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作者：潮一 南希，編輯：水鏡
全球雙碳風(fēng)潮下，儲能的崛起已是必然，但殘酷的 “戰(zhàn)爭” 號角也已經(jīng)吹響。
今年寧德時代董事長曾毓群在2023世界動力電池大會上表示，2030年儲能市場規(guī)模將超過1TWh。
特斯拉創(chuàng)始人馬斯克也一直有個夢想，“希望特斯拉的儲能板塊可以發(fā)展到與汽車業(yè)務(wù)不分伯仲，甚至超越汽車業(yè)務(wù)?！?他曾預(yù)測，到2030年，特斯拉儲能業(yè)務(wù)的規(guī)模將達(dá)到汽車業(yè)務(wù)的規(guī)模。
今年3月2日，馬斯克進(jìn)一步闡述了特斯拉 “秘密宏圖” 第三篇章，即下一階段的發(fā)展方向——全面轉(zhuǎn)向可持續(xù)能源，目標(biāo)在2050年前實現(xiàn)能源100%可持續(xù)。特斯拉的愿景是 “加速世界向可持續(xù)能源轉(zhuǎn)變”，特斯拉提出：如果要徹底實現(xiàn)能源的可持續(xù)，全球?qū)⑿枰?40TWh儲能、30TW可再生電力、10萬億美元的制造投資。
而據(jù)市場研究公司Grand View Research發(fā)布的報告，全球儲能市場將在2025年達(dá)到1.2萬億美元的市場規(guī)模。
幾乎已是行業(yè)共識：未來儲能將是一個以10萬億計的超級黃金賽道。其中電化學(xué)儲能很可能成未來主流發(fā)展趨勢。
不過在全球貿(mào)易保護(hù)主義盛行、新技術(shù)崛起、以及資本的狂熱追逐下，儲能產(chǎn)業(yè)形勢正在發(fā)生了巨大變化。比如在宏觀層面，為了自身的電力與能源安全，中、美、歐等國已將儲能提升至國家戰(zhàn)略高度，并頒布了相關(guān)扶持政策，不過歐美等國政策暗含貿(mào)易保護(hù)條款，這在進(jìn)一步加速了儲能產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的同時，也增加了國內(nèi)企業(yè)進(jìn)行全球化發(fā)展及競爭的難度。
更為嚴(yán)峻的是，近年在資本瘋狂推動下，儲能產(chǎn)業(yè)已面臨供需失衡的隱憂。
據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，過去短短一年多時間，就有近6萬家企業(yè)瘋狂涌入儲能賽道（新注冊企業(yè)），而綜合各機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前國內(nèi)儲能電池產(chǎn)能已超200GWh，但整體產(chǎn)能利用率從2022年的87%下降到今年上半年的不足50%，其中戶儲電池產(chǎn)能利用率連3成都不到。而儲能電池及系統(tǒng)集成項目規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能更是高達(dá)1.5-2.0TWh。
在如此產(chǎn)業(yè)形勢下，價格戰(zhàn)兇猛而至。根據(jù)鑫欏鋰電數(shù)據(jù)，截至10月9日，方形動力電芯（磷酸鐵鋰/三元）均價較2022年末已下跌超34%。
“（價格）沒有最低，只有更低”。楚能新能源在8月份宣布，到今年底280Ah儲能鋰電池將以不超過0.5元/Wh的價格（不含稅）銷售，且該價格不受上游碳酸鋰價格波動的影響。
楚能新能源這一舉動無疑進(jìn)一步加劇了價格戰(zhàn)的慘烈程度，一位儲能電池廠商的銷售經(jīng)理告訴36碳，目前市場上多家頭部電池廠商已經(jīng)先行一步，以0.5元/Wh（折合含稅價格0.565元/Wh）開始銷售。而且采購量大的話，還能再打折扣。
而 “0.5元/Wh（折合含稅價格0.565元/Wh）” 已經(jīng)擊穿了很多二三線廠家的成本線，遠(yuǎn)景能源儲能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波直言，一些靠資本支撐無核心技術(shù)的企業(yè)，為求生存再融資，低質(zhì)低價中標(biāo)，難以持續(xù)，也為產(chǎn)業(yè)埋下隱患。“今年儲能市場火熱，但明年可能80%（儲能系統(tǒng)集成商）企業(yè)會倒下。”
作為行業(yè)黑馬，海辰儲能的聯(lián)合創(chuàng)始人、總經(jīng)理王鵬程也多次強(qiáng)調(diào)一個觀點(diǎn)：未來三年是儲能行業(yè) “生死卡位賽” 。儲能正進(jìn)入新的淘汰賽與發(fā)展時期。這一產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入新的淘汰賽時期。
可以預(yù)見的是，未來圍繞全球新能源的主導(dǎo)權(quán)與定價權(quán)，無論是企業(yè)層面，還是國家層面的較量與博弈可能還會進(jìn)一步升級，這一切似乎都在預(yù)示著，大戰(zhàn)將起，剩者為王！
1、儲能趨勢與格局分析：電話線儲能強(qiáng)勢崛起，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速
如今在全球雙碳風(fēng)潮影響下，風(fēng)、光等新能源正在加速構(gòu)建全球能源與電力市場新格局。
國際能源署(IEA)在其最新發(fā)布的《2022年世界能源展望》報告中指出，光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電是電力行業(yè)減少碳排放的最重要的方式。根據(jù)國際能源署預(yù)測，全球可再生能源發(fā)電量占總發(fā)電量的份額將從2021年的10%增長到2030年的40%，到2050年將增長到70%。
但是由于風(fēng)光新能源具有間歇性、波動性、隨機(jī)性和反調(diào)峰特性，風(fēng)光新能源裝機(jī)規(guī)模的快速增長也在加劇電力系統(tǒng)面臨的可靠供電與安全穩(wěn)定運(yùn)行的挑戰(zhàn)，甚至風(fēng)險。
而儲能系統(tǒng)則通過能量的實時儲存和釋放，可以保證能源可持續(xù)供應(yīng)的穩(wěn)定，為電網(wǎng)提供調(diào)峰、調(diào)頻、配電等服務(wù)。所以在碳中和的目標(biāo)背景下，儲能重要性正在日益增長，世界各國紛紛出臺儲能行業(yè)相關(guān)利好政策，推動儲能行業(yè)步入發(fā)展快車道。政策已成為儲能發(fā)展的最大助推力量，隨著電力市場改革的深化，儲能應(yīng)用場景將會更加多元，促進(jìn)國內(nèi)外需求增長。
比如國內(nèi)，自2021年7月國家能源局在印發(fā)的《關(guān)于鼓勵可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》中提出 “超過電網(wǎng)企業(yè)保障性并網(wǎng)以外的規(guī)模初期按照功率15%的掛鉤比例配建調(diào)峰能力，按照 20%以上掛鉤比例進(jìn)行配建的優(yōu)先并網(wǎng)” 以來，新能源配儲在國家和地方政策的持續(xù)推動下成為電化學(xué)儲能主要應(yīng)用場景之一。
