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前言
上一期我們談了 LED 芯片在 2018 年的趨勢與發(fā)展，這一次聊聊 LED 封裝這個話題。受中國封裝技術(shù)的提升和成本優(yōu)勢影響，中國大陸逐漸承接全球 LED 封裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，已成為世界最大的 LED 封裝生產(chǎn)基地，且市場占比仍在持續(xù)提高。
最新價格報告指出，2018 年 4 月，中國市場大功率 LED 產(chǎn)品價格維持穩(wěn)定；中功率 LED 封裝價格下調(diào)，廠商持續(xù)提升產(chǎn)品性能。
LED 封裝技術(shù)目前主要往高發(fā)光效率、高可靠性、高散熱能力與薄型化四個方向發(fā)展。
一、國內(nèi) LED 封裝產(chǎn)能世界領(lǐng)先
據(jù)了解，早在 2015 年，我國封裝產(chǎn)值份額已達 21％，位列全球第一。其次為日本的 20％、歐洲的 18％，中國臺灣地區(qū)以 15％的市占率居于第四。到了 2016 年，我國封裝企業(yè)更是提供了全球 70％的封裝產(chǎn)量。
當前，我國的封裝行業(yè)的規(guī)模仍在不斷地擴大。根據(jù)最新研究數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016 年中國 LED 封裝市場規(guī)模從 2015 年 644 億人民幣增長到 737 億人民幣，同比增長 14％。2017 年受 LED 應用市場特別是 LED 照明市場回暖和小間距市場強勁需求帶動?！?/p>
隨著 2017 年國內(nèi) LED 封裝大廠的擴產(chǎn)暫時告一段落，2018 年中國 LED 封裝產(chǎn)值規(guī)模增速將會有所放緩，預計，2018 年中國 LED 封裝產(chǎn)值增長 15%左右，市場規(guī)模將達 1000 億元，2018-2020 中國 LED 封裝行業(yè)將維持 13%-15%的增速，2020 年產(chǎn)值規(guī)模將達 1288 億元。
2014 年—2020 年中國 LED 封裝市場產(chǎn)值及預測（單位：億元，％）
二、LED 封裝企業(yè)開始向國際封裝巨頭看齊
雖然從產(chǎn)能上來說，我國現(xiàn)處于世界領(lǐng)頭地位，但當前國內(nèi)眾多封裝企業(yè)的經(jīng)營狀況卻是千差萬別，大多數(shù)中小企業(yè)的發(fā)展前景堪憂。很多封裝企業(yè)在中低端市場各自為戰(zhàn)，市場集中度低，技術(shù)和工藝參差不齊。而以木林森、國星光電、鴻利智匯等為代表的一批封裝大廠，則憑著規(guī)模優(yōu)勢，與日亞化學、科銳、歐司朗等國際封裝巨頭展開了激烈的市場爭奪。
在 2013 年前，全球 LED 封裝廠商前十的排名中，完全見不到大陸封裝企業(yè)身影。但到了 2013 年，木林森一舉從 2012 年的十四名上升至第十名，成為首家擠進全球前十的大陸 LED 封裝廠。在 2014 年的中國 LED 封裝市場營收中，木林森更是成功擊敗了科銳，擠進中國大陸市場前三強。
受惠于中國內(nèi)需市場的需求崛起，包括一般照明與顯示屏的需求不斷攀升，因此包括木林森、國星等廠商不斷擴充產(chǎn)能，使得營收排名持續(xù)沖高。除此之外，近年來中國地方政府的財政補貼措施，吸引大量的中國 LED 廠商持續(xù)擴充產(chǎn)能，而廠商借著成本優(yōu)勢，也取得不少海外廠商的代工訂單。因此在第十名之外，也可以見到中國 LED 廠商的排名不斷往前，2017 年中國廠商在全球 LED 封裝市場的市占率也從 2016 年的 30%提升至 35%。
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三、封裝企業(yè)拼規(guī)模成為常態(tài)
