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作為電子電器產(chǎn)品的基礎(chǔ)部件，功率半導(dǎo)體的應(yīng)用覆蓋消費電子、通信、計算、汽車與工業(yè)等全部市場。在全球通脹、新冠疫情、俄烏沖突等多重因素沖擊下，全球主要國家經(jīng)濟下行，功率半導(dǎo)體整體市場變化極為復(fù)雜。
功率半導(dǎo)體主要分為功率分立器件和功率IC（或功率集成電路）。我們知道半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要分為集成電路和非集成電路兩大部分，其中，功率分立器件屬于非集成電路，主要包括MOSFET、IGBT、功率二極管、功率晶體管及晶閘管等；而功率IC屬于集成電路中的模擬IC，主要包括AC/DC、DC/DC、LDO、驅(qū)動IC等13個細分類型。
12月中下旬，《中國功率IC市場年度報告2023》即將火熱出爐，我們與其作者——芯謀研究總監(jiān)李國強聊了聊，望與讀者一同窺探國產(chǎn)功率IC市場的技術(shù)趨勢與市場走向。
李國強先生，現(xiàn)任芯謀研究總監(jiān)，長期在半導(dǎo)體行業(yè)工作，擁有24年半導(dǎo)體相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗，對半導(dǎo)體制造、半導(dǎo)體芯片、電子終端產(chǎn)業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)有深刻的認識和全面的了解。
2009~2019年期間，李國強先生任職于上海華虹宏力戰(zhàn)略、市場與發(fā)展部，負責(zé)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和市場研究，深入研究了半導(dǎo)體代工行業(yè)、功率分立器件技術(shù)和市場（包括MOSFET和IGBT等）、功率IC、模擬芯片、微控制器等多種半導(dǎo)體芯片及其工藝。
2000-2009年，李國強先生先后任職于上海灝瑞、上海英群、香港雅創(chuàng)、香港曉龍等電子元器件代理分銷商，負責(zé)半導(dǎo)體芯片推廣、銷售和管理工作，對功率分立器件、功率IC/模擬芯片、微控制（MCU）、圖像傳感器、通信芯片、接口芯片、時鐘芯片等多種半導(dǎo)體芯片及其終端產(chǎn)品有全面的了解和認識。
李國強先生畢業(yè)于浙江工商大學(xué)應(yīng)用電子技術(shù)專業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士，并獲得上海交通大學(xué)集成電路工程碩士學(xué)位。
提問一：2022年全球功率IC市場的關(guān)鍵詞是什么？
李國強：應(yīng)該說是結(jié)構(gòu)性行情。今年新冠疫情持續(xù)、俄烏沖突爆發(fā)，全球經(jīng)濟增速繼續(xù)下行。雖然市場環(huán)境整體不佳，但依然存在亮點。五大應(yīng)用市場（消費電子、通信市場、計算市場、新能源汽車、工業(yè)電子）發(fā)展極不平衡，有的大幅度上升，有的大幅度下滑。通信市場中，手機產(chǎn)品進入大規(guī)模去庫存階段，出貨量大幅下滑，代表性功率IC產(chǎn)品PMU（電源管理單元）營收大幅度下滑。計算市場中，PC產(chǎn)品大幅度下滑，直接影響LDO（穩(wěn)壓器）、DC/DC（直流直流轉(zhuǎn)換器）、Switch Control IC等功率IC產(chǎn)品的營收。
提問二：今年全球功率IC市場的驅(qū)動因素有哪些？
李國強：新能源汽車、數(shù)據(jù)中心與工業(yè)電子等是近兩年來增長最為快速的領(lǐng)域。新能源汽車既有其固有的使用成本優(yōu)勢，又受碳達峰、碳中和的雙碳減排政策驅(qū)動。從全球來看，主要國家對新能源產(chǎn)品的支持和推動力度都比較強，提供的政策補貼也都比較大，新能源汽車滲透率快速提升，產(chǎn)銷量大幅增加。
近幾年，在云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、智慧城市等市場驅(qū)動下，以及視頻、游戲、聊天等在線需求驅(qū)動下，全球數(shù)據(jù)中心與服務(wù)器需求大幅成長。
工業(yè)電子是今年又一個亮點，其中新能源發(fā)電等市場增速較快。同樣是受雙碳經(jīng)濟驅(qū)動和俄烏沖突雙重影響，太陽能發(fā)電設(shè)備需求旺盛，產(chǎn)銷同比增速高。另外風(fēng)力發(fā)電新增裝機容量也很高。
