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三星顯示在韓國牙山園區(qū)舉行的新投資協(xié)議儀式上宣布，將投資4.1萬億韓元（約合人民幣215億元）建設(shè)8.6代OLED面板生產(chǎn)線。該產(chǎn)線計(jì)劃于2026年量產(chǎn)，屆時將成為全球首條8.6代用于IT設(shè)備的OLED產(chǎn)線。然而，業(yè)內(nèi)人士卻認(rèn)為，目前并不是8.6代OLED產(chǎn)線最好的投資時機(jī)。
意在應(yīng)對來自中國企業(yè)的壓力
2022年，有韓國媒體發(fā)文稱，中國OLED發(fā)展速度極快，可能會對韓國企業(yè)構(gòu)成威脅。
市場調(diào)查機(jī)構(gòu)CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，截至2022年第三季度末，中國面板企業(yè)在中小尺寸OLED面板市場占有率達(dá)到30%。短短兩年，中國中小尺寸OLED市場占有率增加了三倍。相比之下，曾經(jīng)基本壟斷OLED中小型面板市場的三星市占率卻從95%降為60%。
如今，已經(jīng)有越來越多的終端企業(yè)增加中國OLED面板的使用，而中國OLED面板也通過一層層苛刻的質(zhì)量檢查，證明了自身的實(shí)力，扭轉(zhuǎn)了以往“低價低質(zhì)”的口碑。有業(yè)內(nèi)人士評價，中國OLED面板在技術(shù)方面已經(jīng)不輸給韓國。此消彼長，隨著中國企業(yè)不斷增強(qiáng)市場競爭力，三星顯示在中小尺寸OLED方面面臨越來越大的壓力。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，未來的2至3年內(nèi)，全球中小型OLED市場格局有可能發(fā)生巨大變化。
這次，三星顯示坐不住了。
此前，有消息指出，三星為了確保其在顯示領(lǐng)域的優(yōu)勢地位，正在準(zhǔn)備再次開始進(jìn)行大規(guī)模投資實(shí)現(xiàn)“超級差距”計(jì)劃。雖然當(dāng)時具體內(nèi)容尚未得到確認(rèn)，但據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，該計(jì)劃重點(diǎn)將放在提高OLED技術(shù)能力上。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，三星顯示此次大規(guī)模投資是三星實(shí)施未來10年投資60.1萬億韓元的地區(qū)均衡發(fā)展投資的首例實(shí)踐，此舉意在應(yīng)對中國面板廠商的挑戰(zhàn)，早日形成“超級差距”的關(guān)鍵一步。此次投資建設(shè)8.6代OLED面板生產(chǎn)線，將有利于其甩開競爭對手的追趕，實(shí)現(xiàn)其在顯示市場的絕對話語權(quán)。
韓國政府和三星都對此次投資表現(xiàn)出極大期待。韓國總統(tǒng)尹錫悅表示，該投資計(jì)劃為顯示行業(yè)的“新飛躍”鋪平了道路。三星電子會長李在镕稱：“三星將在牙山開拓顯示行業(yè)的新未來?！表n國產(chǎn)業(yè)通商資源部部長李昌陽強(qiáng)調(diào)：“到2027年，韓國顯示產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)世界第一，并帶動顯示面板出口的擴(kuò)大。”
為何選擇8.6代線？
業(yè)界對IT用OLED產(chǎn)線建設(shè)已經(jīng)形成一個共識：是一個值得關(guān)注的投資方向。
賽迪顧問物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心副總經(jīng)理劉暾對《中國電子報(bào)》記者分析指出，這是因?yàn)楝F(xiàn)有的第6代或第5.5代OLED生產(chǎn)線在生產(chǎn)力方面存在局限性。未來要量產(chǎn)用于平板電腦、筆記本電腦、顯示器等各種IT產(chǎn)品，還是需要用8代線去靈活應(yīng)對不同尺寸IT產(chǎn)品需求。而且，從生產(chǎn)優(yōu)勢方面看，相比現(xiàn)有6代線，8.6代線的切割效率更高，一次可以生產(chǎn)更多OLED面板。以13.3英寸面板為例，如果6代設(shè)備每年可生產(chǎn)450萬片14.3英寸平板電腦面板，那么8.6代設(shè)備可生產(chǎn)高達(dá)1000萬片，產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)翻番。
中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會副秘書長胡春明向《中國電子報(bào)》記者分析指出，三星顯示已經(jīng)用決心和行動表明了兩個意愿，除了繼續(xù)擴(kuò)大在OLED領(lǐng)域的領(lǐng)先地位外，還要率先開辟OLED更多的應(yīng)用市場。
