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中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展道路上，已橫亙著美國(guó)、日本、荷蘭三國(guó)架起重重高墻。
本周，世界貿(mào)易組織貨物貿(mào)易理事會(huì)舉行會(huì)議，中國(guó)在此次會(huì)議上對(duì)"美國(guó)、日本和荷蘭之間關(guān)于芯片出口限制的協(xié)議"提出關(guān)切。
目前，美日荷官方還未對(duì)這份媒體廣泛曝光的芯片協(xié)議作出回應(yīng)。不過(guò)中國(guó)代表已經(jīng)指出，相關(guān)成員可能清楚地意識(shí)到該協(xié)議違反了世貿(mào)組織的規(guī)則，因此故意對(duì)該協(xié)議的內(nèi)容保持低調(diào)。中國(guó)認(rèn)為該協(xié)議違背了世貿(mào)組織的公開透明原則，破壞了世貿(mào)組織規(guī)則的權(quán)威性和有效性，要求美國(guó)、日本和荷蘭向世貿(mào)組織通報(bào)該協(xié)議和后續(xù)措施，并呼吁世貿(mào)組織加強(qiáng)對(duì)這些措施的監(jiān)督。
據(jù)了解，荷蘭外貿(mào)與發(fā)展合作大臣施賴納馬赫爾在3月8日給荷蘭議會(huì)的一封信中宣布，將限制半導(dǎo)體技術(shù)的出口。日本也在上周表示，將要限制23種半導(dǎo)體設(shè)備的出口，不過(guò)暫時(shí)并未將中國(guó)列為目標(biāo)。另?yè)?jù)外媒報(bào)道，協(xié)議在今年1月27日就已在華盛頓達(dá)成，日本和荷蘭承諾將追隨美國(guó)政策限制中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備。
就目前的消息來(lái)看，日本荷蘭已深度參與進(jìn)了美國(guó)針對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“包圍圈”中。美日荷三家聯(lián)合下，中國(guó)要面對(duì)的封鎖是什么狀況？
荷蘭：限制上限
光刻機(jī)作為半導(dǎo)體設(shè)備三大件之一，是人類文明智慧的結(jié)晶，被稱為半導(dǎo)體工業(yè)“皇冠上的明珠”。光刻機(jī)一般分為三種，即最早的UV（紫外線光刻機(jī)）、DUV（深紫外線光刻機(jī)）以及EUV（極紫外線光刻機(jī)）。其中EUV光刻機(jī)用于7nm以下最先進(jìn)的制造工藝。作為制造芯片的關(guān)鍵設(shè)備，光刻機(jī)始終是我國(guó)暫未攻克的尖端難題。而荷蘭之所以能夠作為封鎖中國(guó)芯片制造的關(guān)鍵一環(huán)，主要就是因?yàn)锳SML公司。
目前ASML公司已經(jīng)幾乎壟斷了全球的DUV與EUV光刻機(jī)的供應(yīng)。按照最新數(shù)據(jù)（2022年12月9日），ASML市值為2424億美元，在全球光刻機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)占據(jù)了60%以上。ASML也不是自始至終占據(jù)領(lǐng)先地位。知名科技領(lǐng)域投資人蔡洪平曾說(shuō)過(guò)：“從半導(dǎo)體研究的第一天起，就是全球化的，沒(méi)有一個(gè)國(guó)家可以包圓（整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈），美國(guó)也不行?！弊?0年代至今，ASML逐漸建立與蔡司、英特爾、三星和臺(tái)積電的聯(lián)系，超越了飛利浦在光刻領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩掉了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手尼康。不過(guò)這樣也讓ASML被迫與美國(guó)國(guó)家利益捆綁，在今天的中美多領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)斗爭(zhēng)中站在了美國(guó)一方。
起初荷蘭在是否對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)制裁問(wèn)題上，在中美之間反復(fù)橫跳。美國(guó)在2022年曾呼吁荷蘭禁止向中國(guó)出售更多芯片設(shè)備，彼時(shí)荷蘭外貿(mào)與發(fā)展合作大臣施賴納馬赫爾當(dāng)天表示要捍衛(wèi)荷蘭本國(guó)利益，抵制美國(guó)不合理要求。根據(jù)公司財(cái)報(bào)，中國(guó)大陸是阿斯麥全球第三大市場(chǎng)，營(yíng)業(yè)收入達(dá)27億歐元，約占其2021年全球營(yíng)業(yè)額的14.7%，顯然荷蘭不會(huì)輕易放棄中國(guó)如此龐大的市場(chǎng)。
