價(jià)格續(xù)漲超過(guò)兩成，預(yù)估第二季Enterprise SSD營(yíng)收成長(zhǎng)幅度仍有機(jī)會(huì)續(xù)增20%。

QLC大容量產(chǎn)品的需求動(dòng)能明顯優(yōu)于其他容量，三星（Samsung）及SK集團(tuán)（SK Group；SK hynix & Solidigm）旗下的Solidigm占有優(yōu)勢(shì)。三星方面，作為北美客戶Enterprise SSD產(chǎn)品的主要供應(yīng)商，訂單成長(zhǎng)明顯優(yōu)于其他業(yè)者，加上能供應(yīng)QLC Enterprise SSD產(chǎn)品，帶動(dòng)第一季Enterprise SSD營(yíng)收達(dá)17.82億美元，季增85.4%，而受惠北美需求仍強(qiáng)勁，第二季營(yíng)收可望再季增三成以上。

SK集團(tuán)方面，旗下Solidigm長(zhǎng)期耕耘QLC Enterprise SSD產(chǎn)品，隨著AI客戶擴(kuò)大采用，訂單呈現(xiàn)翻倍成長(zhǎng)，帶動(dòng)第一季Enterprise SSD營(yíng)收達(dá)11.44億美元，季增49.3%。第二季同樣持續(xù)受惠大容量SSD訂單支撐，預(yù)估營(yíng)收可望再成長(zhǎng)逾三成。美光（Micron）受惠于量?jī)r(jià)齊漲，第一季Enterprise SSD營(yíng)收達(dá)3.74億美元，季增49.4%。

鎧俠（Kioxia）第一季Enterprise SSD營(yíng)收達(dá)3.26億美元，季增50.1%。第二季持續(xù)獲北美客戶訂單支撐，營(yíng)收有望再季增約兩成。西部數(shù)據(jù)（Western Digital）客戶群多集中北美，但由于產(chǎn)品線較局限，營(yíng)收僅季增18.1%，達(dá)1.33億美元。

值得注意的是，西部數(shù)據(jù)也同樣積極爭(zhēng)取大容量存儲(chǔ)產(chǎn)品出貨，未來(lái)將會(huì)量產(chǎn)162 層QLC SSD，甚至為了加速量產(chǎn)PCIe 5.0 SSD，打破自行開發(fā)主控IC慣例，開始與第三方主控廠商共同研發(fā)新一代產(chǎn)品，顯示出西部數(shù)據(jù)積極擴(kuò)大產(chǎn)品規(guī)模，支撐Enterprise SSD產(chǎn)品營(yíng)收穩(wěn)定向上的決心。