駁彭博社文章《中國地下芯片市場吸引了絕望的汽車廠》

彭博通信社的亞洲版于2022年10月19日格林威治時間8點鐘發(fā)了一篇文章，中文譯名《中國地下芯片市場吸引絕望的汽車廠》，是關(guān)于新能源汽車、“中國電子第一街”華強北芯片貿(mào)易產(chǎn)業(yè)、新冠疫情等相關(guān)影響的內(nèi)容。老實說，彭博社的文章，一如既往的“假、大、空”還充滿爭議，存在對中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈和華強北電子市場的質(zhì)疑、影射和歪曲。該文我華強北著名地攤經(jīng)濟學家宋仕強認真看了18遍，僅從寫作技巧來看，該文畫面感代入感都很強，調(diào)查研究也做了一些工作，但遺憾的是認知還在淺表的層面，沒有找到相關(guān)行業(yè)運行的底層邏輯并總結(jié)出規(guī)律，收集的素材不全面、分析模型也跑偏了，態(tài)度還帶著傲慢與偏見，結(jié)論自然就讓我們內(nèi)行人啼笑皆非了。如文中提到王姓華強北老板娘就沒有代表性，對文中提及的華強北電子圈生意模式、電子元器件原廠的銷售渠道管控、汽車廠離散式生產(chǎn)模式對供應鏈嚴苛的管理、電子元器件的品控和真?zhèn)螜z測等幾個專業(yè)和核心問題，更是一知半解不懂裝懂借題發(fā)揮！太簡直了，這相當于我四川老家西充縣城鄉(xiāng)結(jié)合部村婦女主任水平，也就擺弄點婆媳不和氣血不調(diào)的事情。

金航標Kinghelm（www.kinghelm.net）薩科微Slkor（www.slkormicro.com）總經(jīng)理宋仕強，作為駕駛過18年農(nóng)用小六輪拖拉機的老司機、在華強北混吃混喝18年的地攤經(jīng)濟學家、致力于把金航標“Kinghelm”品牌的北斗GPS天線連接器和薩科微公司“Slkor”的1200V碳化硅場高壓效應管打入新能源汽車供應鏈的屢敗屢戰(zhàn)的創(chuàng)業(yè)者，把我親自體驗才總結(jié)出來的理論，從以下幾個方面與大家交流，為我國新能源汽車正名，為“電子第一街”華強北打氣。我金航標薩科微宋仕強經(jīng)常在華強北一本正經(jīng)的胡說八道，對這次彭博社的胡說八道要一本正經(jīng)的駁斥！

第一.半導體產(chǎn)業(yè)特點：

A.晶圓廠前瞻性布局：
半導體行業(yè)最重要的特征是高投入低回報長周期，尤其是晶圓廠的投資更是如此，晶圓廠也是半導體產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)流點和行業(yè)周期性的瓶頸。由于投資動輒幾十億上百億，所以晶圓廠在布置生產(chǎn)線都會仔細分析打提前量，才可以在競爭中處于領(lǐng)先。新能源汽車的風口是大家都知道的，我國汽車的產(chǎn)能和市場銷售量是有目共睹，集成電路晶圓廠和配套的被動元器件廠家，早就瞄準了在這一塊布局。在中國電子第一街華強北電子市場，前幾年就有村田和三星的車規(guī)級0805、0603規(guī)格電容，價格還低過普通民用產(chǎn)品，就是生產(chǎn)線在新能源汽車方面布局太早原因。在2000年初，我金航標公司旗下的華強北貿(mào)易部門，還在天河芯片供應鏈買過村田的車規(guī)級陶瓷電容，貨值幾百萬元還有老年分的產(chǎn)品，我們的下游客戶是應用到額溫槍上才消化掉這批庫存。

B.計劃性和稼動率：

半導體工廠因為規(guī)模大設備昂貴，設備折舊等財務成本要認真考量，半導體從業(yè)人員的薪水水漲船高，也會推高生產(chǎn)線運營費用。對于生產(chǎn)計劃的派單排產(chǎn)要求精細化管理，最重要的是設備的開工率，也叫稼動率，是半導體加工廠盈虧平衡的關(guān)鍵點，也是他們自我調(diào)節(jié)的按鈕！

