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- 2023中國汽車論壇 中國·上海
- 余凱 博士 地平線創(chuàng)始人 & CEO
- 演講主題：以人為本，回歸理性的智能駕駛計(jì)算
- 演講時(shí)間：2023.7.6
【核心觀點(diǎn)】
1. 通過電動(dòng)化智能化變革，中國實(shí)現(xiàn)了自主品牌向上，正逐步擴(kuò)大市場份額。
- 30萬元以上的中國汽車品牌車型，L2+基本成為標(biāo)配，80%以上裝備了L2+高級(jí)輔助駕駛。
- 目前，地平線正在交付的幾個(gè)合作項(xiàng)目中，20萬元價(jià)位的標(biāo)桿車型已標(biāo)配L2+高級(jí)輔助駕駛。
2. 更高的算力不等于更好的用戶體驗(yàn)，產(chǎn)業(yè)應(yīng)該回歸理性，回歸真正用戶價(jià)值。
- 算力與實(shí)際用戶體驗(yàn)不成正比，要通過數(shù)據(jù)和不斷的算法優(yōu)化去逼近用戶體驗(yàn)的上限。
- 到 2025 年，真正要做的是在合理的性價(jià)比下，NOA體驗(yàn)做到如絲般的順滑，而且價(jià)格不能太貴。
3. 地平線已成為COEM在L2+NOA智駕域控制器和L2前視一體機(jī)市場的主流選擇。
- 地平線位列2022年中國市場乘用車標(biāo)配L2+NOA功能智駕域控制器芯片方案市場份額第一。
- 地平線有信心拿到2023年L2級(jí)單目前視感知一體機(jī)市場份額第一。
4. 軟硬協(xié)同是地平線的獨(dú)特優(yōu)勢：依托世界領(lǐng)先的前沿算法研究，去設(shè)計(jì)最先進(jìn)的硬件計(jì)算架構(gòu)，支持最先進(jìn)的算法。
- 從軟件中來，軟件能力牽引硬件架構(gòu)創(chuàng)新設(shè)計(jì)；為軟件服務(wù)，賦能最前沿的智能駕駛產(chǎn)品開發(fā)。
- 地平線是芯片公司里最懂算法的，是算法公司里最懂芯片的，又是懂算法和芯片公司里最懂車規(guī)的。
- 地平線自動(dòng)駕駛通用算法框架（UniAD）榮獲頂級(jí)會(huì)議CVPR 2023最佳論文，從9000+篇投稿論文中脫穎而出，成為首篇以自動(dòng)駕駛為主題的CVPR最佳論文。
5. 打造業(yè)界最開放的商業(yè)模式：“ARM + Android”，授人以魚不如授人以漁。
- 地平線開放 IP 授權(quán)模式，甚至支持領(lǐng)先的 OEM 主機(jī)廠去開發(fā)他們定制化的芯片，以及自己的軟件。
- 已經(jīng)有兩家領(lǐng)先的主機(jī)廠，基于地平線的授權(quán)去開發(fā)自己的芯片方案。
6. 中國已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新高地，也是更加深入的國際合作的高地。
- 地平線與大眾的合作將成為一個(gè)全球技術(shù)市場產(chǎn)品合作的一個(gè)典范。
- 除了和大眾旗下CARIAD成立合資公司之外，地平線也與大陸、采埃孚、安波福等國際tier1有深入合作。這種意味著，地平線不僅僅面向中國OEM提供智駕解決方案，同時(shí)也可以為全球 OEM 提供這種解決方案。
地平線創(chuàng)始人兼CEO 余凱 博士
以下是演講全文
各位嘉賓，大家早上好！
今天非常榮幸來參加中國汽車論壇，這也是我第三次連續(xù)三次參加。我每一次參加的收獲都特別大，而且是有實(shí)實(shí)在在的數(shù)據(jù)。
