半導(dǎo)體市場

近來，國際設(shè)備企業(yè)展望中國半導(dǎo)體市場，出現(xiàn)了一個(gè)值得高度關(guān)注的47-20%現(xiàn)象。以ASML為例，其財(cái)報(bào)顯示2024年第三季度中國大陸業(yè)務(wù)占比為 47%，但預(yù)計(jì)2025年中國大陸銷售額占比將滑落到20%左右。無獨(dú)有偶，這種大幅下滑并非個(gè)例。

11月下旬，歐洲半導(dǎo)體芯片大廠意法半導(dǎo)體宣布，將其40nm MCU代工業(yè)務(wù)交由華虹半導(dǎo)體進(jìn)行。這一強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手的消息引發(fā)業(yè)界高度關(guān)注。一方面，意法半導(dǎo)體可憑借與華虹半導(dǎo)體的合作進(jìn)一步拓展其在中國的市場份額，華虹半導(dǎo)體則可以借此機(jī)會(huì)加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)發(fā)展，并間接推動(dòng)中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

在2023年下滑之后，全球半導(dǎo)體市場收入正在反彈，不少機(jī)構(gòu)給出了實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長的預(yù)測。Gartner公司預(yù)測，2024年，全球半導(dǎo)體市場收入預(yù)計(jì)增長19%，達(dá)到6300億美元。TECHCET 也已上調(diào)了對(duì) 2024 年半導(dǎo)體總收入的最新預(yù)測，目前預(yù)計(jì)比 2023 年增長近 13%，達(dá)到6170 億美元以上。但是，在上周舉行的第二十一屆中國國際半導(dǎo)體博覽會(huì)（IC China 2024）上，新紫光集團(tuán)董事、聯(lián)席總裁陳杰表示，在AI引領(lǐng)下，全球半導(dǎo)體市場規(guī)模創(chuàng)新高，但如果扣除英偉達(dá)及AI帶來的HBM需求，“行業(yè)整體僅僅是剛走出周期谷底”，他認(rèn)為，面對(duì)AI時(shí)代的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)要兼顧“守正”與“創(chuàng)新”。

今年我國半導(dǎo)體市場相比去年有所回暖，A股半導(dǎo)體公司業(yè)績持續(xù)向好。據(jù)研究機(jī)構(gòu)不完全統(tǒng)計(jì)，截至10月31日，A股有218家半導(dǎo)體公司披露了2024年三季度業(yè)績報(bào)告，有72.48%公司營收出現(xiàn)同比增長。歸母凈利潤方面，有162家A股半導(dǎo)體公司實(shí)現(xiàn)盈利，其中有40家公司歸母凈利潤出現(xiàn)同比增長100%。

在天氣漸寒的11月，全球半導(dǎo)體市場顯現(xiàn)出回暖勢頭。美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年第三季度，全球半導(dǎo)體銷售額達(dá)到1660億美元，同比增長23.2%；環(huán)比增幅10.7%，達(dá)到2016年以來的最高水平。雖然銷售額有抬頭趨勢，但產(chǎn)業(yè)景氣度尚未完全復(fù)原，部分應(yīng)用領(lǐng)域的周期性復(fù)蘇還未到來。