不過(guò)隨著美國(guó)持續(xù)施壓，荷蘭最終還是選擇站到了美國(guó)這一邊。今年ASML在發(fā)給國(guó)內(nèi)媒體的一份聲明中稱，已知悉幾國(guó)政府間就達(dá)成一項(xiàng)側(cè)重于先進(jìn)制程芯片制造技術(shù)的協(xié)議有了最新進(jìn)展，其中將包括但不限于先進(jìn)制程的光刻系統(tǒng)。此外，荷蘭也將于今年夏天開始實(shí)施新的半導(dǎo)體先進(jìn)技術(shù)出口限制措施。這其中不僅包括最先進(jìn)的EUV極紫外光刻機(jī)，還包含最先進(jìn)的浸潤(rùn)式“DUV系統(tǒng)”。
ASML表示，在協(xié)議正式生效前，仍需一定時(shí)間進(jìn)一步細(xì)化相關(guān)具體內(nèi)容并付諸立法，預(yù)計(jì)這些措施不會(huì)對(duì)2023年的業(yè)績(jī)預(yù)期產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。ASML還將繼續(xù)與當(dāng)局溝通，告知任何擬議規(guī)則的潛在影響，以評(píng)估對(duì)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的影響。就過(guò)去經(jīng)驗(yàn)來(lái)說(shuō)，DUV光刻機(jī)進(jìn)口受限只是時(shí)間問(wèn)題，未來(lái)中國(guó)已有DUV的零件更替也將受到威脅。也就是說(shuō)，通過(guò)限制荷蘭對(duì)華半導(dǎo)體設(shè)備出口，相當(dāng)于卡死上限，在生產(chǎn)出國(guó)產(chǎn)替代EUV光刻機(jī)前，芯片制程將被卡在DUV光刻機(jī)的極限，也就是28nm處。
日本：摧毀基礎(chǔ)
美日荷法案簽署后，日本政府宣布計(jì)劃限制23項(xiàng)半導(dǎo)體制造設(shè)備的出口，均為制程在10～14nm內(nèi)的先進(jìn)半導(dǎo)體所必需的設(shè)備，EUV光刻機(jī)也在其中。這23設(shè)備項(xiàng)包括：3項(xiàng)清洗設(shè)備、11項(xiàng)薄膜沉積設(shè)備、1項(xiàng)熱處理設(shè)備、4項(xiàng)光刻/曝光設(shè)備、3項(xiàng)刻蝕設(shè)備、1項(xiàng)測(cè)試設(shè)備。
政策稱，日本設(shè)備制造商需先申請(qǐng)獲得出口許可，才能將設(shè)備向境外運(yùn)輸。日本政府將從3月31日至4月29日征求意見，爭(zhēng)取在7月施行修改的法令。屆時(shí)可能會(huì)影響到10多家日本半導(dǎo)體設(shè)備公司，包括東京電子、尼康、Screen Holdings、愛德萬(wàn)測(cè)試多家半導(dǎo)體領(lǐng)域龍頭企業(yè)。
與荷蘭相比，日本半導(dǎo)體設(shè)備廠商顯然更依賴中國(guó)市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，日本2021年向中國(guó)本土出口的制造設(shè)備達(dá)到約120億美元，對(duì)中國(guó)的銷售額占日本半導(dǎo)體設(shè)備出口額的33%，在所有地區(qū)中最高；出口額是美國(guó)對(duì)華設(shè)備出口額的近2倍。相應(yīng)的，中國(guó)也較為依賴日本半導(dǎo)體廠商的涂布/顯像設(shè)備、熱處理成膜設(shè)備、干法刻蝕設(shè)備等，這也從側(cè)面反應(yīng)了該法案的出臺(tái)并不會(huì)讓日本受益。國(guó)內(nèi)分析專家稱，在產(chǎn)業(yè)鏈上，日本與中國(guó)的芯片貿(mào)易比較全面。“不要小看這些，或許沒(méi)有光刻機(jī)那么大，但因?yàn)槭呛牟?，更容易‘卡脖子’”?/p>
日本方面稱該政策并未明確指定中國(guó)等具體國(guó)家和地區(qū)，日本經(jīng)濟(jì)貿(mào)易工業(yè)部長(zhǎng)西村康俊在新聞發(fā)布會(huì)上稱這一舉措“不會(huì)與去年10月的美國(guó)措施一致”“不會(huì)針對(duì)特定的國(guó)家”。但外媒對(duì)比了這些條款，發(fā)現(xiàn)其規(guī)定與美“芯片法案”保持一致。目前日本廠商主要抱怨日本的規(guī)定含糊不清，他們不清楚技術(shù)條件的“范圍”，也就很難對(duì)損害業(yè)績(jī)做出合理的評(píng)估。但同樣根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，新增的23項(xiàng)設(shè)備引入許可申請(qǐng)規(guī)定后，除了對(duì)日本友邦等42個(gè)國(guó)家和地區(qū)會(huì)簡(jiǎn)化手續(xù)外，對(duì)向中國(guó)等國(guó)家及地區(qū)出口的難度較大。本次美國(guó)芯片法案拉上日本，意圖很明顯，就是針對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體生產(chǎn)過(guò)程中的基礎(chǔ)設(shè)備與原材料下手，旨在摧毀國(guó)內(nèi)已有成熟工藝生產(chǎn)方式。