從整個 LED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程來看，國內(nèi) LED 市場在經(jīng)歷了多年的快速成長，到 2013，2014 年基本處于停滯狀態(tài)，2015 年，因受到全球經(jīng)濟環(huán)境影響，行業(yè)整體表現(xiàn)更是十分低迷。2016 年，隨著支架、燈珠、芯片、包裝材料、鋁基板等原材料漲價，上游 LED 芯片價格止跌，少數(shù)廠商更開始提升 LED 芯片價格，中游的封裝企業(yè)以及下游的終端應用企業(yè)，都相繼對產(chǎn)品價格進行了調(diào)整。但是，2016 年中國 LED 封裝企業(yè)仍維持 2015 年毛利率較低現(xiàn)象，只有個別企業(yè)因生產(chǎn)非常規(guī)品而保持較高的毛利率，相關(guān)研究數(shù)據(jù)顯示，2016 年中國 LED 封裝企業(yè)平均毛利率在 23．75％，由于 LED 市場回暖，同比上升 1．2％。
在利潤如此低下的情況下，LED 封裝廠商，如瑞豐光電、國星光電、木林森、晶臺光電、鴻利光電、廈門信達、東山精密等紛紛擴產(chǎn)。
當前階段，通過規(guī)模效益來保證盈利，依然是國內(nèi)封裝企業(yè)的主要競爭方式。未來封裝企業(yè)會不會引發(fā)新一輪的價格戰(zhàn)，還有待觀察，但封裝廠商倚靠拼規(guī)模來保證生存發(fā)展的態(tài)勢，短期內(nèi)將不太可能改變。只有當行業(yè)集中度進一步提升，不斷整合之后，價格戰(zhàn)問題才有可能休止，封裝廠商才有可能實現(xiàn)從拼規(guī)模到拼技術(shù)、拼工藝的轉(zhuǎn)變。
四、LED 封裝企業(yè)紛紛進軍小間距顯示屏市場
近年來隨著小間距顯示應用市場的快速擴大，越來越多的 LED 封裝廠商開始進軍這一市場。據(jù)市場調(diào)研機 QYResearch2017 年 6 月發(fā)布的《2017 全球小間距市場發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢》預測，2022 年小間距 LED 市場規(guī)模將達到 3600 百萬美元。
2016 年，P1．7—P2．5 產(chǎn)品占小間距 LED 市場總銷售額的 50％，而 P1．5 以下的小間距 LED 產(chǎn)品銷售額不足 10％。造成這一市場主要是由于，國內(nèi)封裝器件供應商擴大了 2020 和 2121 燈珠的生產(chǎn)，小間距 LED 產(chǎn)品平均價格不斷下降。P1．5 以下小間距產(chǎn)品成本和維修成本都在高價而造成觀望。
2016 年以來，國內(nèi) LED 封裝廠已經(jīng)快速加大 1515、1010 燈珠的生產(chǎn)，不少廠家已經(jīng)能夠量產(chǎn) 0808 小間距封裝器件。截至 2017 年上半年，有的 LED 封裝廠已經(jīng)對 0606 的小間距顯示 LED 器件實現(xiàn)了量產(chǎn)。同時更有封裝企業(yè)開始了 0505 小間距顯示器件的研發(fā)，預計也將會在近期進入量產(chǎn)階段。
對 LED 封裝企業(yè)來說，小間距市場需求量增大是機遇，但隨著封裝器件尺寸越來越小，封裝的難度也變得越來越大，這對封裝廠商提出了更高的要求。
五、我國 LED 封裝行業(yè)集中度將會進一步提升
2016 年以來，LED 行業(yè)已經(jīng)發(fā)生了多次漲價潮，LED 產(chǎn)業(yè)鏈中能漲價的產(chǎn)品都選擇漲價，由于上游的漲價，中游的封裝企業(yè)以及下游的終端應用企業(yè)，都相繼對產(chǎn)品價格進行了調(diào)整。但隨著 LED 企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模不斷地擴大，行業(yè)洗牌必將加速進行。對此，LED 封裝企業(yè)，同樣也將無可避免。