在需求與政策的強(qiáng)力驅(qū)動下，近年儲能一直保持了強(qiáng)勁的增長趨勢。根據(jù)CNESA的數(shù)據(jù)，2021年以前全球每年的儲能項目新增裝機(jī)規(guī)?；揪S持在6GW左右，而2022年新增裝機(jī)達(dá)到30.7GW，同比增長99.35%，連續(xù)兩年迎來增速100%左右的大幅增長。
但是從累計裝機(jī)情況來看，截至2022年底全球已投運(yùn)電力儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模237.2GW，與全球風(fēng)電光伏累計約2000GW的裝機(jī)相比，產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期，未來儲能仍是大有可為。
縱觀儲能技術(shù)競爭大格局，主要可分為物理儲能和化學(xué)儲能兩大類：物理儲能包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能、重力儲能和飛輪儲能等，化學(xué)儲能包括鋰離子電池、鈉離壓縮空子電池、液流電池、鉛炭電池和氦儲能等。
當(dāng)前抽水蓄能憑借著 “運(yùn)行時間長、低成本”（運(yùn)行時間可長達(dá)6-12小時，度電成本在0.25元左右）等優(yōu)勢一直占據(jù)儲能江湖絕對領(lǐng)先市場地位。但由于受到 “建設(shè)周期過長和站址資源約束” 等因素影響，近年來抽水蓄能整體增速明顯放緩。
據(jù)CNESA數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底全球抽水蓄能的累計裝機(jī)占比達(dá)到79.3%，值得注意的是抽水蓄能累計裝機(jī)占比首次低于80%，與2021年同期相比下降6.8個百分點(diǎn)；而2022年全球新型儲能新增裝機(jī)達(dá)20.38GW，同比增長99.01%，占全年儲能新增裝機(jī)的66.39%，貢獻(xiàn)了主要新增裝機(jī)份額。截至2022年底新型儲能的累計裝機(jī)達(dá)到45.75GW，同比增長80.36%。
從整個儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢看，憑借著 “能量密度高、項目周期短、響應(yīng)快、受地理環(huán)境限制小等” 優(yōu)勢，以鋰電儲能為首的電化學(xué)儲能正在快速崛起，且可能成為未來主流發(fā)展大勢。
據(jù)沙利文統(tǒng)計，電化學(xué)儲能的市場占比由2017年的不到1%，快速提升至2022年的20%左右。中銀證券統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，電化學(xué)儲能占新型儲能市場比例進(jìn)一步已提升至94.5%。
另據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)，2022年，我國新增投運(yùn)電化學(xué)儲能電站194座、總功率3.68GW、總能量7.86GWh，占已投運(yùn)電站總能量的60.16%、同比增長175.81%。（注：全國電力安全生產(chǎn)委員會 19 家企業(yè)成員單位包括國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)、華電集團(tuán)、國家電力投資集團(tuán)、中國電力建設(shè)集團(tuán)、中國能源建設(shè)集團(tuán)、中國核工業(yè)集團(tuán)、中國長江三峽集團(tuán)、國家開發(fā)投資集團(tuán)、國家能源投資集團(tuán)、中國安能建設(shè)集團(tuán)、中國廣核集團(tuán)、華潤電力、浙江省能源集團(tuán)、廣東省能源集團(tuán)、北京能源集團(tuán)、內(nèi)蒙古電力（集團(tuán)）有限責(zé)任公司。）
根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)，2022年，新增投運(yùn)的電化學(xué)儲能中鋰離子電池項目仍然占據(jù)主導(dǎo)地位,總能量6.80GWh、占比86.51%（全部為磷酸鐵鋰電池），另外，鉛酸/鉛炭電池占比2.67%、液流電池占比5.60%、其他類型占比5.22%。
進(jìn)入到2023年，國內(nèi)電化學(xué)儲能還在加速狂飆。據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會統(tǒng)計，2023年1-5月共有97個新型儲能項目(3.021GW)，其中電化學(xué)儲能項目共91個，裝機(jī)規(guī)模達(dá)3.01GW/6.41GWh。
而目前鋰價的快速回落可能會進(jìn)一步加速電化學(xué)儲能的崛起。經(jīng)過中航證券測算，在使用年限9年、循環(huán)次數(shù)6500次左右情況下，若碳酸鋰價格降至20萬元/噸以下，儲能度電成本可降至0.38元左右。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截止10月10日，電池級碳酸鋰價格已降至16.89萬元/噸，較2022年末下降了66.99%。
此外，隨著相關(guān)技術(shù)發(fā)展推動儲能系統(tǒng)循環(huán)次數(shù)有望從6000次提高至8000次以上，甚至更高，儲能度電成本還有進(jìn)一步下降空間。
綜上所述，未來電化學(xué)儲能仍擁有廣闊的發(fā)展空間。據(jù)BNEF預(yù)測，2023年全球新增電化學(xué)儲能裝機(jī)預(yù)計將達(dá)到約46GW，約同比增長112.1%，到2025年全球電化學(xué)儲能裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到148GW，電化學(xué)儲能占比達(dá)到4成左右。
而InfoLink、中航證券等機(jī)構(gòu)預(yù)測則更為樂觀，他們預(yù)測到2025年全球電化學(xué)儲能累計規(guī)模有望達(dá)到233GW，年新增裝機(jī)約77GW，2021-2025年復(fù)合增長率約為52.5%。
沙利文則分析認(rèn)為，未來，在政府扶持政策、儲能系統(tǒng)成本進(jìn)一步下降以及儲能意識提升的推動下，預(yù)計全球新增電化學(xué)儲能裝機(jī)量將從2022年的69.0GWh增長至2027年的652.4GWh ，期間的復(fù)合年增長率為56.7%；而根據(jù)TrendForce 數(shù)據(jù)，2030年全球電化學(xué)儲能裝機(jī)容量預(yù)計可達(dá) 1160GWh，其中來自電力系統(tǒng)（發(fā)電側(cè)）的需求高達(dá)七成，是最主要支持電化學(xué)儲能裝機(jī)量快速增長的動力來源。
2、國際化風(fēng)云：中、美、歐將成決勝關(guān)鍵陣地
儲能的戰(zhàn)略意義已無爭議。如今儲能江湖，尤其是電化學(xué)儲能江湖的競爭正在從企業(yè)層面的商業(yè)之爭，逐漸演變?yōu)閲覍用娴膽?zhàn)略之爭。
