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過(guò)去十幾年，安防市場(chǎng)被頭部廠商穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)著最大的市場(chǎng)份額與核心的技術(shù)體系。這是從模擬到數(shù)字巨變的十幾年，也是傳統(tǒng)安防企業(yè)依托視頻編解碼技術(shù)積累，不斷鋪量，滾雪球般拿下絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位的一個(gè)時(shí)代。
洶涌而來(lái)的智慧物聯(lián)趨勢(shì)，打破了安防市場(chǎng)的固有格局。安防巨頭急急褪下“安防”標(biāo)簽，駛向更為廣闊的智能化藍(lán)海，新的巨頭華為、百度、阿里全面切入，AI四小龍攪起新的水花，一切都預(yù)示著一個(gè)新時(shí)代的開(kāi)啟：安防賽道升維，正在從最基本的安全防范，向規(guī)范管理、輔助經(jīng)營(yíng)決策升級(jí)；正在從單一的數(shù)據(jù)感知，向多重感知和整體業(yè)務(wù)分析的重要抓手，逐步升維。
在這個(gè)重要的轉(zhuǎn)型期，安防市場(chǎng)卻并不平靜。貿(mào)易摩擦、實(shí)體清單、安防芯片暴漲……并且繼2020年雪亮工程建設(shè)收官之后，安防產(chǎn)業(yè)其實(shí)才真正進(jìn)入實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用中，去哪里找到下一個(gè)千億級(jí)的市場(chǎng)？安防產(chǎn)業(yè)正在親歷一場(chǎng)從技術(shù)到商業(yè)模式、從產(chǎn)品布局到產(chǎn)業(yè)格局、從個(gè)體浮沉到行業(yè)命運(yùn)的劇變。
<與非網(wǎng)>深度對(duì)話Gartner、Omdia兩大分析機(jī)構(gòu)，通過(guò)數(shù)據(jù)、趨勢(shì)、業(yè)務(wù)模式等分析，全維度探尋升維變革中安防產(chǎn)業(yè)的新趨勢(shì)、新動(dòng)力。
安防賽道升維，哪些新趨勢(shì)、新方向？
在AIoT驅(qū)動(dòng)下，安防賽道升維體現(xiàn)出哪些新趨勢(shì)和看點(diǎn)？市場(chǎng)需求、產(chǎn)業(yè)生態(tài)又完成了哪些重大蛻變？
Omdia亞太區(qū)高級(jí)分析師朱文智(Tommy Zhu)認(rèn)為，安防智能化在持續(xù)從中心端/云端向前端遷移，前端攝像機(jī)智能化不斷提高。Omdia估計(jì)，2020年全球范圍內(nèi)前端智能化滲透率達(dá)16%，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)64%。
從技術(shù)發(fā)展來(lái)看，以往多路視頻流分析往往在后端/中心端做集中處理，但近幾年，由于前端AI芯片成本大幅下降、算力顯著提升，復(fù)雜的視頻處理也可以在前端進(jìn)行，這樣可以有效降低中心端負(fù)載，帶寬限制也大大降低了。
從需求來(lái)看，AI落地比重將從政府向企業(yè)和民用轉(zhuǎn)移，以往政府端由于雪亮工程等平安建設(shè)，對(duì)于AI提升辦案和執(zhí)法效率的需求也不斷提升，現(xiàn)在十四五規(guī)劃明確了推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程，智慧安防有望繼續(xù)在企業(yè)端大規(guī)模落地，為企業(yè)降本增效提供支持。
Gartner高級(jí)研究總監(jiān)相斌斌則從物理安全（physical security）角度分析了安防市場(chǎng)未來(lái)的方向。在她看來(lái)主要有兩大方向，第一是解決方案更為集成，把原有的一些不同類型的物理安全手段全部整合在一起，與多種物理安全系統(tǒng)、其他物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)和平臺(tái)系統(tǒng)進(jìn)行集成，從孤立的安全點(diǎn)解決方案擴(kuò)展到業(yè)務(wù)需求，形成整體化的解決方案。第二則是安防預(yù)測(cè)機(jī)制的改變，從原來(lái)的事后追溯，向?qū)崟r(shí)的、甚至可預(yù)測(cè)的機(jī)制變化，通過(guò)疊加AI視頻分析類工具，提升實(shí)時(shí)、智能化水平。