提問三：中國功率IC市場今年市場情況如何？
李國強：今年中國功率IC市場小幅度增長，但增長速度小于去年。據(jù)芯謀最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年中國功率IC市場增速5.6%，而去年為31%。從細分市場數(shù)據(jù)來看，可謂是冰火兩重天。
先來看增長市場：據(jù)工信部數(shù)據(jù)，今年1-10月，中國新能源汽車產(chǎn)量為548.5萬輛，同比增長114%。工業(yè)電子領(lǐng)域，據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，今年1-10月，太陽能發(fā)電新增裝機容量為5824萬千瓦，同比增長83%。風(fēng)力發(fā)電新增裝機容量為2114萬千瓦，同比增長28%。今年中國啟動了東數(shù)西算工程以及信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，相關(guān)功率IC的需求大幅增加。因去年年底至今年上半年，汽車、數(shù)據(jù)中心和工業(yè)電子相關(guān)IC價格處于高位，相關(guān)市場功率IC營收大幅度增長。汽車行業(yè)、數(shù)據(jù)中心與工業(yè)電子三大市場量價齊增，大幅拉動國內(nèi)功率IC整體市場增長。
再來看看下行市場：由于近兩年國內(nèi)主要手機品牌廠商庫存巨大，今年繼續(xù)大幅度降低手機庫存，手機芯片價格大幅下滑，相關(guān)功率IC產(chǎn)品量價齊跌。計算市場前兩年疫情導(dǎo)致居家辦公、遠程學(xué)習(xí)等帶來的市場紅利已消耗殆盡，需求大幅度下滑，導(dǎo)致相關(guān)功率IC產(chǎn)品進入下行期。
提問四：今年中國功率IC的市場格局如何？
李國強：去年的報告中，我們預(yù)判到2022年中國市場增幅為1%。但今年在新能源汽車、數(shù)據(jù)中心和工業(yè)電子等驅(qū)動下，實際情況稍好些，增幅達5.6%。今年中國功率IC市場格局變化較大，洗牌情況明顯。今年我們新增調(diào)研12家功率IC設(shè)計公司，總計調(diào)研了33家公司。整體來看，與去年相比，有的公司營收高速增長，有的則大幅度下滑。在這33家公司中，有10家營收實現(xiàn)成長，其中8家增速超過20%，其余23家營收都在下滑，少數(shù)企業(yè)下滑甚至超過50%。營收增長的變化與公司戰(zhàn)略密切相關(guān)。當然，國內(nèi)公司成立時間不夠長，技術(shù)積累不夠深厚，產(chǎn)品線較單一，應(yīng)用主要集中在中低端，在中高端市場還沒能站穩(wěn)腳跟，這也是大部分公司營收下滑的重要原因。
提問五：您對2023年功率IC市場的變化預(yù)判是怎樣的？
李國強：我們預(yù)判明年全球功率IC市場將以2位數(shù)下滑，負增長10%。據(jù)國際貨幣基金組織10月份發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望》，2023年全球主要國家經(jīng)濟增速繼續(xù)下滑。在經(jīng)濟下行的帶動下，全球計算市場將繼續(xù)大幅度下行；通信市場的手機供應(yīng)商將繼續(xù)去庫存，市場需求將大幅度下滑；消費電子市場也將繼續(xù)下行。2023年市場的亮點仍將是汽車行業(yè)、數(shù)據(jù)中心與工業(yè)電子，尤其是新能源汽車將繼續(xù)高速增長。數(shù)據(jù)中心建設(shè)仍將高速成長。工業(yè)電子中太陽能發(fā)電等領(lǐng)域?qū)⒂幸欢ǖ脑鲩L。但這三大市場帶來的功率IC需求的增長，仍無法抵消通信市場、計算市場與消費電子三大市場下行帶來的負面影響，全球功率IC將迎來負增長。
提問六：當下中國功率IC有哪些值得關(guān)注的技術(shù)趨勢？
李國強：未來幾年，中國新能源汽車、數(shù)據(jù)中心和工業(yè)電子仍將高速成長，對功率IC產(chǎn)品的關(guān)鍵要求在于高可靠性與定制化。在新能源汽車方面，主要有四大模塊需要大量功率IC：主逆變器、電池模塊、電源模塊與充電樁。這些功率IC產(chǎn)品的共同要求就是高可靠性。汽車需要長時間工作，還要面對振動、灰塵、潮濕等復(fù)雜惡劣的工作環(huán)境，對功率IC產(chǎn)品的高可靠性要求苛刻。目前新能源汽車由于發(fā)展時間不長，各模塊尚未形成標準的行業(yè)規(guī)范，整車廠和主要供應(yīng)商主導(dǎo)著汽車模塊的定義，對于相關(guān)功率IC產(chǎn)品存在著較強的定制化需求。比如，電池模塊。汽車電池模塊很大，有多種功率IC的需求。對電池模塊的不同理解產(chǎn)生了不同的功率IC，也形成了很多定制化的解決方案。