一般說來，行業(yè)平均稼動率約為70％，但前兩年缺貨情況下，加工廠增加到高達115％，釋放出大量產(chǎn)能彈性非常大，當年臺積電加班加點為華為生產(chǎn)手機芯片就是例子，所以車規(guī)級半導體的缺貨也沒有外界宣傳的那么大。因為電子產(chǎn)品固有的配套性，個別型號元器件的結(jié)構(gòu)性缺貨，就會帶來一批的貨出不了，缺貨的信息，在互聯(lián)網(wǎng)時代被無限的放大了！

C.大企業(yè)重點服務：

歸根到底都是生意！汽車廠這類舉足輕重的大客戶，對于芯片原廠來說價值就不提了，平時沒事還有跑過去噓寒問暖呢，在困難時候鼎力相助才顯出供應商的價值，也是擴大市場份額打壓競爭對手的機會。汽車屬于高價值的產(chǎn)品，車廠排產(chǎn)時非常嚴謹，對供應商的綜合實力有一系列的考量，很多物料是提前很久就鎖定產(chǎn)能。車廠和半導體晶圓廠都是產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭，也是政府的稅利大戶，即使在今年上半年疫情嚴重的上海，政府也會給特斯拉、中芯國際等大企業(yè)開白名單，讓他們最大限度維持生產(chǎn),何況，車規(guī)級芯片的利潤是最可觀的！

D.缺貨潮基本未傷及：

前兩年的電子元器件的缺貨潮，對較低端市場和消費類產(chǎn)品有影響，汽車級芯片這類高端產(chǎn)品基本沒有影響。因為汽車芯片要求高、訂單量大、利潤高、需求較穩(wěn)定，晶圓廠要大力確保，必要時還可以擠壓低端產(chǎn)品線的產(chǎn)能。如MOS管IGBT管等功率器件產(chǎn)品線，平時市場穩(wěn)定時僅夠維持產(chǎn)線的平衡，比如的屏下指紋芯片猛然興起時，應用屏下指紋芯片的手機等消費品市場龐大起量迅猛，就搶了功率器件8吋晶圓片的產(chǎn)能。功率器件量減就帶來帶來價升，當時薩科微Slkor（www.slkoric.com）、新潔能、士蘭微等場效應管價格大漲，我們薩科微半導體因為提前做好了很多型號“國產(chǎn)替代”準備，slkor品牌的碳化硅高壓場效應管和霍爾元件就順勢打入了很多大客戶的供應鏈鏈！

第二.汽車供應鏈特點:

根據(jù)我金航標Kinghelm/薩科微Slkor宋仕強與新能源汽車多年打交道的經(jīng)驗，和在汽車產(chǎn)業(yè)的知識儲備，汽車組裝生產(chǎn)屬于離散式制造（Discrete manufacturing），特點是產(chǎn)品是由許多零部件構(gòu)成的，各零件的加工裝配過程彼此是獨立的，所以整個產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝是離散的，制成的零件通過部件裝配和總裝配，最后成為成品。汽車組裝生產(chǎn)屬于最高端的離散式制造，對供應鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的要求非常高，這也是我們我國近幾年沉淀和打磨出來的競爭優(yōu)勢。各車廠都在學習豐田汽車的精益管理，其中最重要的就是供應鏈的管理。燃油汽車就有2萬多個零部件如噴油嘴、火花塞、凸輪軸、行星齒輪等，零部件組裝成為有簡單功能的總成，如化油器總成、機油泵總成、分電器總成等，總成再組裝成為系統(tǒng)，如潤滑系統(tǒng)、制動系統(tǒng)等，傳統(tǒng)的燃油汽車大約有9大系統(tǒng)。這些都是我宋仕強40年前研究解放牌CA10B車型和30年前拆解東風牌EQ140系列車的時候研究出來的，我當時的夢想是開上一輛仿嘎斯車的“百泉牌”農(nóng)用車跑運輸走鄉(xiāng)串戶販賣紅薯，沒想到我現(xiàn)在有能力買“紅旗牌”的CA7110B轎車了。以前一般把車分為發(fā)動機（引擎）和底盤兩部分，當然新能源汽車帶來了革命，發(fā)動機這一塊就直接換成電池了。現(xiàn)在信息化智能化的發(fā)展，讓新能源汽車搭載了更多的設備，如毫米波/激光雷達、中控系統(tǒng)、自動駕駛系統(tǒng)等，還有GPU、大量的MCU、傳感器等電子元器件，但對供應鏈的管理是更加精細化。前幾年計劃把我們金航標的北斗GPS定位導航天線射頻連接器天線接插件等產(chǎn)品賣到新能源汽車的客戶，我又用心研究了一下新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的特點！