目前中、美、歐是儲能三大主力市場，三地區(qū) 2022年合計新增投運(yùn)項目規(guī)模占全球的86%，比2021年同期上升6個百分點(diǎn)，其中中國首次超過美國成為全球最大的儲能市場，占比36%；歐洲和美國緊隨其后，分別占比26%和24%。
為了自身的電力與能源安全，中美歐等國已將儲能提升至國家層面戰(zhàn)略高度。
比如國內(nèi)市場，據(jù)電規(guī)總院測算，按照裝機(jī)平衡及電力系統(tǒng)工程投產(chǎn)進(jìn)度，2023年有安徽、湖南、江西、貴州、重慶、河北6個省份的負(fù)荷高峰時段電力供需緊張，相比2022年5個省份有所提升，用電偏緊省份則達(dá)到17個。而儲能有利于減少保障性用電項目相關(guān)風(fēng)險，未來儲能或成剛性需求。
根據(jù)2021年發(fā)改委與能源局頒發(fā)的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，從國家層面制定2025年新型儲能30GW的裝機(jī)目標(biāo)。隨著各省十四五能源規(guī)劃的出臺，至十四五末期，全國新型儲能裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到53GW。
美國拜登政府計劃于2035年實現(xiàn)100%擺脫化石燃料依賴的能源目標(biāo)，同時進(jìn)一步明確2030年清潔能源使用占比將升至80%。而美國能源署公用事業(yè)發(fā)電數(shù)據(jù)顯示，2022年美國公共事業(yè)可再生能源發(fā)電量為9130億KWh，僅占總發(fā)電量的21.50%，因此美國可再生能源發(fā)電仍有較大的增長空間。
為了完成既定的戰(zhàn)略目標(biāo)，美國政府一系列政策也正在向儲能傾斜。比如美國2021年頒布的《重建美好》法案，其中計劃耗資5550億美元投資包括儲能在內(nèi)的清潔能源發(fā)展；2022年其頒布的《IRA》法案更是確立電站儲能獨(dú)立補(bǔ)貼主體，并將光儲系統(tǒng)ITC稅收抵免額度由26%增至30%，這將進(jìn)一步提振美國表前儲能市場需求。
一系列政策確實帶動美國電化學(xué)儲能備案量的躍升，截止23年4月備案量達(dá)30.2GW。（注：美國并網(wǎng)流程復(fù)雜、需排隊，平均審批時間40-60個月。）
BNEF預(yù)計IRA法案將推動美國2022-2030年儲能裝機(jī)預(yù)計相較頒布前增至20%以上。預(yù)計美國2025年電化學(xué)儲能累計裝機(jī)規(guī)模將超75GW，2021-2025年復(fù)合增長率88.40%。
從新增裝機(jī)容量來看，電化學(xué)儲能也確實正逐漸成為美國及北美市場的發(fā)展主力，電化學(xué)儲能占據(jù)了目前北美儲能新增市場的80%以上。
歐洲是最早提出能源轉(zhuǎn)型的地區(qū)，一直將 “成為全球能源轉(zhuǎn)型的領(lǐng)導(dǎo)者” 作為其發(fā)展戰(zhàn)略和政策實施的驅(qū)動力。隨著歐洲各國加速能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，家用儲能市場快速發(fā)展，呈現(xiàn)出德國和英國領(lǐng)跑、意大利、法國、奧地利等國快速增長的歐洲電化學(xué)戶用儲能市場格局。目前，電化學(xué)儲能市場已經(jīng)成為歐洲減少對外能源依賴和綠色轉(zhuǎn)型的重要渠道。
歐洲儲能協(xié)會(EASE)指出，儲能為減少可再生能源棄電的關(guān)鍵解決方案之一，目前歐洲的電池存儲部署僅為0.8GW/年。經(jīng)EASE的報告測算，為實現(xiàn)RE Power EU提出的將可再生能源占比提高到45%的目標(biāo)，至2030年歐洲需部署200GW左右的儲能（每年新增14GW）、2050年需部署600GW儲能（2030年后每年新增20GW）。
歐洲儲能市場在歐盟和各國技術(shù)資金支持和各類激勵政策構(gòu)建下有序發(fā)展。歐盟層面主要通過公共資金支持和長期研究計劃來推動電池儲能技術(shù)的發(fā)展。各國也紛紛跟進(jìn)政策，意大利及奧地利針對小型儲能的補(bǔ)貼政策相繼落地，歐洲圍繞儲能經(jīng)濟(jì)性相關(guān)的各類政策逐步完善，英國亦允許儲能參與電力市場交易。
而歐委會儲能十條建議的出臺，推動儲能收益機(jī)制透明化+市場機(jī)制規(guī)范化。此外《凈零工業(yè)法案》與《關(guān)鍵原材料法案》都旨在提升本土清潔技術(shù)制造產(chǎn)能，限制第三國進(jìn)口比例。
在中、美、歐三大主戰(zhàn)場，具體到企業(yè)層面間的競爭，儲能電池行業(yè)頭部企業(yè)份額相對集中，呈現(xiàn) “一超多強(qiáng)” 的競爭格局。
全球儲能鋰電池的市場參與者大致可以分為以下幾類：第一類是動力電池的制造商，例如寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、LG新能源、三星SDI等，動力電池和儲能電池本質(zhì)都是大容量，長循環(huán)的鋰離子電池，二者在制備過程中具有共通性；第二類是光伏風(fēng)電企業(yè)延伸布局儲能鋰電池，通過自建或與電池企業(yè)合資的方式布局產(chǎn)能，例如林洋能源、固德威等；第三類是從儲能電池起家的企業(yè)，例如廈門海辰。
從2022年全球儲能市場的市占率來看，寧德時代出貨53GWh，全球市占率達(dá)到43.37%，其次是比亞迪出貨14GWh，市占率達(dá)到11.46%，其他廠商市占率均不超過10%。
具體到美國市場，對于安全性、資質(zhì)要求嚴(yán)格，更信任本土品牌。根據(jù)IHSMarkit，2021年美國大儲集成商CR5達(dá)55%，F(xiàn)luence以18%排第一。2022H2美國戶儲CR3超75%，Enphase/Tesla/Solaredge占比40+/27/10%。國內(nèi)電池企業(yè)則主要通過美國伙伴供應(yīng)商體系進(jìn)入美國本土市場。比如特斯拉主要采用寧德100Ah方形電池；Enphase采用新能安52Ah軟包電池。
在市場格局高度集中及貿(mào)易保護(hù)盛行的大背景下，出海建廠幾乎已成為儲能電池企業(yè)必選項。此前孚能科技董事長王瑀在參加央視《對話》欄目時也曾預(yù)測，以2026年為分水嶺，之后北美、歐洲對電池必須本地化生產(chǎn)的要求就將進(jìn)入實操議程。
亦有A股電池產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)高層對24潮坦言：“再不出海（建廠），就來不及了。”
現(xiàn)實情況是，很多電池巨頭都在加速海外產(chǎn)能布局。據(jù)24潮團(tuán)隊不完全統(tǒng)計，截至目前，國內(nèi)已有寧德時代、遠(yuǎn)景動力、國軒高科、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、孚能科技、億緯鋰能、欣旺達(dá)等10家動力電池巨頭計劃或者已在海外有深度的產(chǎn)業(yè)布局，其公開對外披露的/媒體公開報道的項目達(dá)34個，總投資預(yù)算超4000億元。