我國 LED 封裝企業(yè)在高速發(fā)展階段有 1000 家左右。過去 LED 封裝企業(yè)規(guī)模小、技術(shù)水平參差不齊、龍頭企業(yè)匱乏，一直是中國 LED 封裝行業(yè)發(fā)展的痛點。如今，隨著行業(yè)的加速洗牌和變動，封裝大佬們的市場占有率迅速擴張，行業(yè)集中度進一步提升。
與 LED 行業(yè)龍頭企業(yè)相比，中小型封裝企業(yè)要想擴產(chǎn)就要付出較大的成本，加之原材料的漲價，這對中小企業(yè)形成了致命的沖擊。因此，在行業(yè)加速洗牌的情況下，LED 封裝企業(yè)大者恒大的寡頭形式逐漸凸顯，小型企業(yè)逐漸被吞沒只是時間問題。
根據(jù)業(yè)內(nèi)人士預估，未來專門從事 LED 顯示屏封裝器件的企業(yè)不會超過 10 家。
在技術(shù)工藝上，縱觀我國整個 LED 產(chǎn)業(yè)，上游芯片和外延片市場核心技術(shù)被國外巨頭壟斷，但封裝的工藝水平與國際水平差距不大。封裝企業(yè)某些單獨指標的最高水平甚至比國際最高水平還要高。而隨著戶外表貼的發(fā)展，未來直插封裝的市場將會越來越小，COB 封裝則在某些領(lǐng)域占據(jù)一席之地。
另外，值得一提的還有 MicroLED 技術(shù)。MicroLED 技術(shù)，即 LED 微縮化和矩陣化技術(shù)。指的是在一個芯片上集成的高密度微小尺寸的 LED 陣列，如 LED 顯示屏每一個像素可定址、單獨驅(qū)動點亮，可看成是戶外 LED 顯示屏的微縮版，將像素點距離從毫米級降低至微米級。其未來對整個 LED 行業(yè)，特別是小間距顯示器件會產(chǎn)生何種影響，業(yè)內(nèi)人士當前是看法不一。有人將之視為下一代顯示技術(shù)；有人則持懷疑態(tài)度，認為 MicroLED 能否真正發(fā)展起來，還需要時間和市場來驗證。
總而言之，當前 LED 行業(yè)整體上已經(jīng)呈現(xiàn)出集成化、規(guī)范化的趨勢，未來的封裝也將走向“芯片級”封裝，集成化程度將會越來越高。
對企業(yè)來說，如今一些中國封裝廠商的品牌影響力，在海外已經(jīng)得到了客戶的認可，中國封裝企業(yè)的品牌建設(shè)取得的成果不小。未來，中國 LED 封裝企業(yè)在國際上的影響力必將越來越大。
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十大知名廠商：
億光電子
億光電子工業(yè)股份有限公司（EverlightElectronics.，Ltd.）于 1983 年創(chuàng)立于中國臺灣臺北，在全球 LED 產(chǎn)業(yè)中具有關(guān)鍵性地位。追求卓越品質(zhì)，我們致力于認證、研發(fā)、制造、質(zhì)量管理、營銷及全球顧客服務。今日，億光電子已成為 LED 產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導廠商及一家擁有超過 6，400 位員工的全球化公司。為求服務全球客戶，億光在全世界設(shè)立據(jù)點，包括：大陸、香港、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、印度、德國、瑞典、美國及加拿大，期能提供實時服務并快速供貨給顧客。億光電子總部位于中國臺灣臺北樹林，制造工廠設(shè)立于中國臺灣（苑里）和中國（蘇州、廣州）。
木林森
木林森股份有限公司，成立于 1997 年。主品牌標識為“木林森”。木林森是中國領(lǐng)先的集 LED 封裝與 LED 應用產(chǎn)品為一體的綜合性光電高新技術(shù)企業(yè)。擁有高效精準的生產(chǎn)、研發(fā)和檢測設(shè)備，結(jié)合先進的生產(chǎn)管理技術(shù)，已經(jīng)成為全球最大規(guī)模的 LED 生產(chǎn)企業(yè)。