在這樣的趨勢(shì)下，整個(gè)市場(chǎng)生態(tài)也在發(fā)生變化。機(jī)器視覺(jué)、視頻分析、圖像識(shí)別等廠商，逐漸進(jìn)入安防領(lǐng)域，成為比較主流的一個(gè)分支。這一方面是技術(shù)的演進(jìn)在推進(jìn)，另外一方面源于需求側(cè)的驅(qū)動(dòng)力。
相斌斌談到，邊緣AI很突出的一個(gè)優(yōu)勢(shì)在于可以實(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)、分析問(wèn)題，從而無(wú)需對(duì)視頻/圖像進(jìn)行存儲(chǔ)，甚至可以通過(guò)機(jī)器視覺(jué)技術(shù)隱蔽用戶的一些物理特征或特定場(chǎng)所，只是去分析其規(guī)模和模式，從而很好地保護(hù)了數(shù)據(jù)隱私。整體而言，她認(rèn)為這些新的挑戰(zhàn)正在重新定義物理安全體系結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品路線圖向集成化、以分析為中心和基于需求的方法進(jìn)行根本轉(zhuǎn)變。
安防≠監(jiān)控，實(shí)用場(chǎng)景見(jiàn)真章
傳統(tǒng)攝像頭被開(kāi)發(fā)出更大的潛力，超越傳統(tǒng)安防時(shí)代單一的監(jiān)控職責(zé)，“安防=監(jiān)控”這一刻板印象被逐漸打破。攝像頭所具備的巨大潛力，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了傳統(tǒng)安防時(shí)代的威懾作用，而是成為智慧城市/商業(yè)/工業(yè)/農(nóng)業(yè)等構(gòu)建過(guò)程中，最重要的感知維度。但更重要的是，當(dāng)安防系統(tǒng)成為整個(gè)AIoT系統(tǒng)中的一個(gè)分支時(shí)，它就參與到了整體的管理、運(yùn)營(yíng)和決策中。這也意味著，智慧安防真正擺脫了單一場(chǎng)景，通過(guò)與各行各業(yè)的深度結(jié)合，走入更為廣闊的“場(chǎng)景化”時(shí)代。
相斌斌談到，安防最主流的視頻應(yīng)用中，視頻分析功能正在打破“安防＝監(jiān)控”的刻板印象，因?yàn)樗梢栽跀z像頭端側(cè)實(shí)時(shí)進(jìn)行處理和分析，或者在邊緣側(cè)進(jìn)行分析處理，只有最必需的數(shù)據(jù)才會(huì)傳到云端。此外，她認(rèn)為僅在安全防御級(jí)別很高的場(chǎng)景中，比如與公共安全相關(guān)的特殊領(lǐng)域，才需要去匹配人臉識(shí)別技術(shù)、監(jiān)控技術(shù)、視頻技術(shù)等，達(dá)到更好的安全防御效果。而大部分場(chǎng)景中，可能并不需要采集人的五官特征，僅需要區(qū)分是人、物體或其他，通過(guò)這種粗線條的分析，既規(guī)避了對(duì)隱私數(shù)據(jù)的介入，同時(shí)從成本上，由于不需要大量的回傳，對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳輸成本也是很大的消減。
相斌斌以機(jī)場(chǎng)這個(gè)安全要求很高的場(chǎng)景談到，如何去進(jìn)行高安防級(jí)別的識(shí)別、判斷？其實(shí)是需要多維、多節(jié)點(diǎn)的聯(lián)動(dòng)實(shí)現(xiàn)的。假設(shè)對(duì)一個(gè)恐怖分子攜帶危險(xiǎn)品進(jìn)行識(shí)別和防御的場(chǎng)景，首先可通過(guò)化學(xué)傳感器探測(cè)，一旦觸發(fā)探測(cè)機(jī)制，可協(xié)調(diào)視頻監(jiān)控，匹配名單數(shù)據(jù)庫(kù)捕獲圖像進(jìn)行面部識(shí)別比較。同時(shí)可以結(jié)合定位信息，自動(dòng)派警給距離最近的警察，形成探測(cè)、識(shí)別、報(bào)警、派警的閉環(huán)。