而國際化布局也確實有助于國內(nèi)電池企業(yè)拿到海外訂單。根據(jù)儲能與電力市場的不完全統(tǒng)計，2022年中國企業(yè)簽訂的海外儲能訂單合計超過63GWh，“來自美國的大型儲能系統(tǒng)訂單規(guī)模占比超過三分之二，非洲、中東、南美的訂單也呈現(xiàn)快速增長之勢?！?據(jù)東吳證券統(tǒng)計，2022年寧德時代、億緯鋰能在美國儲能出貨量分別為25GWh和2GWh，遠(yuǎn)超其他競爭對手。
據(jù)外媒報道，9月初，全球最大的儲能系統(tǒng)集成商之一Fluence宣布與遠(yuǎn)景動力(AESC)簽署儲能電池采購協(xié)議。這是繼Fluence于今年5月宣布同遠(yuǎn)景動力簽訂供貨協(xié)議后，雙方合作的再次深化。高工儲能獲悉，遠(yuǎn)景動力已經(jīng)開始向Fluence交付電芯產(chǎn)品?；诒敬涡嫉男潞献?，F(xiàn)luence還將采購遠(yuǎn)景動力在美國制造的儲能電池產(chǎn)品，預(yù)計于2024年開始交付。
不僅僅是Fluence，另一家總部位于美國的全球頭部儲能系統(tǒng)集成商Powin同樣也給遠(yuǎn)景動力拋出了 “橄欖枝”，宣布將其作為一級供應(yīng)商，此前，Powin已與遠(yuǎn)景動力在美國聯(lián)合建設(shè)860MWh的光儲項目。在全球本地化制造上，遠(yuǎn)景動力在中國、日本、英國、美國、法國、西班牙布局了13大生產(chǎn)基地，預(yù)計到2026年全球儲能與動力電池產(chǎn)能將超過400GWh。根據(jù)規(guī)劃，遠(yuǎn)景動力位于美國的儲能電池產(chǎn)線將于2024年實現(xiàn)量產(chǎn)，這也是Fluence選擇與遠(yuǎn)景動力合作的關(guān)鍵因素。（來源：高工鋰電）
據(jù)市場報道，蜂巢能源儲能業(yè)務(wù)近日在歐洲連續(xù)獲得多家企業(yè)定點(diǎn)，涵蓋工商業(yè)儲能、便攜電源等多個領(lǐng)域，包括來自歐洲知名公司Lion Smart的訂單，總量超20GWh。
未來隨著國內(nèi)電池企業(yè)海外布局的逐步深入，其海外市場占有率還有進(jìn)一步提升的可能。
3、探索應(yīng)用新趨勢：大儲競爭成敗，事關(guān)全局
電化學(xué)儲能正在進(jìn)入新的技術(shù)與產(chǎn)品迭代期，尤其是正在加速向高功率、大容量方向發(fā)展，以滿足不同場景的應(yīng)用。
在應(yīng)用端，大儲將成為未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展大勢，這近乎也已經(jīng)是行業(yè)共識。比如在全球儲能前三大市場中，中國和美國的裝機(jī)都是以B端屬性較強(qiáng)的大型儲能為主，以集裝箱的集成形式交付給客戶，具備容量大、易于集中部署的特點(diǎn)，能夠滿足發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)以及用電側(cè)工商企業(yè)的需求，成為儲能裝機(jī)的主力。
據(jù)CEAS發(fā)布的《2023中國新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)新增儲能裝機(jī)量中表前大儲占比達(dá)91.4%，戶儲占比3.5%；Wood Mackenzie數(shù)據(jù)也顯示，2022年美國表前側(cè)儲能、戶用儲能以及工商業(yè)儲能占比分別約為84%、12%、4%，大儲也成為美國儲能市場發(fā)展的主要驅(qū)動力。
具體而言，大儲有利于平滑光伏/風(fēng)電發(fā)電波動，提高電力并網(wǎng)消納水平。尤其是國內(nèi)市場，由于我國儲能發(fā)展仍處于早期階段，成本偏高，新能源配儲暫無明確盈利模式，為成本項，相比之下，基于大儲技術(shù)的獨(dú)立儲能在經(jīng)濟(jì)效益和運(yùn)行效率方面具備優(yōu)勢，正在成為國內(nèi)大儲發(fā)展方向。
在國內(nèi)，政策上也在鼓勵發(fā)展獨(dú)立電站新商業(yè)模式。比如2022年5月兩部委印發(fā)的《 “十四五” 可再生能源發(fā)展規(guī)劃》明確新型儲能可作為獨(dú)立儲能參與電力市場，加快推動獨(dú)立儲能參與電力市場配合電網(wǎng)調(diào)峰、充分發(fā)揮獨(dú)立儲能技術(shù)優(yōu)勢提供輔助服務(wù)，2022年11月國家能源局發(fā)布《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則（征求意見稿）》，首次在全國層面提及推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場，推動儲能、分布式發(fā)電等新興市場主體參與交易。經(jīng)過 2021年的探索、2022年調(diào)峰示范項目的實踐，在各地政策的助推下，獨(dú)立式儲能電站已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的商業(yè)模式，現(xiàn)貨市場+輔助服務(wù)+容量補(bǔ)償?shù)氖杖肽Ｊ綄訃鴥?nèi)儲能行業(yè)向健康化發(fā)展。
獨(dú)立儲能盈利模式主要包括現(xiàn)貨套利、輔助服務(wù)、容量補(bǔ)償和容量租賃四個方面。我們以湖南省的實際情況為例，來測算獨(dú)立儲能電站的經(jīng)濟(jì)性，在目前的各種條件下，湖南省獨(dú)立儲能電站的全投資稅后IRR達(dá)到9.60%，具有客觀的收益性：1、容量租賃收入假設(shè)：參考湖南省的城步儒林100MW/200MWh儲能電站項目已經(jīng)簽訂的容量租賃合同，湖南省的容量租賃價格為448 元/kw*年；2、電力輔助服務(wù)收入假設(shè)：電力輔助服務(wù)包括為電網(wǎng)公司提供調(diào)峰、調(diào)頻等服務(wù)，按照每次調(diào)用規(guī)模及調(diào)用次數(shù)，電網(wǎng)公司給儲能電站支付費(fèi)用。參考湖南省的現(xiàn)行政策以及城步儒林100MW/200MWh儲能電站項目的運(yùn)行情況，假設(shè)一年調(diào)用330天，每天一次充放，調(diào)用費(fèi)用為每次400元/MWh。
此外，目前山東已經(jīng)進(jìn)入電力現(xiàn)貨市場，其獨(dú)立儲能電站享有共享租賃、現(xiàn)貨套利和容量電價補(bǔ)償三種收益模式。以100MW/200MWh的獨(dú)儲電站為例，7月市場獨(dú)立儲能EPC平均報價降至1612元/度，采用山東省7月代理購電價格，每年有望獲得現(xiàn)貨套利收益約1268.0萬元、共享租賃收益約1020萬元，以及電網(wǎng)側(cè)調(diào)頻服務(wù)收益約603.1萬元。在總投資約4.1億元，融資成本4.65%的基礎(chǔ)上，項目IRR可以實現(xiàn)10.61%。