我記得第一次參加閉門會(huì)議，我當(dāng)時(shí)看到現(xiàn)場參會(huì)的中國主機(jī)廠的領(lǐng)導(dǎo)們，我算了一下，當(dāng)時(shí)是2021年，有50% 的廠商是我們的客戶。去年參加，我發(fā)現(xiàn)有70%的這個(gè)中國車企是地平線的量產(chǎn)客戶。昨天閉門會(huì)我又算了一下是100%。所以這個(gè)進(jìn)步是實(shí)實(shí)在在的，但是是得益于整個(gè)中國智能新能源車的整個(gè)大產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我們?cè)谄渲邪缪菀粋€(gè)角色。
那么，我們看前年跟去年的一個(gè)數(shù)據(jù)，我們區(qū)分自主品牌跟外資品牌，同時(shí)我們按照價(jià)位去分各個(gè)檔位。我們可以看到消費(fèi)升級(jí)、品牌升級(jí)的趨勢是很明顯的。比如說10萬以下的車型，其實(shí)整體的銷量無論是自主品牌還是合資品牌都是下降的，可是總量沒有變，甚至是在微漲的情況下面，那么這個(gè)紅利卻是被自主品牌，比如說在10萬到20萬之間的話，其實(shí)從2021年到2022年自主品牌的增長，那么合資品牌在下降，那么我們看20-30萬甚至30萬以上的話，其實(shí)也都很明顯。
那我們看另外的圓餅狀的圖的話，我們看中國自主品牌，其實(shí)他們真的是借助于新能源化、智能化為契機(jī)去完成品牌升級(jí)。比如說智能導(dǎo)航輔助領(lǐng)航系統(tǒng)L2+的自動(dòng)駕駛功能，我們可以看到在中國自主品牌，比如說30萬以上，那么裝配率達(dá)到82%是非常高的，那么對(duì)于合資品牌來講，這個(gè)裝備率幾乎是零。
所以其實(shí)可以看到這樣一個(gè)很有趣的現(xiàn)象，就是中國市場已經(jīng)成為我們比如說在智能化這個(gè)領(lǐng)域的全球頂級(jí)芯片的一個(gè)角落場，也就是說無論是英偉達(dá)、高通還是Mobileye，還是地平線，德州儀器，它們的最先進(jìn)的智能芯片，它的第一個(gè)量產(chǎn)其實(shí)都是在中國，而且是中國的自主品牌。
所以說我們看到一個(gè)很有趣的現(xiàn)象，過去的話最先進(jìn)的汽車科技是在日本或在德國開發(fā)了以后應(yīng)用到中國。可現(xiàn)在得益于智能化，得益于這種新能源化，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)新的智能科技是先在中國開發(fā)，先在中國被應(yīng)用，但是未來我認(rèn)為它一定會(huì)被應(yīng)用到全球的其他市場。我認(rèn)為這不是一個(gè)中國本地的一個(gè)趨勢，它最終還是一個(gè)全球的趨勢。
所以這樣的話，對(duì)于無論是中國自主品牌將來想出海成為一個(gè)全球的玩家，或者是說全球品牌今天在中國一個(gè)很清晰的戰(zhàn)略是什么呢？就是利用中國市場的這樣的一個(gè)需求的領(lǐng)先，去開發(fā)自己的技術(shù)，去打造自己的產(chǎn)品，首先在中國市場去建立你的領(lǐng)先地位。所以我記得大眾集團(tuán)貝瑞德先生形象地稱中國是 fitness center，也就是說健身房，我們?cè)谶@個(gè)健身房里去練我們的肌肉，最后可以去 go global。
那么地平線在過去三代的產(chǎn)品，從征程2、征程3到征程5，我們非常驕傲的說，我們每一代產(chǎn)品都取得了巨大的商業(yè)成功。很少能看到在這樣一個(gè)非常高門檻的智能駕駛芯片的領(lǐng)域，能夠去發(fā)布每一代產(chǎn)品，然后每一代產(chǎn)品都獲得大量的主機(jī)廠的訂單，包括我們最新的征程 5的芯片。