“大部分技術(shù)的演進(jìn)，基本上都在向如何規(guī)避隱私和過(guò)于個(gè)性化的識(shí)別去發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、視頻存儲(chǔ)技術(shù)也是如此。要實(shí)現(xiàn)智能化，AI只是其中一個(gè)實(shí)現(xiàn)手段，一定需要連接性、協(xié)作性、開(kāi)放性等全方位的智能化都做到的前提下，才可以實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景化的智能”，相斌斌表示，“大眾之所以對(duì)人臉識(shí)別有顧慮，主要是隱私方面的擔(dān)憂。通過(guò)這種多終端、多節(jié)點(diǎn)的聯(lián)動(dòng)，可以實(shí)現(xiàn)只在必須的情況下采取調(diào)用、才會(huì)捕捉個(gè)性化人臉特征的功能。不管是效率、實(shí)用性還是隱私保護(hù)方面，都會(huì)得到提升。”
根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，中國(guó)智能視頻監(jiān)控及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模，在2020年比上一年增長(zhǎng)了6.4%，而全球市場(chǎng)增速僅為2.2%。中國(guó)市場(chǎng)在疫情之下增長(zhǎng)仍然穩(wěn)健，這主要?dú)w功于熱成像人體測(cè)溫系統(tǒng)的熱銷。但排除人體熱成像測(cè)溫系統(tǒng)的銷售貢獻(xiàn)后，市場(chǎng)下降0.8%。中國(guó)市場(chǎng)目前占全球市場(chǎng)近50%的份額。2020年在疫情和雪亮工程收官的共同影響下，政府投資有所收縮。
在這一特殊發(fā)展節(jié)點(diǎn)之時(shí)，智慧安防何去何從？朱文智談到，過(guò)去幾年推動(dòng)中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要因素是政府投資，盡管2020年是雪亮工程的收官之年，但政府對(duì)于公共安全投入的大方向保持不變，在十四五期間仍會(huì)堅(jiān)持建設(shè)更高水平的平安中國(guó)。除此之外，中國(guó)的萬(wàn)億級(jí)規(guī)模的新基建計(jì)劃和數(shù)字中國(guó)戰(zhàn)略，有望進(jìn)一步推動(dòng)智能視頻監(jiān)控在公共部門和私營(yíng)部門的需求。
除此之外，他認(rèn)為未來(lái)只要是有減少人力成本和效率提升需求的行業(yè)，對(duì)智慧安防來(lái)說(shuō)，都是很好的落地場(chǎng)景。比如商超零售的商業(yè)智能(Business Intelligence)和貨架管理、工業(yè)制造業(yè)的合規(guī)操作和質(zhì)量監(jiān)測(cè)、道路交通的管控和優(yōu)化、農(nóng)田水利等的環(huán)境監(jiān)測(cè)。
“危”“機(jī)”相生，碎片深耕
中美地緣政治影響下，中國(guó)高科技企業(yè)受到波及，安防領(lǐng)域包括頭部企業(yè)等多家廠商被列入實(shí)體清單。2021年開(kāi)年以來(lái)，美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)FCC又在醞釀新的法案以進(jìn)一步制裁中國(guó)廠商在美的商業(yè)活動(dòng)。
朱文智表示，美方禁令對(duì)中國(guó)廠商影響比較大的還是在美國(guó)市場(chǎng)，當(dāng)然不排除一些盟友看到美方立場(chǎng)，會(huì)因此受到一些影響，但目前看來(lái)影響畢竟有限。他認(rèn)為，對(duì)于中國(guó)的安防廠商，為了保證供應(yīng)鏈安全，國(guó)產(chǎn)替代化進(jìn)程會(huì)進(jìn)一步加快，這對(duì)于建立中國(guó)自己的產(chǎn)業(yè)生態(tài)也有正面促進(jìn)的作用。
“地緣政治的影響，短期內(nèi)難以規(guī)避，拓展現(xiàn)有的home market、在原有的市場(chǎng)繼續(xù)深耕，是務(wù)實(shí)的選擇”，相斌斌表示。