美國(guó)：罪魁禍?zhǔn)?/strong>
本次美日荷關(guān)于于芯片出口限制的協(xié)議，其根源就是美國(guó)去年8月9日制定的“芯片法案”，此前作者已經(jīng)在《又是它，一個(gè)文件害慘中國(guó)半導(dǎo)體》http://m.xujingxiang.cn/article/527709.html中詳細(xì)介紹了美“芯片法案”的來(lái)龍去脈，感興趣的讀者可跳轉(zhuǎn)閱讀。
目前，美國(guó)利用“芯片法案”對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體的限制主要包括：
- 撥款促進(jìn)半導(dǎo)體制造業(yè)回流，并禁止芯片法案受益企業(yè)在華參與任何重大交易包括實(shí)質(zhì)性地?cái)U(kuò)大在華半導(dǎo)體制造能力；
- 美國(guó)商務(wù)部有權(quán)對(duì)接受資金支持的企業(yè)實(shí)體（即上述受益企業(yè)）開展審計(jì)，以核實(shí)相關(guān)資金的用途；
- 干擾國(guó)際半導(dǎo)體企業(yè)在華經(jīng)營(yíng)；
- 美日荷新規(guī)引入“長(zhǎng)臂管轄”條款，規(guī)定美國(guó)對(duì)境外生產(chǎn)的產(chǎn)品——如果其開發(fā)或制造利用了美國(guó)的軟件或技術(shù)——擁有“管轄”權(quán)；
- 將多家中國(guó)企業(yè)列入“實(shí)體名單”，限制國(guó)外物項(xiàng)不得隨意流向特定限制實(shí)體處，需要向BIS（美國(guó)商務(wù)部）申請(qǐng)?jiān)S可；
- 限制“美國(guó)人”向中國(guó)境內(nèi)的半導(dǎo)體制造“工廠”供應(yīng)任何物項(xiàng)，用于開發(fā)或生產(chǎn)特定集成電路。
“芯片法案”中針對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體的限制還有更多，這里列舉了部分重要內(nèi)容。此外，以上這些條款還有更詳細(xì)的規(guī)定。
綜合來(lái)看，與其說(shuō)是美日荷三方聯(lián)盟共同限制中國(guó)半導(dǎo)體，倒不如說(shuō)是美國(guó)通過(guò)既有地區(qū)影響力向他國(guó)施壓，脅迫他國(guó)共同加入 “包圍圈”。更重要的是，該規(guī)定破壞了世貿(mào)組織規(guī)則的權(quán)威性和有效性，不僅損害中國(guó)企業(yè)的正當(dāng)合法權(quán)益，也會(huì)讓日本與荷蘭企業(yè)蒙受損失，損人不利己，還將對(duì)地區(qū)穩(wěn)定作出負(fù)面影響。
本周中國(guó)在世貿(mào)組織會(huì)議上，已針對(duì)三國(guó)芯片出口限制協(xié)議提出關(guān)切，這也意味著中國(guó)正式向美國(guó)為首的包圍圈聯(lián)盟做出回?fù)?。于此同時(shí)，中國(guó)也在上周宣布對(duì)美光展開調(diào)查。外交部發(fā)言人毛寧3日（本周一）在例行新聞會(huì)上說(shuō)：“中國(guó)有關(guān)單位依據(jù)法律法規(guī)，對(duì)影響或者可能影響國(guó)家安全的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全審查，是為了維護(hù)國(guó)家安全而采取的正常監(jiān)管措施。無(wú)論是中國(guó)企業(yè)，還是在華經(jīng)營(yíng)的外國(guó)企業(yè)，都必須遵守中國(guó)的法律法規(guī)，不能危害中國(guó)國(guó)家安全?！贬槍?duì)美日荷法案，中國(guó)也向荷蘭與日本發(fā)出呼吁，希望日方及時(shí)糾正錯(cuò)誤做法，并敦促荷蘭不要效仿美國(guó)。
此前《晨報(bào)》就美日荷法案出臺(tái)給出評(píng)論：冷戰(zhàn)時(shí)期分隔東西方的是“鐵幕”，如今全球半導(dǎo)體領(lǐng)域降下的是“硅幕”。中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展道路上，已橫亙著美國(guó)、日本、荷蘭三國(guó)架起重重“硅”墻。美日荷芯片出口限制協(xié)議下，國(guó)產(chǎn)替代必會(huì)加速進(jìn)行，國(guó)內(nèi)相關(guān)政策出臺(tái)也將會(huì)更加密集，在如今AI爆發(fā)的時(shí)代背景下，半導(dǎo)體之爭(zhēng)，就是未來(lái)國(guó)運(yùn)之爭(zhēng)。