那么現(xiàn)在在市場上面的話，我們說高算力，如果高算力的標(biāo)準(zhǔn)是 100T 100 萬億次每秒的這個(gè)算力的產(chǎn)品，那競爭的只有兩款產(chǎn)品，一款是英偉達(dá)的 Orin，另外一個(gè)就是地平線的征程5。地平線征程5的發(fā)布時(shí)間雖然不算是那么早，但也在很短的時(shí)間里贏得了大量的客戶，并且搭載地平線征程5的芯片已經(jīng)從去年開始面向市場推出。
這是一個(gè) 2022 年去年市場的一個(gè)數(shù)據(jù)，就是說在高等級(jí)的 L2+ 的自動(dòng)駕駛的市場上面，那么去年在整個(gè)中國市場，地平線排到了市場份額的第一，我們占到了 49% 的市場份額，英偉達(dá)占到 了46%的份額，我們兩家加在一起占了 95%。這個(gè)市場上還有個(gè)傳統(tǒng)上的強(qiáng)勢玩家，包括 Mobileye 只有大概 2% 的份額。所以就是說在這樣的一個(gè)高科技的一個(gè)可以說汽車科技的一個(gè)制高點(diǎn)，那么地平線目前的這個(gè)進(jìn)展還是非常喜人的。另外，我們?cè)倏淳褪橇硗庖粋€(gè)基礎(chǔ)市場，這個(gè)基礎(chǔ)市場就是前視一體機(jī)就是典型的 L2 的 ADAS。
那么在這個(gè)市場的話，那我們可以看到目前 Mobileye 的方案，博世的基于瑞薩芯片的方案，以及基于地平線芯片的方案，現(xiàn)在的話是 TOP3，而且我們知道我們有大量的新車型的定點(diǎn)，所以我們知道我們?cè)诮衲甑侥甑椎脑?，地平線一定是這個(gè)市場的第一。所以整個(gè)的基本上就是兩個(gè)配置，那么這個(gè)里面的話有大量的熱銷的車型，搭載了地平線的芯片以及面向市場，現(xiàn)在已經(jīng)有 50 多款車型向外推出。最新的一款是上個(gè)周末剛剛推向市場的比亞迪的騰勢N7，那么還有更多的車型在逐步地推出。
另外，我覺得這一波的這個(gè)中國速度實(shí)際上我們是完全不一樣的物種。我這里面的話去列舉一系列我們自己深度參與的這些車型，那么基本上這個(gè)自動(dòng)駕駛的這些項(xiàng)目，我們從項(xiàng)目啟動(dòng)到推向市場通常沒有超過一年。那我們相同的類似的項(xiàng)目在全球的這個(gè)市場，就全球的這個(gè) OEM 的話，通常是需要花到三年或四年以上。那么這個(gè)里面的話，我們比如說八個(gè)月、七個(gè)月就把理想的 L8 發(fā)布，那么我們跟上汽榮威的話，也就也是十個(gè)月這樣的一個(gè)時(shí)間。所以中國目前的創(chuàng)新速度其實(shí)是非?？斓?。
這里面的話不僅僅是說地平線的這個(gè)員工工程師非常努力，我想我們中國的所有的這些主機(jī)廠也都是非常的努力，大家在工作的勤奮度上確實(shí)是令人印象深刻。那講了這些成績的話，我也想分析一下現(xiàn)在的現(xiàn)狀以及我們看到的一些問題，以及前進(jìn)的方向。
如果我們看橫軸的話是這個(gè)人工智能的計(jì)算的算力，就是我們自動(dòng)駕駛芯片計(jì)算的算力，那縱軸就是用戶期望的這種用戶價(jià)值，比如說從 L2到L2++，那這個(gè)橙色的虛線是說用戶如果去購買這樣的一個(gè)計(jì)算的性能，他們期待是越高的性能有越好的用戶體驗(yàn)，可真實(shí)的情況是這樣的嗎？真實(shí)的現(xiàn)狀現(xiàn)在其實(shí)并不是這樣，其實(shí)我們可以看到就是說更高階的自動(dòng)駕駛，比如說城區(qū)的自動(dòng)駕駛，到目前為止的話其實(shí)還是嘗鮮的極客愿意去使用。如果說他們?cè)谶@個(gè)使用的過程中，比如說在這種非常繁忙的街區(qū)里面的話，出現(xiàn)一次接管他們會(huì)怎么樣？他們以后就不敢用了，所以現(xiàn)在的話其實(shí)都是一些這種技術(shù)的極客可以用，我什么時(shí)候可以把這種高算力所帶來的用戶體驗(yàn)，真正的讓老百姓接受，真正的飛入尋常百姓家，我覺得我們整個(gè)行業(yè)里面的同仁還需要再繼續(xù)地努力，我們要不斷地去數(shù)據(jù)閉環(huán)，用更多的數(shù)據(jù)去收集更多的 corner case，要去優(yōu)化我們的人工智能深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的算法。我們不斷地去逼近用戶愿意去買的、愿意期待的這樣的一個(gè)用戶價(jià)值的上限。