深耕主要有兩條路，一是基于原有客戶基礎(chǔ)繼續(xù)深入，雖然硬件基礎(chǔ)設(shè)施通過(guò)雪亮工程的推進(jìn)，覆蓋率已經(jīng)比較高了，但是如何在軟件側(cè)，通過(guò)疊加AI的能力，可以補(bǔ)齊原有的功能或市場(chǎng)空白。
物理安全和網(wǎng)絡(luò)安全的邊界在逐漸模糊。例如城市攝像頭一般都會(huì)安裝在一根桿上，桿下通常會(huì)有網(wǎng)口，便于測(cè)試檢修或升級(jí)攝像頭。但是這個(gè)網(wǎng)口一旦被惡意接入，很有可能就會(huì)威脅到整個(gè)安防系統(tǒng)。相斌斌表示，就是這些細(xì)枝末節(jié)、可能是盲點(diǎn)的領(lǐng)域，對(duì)廠商來(lái)說(shuō)其實(shí)是可以深耕的方向，在這些場(chǎng)景下，疊加AI、安全類的方案，去把這個(gè)市場(chǎng)做大。
另外一條路就是做寬，即拓寬到更多應(yīng)用場(chǎng)景中。相斌斌說(shuō)，視頻需求其實(shí)越來(lái)越高，甚至可能不是以傳統(tǒng)攝像頭的方式，這就給嵌入式視覺(jué)或其他視頻技術(shù)帶來(lái)了新機(jī)會(huì)，部署到不同需求的場(chǎng)景。隨著技術(shù)的提升，可以擴(kuò)展的場(chǎng)景也越來(lái)越多，對(duì)于傳統(tǒng)的視頻廠商來(lái)說(shuō)，也可以拓展更寬泛的解決方案。
從某種程度上，外部壓力可能會(huì)成為好事。原來(lái)看重硬件出貨量，不斷拓展市場(chǎng)，大多數(shù)是重復(fù)需求去鋪量，對(duì)于廠商來(lái)說(shuō)，可能并沒(méi)有太多的動(dòng)力或危機(jī)意識(shí)去深耕。但是當(dāng)硬件鋪量遇到壁壘后，反而可能會(huì)倒逼廠商做深耕，當(dāng)具備了深耕能力之后，都會(huì)成為有用的積累。另外，相斌斌談到，對(duì)于AI廠商來(lái)說(shuō)，還有一個(gè)有利因素，就是通過(guò)前面幾年打下的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，用來(lái)訓(xùn)練算法的話，會(huì)更為高效。
寫在最后
安防行業(yè)暗流涌動(dòng)的背后，是一次新機(jī)遇的開(kāi)啟。
以手機(jī)市場(chǎng)做類比，最初就是賣硬件、賣手機(jī)，當(dāng)手機(jī)有了更多的功能，實(shí)現(xiàn)了智能化之后，手機(jī)才作為一個(gè)平臺(tái)，真正開(kāi)始為用戶提供更多的服務(wù)。這是IT應(yīng)用發(fā)展的基本規(guī)律，安防市場(chǎng)也是類似，經(jīng)歷了硬件鋪量和建設(shè)階段，安防產(chǎn)業(yè)的智能化才剛剛開(kāi)始，更大的價(jià)值空間有待發(fā)掘。
AI 的落地將繼續(xù)拓展安防空間：一方面，智能安防系統(tǒng)的價(jià)格高于傳統(tǒng)安防系統(tǒng)，更新?lián)Q代將帶來(lái)龐大的市場(chǎng)空間；另一方面，AI提升了效率，拓寬了應(yīng)用場(chǎng)景。其本身的價(jià)值需要落地場(chǎng)景來(lái)體現(xiàn)，從硬件走向軟件和數(shù)據(jù)結(jié)合的價(jià)值上移過(guò)程才剛剛開(kāi)始。
這是市場(chǎng)自然演進(jìn)的階段，也是安防賽道實(shí)現(xiàn)升維變革的必然過(guò)程。對(duì)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，精細(xì)化深耕、拓寬至更多場(chǎng)景，原有的安防解決方案會(huì)更完善；對(duì)生態(tài)來(lái)說(shuō)，也進(jìn)入更良性的發(fā)展周期，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的界限逐漸模糊，產(chǎn)業(yè)生態(tài)將走向多元、開(kāi)放。
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