所以，我的論點為以下幾部分。

A.點對點閉環(huán)服務：

汽車廠是半導體原廠的最優(yōu)值和技術(shù)要求最高的客戶，由半導體原廠直接供貨，或由指點的代理商來供貨，對代理商的資質(zhì)要求極嚴，平時的監(jiān)管也是非常嚴格。就算有代理商在前面沖鋒陷陣，原廠也和汽車廠保持非常密切的關(guān)系，對于供應鏈的安全和穩(wěn)定的合作關(guān)系都是非常重視的，中間是難摻沙子。

B.電子元件供應商認證
汽車是非常特殊的商品，不但價值高，使用時和人們的生命財產(chǎn)安全息息相關(guān)，所以才有獨特的汽車4S店銷售維保模式、有故障召回制度和使用過程的強制性保險等制度。IATF16949體系就是保證汽車供應鏈安全的體系之一，很多汽車廠的二級三級供應商都要通過此認證，才可以向汽車廠提供產(chǎn)品。還有重要的一點，由美國汽車電子協(xié)會AEC主導制定的ACE-Q100體系，是專業(yè)針對汽車用電子元器件的認證，是為了保證汽車獨有的品質(zhì)和品牌的信任度，更是要求非常嚴格，涵蓋的分為也是非常周全。在汽車廠原裝的電子電氣產(chǎn)品，一定是要過車規(guī)。

C.耐受性測試： ?
汽車還有一個重要的檢測就是耐受性的檢測，要求導入新產(chǎn)品的零部件、樣品、樣車必須在連續(xù)180天不間斷標準工況下檢測，最要命的是，在測試過程中因為某種原因中斷了就要重新開始，所以新的產(chǎn)品打入汽車供應鏈是非常漫長和痛苦的過程，耐受性測試就是一個大坎。

我寫文章可不能夠像彭博社那么草率，就說我本人的親身感受吧。前幾年我們薩科微半導體（www.slkormicro.com）想成為比亞迪新能源汽車的芯片供應商，把耐壓1200V的碳化硅場效應管SL80N120A送做初步測試,地址在龍崗葵涌的比亞迪第六事業(yè)部。才在做最初步的電氣性能參數(shù)測試，我和薩科微碳化硅研發(fā)團隊經(jīng)常往比亞迪跑，我那輛裝滿過期茅臺酒的二手寶馬車因為超速80邁在土洋大橋被拍照好多次，罰款都夠在我老家十八線縣城買一個茅廁了。

大家冬天在最北邊的黑龍江漠河、夏天在南邊的海南三亞、最高海拔公路的西藏拉薩游玩，如果看到?jīng)]有廠家LOGO渾身涂得花花綠綠他媽都不認識的車隊，還有黑的像炭糙得像老榆樹皮的車手，那就是汽車廠在試驗新車了。他們拉練的里程有多遠大家可以估計一下，這就是汽車廠新車型整車的耐受性測試。

