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作者 |?王博，編輯 | 德新
在激烈的車市競爭中，作為高性能智駕硬件的“顯性”代表，車載激光雷達正迎來全面爆發(fā)。就在過去短短兩周，理想、零跑、智己、極氪等多個品牌發(fā)布全新或改款車型，這幾家車企無一例外全部選擇了強化智駕配置、加碼激光雷達，甚至有的直接以激光雷達作為新車型核心賣點之一。
其中，去年賣得最好的理想汽車，在其最暢銷的2024款L系列的Pro版上增配了AD Max智駕系統(tǒng)，標配一顆禾賽AT128激光雷達并支持城市NOA功能。
智己汽車在上一年LS6標配激光雷達的策略大獲成功之后，在新款L7同樣選擇標配激光雷達；2024款的極氪001直接宣布全系標配激光雷達；零跑C10更是將配置Orin X + 激光雷達的車型，一下子打到了16萬元的價格區(qū)間，大幅降低了搭載激光雷達車型的入門價格。理想、智己、極氪、零跑等多家車企開年紛紛打出“增配不增價”的策略，宣告了今年將是智能電動車競爭極度內(nèi)卷的一年。
「我們需要開年就把所有的子彈都準備好?！挂晃患冸娖放频匿N售線負責人對今年的形勢給出預(yù)期。市場競爭的白熱化階段，一家成功的新能源車企不能有任何短板，而智駕成為不少車企通過差異化競爭贏得市場的關(guān)鍵，理想、小鵬、極氪、鴻蒙智行等品牌都在壓強智駕，加速城市NOA量產(chǎn)。
激烈的價格競爭下，激光雷達為什么反而沒有被砍？
車圈的價格戰(zhàn)始于2023年初特斯拉給Model 3降價，一年過后，比亞迪將價格競爭拉到了前所未有的激烈程度。盡管去年就有不少喊出了“減配”的聲音，但當前在車圈一個有意思的現(xiàn)象是：在過去幾個月里，車企并沒有一味通過減少配置、壓縮成本來應(yīng)對價格戰(zhàn)。很顯然，單純地降價、減配是無法留住用戶的。對車企而言，應(yīng)對價格戰(zhàn)最有效的方式是定位那些用戶具有強感知的、「高性價比」的產(chǎn)品特性，并且放大這些產(chǎn)品特性來促進銷售。
2024款極氪001的改款就是一個典型案例：全系標配800V、全系標配8295座艙芯片、全系標配激光雷達。國內(nèi)消費者對這些電動車上的先進技術(shù)感知敏銳，這也使得這些特性，很快成為門店銷售們頻繁提及的賣點。此外，20萬以下區(qū)間的零跑C10在新車發(fā)布會上也提出了“15萬買到8295智艙體驗，16萬多擁有激光雷達”的宣傳語。
如此看來，激光雷達不僅沒有“被砍”，反而成為了車企宣傳自家智駕實力的標志，這已經(jīng)充分證明了激光雷達并非一個低性價比、可有可無的硬件產(chǎn)品。激光雷達作為一個近兩年開始上車的安全件、功能件，其價值正在快速獲得車企和用戶的廣泛認可。
激光雷達成落地城市NOA的制勝關(guān)鍵
激光雷達在15 - 35萬元級市場迎來廣泛上車，最直接的原因來自智駕競爭加劇。頭部車企2024年正在角力「全國都能開的城市NOA」，率先達成城市NOA的大規(guī)模開放，意味著建立先發(fā)優(yōu)勢，而激光雷達成為各家車企加速算法開發(fā)紛紛選擇的捷徑。
新勢力中銷量最好的理想以增程式路線和家用車的定位率先取得最突出的成績。在去年三季度的戰(zhàn)略會上，內(nèi)部決定大幅加大自研智駕的投入，目標是在2024年上半年成為「經(jīng)過市場驗證」的智能駕駛第一梯隊。理想內(nèi)部人士向HiEV證實了這次升級的Pro版是理想目前銷量最大的版本，超過Max或者Air版。給銷量最大的Pro版增配激光雷達顯示了理想讓更多家庭用戶用上城市NOA，加快落地高階智駕的決心。