在政策推動下，獨(dú)立儲能項目也確實獲得了強(qiáng)勁增長。公開數(shù)據(jù)顯示，2022年獨(dú)立儲能項目中標(biāo)容量達(dá)到12.98GWh，占比31.60%，占比僅次于新能源配儲(34.3%)；到了2023 上半年國內(nèi)并網(wǎng)的儲能項目總規(guī)模達(dá)到7.59GW/15.59GWh，規(guī)模接近去年全年水平。就項目應(yīng)用方面，獨(dú)立式儲能并網(wǎng)項目規(guī)模占到64%。
而美國市場在政策加持下，獨(dú)立儲能也呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢。比如2019年在ITC稅收減免30%的大背景下，加州(CAISO)地區(qū)一個100MW/100MWh的獨(dú)立電站的IRR水平可以達(dá)到35%，而德州(ERCOT)地區(qū)一個100MW光伏+50MW/200MWh的光儲電站的IRR水平有 7.7%，均保持較為可觀水平。隨著ITC減免比例的提升以及儲能電站成本的下降，中銀國際分析認(rèn)為，預(yù)計美國儲能電站的經(jīng)濟(jì)性水平有望維持較高水平。
據(jù)EIA數(shù)據(jù)，美國計劃于今年5-12月投運(yùn)的大儲項目裝機(jī)規(guī)模9.12GW，若能如期完成裝機(jī)，則2023年全年美國大儲新增裝機(jī)有望達(dá)24-25GWh，較2022年的12.2GWh（包含所有儲能類型）大幅增長。
而根據(jù)Wood Mackenzie數(shù)據(jù)預(yù)測，美國2023年電網(wǎng)級儲能新增裝機(jī)規(guī)模有望實現(xiàn)翻倍增長，2023-2027年美國新增儲能裝機(jī)規(guī)模將達(dá) 74.3GW/232.0GWh，其中大儲為裝機(jī)的主要增量市場裝機(jī)，約占總?cè)萘康?81%。
實際上，歐洲大儲市場也已初具規(guī)模，根據(jù)歐洲儲能協(xié)會(EASE)數(shù)據(jù)，2022年歐洲儲能新增裝機(jī)約4.5GW，其中大儲裝機(jī)2GW，功率規(guī)模占比44%。從表前儲能裝機(jī)區(qū)域來看，英國市場占比42%，引領(lǐng)歐洲大儲市場，愛爾蘭、德國、法國裝機(jī)占比分別為16%、12%、11%。EASE預(yù)計，2023年歐洲儲能新增大儲至少為3.5GW。
根據(jù)Wood Mackenzie預(yù)測，到2031年，歐洲大儲累計裝機(jī)量將達(dá)到42GW/89GWh，英國、意大利、德國、西班牙等國引領(lǐng)大儲市場?？稍偕茉囱b機(jī)增長、收益模式逐步完善，驅(qū)動歐洲大儲發(fā)展。
一般來說，1GWh的儲能電站超過150萬顆電芯,對產(chǎn)品一致性要求是汽車動力電池的1萬倍以上，同時由于儲能系統(tǒng)壽命往往高達(dá)10-20年，部分在產(chǎn)品交付初期未顯現(xiàn)的安全性問題會隨著使用期限逐步暴露出來。因此，大儲項目的安全性要求構(gòu)成了更高的技術(shù)門檻。
為適應(yīng)目前儲能豐富的應(yīng)用場景，同時降低成本，市場對于大容量儲能電芯需求旺盛，各電池廠紛紛針對儲能場景推出專用大容量電芯。自2020年開始，以寧德時代為代表的電池廠針對儲能業(yè)務(wù)陸續(xù)推出280Ah電芯，此類產(chǎn)品目前已成為儲能市場主流。
根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，截止2022年9月末，280Ah獨(dú)立線產(chǎn)能為34GWh左右。
與動力電池更加追求高安全性和高能量密度不同，儲能電池更加注重長循環(huán)壽命和成本，通常動力電池的循環(huán)壽命在1000-2000次，而儲能電池的循環(huán)壽命行標(biāo)要求能夠大于5000次，尤其當(dāng)儲能電池循環(huán)壽命提升到10000次，儲能成本將降至1000元/kWh以下，扣除充放電損耗和折舊，度電成本將低于0.16元。電池使用壽命的增加，可以帶來儲能系統(tǒng)在全生命周期度電成本的降低。若實現(xiàn)長循環(huán)18000次，一天兩次循環(huán)的情況下可用25年，與光伏同壽命。
2022年至今，越來越多的電池廠商進(jìn)一步布局 300+Ah大電芯，爭奪未來超大容量儲能電芯市場主導(dǎo)權(quán)。比如2023年6月，國際電池儲能技術(shù)博覽會中寧德時代儲能新產(chǎn)品EnerC Plus首次亮相，其搭載306Ah大電芯，可達(dá)到20年安全運(yùn)行壽命。
9月20日，澳大利亞最大州西澳大利亞州長Roger Cook已經(jīng)和寧德時代簽下價值超過10億美元大單，由寧德時代為Kwinana電池二期項目和Collie電池項目提供集裝箱式液冷儲能系統(tǒng)，預(yù)計這兩個項目將在2025年底前投入運(yùn)營。合同顯示，寧德時代預(yù)計為Kwinana電池二期工程提供300組EnerC Plus儲能系統(tǒng)，Colie則可以獲得650套EnerC Plus儲能系統(tǒng)。據(jù)悉，EnerC Plus是寧德時代的全球首個運(yùn)輸一體化的標(biāo)準(zhǔn)20英尺集裝箱式液冷儲能系統(tǒng)，該產(chǎn)品適配寧德時代的306Ah電芯，電芯電量相較于前代產(chǎn)品提升約10%，可實現(xiàn)20年的安全可靠運(yùn)行，背靠背排布設(shè)計節(jié)省占地面積超28%。
而億緯鋰能結(jié)合對未來儲能發(fā)展趨勢和市場需求判斷，率先發(fā)布領(lǐng)先技術(shù)產(chǎn)品LF560K。LF560K采用超大容量（單體電芯容量達(dá) 560Ah）的 CTT(Cell to TWh)電芯方案，是行業(yè)目前普遍采用的280Ah電芯容量的2倍，同時循環(huán)次數(shù)超過12000次，有效滿足儲能尤其是中大型儲能電池系統(tǒng)對長循環(huán)壽命的要求，有效降低儲能系統(tǒng)的全生命周期成本。
據(jù)介紹，LF560K兼顧安全性與經(jīng)濟(jì)性，同時以 “更便捷(Easier)、更安全(Safer)、更經(jīng)濟(jì)(Super Economic)” 三大優(yōu)勢重新定義ESS(Energy Storage System)，可有效滿足TWh時代趨勢，解決大規(guī)模電站時代的管理復(fù)雜化、熱失控及經(jīng)濟(jì)性等問題。該產(chǎn)品發(fā)布后，廣受客戶好評，目前已獲取5年內(nèi)的意向性客戶需求超過140GWh，公司規(guī)劃的行業(yè)首個單體規(guī)模最大的60GWh超級工廠，已正式啟動建設(shè)。
而海辰儲能的314Ah電力儲能專用電池具備長循環(huán)壽命和高安全性等特點(diǎn)，通過采用先進(jìn)的材料和工藝技術(shù)，其循環(huán)壽命可達(dá)11000次，可幫助客戶實現(xiàn)低度電成本；在高安全方面，通過從材料層級和結(jié)構(gòu)層級入手，以及先進(jìn)制程控制技術(shù)，確保產(chǎn)品的高安全性和可靠性。