D.來料檢測：
鑒于關(guān)鍵物料的重要性，供應鏈管理部門對來料檢測的流程和質(zhì)量標準是非常嚴格的，尤其是核心的零部件。汽車公司的IQC部門有相當不錯的權(quán)威性，也配備了先進的檢測儀器設備，配備的訓練有素的專業(yè)人員。汽車零部件都有非常嚴苛的檢測技術(shù)指標和技術(shù)要求！

E. 汽車召回制度和商業(yè)賠付：
大家知道，汽車行業(yè)有個獨特的售后品質(zhì)保證維修制度叫做“召回制度”，如果某一款汽車被批量召回，汽車廠的損失會非常大。全世界的所有汽車廠，沒有破產(chǎn)或者重組的基本上沒有，就可以窺見到這個行業(yè)競爭的殘酷性，和對抗風險的能力。所以也可以看出品質(zhì)控制和管理，在汽車生產(chǎn)上的重要性！

商業(yè)賠付，即在發(fā)生質(zhì)量問題后要賠償，在汽車生產(chǎn)廠的供應鏈條款中尤其重要，出問題要賠的傾家蕩產(chǎn)的。給大家爆個猛料，前幾年國外新能源汽車產(chǎn)業(yè)巨頭因為一個東芝mos管的事，向我兄弟的客戶索賠5億美金，嚇的他一晚上頭發(fā)就白了一半半夜三點還給我打電話，把我也搞失眠了。最后還是我金航標宋仕強出面才幫他擺平的，他后來送了兩瓶老年份茅臺感謝我。等再過上30年，我就可以公布出來給大家吹牛皮了！
我國汽車出廠基本是標準化的產(chǎn)品，出廠后為了滿足車主的個性化多元化需求，有了龐大的“汽車后市場”，即4S店、維修點、改裝廠、發(fā)燒友改造或加裝一些產(chǎn)品。后裝市場的產(chǎn)品不一定要過車規(guī)，這一部分絕對不會改動核心電子元器件或者干擾安全性，屬于外圍產(chǎn)品。我做了調(diào)查，華強北的人炒貨的所謂汽車芯片，大多數(shù)屬于此類！不屬于彭博社說的什么ABS和ESP等零部件！

薩科微Slkor中英文介紹

第三 . 電子元器件檢測

我金航標Kinghelm/薩科微Slkor宋仕強身為華強北非著名地攤經(jīng)濟學家，我用宏觀經(jīng)濟的“康波周期”和”斐波拉契曲線”基礎理論，結(jié)合電子元器件行業(yè)周期性制約要素，和華強北配單模式電子元器件蓄水池的特點摸索出了一點規(guī)律，有一次在華強北喝多了就把竅門吹出來了。一位華強北老板娘聽到悟道后，按照此法炒貨賺了幾輛賓利，還送了一個賓利車模感謝我。華強北老板娘們扼腕感嘆道，金航標的老宋除了會寫段子打廣告，對華強北地攤經(jīng)濟也是了解頗深，“恨不相逢未炒貨時”。有一天我在華強北和老板娘們喝茶，為我的新書《華強北炒貨指南》做預售路演。無意中看到小柜臺老板往垃圾桶扔一包金光閃閃的東西，愛學習愛研究的我就撿起來，發(fā)現(xiàn)是貼了一層藍色薄膜的薄薄的東西！后來問了行業(yè)高手，才知道這是晶圓廠處理到華強北的wafer殘片，wafer封測后就是在華強北銷售的電子元器件。如果要追溯是什么品牌、型號、甚至生產(chǎn)日期，可以找專業(yè)的檢測公司。檢測權(quán)威機構(gòu)可以找到廣州的電子五所，要便利可以找白馬實驗室，安芯商城也搞了這樣的實驗室。在機緣巧合中，我摸索到一些電子元器件檢測的門道。電子元器件要是出了問題要分析原因，有爭議時要劃分責任，或者要追溯確認一些信息，電子元器件檢測就要發(fā)揮作用了。