HiEV了解到，理想今年可能會提速輕地圖/無圖技術(shù)路線，尋求城市NOA更快開放。除了理想之外，今年還有華為、小鵬、極越3家立下Flag，實現(xiàn)「城市NOA全國都能開」，蔚來、智己、極氪、騰勢、仰望以及長城也有計劃在今年落地城市NOA。從理想、極氪、零跑等車企的定價定位，也不難看出市場已經(jīng)逐步達成共識：
在25萬元以上的區(qū)間，標配激光雷達，提高高速NOA體驗與安全性，加速城市NOA開發(fā)；
在15 - 25萬元的區(qū)間，激光雷達則作為重要的選配，降低體驗城市NOA的入門門檻。
特斯拉在數(shù)年前挑起了激光雷達與純視覺的派系對立，馬斯克認知的「激光雷達將要完蛋」，在近年已經(jīng)完全被推翻。本質(zhì)原因是激光雷達進入車規(guī)量產(chǎn)的階段，穩(wěn)定性大幅提升，成本相比于初期也有了數(shù)十倍的下降，并且正在量產(chǎn)系統(tǒng)中發(fā)揮重要作用。畢竟，用小幾千元的硬件投入換更高安全性和高階智駕功能加速上市，這筆生意不虧，何況激光雷達的成本依然還有下降空間。
另一方面，與公眾通常認知的「純視覺成本低不同」，實際上純視覺技術(shù)路線的綜合成本并不低，其在成本結(jié)構(gòu)上截然不同，大部分的投入從硬件傳感器轉(zhuǎn)移到了云端算力和芯片。撇開特斯拉在汽車行業(yè)無人能及的云端算力投入不講，國內(nèi)車企投入到智駕上的算力規(guī)模，頭部的企業(yè)大約在2 Eflops級別。HiEV從多家云服務(wù)商了解到，2 Eflops級的算力，如果采用租賃方式，每年僅租金投入就需要3 - 5億元。
視覺算法要在性能上大幅提升，撇開時間成本，還需要海量的數(shù)據(jù)采集和云端訓(xùn)練資源，這也是當前主流車企選用激光雷達彎道超車的原因。更不用說特斯拉從2014年開始自研芯片，就是為了處理這些海量數(shù)據(jù)，特斯拉還專門儲備了14000塊總價值數(shù)十億的AI芯片，可同時處理1600億幀圖像。
然而，全球最大的開源數(shù)據(jù)庫之一Nuscenes 2023年的記錄顯示，當年度業(yè)界主流視覺算法的平均感知精度，還比不上2020年融合了激光雷達的感知算法精度。在具體的場景上，比如「黑暗小路」、「對向強光」等環(huán)境下，攝像頭的感知較弱，而激光雷達通過自身發(fā)出的紅外光能夠穩(wěn)定感知。
視覺傳感器在橫向距離感知的精度上近年有很大提升，但縱向的距離感知偏弱。一家車企的智駕負責人告訴我們，激光雷達在橫向、縱向的感知精度，以及障礙物的形狀感知上，精度都要高很多。這也是為什么，2024年車企想要加速城市NOA量產(chǎn)，加裝一顆激光雷達反倒「更具性價比」。
激光雷達=隱形安全氣囊，車輛不可或缺的安全配置
在理想MEGA的發(fā)布會上，李想展示了MEGA在夜間針對高速路上的靜止物體，實現(xiàn)120公里時速的剎停，而針對城區(qū)內(nèi)的三輪車、快遞車和異型障礙物，MEGA能實現(xiàn)90公里時速的剎停。李想說，「這就是安裝激光雷達的真正意義。」
理想、極氪等車企對包括激光雷達在內(nèi)的高性能硬件增配，也源于這些配置現(xiàn)在在賬面上已經(jīng)顯得合算。
首先，頭部的智能汽車品牌當前已經(jīng)具備不錯的整車毛利，2023年理想汽車的全年車輛利潤率超過20%，極氪披露其2023年前三個季度的整車毛利約為14.8%。其次，過去一年，ADAS激光雷達的大規(guī)模出貨正推動其進一步降本。激光雷達不再像人們想象中那么「高不可攀」，用一顆激光雷達來提高安全性，在必要的時候甚至能挽救生命。
在這樣的背景下，增配激光雷達，優(yōu)化智駕體驗，增加智駕系統(tǒng)的安全性，加速高階功能的兌現(xiàn)，成為一個合理的選擇。從單點的功能出發(fā)走向全場景智能駕駛，今年頭部公司如華蔚小理都提出了至少百城起步的城市NOA開發(fā)目標。