今年4月9日，特斯拉也宣布在上海加碼投資，新建一座儲能超級工廠。特斯拉儲能超級工廠主要規(guī)劃生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲能電池(Megapack)。初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲能電池可達(dá)1萬臺，儲能規(guī)模近40GWh，產(chǎn)品提供范圍覆蓋全球市場。特斯拉儲能超級工廠項目計劃于2023年第三季度開工，2024年第二季度投產(chǎn)。
綜上所述，大儲發(fā)展趨勢已經(jīng)非常明朗，但企業(yè)間的真正競爭才剛剛開始。
4、技術(shù)為王：儲能未來技術(shù)趨勢分析與解讀
縱觀中國儲能電池發(fā)展史，從行業(yè)追趕者到產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)者，這既是一部不屈不撓的奮斗史，也是一部永不停歇的創(chuàng)新史。可以說，由創(chuàng)新所帶來的新技術(shù)驅(qū)動是成功的關(guān)鍵——新技術(shù)推動行業(yè)持續(xù)降本增效，成本下行帶來需求向上，銷量增加反哺技術(shù)研發(fā)。
克勞塞維茨在《戰(zhàn)爭論》中講過：“偉大的將軍們，是在茫茫黑暗中，把自己的心拿出來點(diǎn)燃，用微光照亮隊伍前行?！?/p>
在技術(shù)為王的時代，最高效的商業(yè)模式是什么？就是每一個企業(yè)集中所有力量于一個點(diǎn)進(jìn)行攻堅，最終共同完成產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新。這一種模式，在當(dāng)今的半導(dǎo)體、芯片等領(lǐng)域仍在轟轟烈烈地上演。
沙利文統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全球電化學(xué)儲能平均度電成本由2018年的1.5-2.5元/kWh下降至2022年的0.4-0.7元/kWh，沙利文預(yù)計2027年將進(jìn)一步下降至0.2-0.4元/kWh。“成本主要由電池技術(shù)的進(jìn)步驅(qū)動，包括能量密度的提高、制造成本的降低、電池壽命周期的增加。電化學(xué)儲能成本的持續(xù)下降將刺激電化學(xué)儲能行業(yè)的增長?！?/p>
而國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)的《 “十四五” 新型儲能發(fā)展實施方案》提出 “電化學(xué)儲能技術(shù)性能進(jìn)一步提升，系統(tǒng)成本降低30%” 的目標(biāo)，明確了推動鈉離子電池、固態(tài)電池等多元化技術(shù)開發(fā)的方向。
在新技術(shù)中，固態(tài)電池具有更高的能量密度、更好的安全性和更長的使用壽命。所以 “固態(tài)電池可能是未來動力電池的終極形態(tài)” 正在成為行業(yè)越來越多人的共識。孚能科技董事長王瑀就曾表示， “發(fā)展到最后，電池能量密度增加，安全方面一定要靠固態(tài)電解質(zhì)來解決，也只有固態(tài)（電解質(zhì)）才能讓更高能量密度的材料得到應(yīng)用?！?/p>
在產(chǎn)業(yè)化布局方面，比如據(jù)24潮團(tuán)隊統(tǒng)計，僅輝能科技、衛(wèi)藍(lán)新能源、贛鋒鋰業(yè)、清陶能源、太藍(lán)新能源等5家企業(yè)固態(tài)電池產(chǎn)能規(guī)劃合計已達(dá)256.2GWh。
不過，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程仍面臨諸多問題和挑戰(zhàn)。比如就現(xiàn)階段而言，技術(shù)和成本依然是橫亙在固態(tài)電池商業(yè)化道路中的巨大阻礙，嚴(yán)重制約了行業(yè)的商業(yè)化速度和固態(tài)電池的推廣普及。
比如據(jù)中郵證券測算，目前固態(tài)電池較液態(tài)電池成本高出30%以上。此外，從技術(shù)路線角度分析，現(xiàn)階段成熟的全固態(tài)電解質(zhì)方案尚未落地，未來全固態(tài)時代的主流路線仍存在巨大不確定性。
東吳證券分析認(rèn)為，比如寧德時代重點(diǎn)布局的硫化物全固態(tài)路線，盡管已有高能量密度的固態(tài)電池實驗樣本，但距離實現(xiàn)商業(yè)化可能仍需5年以上時間。而中郵證券也認(rèn)為，固態(tài)電池當(dāng)前處于起步階段，產(chǎn)業(yè)化仍需時間。
因此國內(nèi)短期聚焦于更具兼容性、經(jīng)濟(jì)性的半固態(tài)路線。半固態(tài)鋰離子電池是一種新型的儲能電池技術(shù)，具有很高的儲能能力和安全性。半固態(tài)電池的工作原理是將液態(tài)電解質(zhì)與固態(tài)電極材料混合形成半固態(tài)電池，這種狀態(tài)下離子的傳輸速度較快，能夠?qū)崿F(xiàn)高效的電能儲存和釋放。與傳統(tǒng)鋰離子電池相比半固態(tài)電池具有多方優(yōu)勢：比如半固態(tài)電池單體能量密度最高能達(dá)到900Wh/kg，電池相對輕薄、體積?。话牍虘B(tài)電池中電解質(zhì)不可燃/不易燃，鋰枝晶生長緩慢極難刺透，熱穩(wěn)定性更強(qiáng)；半固態(tài)電池可塑性極高，如半固態(tài)電池可以經(jīng)受幾百到幾千次的彎曲而不衰減。
市場普遍認(rèn)為，在未來的中短期內(nèi)，半固態(tài)電池將逐漸取代傳統(tǒng)液態(tài)鋰電池，并逐漸實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。而在長期發(fā)展趨勢下，固態(tài)電池將是儲能電池技術(shù)的發(fā)展方向。
此外，針對戶用儲能市場對容量、便攜的需求不同，進(jìn)而對電芯靈活串并聯(lián)的要求更高，以磷酸鐵鋰材料為主的大圓柱電池憑借其靈活成組優(yōu)勢在戶用儲能領(lǐng)域性能凸顯，結(jié)合市場需求和技術(shù)迭代來看，大圓柱電池發(fā)展趨勢明顯，目前相關(guān)企業(yè)正積極針對大圓柱儲能電池展開研發(fā)工作，致力于將大圓柱電池的循環(huán)壽命向5000次甚至更高次數(shù)推進(jìn)。目前包括億緯鋰能、鵬輝能源、海辰儲能、中比新能源、 時代聯(lián)合等電池企業(yè)均陸續(xù)推出了針對戶用儲能市場的大圓柱磷酸鐵鋰電池。
根據(jù)華泰證券分析，預(yù)計到2027年全球大圓柱戶儲電池裝機(jī)量有望達(dá)到21.7GWh，市場空間達(dá)108.3億元。
從技術(shù)角度分析，鋰離子儲能電池具有能量密度大、沒有記憶效應(yīng)、充放電快速、響應(yīng)速度快、配置靈活、建設(shè)周期短等優(yōu)點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于風(fēng)、電、光伏等新能源發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)儲能項目。所以其是目前最為廣泛使用的電化學(xué)儲能技術(shù)之一。
不過筆者注意到，在電化學(xué)儲能新技術(shù)中，鈉電池與釩電池也極具發(fā)展?jié)摿Α?/p>