比如檢測公司有先進的超聲波檢測設備，可以做無損檢測，廣泛應用物料檢測、失效分析、研發(fā)(R&D）、質(zhì)量保證及可靠性(QA/?REL)檢測。檢測對象為電子元器件、LED、金屬基板層等產(chǎn)品，可檢測到裂紋、分層、空洞等現(xiàn)象，通過圖像對比度判別材料內(nèi)部生阻抗異常，確定缺陷形狀和尺寸，確定缺陷方位等。上文的wafer殘片， 我找朋友用1000倍的放大鏡觀察，發(fā)現(xiàn)是臺積電制造的存儲芯片，型號和容量都可以看得清清楚楚！當然，常規(guī)的開蓋、溶膠、電氣性能檢測、封測材料檢驗、封測工藝分析，都更是不在話下了。這個一套望聞問切抽血化驗下來，類似于等于給孩子做了DNA，親爹是誰就清清楚楚了！

? ? ?在這里我金航標/薩科微宋仕強要說的是，在華強北買貨，尤其車規(guī)格的料貴的料，樣品或者小批量都要經(jīng)過監(jiān)測機構(gòu)的檢測，客戶才會下單。對在華強北摸爬滾打過得采購員來說，他靠肉眼憑直覺就知道真假，哪些是加工改造假到哪一步，都可以辨別出來。哪有彭博社文中說的買車規(guī)料比我在華強北吐口痰還灑脫？文中老是強調(diào)客情關(guān)系，但是前提有貨并且要保真才可以！

第四： 華強北特點：

福田區(qū)華強北與北京“中關(guān)村”并稱為我國電子信息產(chǎn)業(yè)的兩大中心，是展示深圳經(jīng)濟特區(qū)改革開放成果的名片。華強北商圈核心區(qū)面積約1.45平方公里，是中國電子商會授牌的“中國電子第一街”，有超過50個各類專業(yè)市場。華強北共有6萬多家企業(yè)和4萬多家個體工商戶近30萬從業(yè)大軍，華強北創(chuàng)造很多商業(yè)奇跡，“華強北一米柜臺”走出了50多個億萬富翁；當時萬佳百貨坪效行業(yè)內(nèi)全世界最高，超市面積3000平米日營業(yè)額最高達300萬元。我是在2012年那個夏天，華強北滿大街都在唱著鳥叔的《江南style》，晚上大家在夜總會都在扭著“騎馬舞”的時候，被華強北的老板娘們叫回華強北做生意的，我由十八年前離開華強北是的人見人愛文藝青年，成長為狗都嫌的光頭的油膩大叔。我宋仕強的金航標（www.kinghelm.com.cn）電子和薩科微（www.slkormicro.com）半導體都是華強北發(fā)展起來的企業(yè)，和華強北精神類似有非常強的韌性，金航標的Kinghelm的華強北旗艦店和薩科微的Slkor的形象店，是服務華強北的電子元器件的貿(mào)易商客戶的落腳點，華強北是永不落幕的展覽中心，金航標薩科微的形象店也是華強北做形象展示的窗口。

A.政府監(jiān)管：

老實說，以前的華強北各種商業(yè)生態(tài)是野蠻生長，也帶來是亂象橫生泥沙俱下。但是現(xiàn)在為了華強北健康規(guī)范生長，政府花了大力氣整治華強北。華強北對美妝、山寨手機、白牌耳機、進口零食等混亂市場的打擊力度是空前的。我認識一位福田區(qū)技術(shù)監(jiān)督局的管轄華強北的領(lǐng)導，他說既要保證華強北健康的商業(yè)生態(tài)，要讓華強北保持創(chuàng)新和新市場的孕育，又要打擊對規(guī)則無序的破壞和沖擊，是一個兩難的問題，很多時候只有“兩權(quán)相害取其輕”！今年上半年華強北分銷商哄抬汽車芯片價格的行為，政府在罰款等方面就毫不手軟！