一家激光雷達公司的戰(zhàn)略負責人這樣判斷：「誰能將感知算法盡快做到好用，將城市NOA功能盡快量產(chǎn)，才能盡早獲得消費者的認可，在智駕的戰(zhàn)場上領(lǐng)先一個身位。」而當下，面向全面打響的智能電動車大戰(zhàn)，車企的技術(shù)決策者們正紛紛用腳投票。
智駕普惠時代，激光雷達頭部公司喜提5倍業(yè)績
如果說2022 - 2023年，車載激光雷達迎來歷史上第一次的大規(guī)模量產(chǎn)，那么進入2024年，激光雷達市場的競爭也正式拉開了距離，頭部效應(yīng)逐漸凸顯。
據(jù)HiEV不完全統(tǒng)計，當前在國內(nèi)市場共有60款車型配置激光雷達。智駕普惠的城市NOA時代加速到來，頭部激光雷達供應(yīng)商進入高增長期，公司的業(yè)績也反映了這點。今日，行業(yè)頭部公司禾賽科技公布了2023年第四季度及全年未經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)，全年營收、交付量、綜合毛利率均超預(yù)期。禾賽在2023年實現(xiàn)全年營收18.8億元，同比增長56.1%；跟三年前相比，年度營收接近原來的5倍。此外，禾賽全年激光雷達交付量為222,116臺，同比增長176.1%。值得一提的是，在第四季度，禾賽科技激光雷達累計交付量突破了30萬臺，成為業(yè)內(nèi)首個創(chuàng)下此里程碑的車載激光雷達公司。據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)，2023年禾賽ADAS激光雷達搭載量居行業(yè)第一。
截至目前，禾賽已獲得來自16家主機廠和Tier 1客戶，超過60款車型的激光雷達量產(chǎn)定點。
除了剛剛上市的MEGA和理想L系之外，禾賽還新近還與長城、零跑簽署戰(zhàn)略合作，推動新一代激光雷達研發(fā)項目落地，搭載車型從2024年開始量產(chǎn)。值得一提的是，禾賽與某總部位于中國、全球規(guī)模最大的電動汽車主機廠之一建立了激光雷達量產(chǎn)合作，涵蓋多款新車型，將在2024年開始陸續(xù)上市。至于該主機廠是哪家實際上并不難猜，畢竟擔得起“全球規(guī)模最大”稱號的中國主機廠不多。
在國際ADAS業(yè)務(wù)方面，禾賽已與兩家國際頂級汽車品牌達成了前裝量產(chǎn)定點合作，這兩大頂級品牌旗下的全新旗艦純電車型均將搭載禾賽超高清遠距激光雷達。此外，禾賽海外ADAS業(yè)務(wù)合作洽談已擴展至9家領(lǐng)先的北美、歐洲，以及中國之外的其他亞洲主機廠。相比其他廠商來說，禾賽科技是近半年來新官宣定點最為頻繁的激光雷達公司了，這也意味著，未來2年禾賽的訂單量相對來說有所保障。
今年有銷量持續(xù)領(lǐng)先的理想L系列，又有長城、一汽、上汽等頭部汽車品牌新車型蓄勢待發(fā)，國際業(yè)務(wù)也已實現(xiàn)破冰邁出堅實的一步，最新財報的發(fā)布體現(xiàn)出禾賽的后勁十足。在大規(guī)模出貨的基礎(chǔ)上，禾賽的商業(yè)化能力和運營效率也顯著提升，實現(xiàn)了全年正向經(jīng)營現(xiàn)金流，成為目前激光雷達行業(yè)中「唯一一家」達到這一成績的公司。這一點其實十分重要，畢竟穩(wěn)定供應(yīng)產(chǎn)品的前提，是穩(wěn)健的財務(wù)表現(xiàn)。光有量，不盈利，也是無法持續(xù)的。當激光雷達正式進入百萬量級交付階段，公司的成本結(jié)構(gòu)、運營效率、盈利能力都將是比拼的關(guān)鍵。隨著眾多車企加碼激光雷達，2024年激光雷達的出貨量必將再次創(chuàng)下新高。
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