其中鈉離子電池的結(jié)構(gòu)類似于鋰離子電池，由陰極、陽極和電解質(zhì)組成。但是，這些組件所使用的材料不同。比如鈉離子電池由于采用價格更為低廉的鈉元素作為材料來源，較鋰電池在成本方面具備較強(qiáng)的優(yōu)勢。根據(jù)中科海鈉測算，鈉離子電池較鋰離子電池成本通常低30%-40%。
在安全性能方面，鈉離子電池的內(nèi)阻比鋰離子電池高，這意味著在電池短路時，電路中的電流更低，瞬間發(fā)熱也更少。這可以降低電池在使用中的溫度升高程度，從而降低安全風(fēng)險。
而在倍率性能方面，鈉離子電池在充放電速率方面也表現(xiàn)出色。由于鈉離子的溶劑化能比鋰離子低，鈉離子電池的界面離子擴(kuò)散能力要更強(qiáng)。此外，鈉離子的斯托克斯半徑較小，因此在相同濃度電解液情況下，鈉離子電池的離子電導(dǎo)率更高，具有更好的快充性能。鈉離子電池能夠在15分鐘內(nèi)充電至80%，這兩種充電速度明顯優(yōu)于正常狀態(tài)下鋰離子電池的30分鐘充電80%的速度。
可以看出，鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程正在逐步加速。具體到企業(yè)層面，寧德時代在2021年率先發(fā)布了第一代鈉離子電池，電芯單體能量密度達(dá)到160Wh/kg，電芯單體能量密度高達(dá)160Wh/kg；常溫下充電15分鐘，電量可達(dá)80%以上；在-20°C低溫環(huán)境中，也擁有90%以上的放電保持率；系統(tǒng)集成效率可達(dá)80%以上。下一代鈉離子電池能量密度研發(fā)目標(biāo)是200Wh/kg以上。
近日，中清集團(tuán)與中南大學(xué)科學(xué)家團(tuán)隊簽署 “儲能產(chǎn)業(yè)鏈深度協(xié)同” 合作協(xié)議，雙方將加快在鈉離子儲能領(lǐng)域的產(chǎn)學(xué)研成果轉(zhuǎn)化，利用中清集團(tuán)七大產(chǎn)業(yè)基地1年內(nèi)計劃建立10GWh鈉電池產(chǎn)能，5年內(nèi)實現(xiàn)100GWh鈉電池產(chǎn)能。
國內(nèi)其他電池企業(yè)也在積極布局鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化。孚能科技、多氟多、中科海納等龍頭企業(yè)都表示預(yù)計在未來幾年內(nèi)實現(xiàn)鈉離子電池的量產(chǎn)。此外，年七彩化學(xué)、美聯(lián)新材、當(dāng)升科技、超威旗下安力能源公司等企業(yè)也在加快鈉離子電池材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。
而海外鈉離子儲能行業(yè)參與者眾多，其中包括：美國的Natron Energy，英國的Faradion，瑞典的Altris，法國的Naiades等。
據(jù)EV Tank預(yù)測，至2026年，鈉電池理論空間將達(dá)到370GWh左右。
目前市場還普遍認(rèn)為，長時儲能將成為新型儲能系統(tǒng)的關(guān)鍵要素。
Wood Mackenzie提出，鋰電在超過8小時的長時儲能應(yīng)用領(lǐng)域不具備經(jīng)濟(jì)競爭力，而充放電循環(huán)時長在8小時到100小時之間的長時儲能技術(shù)將是改善高比例可再生能源電網(wǎng)穩(wěn)定性的關(guān)鍵。
而液流電池儲能技術(shù)是利用正負(fù)極儲能活性物質(zhì)價態(tài)的變化來實現(xiàn)電能的儲存和釋放，具有靈活性高、壽命長、安全性高和環(huán)境友好等特點(diǎn)。在各類液流電池中，全釩液流電池目前在應(yīng)用規(guī)模和產(chǎn)業(yè)鏈方面最為突出，現(xiàn)已有百M(fèi)Wh級項目涌現(xiàn)。據(jù)EV Tank預(yù)計，未來在國家扶持政策和產(chǎn)業(yè)鏈成熟化發(fā)展的推動下，2025年釩電池新增裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)2.3GW以上。
在產(chǎn)業(yè)與政策驅(qū)動下，儲能電池產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入新一輪的技術(shù)迭代期，又到了決定下一個十年產(chǎn)業(yè)新格局的歷史關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。毫無疑問，未來誰能解決行業(yè)痛點(diǎn)，誰就擁有改變或重塑產(chǎn)業(yè)新格局的力量與歷史機(jī)遇。
5、電化學(xué)儲能的挑戰(zhàn)與風(fēng)險
中國儲能產(chǎn)業(yè)能否穿越重重迷霧，最終走向商業(yè)化與國際化的星辰大海，除了市場需求外，安全和成本也是產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展壯大的核心要素。
但在成本方面，目前電化學(xué)儲能度電調(diào)峰成本仍在0.5元/kWh以上，相比于火電靈活性改造0.1元/kWh和抽水蓄能0.2元/kWh的調(diào)峰成本仍有較大差距。長期而言，電化學(xué)儲能的發(fā)展仍需要持續(xù)降本帶來經(jīng)濟(jì)性提升，以及相關(guān)市場化機(jī)制實現(xiàn)成本的疏導(dǎo)轉(zhuǎn)移。
目前，在國內(nèi)市場儲能的快速發(fā)展幾乎主要依靠政策驅(qū)動。其中 “強(qiáng)制配儲” 核心驅(qū)動力之一，這就導(dǎo)致儲能裝機(jī)成本的承擔(dān)自動落在風(fēng)光電站的投資方身上。而新能源電站投資方多以達(dá)標(biāo)后才能順利安裝電站為目的采購質(zhì)量較差、成本相對低廉的儲能裝置，實際并網(wǎng)效果難以保證。
根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《2022 年度電化學(xué)儲能電站行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)》顯示，電源側(cè)儲能中，新能源配儲運(yùn)行情況遠(yuǎn)低于火電配儲，平均運(yùn)行系數(shù)僅為0.06（日均運(yùn)行小時1.44h，年運(yùn)行小時525h）、平均利用系數(shù)僅為0.03（日均利用小時0.77h，年運(yùn)行小時283h）。與此同時，由于儲能成為投資方的成本增量，且并沒有帶來實際的收益增幅，反而抑制了投資方對風(fēng)電光伏電站的投資熱情。
更為嚴(yán)峻的是，由于入場玩家激增而引發(fā)的兇猛價格戰(zhàn)，引發(fā)市場對儲能電站質(zhì)量與安全性的擔(dān)憂。