國星光電
佛山市國星光電股份有限公司始建于 1969 年，1976 年開始涉足 LED 封裝，是國內(nèi)最早生產(chǎn) LED 的企業(yè)之一。公司專業(yè)從事研發(fā)、生產(chǎn)、銷售 LED 及 LED 應用產(chǎn)品的國家高新技術(shù)企業(yè)、國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)。
日亞化學
日亞化學以“Ever Researching for a Brighter World”為公司經(jīng)營方針，一直致力于開發(fā)、制造及銷售以熒光體（無機熒光物質(zhì)）為中心的精密化學品，以此為事業(yè)主體發(fā)展至今。 在研制發(fā)光物質(zhì)的過程中，于 1993 年發(fā)表了震驚世界的藍色 LED，其后推出了熒光體與 LED 組合而成的白色 LED，之后進而實現(xiàn)了紫藍半導體激光與世界首創(chuàng)的光半導體的商品化。這些氮化物半導體的發(fā)明正在顯示屏、照明、車載、產(chǎn)業(yè)器材、醫(yī)療測量領(lǐng)域引發(fā)光源技術(shù)革新。
歐司朗光電半導體
歐司朗光電半導體的專業(yè)范疇從半導體基礎(chǔ)技術(shù)一直延伸到個人客戶應用，為傳感器技術(shù)、激光系統(tǒng)等諸多領(lǐng)域打造最優(yōu)質(zhì)的解決方案。產(chǎn)品組合包括面向汽車照明、普通照明等應用的高性能發(fā)光二極管 (LED)、指示燈用微型 LED 以及紅外發(fā)光二極管 (IRED)、半導體激光器和檢測器。作為全球參與者，歐司朗光電半導體立足于多年來打下的堅實專業(yè)基礎(chǔ)，全力為客戶提供專業(yè)、全面的支持。
Lumileds
Lumileds 照明是世界著名的 LED 生產(chǎn)商，在包括自動照明、計算機顯示、液晶電視、信號燈及通用照明在內(nèi)的固態(tài)照明應用領(lǐng)域中居領(lǐng)先地位。
首爾半導體
首爾半導體是世界頂級 LED 芯片制造商之一。主要業(yè)務乃生產(chǎn)全線 LED 封裝及定制模塊產(chǎn)品，包括采用交流電驅(qū)動的半導體光源產(chǎn)品如：Acriche、高亮度大功率 LED、側(cè)光 LED、頂光 LED、貼片 LED、插件 LED 及食人魚（超強光）LED 等。產(chǎn)品已廣泛應用于一般照明、顯示屏照明、移動電話背光源、電視、手提電腦、汽車照明、家居用品及交通訊號等范疇之中。
三星
星集團是韓國最大的跨國企業(yè)集團，同時也是上市企業(yè)全球 500 強，三星集團包括眾多的國際下屬企業(yè)，旗下子公司有：三星電子、三星物產(chǎn)、三星航空、三星人壽保險等，業(yè)務涉及電子、金融、機械、化學等眾多領(lǐng)域。
CREE
科銳成立于 1987 年，是美國上市公司（1993 年，納斯達克：CREE），為全球 LED 外延、芯片、封裝、LED 照明解決方案、化合物半導體材料、功率器件和射頻于一體的著名制造商和行業(yè)領(lǐng)先者。
LG 集團
韓國 LG 集團于 1947 年成立于韓國首爾，位于首爾市永登浦區(qū)汝矣島洞 20 號。是領(lǐng)導世界產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國際性企業(yè)集團。 [1]? LG 集團目前在 171 個國家與地區(qū)建立了 300 多家海外辦事機構(gòu)。事業(yè)領(lǐng)域覆蓋化學能源、電子電器、通訊與服務等領(lǐng)域。
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