B.電子行業(yè)自律：
我金航標薩科微老宋又來老實說，華強北確實賣假貨的、騙定金的、搞走私貨的事情層出不窮，也透支華強北的商譽，所以地址在華強北的5A級社團“深圳市電子商會”，發(fā)源于華強北的“川渝電子人聯(lián)盟”、湖南電子人的“芯片行業(yè)協(xié)會”等，都有行業(yè)自律的公約。參與這些活動的人員最基本的操守就是不假賣假，不發(fā)布虛假信息！電子行業(yè)的同行們共同學習一起進步，對于賣假貨的害群之馬，也是口誅筆伐！這對于凈化華強北的營商環(huán)境大有好處！要補充廣告一下，“川渝電子人聯(lián)盟”是由立創(chuàng)商城副總裁吳波等川渝電子人發(fā)起的，吳波是華強北老板娘們的偶像，我在里面打醬油經(jīng)?？梢曰斐曰旌?，還有香腸豬耳朵回鍋肉吃，好安逸！

這次彭博社的文章《中國地下芯片市場吸引了絕望的汽車廠》中，不止一次偷換概念，如把華強北渠道分銷貿(mào)易商的資質(zhì)問題等同于貨的品質(zhì)問題。就好似說非婚生子女就不是親生的，驗DNA就可以澄清的了，還揪住偷情或者沒有扯證的破事不放，彭博社的文章也太沒水平了！華強北小公司沒有代理商資質(zhì)，但是可以通過各種渠道找到到車規(guī)料！挖掘渠道和找貨的努力，才是他們成為“打不死的小強”的基因，也演變成為華強北的奮斗精神，沉淀為華強北的文化，還是華強北的核心競爭力！

要廣告一下，現(xiàn)在很多華強北的老板娘在推銷我們薩科微Slkor的車規(guī)級碳化硅mos管、金航標Kinghelm的北斗GPS天線連接器時，我們就給他們頒發(fā)代理證，也對代理商進行系統(tǒng)化的培訓，這樣不但名正言順，讓他們掌握我們的產(chǎn)品知識，拓展電子元器件行業(yè)的知識，把他們多年沉淀的客戶資源盤活，是多贏的好事！

D.交貨條款放松：
這次車規(guī)電子料的缺貨，對于新能源車廠確實影響重大甚至是生死攸關(guān)，為了拿到最稀缺的資源，貨物和商務條款予以放開甚至是豁免。
網(wǎng)傳，比亞迪新能源車廠2000萬現(xiàn)金在華強北收購一盤汽車級TI德州儀器的芯片，聽說該柜臺就在新亞洲電子市場一期的，這位古老板和我還喝過酒。這對于使慣了商業(yè)承兌或者貨到半年后才付款的車企來說，是一個進步！以前的規(guī)矩，是原廠或者指定有備案的代理商才可以供貨，還必須是半年內(nèi)出廠的芯片。這兩年非常時期，有原裝貨的分銷商也可以供貨，個別車廠是3年內(nèi)全新原裝貨就可以接受，價格還可以商量，要求有正規(guī)的報關(guān)IP、上游發(fā)票等，質(zhì)量檢驗會也更加嚴格，這樣就可以在華強北市場搜到不少電子元器件。華強北就是一個大倉庫，我們也叫上游原廠的蓄水池，以前產(chǎn)能過剩時囤在華強北的貨，通常會降價處理降維使用，用到工業(yè)產(chǎn)品或者消費品，這次也算發(fā)揮價值了！

綜上所述，我金航標Kinghelm（www.kinghelm.net）薩科微Slkor（www.slkoric.com）宋仕強要為華強北正名，要為中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)加油，但是要有理有據(jù)有節(jié)，是基于與華強北千絲萬縷信息維系的血濃于水的感情，與對新能源汽車產(chǎn)業(yè)幾十年的了解和關(guān)注，更是一個中國公民的責任感！對于彭博社的文章《中國地下芯片市場吸引了絕望的汽車廠》中的一些錯誤觀點進行駁斥和澄清，如有不妥帖的地方歡迎大家和我探討，有討論、有交流、有監(jiān)督，才有進步、發(fā)展、規(guī)范！謝謝大家！