根據(jù)企查查的數(shù)據(jù)，截至2023年5月10日全國儲能相關(guān)企業(yè)達(dá)到89074家。其中，2022年新注冊儲能企業(yè)達(dá)到3.87萬家，2023年上半年新注冊儲能企業(yè)已經(jīng)將近2萬家。其中，儲能企業(yè)以中小企業(yè)為主，50人以內(nèi)的占比40%，100～1000人、1000～10000人規(guī)模的企業(yè)占比均為1%，萬人以上規(guī)模企業(yè)僅14家。并且，新成立的儲能企業(yè)58%無人參保。儲能企業(yè)的良莠不齊導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)面臨價格戰(zhàn)、無序競爭的挑戰(zhàn)，在一定程度上影響了產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。
據(jù)高工儲能不完全統(tǒng)計，截至今年8月，儲能電池（含鋰電池、鈉電池、液流電池）及系統(tǒng)產(chǎn)能已經(jīng)超2TWh。其中鋰電池及系統(tǒng)產(chǎn)能擴(kuò)張占據(jù)約90%左右。另據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前國內(nèi)儲能電池產(chǎn)能已超200GWh，整體產(chǎn)能利用率從2022年的87%下降到今年上半年的不足50%，其中戶儲電池產(chǎn)能利用率連3成都不到。
儲能電池領(lǐng)域真實競爭程度或許可以從儲能電池變化中一窺究竟。鑫欏鋰電數(shù)據(jù)顯示，7月31日，方形儲能電芯（磷酸鐵鋰）均價0.64/Wh，較2022年12月30日下降了33.33%。
“（價格）沒有最低，只有更低”。楚能新能源在8月份宣布，到今年底280Ah儲能鋰電池將以不超過0.5元/Wh的價格（不含稅）銷售，且該價格不受上游碳酸鋰價格波動的影響。
在楚能降價計劃的催化下，一位儲能電池廠商的銷售經(jīng)理向媒體透露，目前市場上多家頭部電池廠商已經(jīng)先行一步，以0.5元/Wh（折合含稅價格0.565元/Wh）開始銷售。而且采購量大的話，還能再打折扣。顯然，楚能降價的舉措已經(jīng)擾動了整個儲能電池市場。
據(jù)市場人士測算，0.5元/Wh的電池售價，對應(yīng)的碳酸鋰價格要降到15萬元/噸左右，而目前電池級碳酸價格為16.89萬噸?！叭绻麖S商沒有掌握上游鋰資源，成本控制能力不夠強(qiáng)的話，那么0.5元/Wh的售價就是虧本的?！?/p>
鑫欏鋰電數(shù)據(jù)又顯示，10月13日，方形儲能電芯（磷酸鐵鋰）均價已進(jìn)一步降至0.51元/Wh。
近日，國家能源集團(tuán)招標(biāo)網(wǎng)上公示《龍源電力集團(tuán)共享儲能技術(shù)（北京）有限公司2023年第二批儲能電站液冷電池系統(tǒng)框架采購公開招標(biāo)中標(biāo)候選人》，中標(biāo)企業(yè)的報價之低，震撼業(yè)界！
根據(jù)公示文件顯示，在標(biāo)段1中，蕪湖天弋能源科技有限公司以47524.19萬元的總報價成為第一中標(biāo)候選人。根據(jù)這個價格測算，天弋能源報價折合單價僅為0.66元/Wh。此次集采的價格與年初第一批采購價相比，降幅高達(dá)47%。同一家單位同樣規(guī)格的采購需求，僅僅相差半年時間，報價幾乎打?qū)φ郏梢妰δ苁袌鼋祪r的猛烈。
而此次整體單價0.66元/Wh的電池系統(tǒng)內(nèi)包含了電芯、模塊、電池簇和BMS系統(tǒng)，還有溫控、消防、集裝箱箱體等設(shè)備。業(yè)內(nèi)人士推測，從電芯到直流側(cè)集裝箱集成的成本在0.2元/Wh左右，可以倒推留給電芯的成本價格在0.46元/Wh附近，如再給集成商以微薄的利潤，則儲能電芯倒推價格約在0.42-0.45元/Wh區(qū)間。
真正讓市場擔(dān)心的是，如果盲目打價格戰(zhàn)惡意競爭，造成產(chǎn)品成交價格過低，很可能導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量與安全性方面存在隱憂，不利于整個行業(yè)持續(xù)發(fā)展。
“安全問題一直是制約著萬億級儲能規(guī)?；l(fā)展的痛點(diǎn)?！?據(jù)不完全統(tǒng)計，從2011年至2021年，全球儲能安全事故共發(fā)生50余起，而據(jù)應(yīng)急管理部天津消防研究所科技處處長李晉介紹，據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年至今，全球電化學(xué)儲能火災(zāi)事故就多達(dá)25起，其中部分事故燃燒時間長，儲能火災(zāi)消防救援難度大。
權(quán)威數(shù)據(jù)顯示：2022年全年，全國電化學(xué)儲能項目非計劃停運(yùn)671次，單位能量非計劃停運(yùn)次數(shù)為24.45次/100MWh，相比2022年火電機(jī)組的非計劃停運(yùn)次數(shù)0.35次/（臺?年），差距較大。這說明電化學(xué)儲能的安全標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)范有待進(jìn)一步提升。
“靠低價中標(biāo)越多，死得越快?！?月17日，在中國（山東）儲能高峰論壇上，遠(yuǎn)景能源儲能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波表示，行業(yè)內(nèi)存大量生存困難的系統(tǒng)集成商，為解決生存問題，只能低價拿項目?！埃ㄟ@種企業(yè)）要低于成本價拿項目，又要活下來，今年會非常難，看看十幾年前的風(fēng)電行業(yè)、逆變器行業(yè)就知道了?！?/p>
鄭漢波進(jìn)一步指出，一些靠資本支撐無核心技術(shù)的企業(yè)，為求生存再融資，低質(zhì)低價中標(biāo)，難以持續(xù)，也為產(chǎn)業(yè)埋下隱患。“現(xiàn)在儲能電站生命周期不少于10年，售后服務(wù)很難有保障?！?/p>
鄭漢波舉例說，在他經(jīng)歷的光伏逆變器、風(fēng)機(jī)制造行業(yè)中，早期市場快速增長，行業(yè)內(nèi)魚龍混雜、良莠不齊。隨著行業(yè)發(fā)展，質(zhì)量和運(yùn)維壓力凸顯，那些沒有核心技術(shù)的企業(yè)很快消失了。
“今年儲能市場火熱，但明年可能80%（儲能系統(tǒng)集成商）企業(yè)會倒下?！?/p>
綜上分析，未來隨著電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的逐步深入，儲能產(chǎn)業(yè)終將進(jìn)入充分的市場化競爭，未來企業(yè)間比拼的是更為真實的技術(shù)、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈與品牌的綜合競爭，其中任何一個要素都會影響一個企業(yè)的發(fā)展。
參考致謝：
· 中銀國際-《大儲行業(yè)深度報告，政策推動+盈利模式完善，迎接大儲放量元年》
· 華安證券-《儲能行業(yè)|中期策略：歐美先發(fā)、中國緊隨、新興后起》
· 中航證券-《儲變不驚，能源革命新篇章；蓄勢隨發(fā)，儲能開啟大時代》
· 沙利文-《2023全球電化學(xué)儲能行業(yè)現(xiàn)狀與未來發(fā)展白皮書》
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