提問七：國內(nèi)功率IC公司將要面對怎樣的機遇與挑戰(zhàn)？
李國強：機遇與挑戰(zhàn)總是并存的。機遇方面：未來幾年新能源汽車、數(shù)據(jù)中心與太陽能發(fā)電等應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒏咚僭鲩L，市場需求較大，產(chǎn)品價格較高。目前國內(nèi)整車廠產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的一半，同時也在直接對接國內(nèi)IC設(shè)計公司，這對國內(nèi)功率IC設(shè)計公司來說，是一個巨大的利好。挑戰(zhàn)方面：目前高可靠性的車用IC產(chǎn)品仍被國際領(lǐng)先功率IC公司壟斷，國內(nèi)公司在此方面的滲透率還較低。此外，2023年通信市場的手機、計算市場的PC和消費電子市場仍將繼續(xù)下行，這些領(lǐng)域的功率IC產(chǎn)品將面臨量價齊跌的嚴峻挑戰(zhàn)。同時這些領(lǐng)域也是國內(nèi)功率IC公司扎堆的紅海領(lǐng)域，很可能迎來價格大幅度跳水的局面。
提問八：該如何抓住功率IC市場機遇？
李國強：在產(chǎn)業(yè)下行時，國內(nèi)功率IC公司面臨著戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與苦練內(nèi)功的兩大重大挑戰(zhàn)，需要擬定新的市場戰(zhàn)略并提升技術(shù)研發(fā)能力，積極開拓產(chǎn)品價值大的中高端領(lǐng)域。通信市場（手機等）、消費電子（家電、便攜式產(chǎn)品等）與計算市場（PC等），預(yù)計2023年仍將大幅下行，2024年開始反轉(zhuǎn)，2025年繼續(xù)上行，擁有此類產(chǎn)品線的功率IC公司需根據(jù)自身情況謹慎制定公司戰(zhàn)略。
新能源汽車、數(shù)據(jù)中心與工業(yè)電子未來幾年將高速增長，但其高可靠性與定制化的要求，需要國內(nèi)功率IC公司進行深入分析與市場研究，設(shè)計出合格的產(chǎn)品，向著中高端領(lǐng)域進軍，爭取提高毛利與營收。國內(nèi)目前火熱的新能源汽車浪潮，給中國功率IC企業(yè)提供了極佳的市場機遇，但技術(shù)的挑戰(zhàn)性仍然較大，需要產(chǎn)業(yè)鏈的密切配合，也需要給予一定的耐心。
提問九：今年的《中國功率IC市場年度報告2023》即將發(fā)布，您關(guān)注功率半導(dǎo)體二十余年，今年的感受如何？
李國強：我接觸到功率IC大約有二十年時間，真正的研究要從2009年進入華虹宏力市場戰(zhàn)略部算起，至今有十多年時間。國內(nèi)功率IC設(shè)計市場化約有三十年的歷史，從最早期開發(fā)最低端的LDO（低壓差電壓調(diào)節(jié)）芯片到今天產(chǎn)品種類眾多，產(chǎn)品覆蓋高中低端，國內(nèi)功率IC產(chǎn)業(yè)已發(fā)展到了較高的層次。
近年來，國際環(huán)境復(fù)雜，貿(mào)易摩擦，疫情肆虐等因素干擾，功率IC市場不確定性很強，面對的挑戰(zhàn)前所未有，市場波動劇烈，非常規(guī)因素較多，但其中仍有規(guī)律可循。從2021年開始，我們以年為度深度追蹤分析國內(nèi)功率IC市場，希望為大家提供更精準的參考與建議，共同為產(chǎn)業(yè)的冬天做好準備。我們堅信，渡過產(chǎn)業(yè)寒冬之后，必將迎來產(chǎn)業(yè)的春天。
提問十：能否透露下，《中國功率IC市場年度報告2023》主要包含哪些內(nèi)容？
李國強：這份報告主要包括中國功率IC產(chǎn)業(yè)的重要驅(qū)動因素、2023~2027年全球功率IC產(chǎn)業(yè)趨勢、2023~2027年中國功率IC需求與趨勢、2022年全球和中國功率IC公司的營收及排名以及2022年中國功率IC產(chǎn)業(yè)分析等。希望為大家呈現(xiàn)出當下中國功率IC市場的全貌，為各公司的戰(zhàn)略規(guī)劃與投資等提供詳細的參考數(shù)據(jù)。