地平線這些年實(shí)際采取了與眾不同的技術(shù)路線，這也是我們能在短時(shí)間后來居上的原因。有時(shí)候我開玩笑說，地平線是芯片公司里面最懂算法的，算法公司里面最懂芯片的，懂算法及芯片公司里最懂車規(guī)的。
強(qiáng)調(diào)軟硬協(xié)同是我們這些年一直所秉承的獨(dú)特理念，甚至有時(shí)候，我們看起來是芯片公司，但實(shí)際上更是一個(gè)軟件公司。舉個(gè)例子， 2020 年 Google Waymo自動(dòng)駕駛算法挑戰(zhàn)賽，共有全球 120 多個(gè)團(tuán)隊(duì)參加，全球頂級(jí)自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)基本上都參加了。一共五個(gè)比賽項(xiàng)目，地平線團(tuán)隊(duì)在五個(gè)比賽里面有四項(xiàng)第一。
今年地平線團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步地去開發(fā)端到端的大模型，基于 Transformer 的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。
今年年初電動(dòng)車百人會(huì)上，我當(dāng)時(shí)給大家匯報(bào)，地平線的工程師在世界頂級(jí)計(jì)算機(jī)視覺會(huì)議CVPR提交的9000 多篇論文中脫穎而出，成為 12 篇最佳論文的候選者，兩個(gè)禮拜前結(jié)果公布，最終我們拿了第一名。這是中國團(tuán)隊(duì)在世界頂級(jí)計(jì)算機(jī)視覺會(huì)議上面第一次拿到最佳論文。
所以證明了，地平線的工程師跟科學(xué)家，在算法前沿研究上，一直保持世界領(lǐng)先，所以我們能夠去設(shè)計(jì)最先進(jìn)的硬件計(jì)算架構(gòu)，去支撐最先進(jìn)的算法。軟硬結(jié)合的理念非常重要，得益于這個(gè)思想，地平線設(shè)計(jì)的 BPU 是我們的整個(gè)硬件架構(gòu)的核心，是為高等級(jí)自動(dòng)駕駛而生的。
相對(duì)而言， GPU 是通用計(jì)算，實(shí)際上滿足自動(dòng)駕駛、大語言模型、比特幣，生物蛋白分析，用在各個(gè)領(lǐng)域。
而地平線的架構(gòu)是專門為自動(dòng)駕駛來設(shè)計(jì)的，所以對(duì)自動(dòng)駕駛有更高效率。我們下一代的BUP納什架構(gòu)，是面向交互式的博弈的決策去設(shè)計(jì)的新一代架構(gòu)。因?yàn)槊嫦蚋訌?fù)雜場景的自動(dòng)駕駛，實(shí)際上需要跟交通參與者不斷地去博弈，去negotiate，就涉及到這種交互式的決策。（John Nash就是的一個(gè)著名的博弈論數(shù)學(xué)家）
一款芯片交付給客戶，不能只是一款芯片，因?yàn)榭蛻?，也就是我們的合作伙伴需要在芯片上面去開發(fā)復(fù)雜的軟件系統(tǒng)，所謂授人以魚不如授人以漁。
也就是說，我們需要提供豐富的、強(qiáng)大的開發(fā)工具，包括在嵌入式系統(tǒng)上的工具鏈，也包括在云端基于大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)管理模型、訓(xùn)練模型、仿真模型、測試模型的驗(yàn)證，以及模型部署的整套工具。