一方面，從三星顯示的產(chǎn)業(yè)布局來看。如今，在適用于智能手機(jī)用的中小尺寸OLED領(lǐng)域，三星保持絕對領(lǐng)先地位，占據(jù)70%以上的市場份額。而在電視用的大尺寸OLED領(lǐng)域，三星憑借QD-OLED也實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)布局。那么，在適用于IT產(chǎn)品的中尺寸OLED領(lǐng)域，通過布局8.6代，三星將形成OLED全尺寸覆蓋。
另一方面，三星布局IT用OLED也是向其大客戶——蘋果再次緊密靠攏的關(guān)鍵一步。
一直以來，蘋果在新技術(shù)導(dǎo)入以及新產(chǎn)品推出上扮演著推波助瀾的關(guān)鍵角色，許多中尺寸OLED技術(shù)的開發(fā)與討論也與蘋果未來在中尺寸產(chǎn)品采用OLED面板的計(jì)劃高度相關(guān)。隨著蘋果計(jì)劃將OLED應(yīng)用到iPad和MacBook等IT產(chǎn)品上，面向IT的第8代（8.5/8.6代）OLED技術(shù)已成為下一個重要戰(zhàn)場。
據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)Omdia預(yù)測，OLED在IT設(shè)備顯示市場的占比將從去年的3.9%增加到2027年的23.6%。另一家市場研究公司DSCC的數(shù)據(jù)顯示，2026年，包括筆記本電腦在內(nèi)的IT OLED市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到36億美元。
目前并不是最好的時機(jī)
即便第8代OLED的投資十分必要，但面板廠商們卻一直在延遲投資時間表。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，其中一個原因是建設(shè)IT用OLED產(chǎn)線的難度較大。
TrendForce集邦咨詢分析師也向《中國電子報(bào)》記者強(qiáng)調(diào)，對比傳統(tǒng)的LCD在筆記本電腦上的表現(xiàn)，OLED的壽命跟價格明顯處于劣勢，加上筆記本電腦屏幕尺寸較手機(jī)更大，IR drop（電壓降）影響功耗的狀況也會更為明顯。在面板廠加大對IT面板產(chǎn)線建設(shè)的同時，技術(shù)挑戰(zhàn)也隨之升高。
中國電子視像協(xié)會副秘書長董敏在接受《中國電子報(bào)》記者采訪時指出，目前的8.6代OLED產(chǎn)線無論在投資規(guī)模、設(shè)備、工藝技術(shù)，還是人才等方面，每一項(xiàng)都在面臨新的挑戰(zhàn)，這種挑戰(zhàn)甚至遠(yuǎn)高于手機(jī)和TV用OLED產(chǎn)線。
多位業(yè)內(nèi)人士透露，除了技術(shù)難度方面面臨的挑戰(zhàn)外，8.6代OLED產(chǎn)線還面臨投資回報(bào)難以評估問題。
從面板廠商的角度來看，建設(shè)8代OLED產(chǎn)線的投資動輒數(shù)百億元。例如，一臺OLED產(chǎn)險(xiǎn)的核心設(shè)備——佳能Tokki蒸鍍機(jī)的價格就在8000億韓元左右（約合人民幣43.2億元），ULVAC的蒸鍍設(shè)備也至少要5000～6000億韓元（約合人民幣30億元）。
佳能Tokki要求的蒸鍍機(jī)價格以8代玻璃基板每月投入1.5萬（15K）張為標(biāo)準(zhǔn)，如果再考慮到包括蒸鍍機(jī)在內(nèi)的多個前后工程設(shè)備的訂購，生產(chǎn)線所需投資約為4萬億韓元（約合人民幣52.4億元）。如果玻璃基板尺寸從第6代擴(kuò)大到第8代，新開發(fā)蒸鍍機(jī)的同時還要開發(fā)OLED像素蒸鍍所需的細(xì)金屬掩模版（FMM）等，這部分的費(fèi)用也非?？捎^。
面對如此高昂的投資，廠商勢必需要權(quán)衡其生產(chǎn)產(chǎn)品的未來市場潛力，尤其是產(chǎn)業(yè)第一大玩家——蘋果的市場需求。不過，目前看來，蘋果IT產(chǎn)品對OLED面板的需求和價格仍有較大變數(shù)。
劉暾分析稱，首先，蘋果的IT產(chǎn)品是否首選OLED還未可知，據(jù)悉，目前蘋果還正在布局小間距Mini/MicroLED。其次，雖然10英寸以上的IT產(chǎn)品屏幕比6英寸左右的智能手機(jī)屏幕大，但I(xiàn)T產(chǎn)品市場規(guī)?？偭肯鄬^小，再加上OLED屏幕大概率是被用于高端旗艦產(chǎn)品，因此出貨量就更低了。即使將蘋果的IT產(chǎn)品全部換成OLED,跟智能手機(jī)終端的整體市場規(guī)模也無法比擬。再次，用OLED去做IT顯示器，終端產(chǎn)品售價更高，相應(yīng)的消費(fèi)受眾群體有限。例如如果應(yīng)用300美元級別的OLED，那么成品價格將超過2500美元。最后，除需求和價格因素外，消費(fèi)者對蘋果IT產(chǎn)品的忠誠度也是一個需要考慮的因素。與iPhone不同，如果MacBook和iMac的價格定得過高，消費(fèi)者有可能偏向其他公司產(chǎn)品。
“在種種因素的交織之下，盡管IT用OLED是一個非常值得關(guān)注的投資方向，但是對于國產(chǎn)面板廠商來說，即使有下一代技術(shù)布局的考慮，目前并不是最好的時機(jī)?！倍粞a(bǔ)充道。
編輯丨邱江勇
美編丨馬利亞