地平線今天有 幾千名員工，軟件團(tuán)隊(duì)的人數(shù)比芯片設(shè)計(jì)要多。今天如果想要在自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域成為領(lǐng)先者，必須是全能冠軍，不能僅僅只是芯片設(shè)計(jì)，一定要在軟件方面有更多的投入。
另外，地平線在行業(yè)里也打造了恐怕是最開放的合作模式。我們相信只有打造開放生態(tài)，才能真正地利他，才能真正地成就客戶，讓合作伙伴能夠更快、更好、更省錢地去開發(fā)他們的系統(tǒng)。
我們不僅支持類似于傳統(tǒng)的Mobileye的完整交付模式，也支持類似于像英偉達(dá)這樣的較為開放的模式。相較于英偉達(dá)，地平線不僅可以開放底層軟件如工具鏈或bsp，我們還進(jìn)一步開放IP授權(quán)模式，這種IP授權(quán)模式甚至支持領(lǐng)先的OEM、主機(jī)廠，開發(fā)他們定制化的芯片以及他們自己的軟件。
恐怕沒有任何的一個(gè)自動(dòng)駕駛芯片廠商，像地平線這樣在成就客戶面前，甚至可以顛覆自己，去支持客戶開發(fā)自己芯片。今天可以匯報(bào)一下，已經(jīng)有兩家領(lǐng)先的主機(jī)廠，基于地平線的授權(quán)去開發(fā)自己的芯片。
我們非常驕傲取得這樣的進(jìn)展。過去幾年，幾乎中國自主品牌主機(jī)廠100% 成為我們的量產(chǎn)客戶。地平線去年與大眾攜手，成為大眾中國戰(zhàn)略里面一個(gè)很重要合作伙伴。相信這個(gè)合作，會(huì)成為一個(gè)全球技術(shù)市場產(chǎn)品合作的一個(gè)典范。
過去中國在全球經(jīng)濟(jì)里，扮演的是市場、生產(chǎn)制造基地的高地。得益于智能電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的窗口期，中國已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新的高地，同時(shí)也是更加深入的國際合作的高地。這個(gè)是我們跟，除了跟大眾以外，我們跟長安汽車也有這樣的合資公司，跟這個(gè)中科創(chuàng)達(dá)也有合資公司。
我們也和大陸、采埃孚，以及上周官宣的安波福，這些國際tier1的有深入合作。這種意味著，地平線不僅僅面向中國OEM提供智駕解決方案，同時(shí)也可以為全球 OEM 提供這種解決方案。
2023年4月12日，中共中央政治局常委、國務(wù)院總理李強(qiáng)在地平線北京辦公區(qū)調(diào)研了公司的發(fā)展情況。李強(qiáng)總理指出：“智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為‘大號(hào)終端’，融合多種功能、滿足多種需求，是一個(gè)重要的發(fā)展方向，并且我們已經(jīng)具有一定的優(yōu)勢。要加快芯片研發(fā)制造等關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，著力穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，打造更多具有話語權(quán)的產(chǎn)品和技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)更大突破?！?/p>
好，我的發(fā)言就到此，謝謝大家。
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